信用卡市场新版图

薛玉敏

在经济换挡运行及利率市场化推进的大背景下，各大银行在信用卡领域的竞争更加激烈和白热化，市场份额座次发生变动

各家银行信用卡不仅面临来自同行的竞争，而且还来自消费金融机构以及各大互联网巨头的竞争，最著名的例子就是支付宝的“花呗”和京东的“白条”

在息差持续收窄的背景下，在红海中厮杀，打分期价格战将逐步成为过去式，而对于目标市场和客户群的细分、提供差异化的定价和服务，才是经营的核心、胜出的关键

在新版图中，谁更受广大用户欢迎？《投资者报》“2016年最佳信用卡”评选报道告诉你一切变化的是环境，不变的是努力。随着中国经济运行呈现L型走势，各行各业如逆水行舟，信用卡业务和消费市场也遭遇极大挑战，但各大银行迎难而进，仍将信用卡业务作为重要的战略布局之一，全力以赴发展信用卡业务，积极提高互联网时代的用户体验。

当下，利率市场化的推进对各大银行风险控制以及客户精准分级水平提出了更高的要求，消费金融机构以及各大互联网巨头也不惜重金开始布局消费金融市场。毋庸置疑，信用卡领域的竞争更加激烈和白热化。

在此情形下，银行信用卡的市场格局有何变化？哪家银行信用卡开始加速开拓市场？又有哪家银行信用卡以用户新需求和不断变化的市场为核心着眼点，不断尝试创新？

作为最具影响力的投资类媒体，《投资者报》基于广大读者的需求并依据各家银行经营能力和水平的变化，推出独具魅力的“2016年最佳银行信用卡”评选报道，全方位展现各家银行信用卡的发展潜力、发展脉络和发展前景。

11月8日～11日，《投资者报》还开通了官方微信进行投票，短短几天时间，点击量冲破10万+，最终投票总数高达15万（投票结果见表4）。

根据各家银行信用卡的相关数据以及微信投票结果，《投资者报》推出相关奖项，分别为最佳成长信用卡银行、最具领先信用卡银行、最佳创新信用卡银行、最具个性化服务信用卡银行、最佳用户服务信用卡银行、最具互联网基因信用卡银行以及最具社会责任信用卡银行，每个奖项最终有两名获奖银行（获奖名单详请见表1）。

市场份额座次发生变动

逆水行舟，不进则退。经过多年的跑马圈地，各行信用卡发卡增速已经出现明显分化。

《投资者报》记者注意到，今年上半年，上市银行新增发卡总量为4976万张，有的增长速度甚至翻倍，但也有的反而出现不同程度的同比负增长。

截止到2016年6月末，在国有银行中，新增发卡量位于前三位的银行是工行、建行及农行，分别是888万张、716万张以及537万张。值得注意的是，三家银行中仅有建行新增发卡同比出现了负增长，为-14%，而工行同比增长24.7%、农行同比增长25.7%。

而股份行新增发卡量中，平安银行、招商银行、光大银行位于前三位，尤其平安以451万张的新增份额力压其他传统零售股份行。

如果从新增发卡量同比增长的纬度来看，兴业银行、浦发银行以及光大银行增长最快，分别为191%、108%以及78%。

出乎意料的是，作为国有银行的中国银行，其新增发卡量在上市银行中排名滑落至第9名，同比滑落15%。

如果从累计发卡量来说的话，各大银行累计发卡总量为59274万张，工行以11779万张的累计发卡量仍旧稳居“铁王座”，为唯一一家信用卡发卡量破亿的上市银行。不仅如此，根据国际权威机构PaymentsSource最新公布的数据，工行还成为全球最大的信用卡发卡银行。

如果从消费交易额来衡量各大银行信用卡实力，今年上半年工行、建行、招行排名前三，分别为1.4万亿、1.2万亿以及1万亿元，同比增长32%、14%以及26%。

上半年，各家银行信用卡消费金额同比全面增长，而浦发信用卡增速位列第一，平安及兴业增速紧随其后。

至于在信用卡贷款余额这一指标上，上半年，工行位列第一，建行和招商居第二、第三位，招商银行增长幅度较大，而中国银行出现负增长。股份行中浦发银行则出现了近一倍的大幅增长，观察新增发卡量的增长情况，浦发信用卡在上半年的成绩单可圈可点，另外平安、中信及兴业表现也较为突出。

