2015年专用车市场分析及2016年展望

中国汽车技术研究中心黄睿

2015年专用车市场分析及2016年展望

中国汽车技术研究中心黄睿

2015年我国经济疲软，工业表现低迷，从季度趋势来看，GDP增速持续下行至6.9%。受此影响，2015年我国汽车消费热潮明显降温，整体进入微增长的态势，全年销量为2 351.1万辆，同比增长5.1%。但我国商用车市场与乘用车市场的表现出现了较大的反差，2015年乘用车市场销量同比提升8.8%，商用车市场销量则同比下滑了18.1%，其中货车市场销量同比下滑尤为严重，同比下滑23.4%。而占据货车市场35.8%的专用车市场也同样受到影响，销量同比下滑。

2015年专用车市场分析

1.2015年专用车市场概述

2015年，我国专用车市场销量71.5万辆，同比下滑13.7%（见图1）。其中工程车销量4.0万辆，同比下滑46.2%，市场份额为5.5%，物流车销量59.5万辆，同比下滑11.0%，市场份额为83.2%，作业车销量8.0万辆，同比下滑6.9%，市场份额为11.2%。

2.2015年专用车市场月度表现

从月度销量趋势来看，由于2015年春节为2月份而2014年春节为1月份，所以2015年1月份与2月份专用车销量出现了较大的波动。而3～9月份，专用车市场保持低位运行，但在物流车与作业车市场的影响下，降幅逐渐收窄，至第四季度其销量出现同比提升（见图2）。

3.工程车市场表现

2015年工程车市场主要以搅拌车与士建工程车为主，两者占了80%的市场份额。由于我国经济结构正在由投资主导型转变为消费主导型，2015年社会消费品零售总额累计增速首次超过固定资产投资完成额的累计增速。经济增速放缓，各地方财政吃紧，加上房地产行业近两年持续低迷，2015年房屋新开工面积同比下滑14.0%，建设工程数量大幅萎缩，从而致使搅拌车、士建工程车等市场销量呈断崖式下滑（见图3、图4）。

从月度销量趋势来看，工程车市场在6～7月份销量有着较大的波动（见图5），主要原因是2015年中机车辆技术服务中心发布的通知于7月份正式实施，对混凝士搅拌运输车提出了新的技术要求。其要求具体为：二轴搅拌车罐体容积不得超过4立方米，三轴搅拌车容积不得超过6立方米，四轴搅拌车容积不得超过8立方米，同时也对搅拌罐的几何容量做出了限制，二轴、三轴、四轴搅拌车的几何容积分别不得超过7.7立方米、11.6立方米、15.5立方米。大罐搅拌车的时代结束。搅拌车技术要求的更新，对6、7月份的工程车市场造成影响。

从工程车市场企业竞争格局来看，工程车销量TOP10企业市场集中度为63.7%，相较于2014年下滑了6.1个百分点。2015年共有248家企业实现销售，平均每家企业销量159辆，有9家企业的销量超过1 000辆（见表1）。销量TOP10企业产品多以搅拌车与士建工程车为主，受到整体市场的影响，2015年各企业表现普遍较差，其中有6家企业同比降幅大于50%，以唐山亚特专用汽车有限公司降幅最高。而郑州日产汽车有限公司产品则是以普通工程车为主，由于城市化进程的不断推进，城市道路设施的不断完善，道路市政用车需求增加，使得该企业销量同比大幅提升。

4.物流车市场表现

2015年物流车市场主要以通用厢式车与栏板车为主，两者占了93%的市场份额。2015年，我国物流行业增速放缓，据统计，1～11月全国社会物流总额为202.4万亿元，同比增长5.8%，较去年同期下滑2.5个百分点。其中工业品物流总额增速较2014年下滑2.2个百分点，2015年我国制造业表现低迷，煤炭、钢铁等大宗商品运输需求大幅萎缩。此外，进口物流总额则同比下滑0.3%。而在城市物流方面，尽管单位与居民物流总额依然保持着高速的增长，但其仅占据物流市场极小的份额（不足5%），物

流市场依然以工业品运输为主。而物流行业增速的放缓，工业用品运送需求的大幅下滑致使物流车市场销量同比下滑。

表1 工程车企业销量及份额

从车辆用途来看，物流车在冷链运输领域表现相对较好（见图6、图7）。2015年冷藏车销量1.8万辆，同比增长7.7%。究其原因是新一届政府对食品安全的重视进一步升级，再加上国内中产阶层人口数量不断增加，消费对新鲜水果、蔬菜、肉类食品的需求不断提升，促使冷链市场规模持续扩大。

从月度销量趋势来看，物流车市场下半年表现要远远优于上半年，这与我国的物流市场的发展是息息相关的（见图8）。参考物流景气指数，4～7月份由58.6%跌至52.2%，物流车市场销量也保持低位运行，销量平均同比下滑14.0%，而自8月份之后，物流景气指数逐渐回升，物流车市场销量降幅收窄，至10月份之后实现同比提升。

