移动支付大战：从“二人转”到“三国杀”

陆一夫

12月12日，中国银联正式推出银联二维码支付标准，主要包括《中国银联二维码支付安全规范》和《中国银联二维码支付应用规范》两个规范。对于推出二维码支付标准的原因，据银联有关负责人表示，“关注到移动支付正呈现出多元化发展的趋势，考虑到小微商户与持卡人的支付需求，希望为银联卡持卡人用卡提供更加丰富多样的选择，支撑银联二维码支付业务有序发展”。

可以预见的是，支付宝和微信支付相互竞争之外，新的巨头已经加入到这场激烈的厮杀中。每一个场景下诞生的巨头都会拥有自己的支付渠道，从而蚕食移动支付的市场份额。

巨头布局支付

古希腊哲学家赫拉克利特曾说过，人不能两次踏进同一条河。不过，银联以实际行动证明，移动支付这块大蛋糕，它要以两次甚至更多的办法去争夺。

双12这一天，中国银联正式推出银联二维码支付标准，宣告银联和银行开始了与支付宝、微信支付的真正较量。去年同样是双12这一天，银联推出了“云闪付”服务，成为这场移动支付大战的搅局者。如今加码杀入二维码支付，银联的再次亮剑则吹响了支付大战第二回合的号角。

在银联加入战局期间，第三方支付机构也没有停止前进的步伐。12月8日，星巴克和微信宣布联姻，微信支付将全面支持星巴克的支付和会员体系。原本这只不过是很平常的事情，但是鉴于星巴克的特殊性，这一次合作可视为是微信支付的一次重大胜利。一直以来，星巴克都希望拥有自身的支付闭环，因此无论是支付宝还是微信支付都无法吞下这块蛋糕。随着这次合作达成，微信支付将星巴克在中国2500家门店收入囊中，这一数字未来还将继续扩大。

研究机构的数据显示，最近两年微信支付成功从支付宝手里抢走了20%的市场份额，但二者的交易结构仍存在很大的差异，前者主要是社交性质的小额支付，而支付宝则依托天猫和理财产品形成庞大的金融系统。随着支付宝和微信陆续覆盖所有的线下场景，两个移动支付工具也垄断了绝大部分互联网公司的金融入口，成为像水电煤一样的存在。

就正如刘强东所言，京东在过去这10年的时间里，错过的就是支付，他没能让京东支付变成老百姓用得最多的支付工具。风口已过，但京东、美团等仍在努力构建自己的支付渠道。今年9月，美团斥巨资拿下一张支付牌照，在微信支付和支付宝之间走出了第三条路线，而京东金融则选择拆除VIE结构，以纯内资身份谋求更大的发展空间。

一场声势浩大的补贴战即将上演。随着银联和场景巨头跑步进场，腾讯和阿里把持下的移动支付格局正在从二人转走向三国杀，但短期内胜负难料。更重要的是，这场战争的结果将可能主导国内8亿网民的消费和理财习惯，从而赢得互联网和金融两大领域的流量入口。

银联加码移动支付

银联有意布局移动支付业务的野心早已是路人皆知。去年双12，银联推出“云闪付”方案，随后今年2月又与Apple Pay达成合作协议，继续扩大NFC（近场通信）的阵营，矛头直指以支付宝为首的二维码支付体系。

但是云闪付的成绩却谈不上优异。中国银联助理总裁胡莹早前曾披露，云闪付自去年双12上线发布后用户数达2000万，支持云闪付受理终端已达到1050万台——支付宝4亿多的用户规模令银联过去一年的成绩相形见绌。

此番推出二维码支付标准，银联表示《中国银联二维码支付安全规范》和《中国银联二维码支付应用规范》两个规范的发布，目的是为下一步银联及银行设计和开发二维码产品提供了相关标准依据。

“银联二维码支付标准的发布是银联作为银行卡转接清算组织，为市场需求方提出‘互联互通技术解决方案的重要举措，也是银联联合成员机构推广与应用二维码支付的第一步。我们也期待在参与市场竞争的过程中，不断创新发展，不断学习借鉴，不断提升自身效率。”在被问及与第三方支付机构的竞争时，银联的回应称后续还将陆续发布配套的业务规则和产品方案等，为用户提供更多的选择。

在这场移动支付战争中，银联的最大优势依然是庞大的线下终端数量，不过支付宝、微信支付通过大量的补贴教育市场后，银联的线下优势早已荡然无存。另外，银联在支付安全性上的优势依然明显，其采用的支付标记化（Token）技术让盗刷的可能性几乎为零。银联方面也强调，其推出的二维码支付将继续遵循现有银行卡支付的四方模式，以支付安全为底线，确保持卡人账户、资金等关键要素的安全。

这是一次对四方模式的再次肯定。在第三方支付崛起前，用户在门店刷卡支付后，费用由发卡行、收单行、商户、银联四方分成。但在支付宝等第三方支付出现之后，其主导的二维码支付绕过了银联，直接建立了银行同商户的联系，银联的利益遭到蚕食。

银联方面表示，银联的二维码支付基于卡组织的四方模式，与实体银行卡支付的差异仅在于支付信息交互方式的变化，其后台账户仍基于实体银行卡账户。“正因为仍旧基于银行卡账户，不存在因资金沉淀在虚拟账户带来金融风险，消费者资金安全更有保障。”银联称。