信用卡市场蛋糕面临被切分

各家银行信用卡不仅面临来自同行的竞争，而且还来自消费金融机构以及各大场景巨头的竞争。信用卡竞争日趋白热化。

依据央行的数据，2015年我国消费性贷款规模为18.96万亿元，占整体信贷规模的18%。过去四年里，我国消费贷款平均每年以20%的速度递增，我们假设今后每年仍以此速度递增，那么，到2018年总规模将会达到32.76万亿，假设房贷规模仍然为75%，那么其他消费贷款规模将由4.74万亿元增长为8.19万亿元，增量将达到3.45万亿元。

而这块大蛋糕过去主要是由消费金融公司以及银行信用卡来瓜分，如今面临更多互联网金融公司的争夺。

例如，越来越多的电商、消费金融公司等开始介入消费金融业务，最著名的例子则是支付宝的“花呗”、京东的“白条”。

央行公布的《2015年支付体系运行总体情况》也显示，国内信用卡业务正在趋向饱和，增长缓慢，这从侧面反映出外部竞争加剧。数据显示，截至2015年末，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计4.32亿张，较上年末下降5.05%。

不过银行信用卡市场面临的也并非都是“坏”消息。

今年年中由央行发布《中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知》，在信用卡透支利率、免息还款期限、取现限额等方面做出了相关规定，新规定降低了消费者的信用卡透支日利率，且免息还款期也得到延长，对传统信用卡业务在消费金融领域的增长起到极其重要的正面影响。

有业内人士指出，信用卡新规有助于把更多的自主权交给商业银行，如定价、违约金的收取、费率的确定等，将根据商业银行和持卡人的约定进行。银行信用卡可以为客户提供更多的差异化服务，在和其他机构竞争中抢占更多的市场份额，获得更大收益。

应对竞争差异化发展

由于既能带来利息收入，又能收到手续费等非息收入，信用卡业务成为各家银行大力发展的一项重要业务。

从目前的数据来看，即有的市场份额和银行体量是各家银行信用卡得以发展的优势，不过，最新情况来看，银行的差异化策略也是决定信用卡发展的重要因素。

以光大银行为例，今年9月20日，光大银行发布公告称，为促进金融服务和消费升级，降低服务成本，发展普惠金融，推动信用卡业务规范化、规模化、专业化、标准化发展，公司拟独资设立信用卡业务独立法人机构，公司名称暂定为“中国光大信用卡有限责任公司”，投资金额不超过100亿元。

今年7月中，中信银行也曾发出公告，公司董事会同意开展信用卡业务公司化改制，并将设立中信信用卡公司。早在今年1月，民生银行董事会通过《关于成立中国民生信用卡有限责任公司相关事项变更的决议》，将成立全资子公司——中国民生信用卡有限责任公司，公司注册资本为98亿元。

相比事业部运营模式，独立的子公司更具激励机制。上述这些银行在信用卡业务上不断绞尽脑汁，这也是他们新增发卡量增速排名靠前的重要原因。

除了在机制上的变化导致信用卡市场变化，在具体业务上的策略也将改变信用卡市场。譬如今年上半年新增发卡量增速排名第一的兴业银行，结合国家关于加快发展体育产业、促进体育消费的宏观战略导向，提出了“活力人生”品牌概念，打造差异化竞争优势。在品牌建设、产品开发、用卡营销、发卡渠道等方面围绕新品牌加速发力。

《投资者报》记者还注意到，由于市场增速放缓，各家银行信用卡产业已经从原来的粗放型发展进入精耕存量客户的新阶段。这也意味着，银行需要更加重视信用卡业务的发展，同时经营好存量客户。

“在息差持续收窄的背景下，在红海中厮杀，打分期价格战将逐步成为过去式，而对于目标市场和客群的细分、提供差异化的定价和服务，才是经营的核心、胜出的关键。”银联的一份相关研报指出。