从物流车市场企业竞争格局来看，物流车销量TOP10企业市场集中度为69.8%，基本与2014年持平。2015年共有286家企业实现销售，平均每家企业销量2 081辆，有15家企业的销量超过10 000辆。在销量TOP10企业中，中国第一汽车集团、青岛五菱专用汽车有限公司的产品中栏板车的份额相对较高，而其他企业的产品中则是通用厢式车的份额相对较高。江西江铃专用车辆厂、东风商用车有限公司、河北长安汽车有限公司、青岛五菱专用汽车有限公司四家企业销量同比提升，其中东风商用车有限公司增幅最高，其在仓栅式运输车（栏板车）市场表现极为突出。

5.作业车市场表现

2015年作业车市场主要以环卫车、垃圾车、服务车和清障车为主，四者占了85.7%的市场份额（见图9、图10）。由此可见，我国作业车市场主要以市政环卫车为主。2015年中国城镇化水平为56.1%，相较于2014年提升了1个百分点，我国城镇化速度略有放缓，加上地方财政收紧，所以作业车市场销量略有下滑。

从月度销量趋势（见图11）来看，作业车市场第四季度表现相对较好，其中有以下几方面原因：一是、临近年末“黄标车”淘汰工作将面临考核，而市政环卫类车辆作为政府机关下辖车辆，是重点监管对象；二是、空气污染指数PM2.5成为各级政府官员政绩考核的主要指标，促使各地对洒水车、清扫车、扫路车等车辆进行采购；三是、12月份因2016年补贴下调,致使纯电动汽车市场出现高爆发，而在专用车领域，纯电动汽车多集中在物流与作业车市场，受此影响销量出现同比提升。

表2 物流车企业销量及份额

从作业车市场企业竞争格局来看，作业车销量TOP10企业市场集中度为45.5%，基本与2014年持平（见表1）。2015年共有392家企业参与销售，平均每家企业销量205辆，有16家企业的销量超过1 000辆。在销量TOP10企业中，中联重科股份有限公司、福建龙马环卫装备股份有限公司、湖北五环专用汽车有限公司、长城汽车股份有限公司、航天晨光股份有限公司五家企业销量同比提升，其中湖北五环专用汽车有限公司增幅最高，其在清障车与环卫车领域表现较好。

2016年专用车市场展望

工程车市场

据预测，未来我国固定资产投资增速将持续下行（见图12），而房地产行业也将面临着长期的调整，从人口构成来看，中国20～50岁主体置业人群在2014年前后达到峰值，房地产市场将由供不应求向供求基本平衡转化，由快速发展阶段过渡至平稳发展阶段，可以预见未来住房新开工面积将会呈现下降趋势，而作为建设工具的工程车的需求也将随之降低，我国工程车市场将持续萎缩，所以2016年工程车市场销量还是以下滑为主。

此外，《关于规范混凝士搅拌运输车<公告>管理要求的通知》的发布与执行，必然打破混凝士搅拌运输车市场格局，其产品将向标载化、轻量化发展。而随着我国对城市道路安全监管的日益严格以及车主对经济性的追求，标载化与轻量化也将向其他工程车辐射。

物流车市场

未来的物流车市场主要以产品结构调整为主（见图13）。

一方面，通用厢式车将逐渐替代栏板车（如仓栅车），电商与快递行业的快速发展，致使轻抛件等高附加值货物的运送需求逐渐增高，运输过程中防晒、防潮、防散落的需求使厢式通用车更具优势。加上国家对物流运输行业的监管日益严格，超载运输将会被严格限制，栏板车承载量较大的优势骤减，厢式通用车正在侵蚀栏板车的市场份额。此外，我国冷链行业进入快速成长期，消费升级驱动冷冻冷藏食品的需求逐年上升，且国家出台了相关政策，必然推动冷藏市场的快速发展，从而带动冷保车市场份额的提升。所以，2016年在物流车市场，通用厢式车与冷保

车市场份额将持续上升。

表3 作业车企业销量及份额

另一方面，纯电动厢式物流车也是2016年乃至未来5年的一大看点，2015年3月份交通部发布了《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》，通知中要求至2020年，新能源出租车与新能源物流车总量要达到10万辆，尤其是京津冀地区，新增的物流配送车辆中新能源汽车的比例不得低于35%。这些均将迅速推动纯电动厢式物流车市场的发展。

作业车市场

预计未来5年，我国城镇化率将年平均提升1个百分点，至2030年，我国将形成32个城市群。随着城镇化的发展，我国城市规模不断扩大，城市配套设施的不断完善，将极大地刺激市场环卫类车辆的需求。而在我国，空气污染治理工作的重要性不断提升，并成为各级政府的重要考核指标，将促使各级政府加大市政环卫车辆的采购。

同时，我国的房车市场发展潜力巨大。尽管从目前的销量来看，房车市场依然是一个小众市场。但随着我国旅游行业向集约开发和环境友好转型，加上我国拥有庞大的汽车消费群体，以及较快的公路增长率，为我国露营事业及房车发展创造了一个极好的环境。综上，我国作业车市场依然具有较大的发展空间。因此2016年作业车市场份额呈现上升的趋势。

此外，纯电动作业车同样迎来发展机遇。2014年6月，财政部、工信部5部委发布《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》，方案中要求2016年政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%。纯电动市政环卫车（作业车）将在2016年得以快速发展。