2016年1～6月产业用纺织品行业：保持两位数增长 效益持续改善

中国产业用纺织品行业协会 / 数据分析

2016年1～6月产业用纺织品行业：保持两位数增长 效益持续改善

中国产业用纺织品行业协会 / 数据分析

2016年上半年，我国产业用纺织品行业继续以科技创新为核心，加大产品开发和市场拓展力度，强化企业管理，降低成本提高效率，克服了国内外种种不利因素，行业整体继续保持平稳较高的增速，经济效益持续向好。

根据国家统计局数据，上半年，产业用纺织品行业工业增加值增速为10.9%，规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别增长7.61%和13.19%，行业利润率6.10%，增长0.3个百分点，固定资产投资增长3.02%。海关数据显示，上半年我国出口产业用纺织品127.52亿美元，同比降低2.22%，进口31.96亿美元，同比降低1.53%。

根据协会调查，上半年行业的景气指数为72，虽然处于低点，但远高于荣枯平衡点50；行业对全年的信心指数为70，与一季度基本持平。

生产保持较高增速

根据协会调研，上半年行业的需求指数为53.4，比今年一季度有所增加；行业的生产指数为71.4，比今年一季度和2015年有明显的回升。生产回升，一方面是由于需求的增长，另一方面是投资的增长带来的新增产能逐步达产。根据国家统计局数据，上半年我国非织造布的产量达到267.69万吨，增长8.58%；帘子布的产量达到40.89万吨，增长7.82%。近年来我国非织造布产量快速增长，随着基数变大，增长的速度在逐步放缓，但是非织造布的出口量一直保持高速增长，今年上半年累计出口达到40.6万吨，增长15.15%。2014、2015年我国帘子布的产量连续下降，2016年，下滑的趋势得到遏制，一季度的产量同比增长8.08%。

经济效益持续改善

根据国家统计局数据，上半年行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为1458.55亿元、88.97亿元，分别同比增长7.61%、13.19%，增速与去年相比虽有所降低，但仍处于中、高速度增长的区间。行业的平均利润率6.10%，同比增长0.3个百分点，比一季度也有所增加；行业的亏损面为10.95%，亏损企业亏损额2.38亿元，同比下降23.85%。

2011年产业用纺织品行业的主营业务收入和利润总额的增速在30%左右，2012年出现比较大的下滑后，利润总额增速的变化不大，但是主营业务收入的增速持续降低到6.5%左右。收入增速放缓一方面是由于原材料价格下降和市场竞争激烈导致产品销售价格降低，另一方面是随着产业的成熟，市场拓展的速度在放缓。

2011～2016年产业用纺织品行业收入和利润增速

分行业看，非织造布的主营业务收入和利润总额分别增长10.79%和8.46%，利润率5.93%，下降了0.13个百分点，亏损企业的亏损额下降17.87%；非织造布的盈利水平下滑，主要是由于上半年原材料价格的上涨使得企业的成本上升，毛利水平下降，但是亏损企业亏损额的大幅降低表明企业间的经营分化现象得到改善。绳索缆虽然在全行业中的占比不高，但是其收入、利润均保持了高速增长，利润率达到6.73%，随着行业内加大高技术含量产品的开发力度，绳索缆的应用范围会不断扩大，行业还将会继续保持高速增长。纺织带和帘子布虽然收入有所降低，但是利润大幅增长21.77%，亏损额降低了69.62%，利润率6.71%；篷帆布利润总额增长17.87%，表明这两个行业已经走出前几年低迷的状态，经营状况日益好转。

根据协会直报数据，样本企业的主营收入和利润总额分别增长7.71%和15.60%，特别是大企业增速明显。但是有小企业参与的景气指数调查结果表明，上半年的利润指数为50.6，处于荣枯线边缘，小企业的盈利状况堪忧。根据部分产业集群统计数据，上半年集群内规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别增长10.47%和4.12%；规模以下企业的主营业务收入降低了0.12%，利润总额降低了8.2%。

调研表明，上半年行业的成本增速放缓。与一季度相比，材料价格指数出现了小幅回落，已经改变了近年来原料价格持续下降的局面而进入上升区间；职工工资大幅上升的局面得到遏制；由于各项改革措施的落实，企业的税费负担得到切实降低，进入下降区间，但应收账款指数在一季度进入下降区间后目前有所反弹。

