韩国蔬菜生产与消费现状及贸易展望

郭林宇宋欣欣石昊飞王雪琪钱永忠*

（1中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所，农业部农产品质量安全重点实验室，北京 100081；2青岛出入境检验检疫局，山东青岛 266001；3中国人民大学农业与农村发展学院，北京 100872）

韩国蔬菜生产与消费现状及贸易展望

郭林宇1宋欣欣2石昊飞1王雪琪3钱永忠1*

（1中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所，农业部农产品质量安全重点实验室，北京 100081；2青岛出入境检验检疫局，山东青岛 266001；3中国人民大学农业与农村发展学院，北京 100872）

韩国是我国蔬菜出口的重要贸易伙伴。在对韩出口量和出口额持续上升的背后，我国蔬菜出口贸易面临着韩国国内农业保护、技术性贸易壁垒、市场环境秩序等不利因素的制约。

我国是蔬菜生产和出口大国，蔬菜在农产品对外贸易结构中占有重要地位。在农产品贸易总体呈现逆差并持续扩大的背景下，蔬菜成为重要的贸易顺差农产品，2015年贸易顺差达127.3亿美元。韩国是我国蔬菜出口的重要目标市场，2015年在我国蔬菜出口的主要贸易伙伴中，对韩国的出口量仅次于日本，居第二位。农产品出口通常直接受出口国国内生产供给和消费需求变化的影响，因此，分析研究韩国蔬菜生产、消费、贸易现状及发展趋势，对于稳定和扩大我国蔬菜对韩国出口贸易具有重要的现实参考意义。

1　韩国蔬菜生产情况

在韩国蔬菜是仅次于谷物的第二大类种植作物，种植面积约占农作物生产总面积的16%，产量约占种植业农产品总产量的46%。为维护国内农业产业利益，维持农产品生产自给能力，韩国政府采取了一系列保护国内农业生产的措施。但近年来，随着农民人口老龄化、农产品市场开放和国内农业政策的调整，韩国种植业产品种植面积和产量逐年下降。蔬菜种植面积从2000年的39.7万hm2下降到2013年的25.7万hm2，以年均3.3%的速率缩减；蔬菜生产量从2000年的1 098万t下降到2013年的959万t，以年均1.0%的速率减少（图1）。尽管蔬菜种植总面积不断下降，但受益于政府对农业现代化的积极支持，设施蔬菜种植面积从1990年的12.6%增长至2013年的23.9%，比率保持稳定增长（Korea Rural Economic Institute，2015）。

图1　2000～2013年韩国蔬菜种植面积与产量

韩国蔬菜主要分为香辛类、根菜类、茎叶类、果菜类和西方蔬菜（western vegetables）。其中，香辛类蔬菜种植面积占比最高，约为45%；其次是茎叶类和果菜类蔬菜，各占约20%；根菜类蔬菜种植面积相对较少，约占10%。从具体蔬菜品种来看，辣椒、大白菜、葱类和大蒜是韩国主要栽培的蔬菜品种。2000年以来，叶用莴苣（生菜）、胡萝卜、黄瓜的种植面积和产量大幅下降，以年均4%～5%的速率缩减；大葱、大白菜、辣椒、大蒜、菠菜的产量也以年均1%～3%的速率下降；而洋葱、番茄和南瓜，由于近年来兴起的健康消费理念带动了国内相关产品的消费增长，种植面积和产量均保持增长，产量以年均2%～3%的速率持续增长（表1）。