《投资者报》2016年最佳信用卡评选获奖银行一览

年度最佳成长信用卡银行：

兴业银行、浦发银行

兴业银行

兴业银行上半年新增发卡量为201万张，同比增长191%，是全国商业银行信用卡新增增幅最高的银行。

信用卡业务依托大零售体制优势，围绕“活力人生”核心品牌，加快推进经营转型，实现跨越式发展。截至上半年，兴业银行信用卡累计发卡量为1750万张，同比增长13%，排名前列。期内信用卡业务累计交易金额2836亿元，同比增长38.5%，因此获得《投资者报》“2016年度最佳成长信用卡银行”奖项。

浦发银行

浦发银行信用卡上半年新增发卡量328万张，同比增长108%，在上市银行中增幅排名第二，同时获得“2016年度最佳成长信用卡银行”奖项。

浦发银行信用卡近年来深谙互联网时代的玩法，不断升级产品、创新服务，持续刷新用户的支付体验，树立了传统银行业向移动互联转型的标杆，赢得了大量的粉丝拥趸和市场赞许。

年度最具领先信用卡银行：

工商银行、建设银行

工商银行

工商银行是国内唯一一家发卡量过亿元，也是世界上发卡量最高的银行，截至上半年，发卡量高达1.18亿张。不仅发卡量居于首位，工行信用卡消费金额在国内也居于首位，实现消费额达1.4万亿元，同比增长32%，获得“2016年度最具领先信用卡银行”奖项实至名归。

据了解，该行一直紧扣居民消费升级多元化服务需求，创新推出了一系列符合用户个性化、多元化信用卡产品，在提升居民幸福生活指数的同时有效推动潜在消费向现实消费转化。

建设银行

建设银行的累计发卡量到今年上半年达到8789万张，排名第二。在四大国有银行中，新增发卡量增速最快，增速为18%。

据了解，建行信用卡大力拓展年轻客户群体，重点发展购车、账单、留学、教育、“分期通”及循环透支和取现业务，并创新推出龙卡e付卡等消费产品、“分期通”等信贷产品以及基于移动互联的ApplePay、HCE云闪付、三星Pay等移动支付服务，由此获得“2016年度最具领先信用卡银行”奖项。

年度最佳创新信用卡银行：

平安银行、农业银行

平安银行

近年来，平安银行信用卡一直以创新之姿高歌猛进，并通过创新获得了骄人的业绩。上半年，平安信用卡新增发卡量451万张，同比增幅65.8%，新增发卡量仅次于工行、建行、农行。今年平安银行信用卡就探索互联网金融创新推出了针对年轻客群量身定制的卡产品由你卡，并在积极尝试人脸识别提升业务效率和风险的同时，全面实现了主流移动支付领域的覆盖，拿到“2016年度最佳创新信用卡银行”奖项。

农业银行

近年来，围绕“新形象、新产品、新活动、新服务”，农业银行信用卡加速融入数字化时代支付浪潮，创新的移动支付农行云闪付和超级柜台智能发卡为客户打造更贴心的一站式服务，在本次《投资者报》的评选中荣获了“2016年度最佳创新信用卡银行”奖项。

年度最具个性化服务信用卡银行：

农业银行、中信银行

农业银行

除了技术创新，农业银行一直为用户提供个性化的服务，因此获得“2016年度最具个性化服务信用卡银行”奖项。据了解，农业银行高度重视信用卡分期业务发展，针对个人消费高频度、多样化的特点，加大信贷资源与服务倾斜力度，先后推出专项分期、消费分期、账单分期及现金分期等各类信用卡分期产品，大力提高分期信贷产品价值以及客户申办分期业务的便利性，有效满足了个人客户在汽车、家居及日常消费等领域的需求。

中信银行

相比其他银行，中信银行信用卡着力发展商旅市场。2016年，中信信用卡针对商旅人群，提出了“行者无界”的主张，其宗旨就在于，让所有具有商旅需求的人们在其提供的金融服务之下，可以畅享生活，跨出国门，走遍全球。中信银行自1998年起率先推出出国金融业务，同时取得美国使馆独家代理签证业务资格，由此成为中国赴美金融服务的领航者，在业内形成了“要出国，找中信”的良好口碑。

年度最佳用户服务信用卡银行：

广发银行、交通银行

广发银行

广发银行信用卡为了吸引更多的客户，推出了众多的优惠活动。在APP上，广发信用卡全新推出“发现精彩”，该活动围绕客户的吃、喝、玩、乐等消费场景，提供热门商户消费天天半价、周游世界高达10%的现金回馈等优惠，获得“2016年度最佳用户服务信用卡银行”奖项。截至今年上半年，广发信用卡累计发卡量超过4460万张，信贷余额达2575亿元，信用卡活跃率为76.81%，规模、收益及各项指标均稳居信用卡行业第一梯队前列。