行业投资增速放缓

根据国家统计局数据，上半年行业固定资产投资305.1亿元，同比增长3.02%，增速与去年同期相比下降了12个百分点。分行业看，非织造布的投资保持了12.32%的高增长速度，比去年同期增加了5个百分点。

非织造布的投资呈比较强的周期性。2010年和2014年投资增速超过40%，达到行业顶点，在2012年和2015年则又分别降到低点。2016年非织造布行业的投资触底反弹，预计在未来1～2年内将会继续保持高速增长，并带动整个行业的投资增长。绳索缆与篷帆布的投资分别增长4.87%和1.13%，而纺织带和帘子布的投资下降14%。

非织造布行业投资增速（%）

进出口基本持平

近年来，我国产业用纺织品行业面临的国际形势比较复杂，出口增速变化较大，2011年出口增速达到26.3%，而2012年出口增速大幅下滑至负值，2013年后反弹至8%左右，2015年又出现较大幅度的下滑。2016年上半年我国合计出口产业用纺织品127.52亿美元，同比下降了2.02%，降幅与一季度相比有所收窄。我国产业用纺织品出口的波动，一方面是由于世界主要经济体复苏缓慢，比如我国对欧盟的出口一直处于低速或负增长的状态，另一方面与出口价格的下降有很大关系。

在我国出口的主要产品中，非织造布、包装用纺织品和交通工具用纺织品的出口保持了增长，出口额增速分别为4.63%、1.22%和10.46%，而医疗卫生用纺织品、篷帆类纺织品、产业用涂层织物等产品的出口额均呈现不同程度的下降。但是从出口数量上看，除篷帆类纺织品和安全防护用纺织品外，其余产品的出口量都保持了较高增速，如非织造布和包装用纺织品的出口数量分别增长了15.15%、28.20%，交通工具用纺织品出口数量增长14.06%。出口数量的增长表明我国产业用纺织品的出口需求还是在扩张，但是出口价格的普遍下降带动了出口额的下降。

上半年我国出口产业用纺织品127.52亿美元。

2016年上半年我国产业用纺织品行业主要产品出口情况

美国、日本和欧盟是我国产业用纺织品出口的主要市场。今年上半年我国对主要市场的出口出现不同的状况。首先，对美国的出口额为20.23亿美元，同比降低2.96%，这是近年来对美国出口首次出现下降；对日本出口额为10.35亿美元，同比增长1.49%，改变了多年来对日本出口下降的局面。对越南、菲律宾的出口保持了较高的增速，特别是对菲律宾的出口大幅增长了19.11%，产业用涂层织物、合成革及革基布和非织造布是对这两个国家出口的主要产品，占出口总额的52.7%，此外医疗卫生用纺织品、线绳（缆）带以及农业用纺织品的出口量也比较大。

2016年上半年我国产业用纺织品主要出口国家和地区情况

从出口地区看，亚洲依然是我国产业用纺织品最大的市场，出口额同比降低0.18%，对整个欧洲的出口有1%左右的增长，这是近两年来对欧洲出口首次增长，对大洋洲出口增长0.56%，对非洲和拉丁美洲的出口下降，特别是对拉丁美洲的出口下降了18.88%。墨西哥和巴西是我国在拉丁美洲最大的出口国，出口额分别降低了11.09%和24.90%。

2016年上半年我国进口产业用纺织品31.96亿美元，同比下降1.53%，医疗卫生用纺织品、产业用涂层织物、非织造布、安全气囊和线绳（缆）带等是我国主要的进口产品，占进口总量的66%。其中，产业用涂层织物和非织造布的进口额分别下降了8.79%和8.26%，而婴儿尿裤的进口额大幅增长了12.72%，安全气囊和线绳（缆）带的进口额分别增长14.51%和8.53%。从进口地看，日本是我国最大的进口地，其次是我国台湾地区、韩国、美国和德国，这5个国家和地区占我国全部进口额的近80%，其中自日本的进口就占总量的34.72%。

主要领域情况各异

医疗与卫生用纺织品

卫生用纺织品主要面向个人消费品市场，由于我国人口多，加之我国居民消费升级和二孩政策的全面实施，婴儿尿裤、妇女卫生用品和擦巾类产品的市场需求持续增长，卫生用纺织品的生产和销售呈现稳定增长的状态。行业还积极开拓国外市场，上半年我国合计出口尿裤、卫生巾等卫生用品7.53亿美元，同比增长2.16%。我国也是该类产品的进口大国，同期我国进口额达到6.60亿美元，同比增长12.72%，日本是最大的进口来源国，占全部进口额的80%。