星巴克的妥协

银联在进击，但第三方支付却不愿示弱。通过补贴完成教育市场的目标后，支付宝和微信支付也完成了与银联同等体量的线下终端，特别是成立只有三年时间的微信支付，在这条赛道上特别耀眼。

12月8日，腾讯和星巴克在广州共同宣布正式达成战略合作。作为双方合作的核心之一，微信支付将自即日起接入星巴克中国大陆近2500家门店；同时双方将利用各自优势，明年起共同在微信上开启社交礼品体验，为用户带来更多样化的社交数字化消费体验。

“微信与星巴克的战略合作，将通过微信平台让我们把独一无二的星巴克零售体验无缝传递给数亿的中国微信用户。”腾讯高级执行副总裁张小龙说，“我们很开心能成为星巴克在数字创新领域的合作伙伴首选，并期待能进一步连接用户，为其提供各式优质服务。” 据了解，明年起消费者可以通过微信社交礼品体验功能，选择星巴克礼品，添加个性化祝福，与微信好友共享，并在双方微信账户中留存记录，消费者可以随时在星巴克门店进行兑换。

根据微信披露的数据显示，以微信支付为核心的微信智慧生活解决方案更覆盖了30多个行业超100万线下门店。虽然没有披露过微信支付的用户数量，但基于高达8亿的微信用户，微信支付的连接能力毋庸置疑。

“谈判过程艰难”是微信支付方面的最大体会。事实上，星巴克一直试图在中国市场复制其生态闭环，而且取得不错的成绩。在苹果APP Store上，星巴克在美食的排名中仅次于饿了么、美团外卖等排名第六。今年7月，星巴克APP推出了中国专属的移动支付功能，并顺势推动其星享卡体系。

在美国，星巴克每五个订单就有一个来自手机支付，一个月内通过星巴克APP完成的交易量就达800万。但在中国，星巴克却难以复制这种成绩，在支付宝和微信支付把持下，移动支付市场几乎无法容纳第三个玩家。欧睿咨询集团的研究指，去年微信移动支付的市场份额几乎翻了一番，从2014年的11%上升至20%，与此同时，支付宝的市场份额则从82%跌到了68%——二者的市场份额合计高达88%。

表面上看微信在争夺星巴克的战役上抢占了先机，但支付宝仍有机会。目前微信支付已覆盖国内的星巴克门店，但唯独阿里西溪园店独家支持支付宝。更重要的是，星巴克旗舰店去年已进驻天猫，今年年初马云更是现身成都星巴克员工大会，并表示星巴克和淘宝都是一种生活方式，而双十一期间星巴克也是天猫的主要合作对象之一，后者的狂欢活动为星巴克门店带来不少流量。蚂蚁金服方面表示，星巴克是诸多商家之一，双方正就支付、会员、营销等层面全面开展合作正在洽谈中。

打破寡头垄断？

尽管支付宝和微信支付的寡头垄断格局已经初定，但越来越多的迹象显示，这个市场仍有后来者想进来分一杯羹。

移动支付本身是一块巨大的蛋糕。欧睿信息咨询公司提供的数据显示，去年中国的移动交易增长了一倍多，达到2350亿美元，高出了美国的2310亿美元。

不过，对于互联网公司而言，他们看重的是移动支付的入口价值。在12张金融牌照中，第三方支付牌照尤为重要，它起到了对金融业务的导流作用，当互联网公司的业务量达到一定程度的时候，他们不再希望依附于支付宝和微信支付，而是主动寻找支付牌照构建自身的金融业务。

这也是近年来支付牌照的价格屡创新高的原因之一。早前《经济参考报》的报道称，目前一张经营范围为互联网支付的第三方支付牌照市场价在5亿元左右，如果有移动支付业务身价可高达6亿元。由于今年8月起央行宣布不再批设新的支付机构，这意味着支付牌照成为稀缺的金融资源。

大型的互联网公司对支付牌照的重视程度甚高，以京东、美团为首的第二阵营军团已经在打破阿里和腾讯寡头垄断格局上迈出了第一步。今年9月，美团宣布已完成对第三方支付公司钱袋宝的全资收购，正式获得一张支付牌照；11月15日，京东宣布旗下的京东金融将被剥离，主要目的是拆除VIE架构，以纯内资身份谋求各类金融业务许可的便利。

值得注意的是，京东、美团虽然与腾讯的关系密切，但是微信支付并没有成为唯一的渠道，只是淡化支付宝的意图非常明显，尤其是美团已经把支付宝的付费入口折叠起来，通过补贴的手段吸引用户使用美团支付。

据记者了解，这些公司之所以愿意斥资自建渠道，除了为布局金融业务外，他们也不希望自己的现金流数据被阿里和腾讯掌握在手中。自2011年5月起，刘强东则宣布因为手续费问题，取消了京东与支付宝的合作。

不过，在双寡头格局下，再加上目前支付牌照价格高昂，自建支付渠道的任务任重道远。此前携程曾传出有意收购支付牌照的消息，不过据记者了解，携程目前暂时未有收购牌照的计划，而天神娱乐创始人朱晔此前在接受记者专访时亦透露，公司有意布局金融业务，但牌照可遇不可求。