交通银行

交通银行信用卡最值得称道的是，莫过于“超级最红星期五“活动，自2012年推出后，“超级最红星期五”始终以返还刷卡金的方式惠及持卡客户。譬如交通银行坚持直接以50%的刷卡金返还客户。即刷即省看似“简单”，但这种货真价实的小实惠恰恰是客户喜闻乐见的，这也是“2016年度最佳用户服务信用卡银行”奖项获得的原因。

年度最具互联网基因信用卡银行：

工商银行、招商银行

工商银行

针对居民日益增加的线上消费需求，工商银行近年来着力打造了“互联网+金融+生活”的线上信用卡服务体系，获得“2016年度最具互联网基因信用卡银行”奖项。其中，工商银行在国内率先推出了工银手机信用卡，实现了苹果和安卓系统手机的“全覆盖”，全面支持线下“近场”挥卡支付和线上“远场”一键支付，此外还创新推出的工银e生活、商户之家互联网服务平台、推出覆盖线上线下和o2o支付全场景的二维码支付产品，成为国内首家具备二维码支付产品的商业银行等。

招商银行

近年，招商银行信用卡业务在“互联网+”上一直走在行业前列，例如早在2012年就开始布局移动支付领域，将信用卡的支付、信贷、服务迁移到移动终端，成功打造了千万用户级别的掌上生活App平台。去年“双12”，招行还发布了基于NFC近场支付技术的“一闪通·云闪付”产品，探索移动支付更多的发展空间，因此获得“2016年度最具互联网基因信用卡银行”奖项。

年度最具社会责任信用卡银行：

北京银行、光大银行

北京银行

20年来，北京银行积极履行社会责任，在医疗、教育、慈善、赈灾等方面向社会捐助超过1.5亿元。北京银行与中华慈善总会携手推出慈善信用卡——大爱卡，以卡片专属慈善功能支持社会公益事业，为广大持卡客户提供奉献爱心的平台。七年来，大爱卡累计发行超过100万张，大爱善款累计达807万余元。未来，北京银行“大爱卡”将在更广领域、更深层面上为社会慈善事业贡献力量，共同开创企业与社会协调发展、和谐共赢的崭新局面。

光大银行

近年来，光大银行信用卡中心不断推出信用卡创新产品，关注公益事业，努力做到企业发展和社会责任的平衡，譬如联合全国妇联中国妇女发展基金会推出了全国首张慈善类信用卡——母亲水窖？爱心信用卡；与全国妇联中国妇女发展基金会合作推出“您消费一次，我捐一分爱心”的“母亲水窖”爱心信用卡，因此获得“2016年度最具社会责任信用卡银行”奖项。

部分评论留言

@帕秋丽

谁家刷卡优惠多就选谁呗……另外人工服务能容易打通也很重要。

@北京帅帅

支持工行信用卡，率先使用2.0的芯片卡和国际接轨，牺牲了卡片成本收益，增强了支付的安全性。在国外被盗刷的招行粉表示很羡慕。工行信用卡往里边存钱，超过额度的部分也叫“溢缴款”，取出来是不要手续费也不收利息的。相反其他各行溢缴款取出来和预借现金一样是要收费的。

@李广

现在的信用卡同质化比较严重，无非是消费提醒、还款提醒、市场活动、分期活动、首刷活动、客户权益等方面，而平安信用卡在满足这些之外，还会赠送很多保险、平安银行，真的不一样。

@钢铁小汤圆

我最喜欢民生银行的信用卡，客服也不错，每次解答多详细耐心的，有时候满足提额条件了也会第一时间打电话通知是否需要，活动力度也可以，分期还款也很赞，用信用卡嘛，无非就是活动力度和后续服务，看好民生，加油！

@京北王书霞

北京银行服务到位，是我的大爱，我永远支持您哦！

@Alex. K

对比了各种信用卡，农行的信用卡在分期手续费和利息这方面还是很有优势的，比其他银行的信用卡都低，就一张农行的信用卡的飘过。