被超车Or被补充——2015’中国信用卡报告

文/我爱卡信用卡与支付产业研究中心

被超车Or被补充
——2015’中国信用卡报告

文/我爱卡信用卡与支付产业研究中心

截止2015年底，中国信用卡在用数量同比下降了5.05%，这是信用卡统计数字首次下降。是“被动”白条、花呗超车还是风险累积“主动”减少开卡？信用卡报告有话说……

2015年，是中国信用卡产业诞生三十周年。根据有关数据显示，2015年中国的信用卡交易总额达到了21万亿元，期末信贷总额达到了7.08万亿元，同比增长26.43%，卡均授信额度为1.79万元，同比增长45.53%。尽管如此，在这“两增”背后却是信用卡累计在用发卡总量4.32亿张，同比减少5%的负增长事实。

虽然，负增长是统计口径由“发卡总量”改为“在用卡量”造成，并非真正意义上的发卡量负增长昭示的拐点出现。但一个不争的现实是，以京东白条、蚂蚁花呗为代表的类虚拟信用卡产品对传统信用卡业务产生了冲击。2013年被视为中国互联网金融诞生元年，借助这个风口，虚拟卡是否会倒逼传统金融机构的有形卡、上演“弯道超车”？

“一方面，中国信用卡市场还十分初级，未来五到十年无论人均持卡量或是总开卡量，还会有5～10倍的增长空间；另一面，传统有形的信用卡确实可能会被虚拟卡在功能上有所替代、补充。”在号称国内最大的信用卡社区、国内首家信用卡门户网站“我爱卡”十周年庆典上，其创始人、CEO涂志云如是解答。

考虑到经济发展等多种因素，中国具备申请信用卡的目标人群所处的地域范围并不大，目标人群大约在5亿人左右；而从目前中国信用卡的发卡账户总量约为2亿人看，信用卡市场发展空间还是很大的，这也是很多发卡银行仍然在大力争夺市场的原因。而2015年末应偿信贷总额为3.09万亿元，同比增长32.1%，而逾期半年未偿信贷总额高达380.27亿元，同比增长6.33%，这一数据的增长可以视为信用卡风险的持续攀升，值得警惕。

通过收集汇总央行、中国银联、信用卡专业委员会，以及各发卡银行公布的公开数据，我爱卡对这些数据进行分析，同时利用我爱卡论坛持卡用户进行调查，进而发布《2015’中国信用卡报告》。

图1　中国信用卡累计发卡总量和增长率（2003～2015）

图2　各行发卡量对比

图3　各行透支余额数据对比

图4　信用卡交易总额趋势

市场现状

截止2015年底，中国信用卡在用数量4.32亿张，较2014年同比下降了5.05%（如图1所示），这也是信用卡统计数字首次下降。卡量增长率在2007年达到顶峰以后逐年放缓回落，已经连续三年徘徊在17%上下，反映出信用卡市场趋于相对饱和的状态，难有大幅增长的态势。

2015年发卡银行在卡量座次与2014年相比排位顺序没有变化，工行、建行、招商银行继续处于前三位领跑。各行对新增发卡量的力度不同，华夏银行以32.6%的增长率位居第一（如图2所示）。

从公布信用卡透支余额的银行数据中，浦发银行以87.8%的增速位居第一。各银行的透支余额都有不同程度的增长，间接地反映了银行的发卡策略的调整，同时也是卡均消费额或活卡率增长的重要指标（如图3所示）。

2014年信用卡的交易金额有了非常大的提高，在4.5亿张信用卡的基础上，实现了15.2万亿元，2015年信用卡交易总额达到21.7万亿元（如图4所示）。2015年用卡特惠活动频繁，刺激了交易额大幅攀升。信用卡交易额增势显著，反映出发卡银行已经完成了信用卡业务的重心从发卡向用卡、从粗放式经营模式向精细化经营模式的转移。