表1　2000～2013年韩国主要蔬菜种植面积、产量及年均增长率

2　韩国蔬菜消费情况

蔬菜是韩国重要的膳食品类，特别是泡菜，是韩国最具代表性的传统食品。随着更多韩国女性外出工作、家庭收入增长、单亲家庭增加，以及快餐店和餐馆的快速发展，韩国人民的饮食模式从米饭、汤、配菜和泡菜的传统方式向面包、肉类、快餐或加工食品的西方膳食转 变（Kim et al.，2016）。受饮食模式变化的影响，韩国蔬菜消费逐渐减少。FAO统计数据表明（图2），韩国蔬菜供应量总体上也呈现出稳中有降的发展趋势，人均年供应量从2000年的235.7 kg降至2011年的221.68 kg。但韩国农村经济研究院报告指出，2011年以来，韩国人均年蔬菜消费总量又有所回升。个别年份由于受气候条件影响，韩国蔬菜供应量出现较大波动。如2002年和2010年，异常天气导致韩国蔬菜大幅减产，蔬菜供应量显著下降。

根据韩国国家健康和营养调查结果的研究分析（Kim et al.，2016），1998～2012年间，韩国成年人非腌制蔬菜和水果的日常消费没有显著变化，但泡菜消费下降明显。尽管韩国泡菜、非腌制蔬菜和水果的总人均消费量达到了世界卫生组织（WHO）建议的每天400 g的推荐量，但日摄入量不足400 g的人群比例显著上升。特别是13～18岁的青少年和19～39岁的年轻成年人的蔬菜消费量低于39岁以上的中老年人。水果和蔬菜是人体所必需维生素和矿物质的重要来源，众多研究提出食用果蔬能够预防癌症、糖尿病、心血管疾病等慢性病。《韩国国家健康计划2020》提出国民蔬菜水果摄入量要增加50%的目标。随着韩国民众对健康和营养问题的日益关注，未来韩国蔬菜消费有望进一步回升并增加。

图2　2000～2011年韩国蔬菜年供应总量和年人均供应量

3　韩国蔬菜贸易情况

3.1总体情况

1995年之前，韩国对农产品进口实施严格的限制。1995年，根据与世界贸易组织（WTO）达成的协议，韩国开始小幅开放农产品市场。近年来，由于农民人口老龄化和按照多哈发展议程、自由贸易协定实施的农产品市场开放措施，韩国蔬菜进口规模不断扩大，蔬菜自给率不断下降，对进口的依赖度增加。2013年，韩国蔬菜进口量99万t，进口额7.7亿美元，分别比2000年增长了4.3倍和4.8倍。尽管同期蔬菜出口也呈现出增长趋势，但是增长幅度小于进口，蔬菜贸易逆差逐年扩大。

韩国蔬菜进口市场高度集中，进口蔬菜主要来自中国、泰国、越南和美国。其中，中国蔬菜出口韩国具有绝对的优势，约占韩国进口蔬菜市场份额的3/4。按照HS4位编码商品统计，韩国各品类蔬菜产品进口量都呈现出增长趋势，但进口结构发生了变化，保鲜蔬菜进口份额有所增长，冷冻蔬菜和非醋制或保藏的其他未冷冻加工蔬菜所占份额快速增长，其他加工蔬菜所占份额显著下降。

3.2保鲜和初加工蔬菜进口情况

韩国新鲜和初级加工蔬菜进口以辣椒、大蒜、洋葱等香辛调味类蔬菜，大白菜和甘蓝，以及胡萝卜等根菜类蔬菜为主。近年来，辣椒、莴苣和菊苣等蔬菜的国内产量逐渐下降，进口量逐年增长，胡萝卜等根菜、食用菌、花椰菜和青花菜等国内自给率较低的蔬菜进口快速增长，而大白菜、大蒜和洋葱等国内自给率较高的蔬菜进口易受韩国国内生产供应情况的影响，不同年份间进口量波动较大。韩国主要新鲜和初级加工蔬菜绝大部分是从中国进口，对中国市场的进口依赖度极高。此外，近年来韩国南瓜属蔬菜生产量和进口量都有所增长，但从中国进口的较少（表2）。

