世界白水泥展望

世界白水泥展望

2015～2020年世界白水泥产量平均年复合增长率约3.8%，高出普通水泥预测的增长率，其原因是白水泥具有较高的价格和利润，同时也有房屋建筑外观及内部装饰的需求，此外，社会文化和营销方面也对白水泥产量的增长起到重要作用。

白水泥市场总值约23.5亿美元，随着新的技术装备和较好经济规模白水泥生产线的投入，其市场总值必将进一步增大。

温斯顿咨询公司结合有关部门的统计报告，通过资料分析以及调研，对世界白水泥的发展情况，作出如下判断。

1　白水泥市场的发展

2000年世界白水泥消费总量约1 000万吨，2015年上升至1 890万吨，约占普通水泥的0.5%以下。图1为2010～2015年世界白水泥消费总量发展情况，表明2010～2015年年平均增长约2.5%，但是2011年为负增长，降幅约1.2%，从2012年开始为正增长，至2015年平均年增长约3.7%。

图1　2010～2015年世界白水泥市场需求量

图2　2010～2015年世界白水泥市场消费变化情况

图3　白水泥消费主要地区

图4　2010～2015年世界白水泥净贸易量

白水泥消费国家和地区主要是中国，约占总量的26%，其次是中东，约占21%，中国以外亚洲其他地区约占12%，西欧从2010年的16%下降至2015年的10%以下（图2）。2010～2015年期间，获利最大的为中东、中国和北美。此期间，年平均复合增长率最大为北美、中东和中国以外其他亚洲国家。

白水泥消费地区位于北纬10度～55度之间，主要为亚洲的中国、印度，中东，西欧，南欧，北非以及北美（图3）。这是白水泥和普通水泥产能、产量及消费量难于形成比例关系的原因之一。

2　净贸易输入和输出

白水泥不像普通水泥应用广泛，2015年白水泥跨国贸易量为521万吨，占白水泥消费总量的27.6%，同年普通水泥跨国贸易量仅占消费总量的4.5%，白水泥跨国贸易占比远高于普通水泥。白水泥的输送距离为450km，远高于普通水泥190km的输送距离。白水泥输送一般选用运价便宜的铁路和水运，普通水泥一般采用散装输送。白水泥价格较高，一般用袋装和大袋包装。普通水泥往往从生产厂家直接发至用户，而白水泥则先送至分配中心，然后发至用户。

图52015　年世界各地区白水泥输入和输出

图62015　年主要白水泥生产国家

图7　中国以外亚洲国家的白水泥消耗量和人均年消费量

图8　亚洲其他各国企业的产量和利用率

图9　印度水泥出口价格（2012～2016）

近年来，世界白水泥贸易总量变化不大，2010年净贸易量为90万吨，2011年降至80万吨，2015年增加至约98万吨（图4）。西欧、中国、非洲、澳洲、其他亚洲国家、拉美为净出口地区，东欧、北美和中东国家为净输入地区。图5为2015年各地区的输入和输出百分比的变化情况。图5所示，各地区不仅输入白水泥，也在输出白水泥，中东占世界贸易输入的32%、输出的29%；西欧则输入占14%、输出为21%；北美输入占21%、输出占6%；非洲和澳洲输入占11%、输出为14%。

3　白水泥主要生产国家和地区及其产能

2015年世界白水泥产能为2 860万吨。其中，第一为中国，产能690万吨，占总量的24%（图6）；第二为伊朗，近年来投入一些新生产线，年产能＞200万吨；再次为埃及、土耳其和印度。值得注意的是，印度白水泥仅5家生产企业，排名前面的2家企业占该国产能的83%，从第六至第十分别为西班牙、阿联酋、墨西哥、丹麦和突尼斯。

2015年世界白水泥企业有180家，中国白水泥企业数量近年来从110家下降至2015年的80家，大多数企业的年产能＜10万吨。10家产能最多的企业约占产能总量的55%。

2015年中国以外亚洲地区白水泥产能达33万吨以上的企业有18家，产能总量约330万吨，主要分布在印度、巴基斯坦、马亚西亚、越南等国。此外，泰国、印尼、韩国、日本和孟加拉还有少量企业。

中国以外亚洲主要消费国家见图7。

图7表明，印度是中国以外亚洲其他国家消费最多的国家，年消耗量＞100万吨，占总量的44%。越南占11%，印尼占9%，泰国、巴基斯坦均占6%，其余亚洲国家占23.5%。人均年消费量最低为印度、巴基斯坦，人均年消费量仅为0.8kg，最高为越南和泰国，分别为2.7kg和2.2kg。

2015年亚洲其他各国最大的水泥企业白水泥产量＜70万吨/年，利用率最高达100%，低的仅60%，总体来说，不同地区的白水泥利用率差别较大（图8）。

5　基准点和经济规模

白水泥平均价格为普通水泥的2～3倍，一般白水泥生产利润比普通水泥高，最大的白水泥生产窑产量为1 000～1 200t/d，而最大普通水泥产量为10 000～12 000t/ d。由于白水泥原燃料价格较高，且燃烧温度高，燃料耗用量多，因而单位白水泥制造费用高于普通水泥20%～30%。

2015年在印度某地白水泥每吨175美元，普通水泥为60美元，白水泥价格几乎为普通水泥的2～3倍（图9）。

6　展望和趋势

未来白水泥产量仍会继续增长，预计2015～2020年年复合增长百分比为3.8%，需求量从2015年的1 890万吨增至2 020年的2 270万吨。中国将是低增长，而亚洲其他国家将会出现高增长，一些技术较新、规模较大的白水泥企业将投入生产，这表明技术创新有利于白水泥的发展。

陈友德编译自

No.12/2015 Z.K.G.