发卡银行呈集团化发展，出现强者恒强局面。信用卡集团三大阵营已经形成，第一阵营中的工行、建行、中行、农行、交行、招商、广发已经成为中国信用卡市场的主力军，其发卡总量已经占了公布的信用卡总量的76%以上；第二阵营与第一阵营的差距在拉大，因此摆在第二梯队的发卡银行更应该走“以质量求效益”之路；第三阵营，以原区域性商业银行为主，以及较晚发卡的全国性银行（如图5所示）。2016年央行信用卡新规已出，给了中小银行个性化发展的空间。

公布信用卡业务营业收入的有七家银行，招商银行以363.27亿元位居第一位，浦发银行以同比增长119%的业绩位列增速第一位，突破了百亿大关，实现105亿元（如图6所示）。

工行继续挟突破1.09亿张卡的威力，交易额达到了2.32万亿元，同比增长25%，超过了2014年的增速，继续保持领先地位；建行以工行74%的卡量，交易额仅相差5%，紧追工行；农行、光大、民生银行交易额首次突破了1万亿元。广发银行未公布信用卡交易金额（如图7所示）。

截止2015年底，在信用卡数量不断增加的基础上，信用卡期末信贷总额突破了7万亿元，达到7.08万亿元，期末应偿信贷总额突破3万亿元，达到3.09万亿元（如图8所示）。两个指标反映了信用卡产业发展的真实状况和活跃程度。信用卡卡均授信额度1.79万元，授信使用率43.77%，较上年末增加2.08个百分点。

图5　各行卡量占比

图6　发卡银行营业收入对比

图7　各行交易额对比

图8　期末信贷/应偿总额趋势

对15家银行进行了汇总计算，民生银行以47404.53元排名卡均消费额第一位，交通银行第二位，平安银行第三位，都超过了人均4万元（如图9所示）。

图9　各行卡均消费额

图10　影响办卡的三大因素

图11　影响销卡的三大因素

图12　前三大使用信用卡的场所

持卡人用卡行为状况

在参与调查的用户群体中，男性用户占了67.72%，女性用户占了32.28%；年龄占比中25-35岁年龄段占了63.22%，这一年龄段成为信用卡主要人群；35-45岁年龄段占了21.07%，18-25岁年龄段占了10.2%，45岁以上占了5.49%。

沿海地区申请和使用信用卡的用户依旧是信用卡的主力，以调查结果来看，广东、江苏、山东、浙江和北京位居前五位。

调查结果显示，拥有四张以上信用卡的人为14.98%，两张信用卡的为32.45%，有一张信用卡的为21.43%，三张信用卡的为26.07%，也有5.07%的人表示没有信用卡。

参与调查的用户中，拥有信用卡最多的前五位是招商银行（47.97%）；其次是工商银行（43.51%）；第三位是交通银行（42.6%）；第四位是建设银行（41.81%）；第五位是中信银行（40.1%）。

使用频率最高的前五位为招行银行（28.08%）；第二位是浦发银行（18.77%）；第三位是工行（18.37%）；第四位是交通银行（17.45%）；第五位是中信银行（17.19%）。从使用频率的银行分布来看，优惠力度大的银行对信用卡的活跃度影响很大。

在信用卡申请渠道方面，网上申请已经成为主流方式，占了46.06%；柜台办卡还保持了33.46%；移动终端APP申请仅为2.1%。

从办卡和销卡的原因看，影响办卡和销卡分别可以归结为三大因素（如图10、11所示）。在信用卡使用场景的调查中，网络购物占了第一位（如图12所法）。

发展趋势分析

未来中国信用卡与支付产业将主要呈现出八大发展趋势：

第一、信用卡发卡渠道网络化

2015年，主流银行的信用卡发卡业务完成了从人工发卡向互联网、移动终端发卡模式的转移。绝大多数用户通过银行官网、银行服务APP和银行微信公众号完成信用卡的申请，部分银行的网络申请实现了瞬间审批的功能。以我爱卡等为代表的第三方服务平台亦成为申卡主要渠道。