表2　2000～2015年韩国新鲜和初级加工蔬菜进口情况

3.3加工蔬菜进口情况

韩国加工蔬菜进口以非醋制或保藏的蔬菜为主。其中，非醋制或保藏蘑菇和其他未冷冻蔬菜主要从中国进口；醋制或保藏蔬菜、非醋制或保藏番茄从中国进口的比例逐渐下降；非醋制或保藏的冷冻蔬菜较少从中国进口（表3）。

表3　2000～2015年韩国深加工蔬菜进口情况

4　我国蔬菜出口韩国面临的困难与障碍

总体来看，我国蔬菜产品在对韩国农产品贸易中表现出较强的竞争力，具有明显的地缘和价格优势，在韩国蔬菜进口市场中占据较大的份额。但同时，在蔬菜出口量和出口额齐升的背后，蔬菜出口企业面临着韩国国内农业保护、技术性贸易壁垒、市场环境秩序等方面的诸多不利因素，制约着我国蔬菜对韩国出口贸易的持续扩大和健康发展。

4.1关税和农业补贴

关税和农业补贴是韩国保护国内农业生产最直接有效的做法。对国内产品生产提供补贴直接增强了国内产品的价格竞争优势；而对国外进口产品征收高关税，则相当于变相抬高进口产品的价格，削弱了进口产品的价格竞争力。据国际经济合作与发展组织（OECD）研究显示，韩国60%以上的农业收入来自政府支持（刘瑞涵和李先德，2006）。加入WTO后，尽管韩国将很多品目蔬菜产品的配额内关税税率都已经降至0，但仍然维持对少数蔬菜产品的关税配额，且对受配额管理的部分产品征收高达100%以上的配额外关税（凌华和王凯，2010）。在中韩自由贸易协定中，大白菜、萝卜、辣椒、大蒜等蔬菜作为超敏感品类均被排除在首轮关税减免名单之外。可见，韩国对蔬菜产品持保护态度，在韩国保持高农业补贴和关税壁垒的背景下，随着中国蔬菜生产成本逐渐上涨，中国蔬菜出口韩国的价格竞争优势将面临考验。

4.2技术性贸易壁垒

技术性贸易壁垒是韩国实施农业保护和调控农产品进口贸易的重要措施，此类措施随着韩国农产品市场的开放不断强化。韩国蔬菜产品质量安全标准要求主要集中在《食品法典》和《食品添加剂法典》两部法规中。韩国对进口蔬菜质量安全的控制比较严格，保鲜和初加工蔬菜重点关注农药残留、重金属残留检测，深加工蔬菜主要关注微生物和食品添加剂检测。自2010年以来，韩国以质量安全问题为由对我国200多批次蔬菜进行了通报。2015年韩国连续推出《进口食品安全管理特别法》和《农药肯定列表制度》，从生产过程控制和产品口岸检验两方面提高进口农产品的准入条件，显著提高口岸检验检疫标准，我国输韩农产品检测费用将大幅提高，出口成本和风险明显加大。

4.3市场秩序与消费偏好

除上述因素外，我国蔬菜出口韩国还受韩国交易商信用和消费偏好的影响。由于国内蔬菜出口企业合同管理能力较差，交易过程单纯地依靠购买方的诚信度，与客户签订的合同内容不详细、不规范，缺少相关责任的承担与追究，客户回款不及时，资金周转难度大，违约事件时有发生。同时，由于出口韩国的蔬菜企业数量多、规模小，大多不具备价格谈判能力，同行企业间存在严重的恶性竞争，韩国进口商利用出口企业研判经贸形势能力不足的弱点，不断压低产品价格，甚至使出口产品价格接近于成本价格，部分企业仅靠出口退税维持微薄利润。此外，韩国民众对本国农产品“身土不二”的信仰根深蒂固，加之韩国媒体对中国产蔬菜的负面宣传，我国蔬菜产品难以打入韩国超市等中高端市场。