医疗用纺织品主要面向医院、疾控等部门，由于我国采购体制的原因，一次性手术衣、手术洞单等产品的渗透率不高，产品向欧美发达国家市场的出口量比较大。上半年，我国非织造布制一次性防护服产品出口3.85亿美元，同比降低17.20%，医用敷料出口6.42亿美元，同比降低5.39%。

土工与建筑用纺织品

基础设施工程是土工用纺织品主要的应用领域。2016年我国在基础设施方面的投资继续保持高速增长，上半年，交通固定资产投资持续较快增长，公路水路行业完成固定资产投资7813亿元，同比增长8.7%；铁路全年计划投资8000亿元，1～5月份全国铁路固定资产投资同比增长了11.8%。未来，我国将构建“八纵八横”的高速铁路网络，到2025年高速铁路里程将达到3.8万公里，大规模铁路建设高潮正在全面铺开。土工材料行业将继续受益于铁路的大规模投资。

同时，土工用纺织品市场的竞争激烈，加上原材料价格的走低，使得产品价格上涨受到抑制。根据协会调研，上半年土工用纺织品行业的主营业务收入和利润总额分别增长5%和9%，出口交货值增长5%。

过滤与分离用纺织品

过滤与分离用纺织品主要应用于环保行业，与国家的环保政策密切相关。随着滤料技术的不断进步，各种高性能的除尘滤袋完全能够满足严格的环保标准，并且用户的综合使用成本不断降低。2016年我国燃煤电厂的投资依然保持了高速增长，钢铁水泥行业由于严重的产能过剩导致在环保方面的投入困难，但是由于环保排放是强制性要求并且滤袋需要周期性更换，所以行业的需求继续保持一定增长。根据协会调研，上半年过滤与分离行业的主营业务收入和利润总额分别增长6.8%和9.1%，出口交货值增长15.3%。在机织滤布方面，上半年我国出口6709万美元，同比增长19.40%，并且价格保持稳定。

交通工具用纺织品

上半年我国汽车行业的形势与去年相比有所好转，汽车产销1289.22万辆和1282.98万辆，同比增长6.47%和8.14%，增幅分别比上年同期提升3.83个百分点和6.71个百分点。所以上半年我国交通工具用纺织品行业的需求明显提升，根据协会对部分骨干企业的调研，主营业务收入增长2.62%，利润总额增长39.26%，盈利水平大幅提高。在出口方面，上半年帘子布的出口额降低2.50%，但是出口数量增长了11.53%；安全气囊的出口额大幅增长24.08%，并且价格保持基本稳定；汽车安全带的出口额增长1.92%。未来，我国汽车工业还将继续保持中速平稳增长，新能源汽车的快速发展带来的汽车轻量化应用，将给纺织行业带来更多机会。

后市预测

2016年我国产业用纺织品行业面临着复杂的国内外形势，但是推动行业发展的因素并没有改变。首先，产业用纺织品行业始终坚持把技术创新作为行业发展的核心推动力，积极向以技术、人才、品牌和可持续发展为特征的高构化调整，培育行业的竞争能力。其次，产业用纺织品的应用领域比较广泛，需求多元，能够比较有效地应对不同领域市场需求的变化。第三，国家的相关政策给产业用纺织品的发展提供了很大空间，如日趋严格的环保政策、加大铁路和公路等基础设施建设、全面放开二孩政策、“一带一路”发展战略、应急产业发展、军民融合发展战略等，这些政策的实施不仅为行业扩大了现有的产品市场需求，同时也开拓了部分全新的市场空间。第四，国外低成本国家的产业用纺织品的产业基础还比较薄弱，我国产业用纺织品在全球产业链中具有很强的竞争优势，国外市场拓展的空间还很大。

但是，行业全年的发展也面临很大的挑战。首先，是新常态下我国经济增长速度降低使得部分领域的需求放缓，甚至造成结构性下降。其次，世界经济形势依然比较复杂，对美国出口首次出现下降，对欧盟和日本出口虽有小幅增长但并不稳固，对非洲、拉丁美洲等发展中国家和地区的出口也面临一定压力。第三，原材料价格的反弹在短期内难以传导给下游市场，将会影响到行业的盈利水平。

综上，产业用纺织品行业在下半年将会延续上半年的平稳态势保持中高速增长，投资增速可能会进一步放缓，进出口情况与去年基本持平。