第二、信用卡客户服务移动化

移动互联网的蓬勃发展，发卡银行也将客户服务系统转向移动终端。有十一家银行提供了信用卡专享APP服务，而2014年仅为五家；数十家银行提供了信用卡服务的微信公众账号。银行也加大了手机银行的技术升级，功能上提高了安全性和便捷性。信用卡服务移动化已经替代了传统短信，成为发卡银行重要的服务平台。

第三、信用卡业务网络化比重增加

发卡银行在2015年，持续加强移动互联转型力度，积极布局移动互联网，实现了从支付工具到开放平台的转型。完善以智能微客服平台为主的服务渠道建设，实现基于“互联网+”的全渠道融合服务，优化客户体验。2015年，广发银行年报显示，该行通过强化网络金融对业务条线的渠道支持力度，电子渠道申请信用卡576万张。

第四、法律体系缺失，用卡安全问题突出

与日俱增的因信用卡安全与犯罪问题引发的司法诉讼案，信用卡窃密盗刷、恶意透支、非法套现等案件表现出多样性、突发性、流窜性，甚至是跨地区、跨国际性的特点，犯罪方式呈现出高科技技术手段，特别是利用互联网络加快了犯罪的速度和区域，增加防范与破获的难度。判决结果却是多种不同判例，其根源在于信用卡业务无专门的法律法规。现行信用卡法律法规多为套用，同时也存在着立法层级过低的弊病。

第五、刷卡费率改革加速

为贯彻落实《国务院办公厅关于促进内贸流通健康发展的若干意见》精神，进一步降低商户经营成本，扩大消费，引导银行卡经营机构提升经营管理水平和服务质量，增强竞争力。央行和发改委发布《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》，实施借记卡和贷记卡费率分离的计费标准，同时下调了费率标准，以推动银行卡产业发展。

第六、移动支付市场竞争激烈

2015年，中国银联打造了云闪付平台，涵盖NFC、HCE、TSM 和Token等各类支付创新技术应用，并领衔推出基于HCE（主机模拟卡片）和Token（支付标记）技术的移动应用，推动了移动终端硬件支付系统的发展，让Apple Pay、Sumsung Pay、Huawei Pay、MiPay等移动支付方式相继落地，推出非接触支付小额交易免密免签服务，掀起了2016 年移动支付发展的浪潮。随着移动支付的发展，未来支付市场将以NFC支付、扫码支付、生物识别支付等多种无卡支付形式并存发展为主，为消费者带来更多消费体验。

第七、发卡行特惠形成品牌化

2015年，发卡银行在开发特惠商户活动方面继续加大力度，在以招行“周三5 折日”、交行“最红星期五”、中信“精彩365”、广发“分享日”、农行“乐享周六”等信用卡特惠活动的已经形成了服务品牌的基础上，更多的发卡银行推出众多的特惠刷卡活动，刺激用卡消费效果显著，达到了品牌宣传的效果。

第八、信用卡第三方服务平台差异化发展空间巨大

随着信用卡对客户服务要求的提升，第三方信用卡服务平台逐渐成熟。以我爱卡为代表的第三方信用卡服务平台，从2013年开始，随着信用卡服务移动化趋势加快，为信用卡用户提供与银行差异化的服务内容，如信用卡产品对比、优惠排名查询、账单管理等，差异化发展空间巨大。

近几年，中国信用卡产业发展势头很猛，特别是2015年国务院决定开放转接清算市场，2016年6月转接清算市场正式开放，这或将再次成为中国信用卡产业进入新一轮快速发展的加速器。2016年4月，央行发布《关于信用卡业务有关事项的通知》，对未来中国信用卡产业的发展格局也将产生巨大而深远的重要意义。