5　我国蔬菜出口韩国的对策建议

受人口老龄化和市场开放等因素的影响，韩国蔬菜生产量逐渐下降。而随着民众对健康饮食问题的日益关注，韩国国内蔬菜消费量有望保持或进一步回升，在此背景下，韩国国内蔬菜自给率将持续下降，对国外市场的依赖度将进一步增强。我国蔬菜扩大向韩国出口具有良好的前景和合作空间。但同时，为降低蔬菜进口对韩国国内蔬菜产业产生冲击和影响，韩国可能会利用技术性贸易措施等新型贸易壁垒实施更加隐蔽和严格的蔬菜进口保护措施，这将成为中国蔬菜出口韩国面临的主要障碍，需要提前做好应对准备。

5.1开展贸易信息跟踪预警，及时做好贸易调控

韩国蔬菜进口受国内供需影响较大，蔬菜丰产时严格控制进口，蔬菜短缺时则放宽要求加大进口。我国蔬菜出口韩国需要持续跟踪分析韩国蔬菜生产、贸易信息和动向，及时做好贸易调控和生产规划，避免市场需求饱和的情况下因贸易商主观原因退运。此外，还应兼顾调整好出口产品的贸易结构。泡菜是我国出口韩国的主要加工蔬菜，且泡菜出口呈现出主要供给韩国的单一化市场特征。近年来，韩国泡菜申遗成功后，政府一直致力于海外推广韩国泡菜，在促进泡菜用新鲜原材料出口韩国的同时，需要防止韩国国内泡菜供给增加对我国泡菜出口韩国带来不利影响。

5.2积极培育行业组织，充分发挥服务和引导作用

我国蔬菜产品出口企业普遍缺乏价格谈判和客户违约责任追究能力，同类企业间存在着无序竞争和恶意压价现象，缺乏行业组织协调管理。应积极培育具备行业影响力的协会组织，加强对韩国蔬菜出口企业的组织、服务和引导，充分发挥其在价格调控、信息沟通、经贸洽谈等方面的作用，使企业借助协会平台抱团发展，争取合理的利润空间和合法权益，避免因利润压缩导致产品质量下降，防止产生低成本低质量的恶性循环。

5.3增强企业行为自律，提升出口蔬菜质量安全水平

韩国进口农产品质量安全准入要求日益严格，蔬菜出口企业应及时了解韩国相关法规标准的变化情况，加强企业的内部管理，做好农药残留、重金属和食品添加剂等重点风险因素的全程质量安全控制和追溯管理，提高出口蔬菜产品的质量安全水平，避免遭遇技术性贸易壁垒造成贸易损失，影响出口产品的声誉，防止引致更加严格的口岸监控检查。

5.4加大资金和技术投入，增强企业国际竞争能力

蔬菜等初加工农产品出口企业规模相对较小，抗风险能力较弱，仅靠自身难以应对来自成本上涨、收购价格制约和质量安全高要求等诸多方面的困难，需要政府加大政策、资金投入和技术支持，帮助企业提升核心竞争能力，树立良好的品牌形象，在国际市场竞争中争取主动地位。

凌华，王凯.2010.中国蔬菜对韩出口竞争力及贸易空间的拓展——以美国为参照.国际贸易问题，（1）：52-58.

刘瑞涵，李先德.2006.中韩蔬菜贸易现状与市场开拓初探.世界农业，（5）：44-47.

Kim EK，Ha AW，Choi EO，Ju SY.2016.Analysis of Kimchi， vegetable and fruit consumption trends among Korean adults：data from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey（1998-2012）. Nutrition Research and Practice，10（2）：188-197.

Korea Rural Economic Institute.2015.Agriculture in Korea.www.krei. re.kr/web/eng.

郭林宇，硕士，助理研究员，专业方向：农产品技术性贸易措施与农产品质量安全管理，E-mail：guolinyu@caas.cn

钱永忠，博士，研究员，专业方向：农产品质量安全管理，E-mail：qianyongzhong@caas.cn

2016-08-19；接受日期：2016-09-11