2016年前三季度作业类专用车市场分析

中国汽车技术研究中心·数据资源中心 唐宝安

2016年前三季度作业类专用车市场分析

中国汽车技术研究中心·数据资源中心 唐宝安

2016年三季度GDP同比增长6.7%，与二季度持平，经济总体运行平稳，但下行压力依旧存在。从三大产业来看，一二三产业分别拉动GDP累计同比增速0.3、3.5、3.9个百分点，对GDP累计增速贡献率分别为4.1%、37.5%、59.2%。投资方面，制造业投资显著反弹，地产投资继续抬升，基建投资小幅回落；PPP带动民间投资增速回升，房地产和基建支撑投资企稳。在消费方面，2016年9月，社会消费品零售总额同比增长10.4%，延续相对平稳态势 。

2016年前三季度，国内汽车累计销量1 869.9万辆，同比增长12.7%。其中乘用车市场销量1 667.6万辆，同比提升12.7%；商用车市场销量202.3万辆，同比提升12.8%。在商用车市场，货车销量173.1万辆，同比提升16.9%，主要是轻型货车和重型货车带动货车市场的增长；而客车市场，主要受补贴政策滑坡影响，市场需求疲软，2016年前三季度累计销售29.3万辆，较去年同期下滑6.5%。

2016 年前三季度专用车市场概述

2016年前三季度，我国专用车市场销量63.4万辆，同比提升12.5%。其中工程车销量3.4万辆，同比下滑16.2%，市场份额为5.4%，较2015年同期下滑1.8个百分点；物流车销量50.5万辆，同比提升15.5%，市场份额为79.7%，较2015年同期提升2.0个百分点；作业车销量9.5万辆，同比提升11.0%，市场份额为14.9%，较2015年同期下滑0.2个百分点。2012～2016年前三季度专用车市场销量如图1所示。

2016 年前三季度专用车市场表现

从月度销量趋势来看，2016年前三季度，专用车市场总体呈现增长态势。一方面，电商和物流业的快速发展，带动了包括冷链物流运输车、快递运输车等多个细分市场在内的专用物流车需求快速增长。另一方面，随着城市化进程的推进，城市范围扩大，用于城市环卫和服务的作业类专用车需求增加。在物流车和作业车的拉动下，2016年前三季度专用车市场累计同比增长12.5%，其中，2月、3月、8月和9月涨幅均超过了10%。2016年前三季度专用车市场月度销量如图2所示。

作业车市场表现

2015年中国的城市化率为56.1%，仍然还在加速城市化进程中，作为推进城镇化的主体形态的城市群，如长三角、珠三角、京津冀等快速发展，促进城市范围不断扩大，同时也会有更多的人涌入城市，用于城市环境保护和治理的作业类专用车需求快速增长。此外，2016年4月1日起，东部11省环卫、邮政用途的专用车实施国Ⅴ排放标准，带动3月份相关作业类车型销量大幅增长。

从2016年前三季度月度销量走势来看，作业车市场总体呈现增长态势。前三季度，作业车累计销售9.5万辆，同比提升11.0%，仅在2月、5月和7月出现下滑，其余月份均实现不同程度增长，其中，3月份受东部11省环卫、邮政用途专用车实施国Ⅴ排放影响，较2015年同期提升高达76.5%。2016年前三季度作业车市场月度销量如图3所示。

从作业车细分市场销量表现来看，作业车市场主销车型为服务车和垃圾车，2016年前三季度市场比重均为25%，累计销售分别为2.4万辆和2.3万辆，不同的是，服务车需求减少，较2015年同期下滑7.0%，而垃圾车同比增长35.1%。其他主要细分市场中，环卫车和清障车同比增长，涨幅分别为16.2%和27.5%，与此相对的是，医用车、运钞车和高空作业车出现同比下滑，尤其是运钞车，同比下滑20.2%。

2016年前三季度，全国一般公共预算支出累计同比增长12.5%，随着政府财政支出的进一步增加，带动了用于维护城市环境的垃圾车、环卫车等作业车型需求的增长。而占比最大的服务车市场，主要受教练车向轿车车型升级转移的影响，造成皮卡教练车型需求大幅下滑，从而导致服务车销量下滑。2016年前三季度作业车市场结构如图4所示。2016年前三季度作业车各细分市场表现如图5所示。

从作业车市场企业竞争格局来看，作业车销量TOP10企业市场集中度为39.3%，集中度较低，同时还较2015年同期下滑了1.9个百分点，企业分布更分散。

数据统计显示，2016年前三季度共有447家企业实现销售，其中销量超过2 000辆的企业有9家，销量1 000～2 000辆的企业有16家，而销量小于50辆的企业多达270家，比重为60.9%，占比较大。中联重科股份有限公司以7 118辆的销量、7.5%的市场份额位居榜首，北汽福田汽车股份有限公司和湖北程力专用汽车有限公司分别以7.3%和5.9%的市场份额分列第二、第三位。销量TOP10企业中，河北中兴汽车制造有限公司、上汽大通汽车有限公司、南京汽车集团有限公司、江西江铃汽车集团改装车有限公司四家企业同比出现下滑，主要是服务车销量下滑导致上述四家企业整体销量的下滑。厦门金龙联合汽车工业有限公司2016年前三季度销售2 683辆，同比大增554.4%，主要是服务车产品销量大幅增长，带动了整体增量。作业车企业销量及份额如表1所示。

从作业车区域分布来看，作业车产品主销江苏、湖北、山东、河南、浙江等城市化程度高、经济发展快的区域，销量TOP10市场集中度为56.9%，相较于2015年同期提高2.4个百分点。

从2016年前三季度销量来看，累计销售超过5 000辆的区域有7个，其中江苏省以6 830辆的销量、7.2%的市场份额占据榜首，其次为湖北省和山东省。销量TOP10区域中，仅山东省、上海市和江西省等省份出现同比下滑，山东省主要是环卫车和垃圾车市场需求下滑，而上海市和江西省主要是服务车的销量下滑影响整体销量。销量TOP10区域中，湖北省以72.0%的增幅位居增长第一位，垃圾车和环卫车是拉动湖北市场作业车增长的主要力量。作业车区域销量及份额如表2所示。

表1 作业车企业销量及份额

表2 作业车区域销量及份额

从2016年前三季度作业车匹配动力结构来看，作业车主要匹配100～130马力段，前三季度累计销量3.0万辆，占比32%，其次为130～160马力段，前三季度累计销量1.7万辆，占比18%。

从2016年前三季度作业车匹配动力表现来看，除130～160马力段同比下滑外，其他动力段均出现不同程度的同比增长，其中270马力以上动力匹配大幅增长79.5%，占比也较2015年同期增长3.5个百分点。可以看出，随着排放法规升级，产品高端化发展，作业类专用车首当其冲，同时作业车对于大动力的需求也日渐增长。2016年前三季度作业车动力匹配结构如图6所示。2016年前三季度作业车动力匹配表现如图7所示。

环境治理依然面临较大压力，尤其是环境空气质量，因此在节能减排政策的不断深入过程中，将会加大排放升级核查和黄标车治理力度，淘汰不符合要求的老旧产品，促进专用车市场产品升级，进一步释放专用车市场需求。

从排放升级方面来看，继2016年4月1日东部11省环卫用途重型柴油车实施国Ⅴ排放标准以后，2017年1月1日，该政策将在全国范围内实施，即“全国自2017年1月1日起，所有制造、进口、销售和注册登记的轻型汽油车、重型柴油车(客车和公交、环卫、邮政用途)，须符合国Ⅴ标准要求。”预计2016年四季度，环卫类作业车或将会迎来一波增长，带动整个作业车市场增量。

另一方面，2016年各地政府相继出台了黄标车治理方案，加大了对技术落后、高排放的不达标车型的淘汰力度，促进了产品的升级，同时，作为城市环卫类作业车产品，“零排放”或将是未来的重点发展方向。

李克强总理在工作报告中指出，“要促进产业从中低端迈向中高端，也只有向中高端发展，才能支撑经济中高速增长”，随着排放升级、产品品质的提升，相信中国专用车市场将会迈入“更高、更强、更专”的发展快车道，促使作业车产品提供更高效、更便捷的社会服务。