电工行业2016年一季度经济运行形势分析

/中国电器工业协会/



电工行业2016年一季度经济运行形势分析

/中国电器工业协会/

2016年初电工行业经济运行情况总体情况与2015年持平，行业出现分化。发电设备制造业、电机制造业等都有些下滑，出口比重较大的外向型行业（如电动工具等）也将比较困难，但输变电设备行业日子则相对比较好过。

根据中央经济工作会议的精神，我国经济发展进入新常态，国民经济增速将有所放缓，目前和今后一个时期，市场内需不足与产能过剩严重已经成为困扰电工行业发展的一个亟待解决的突出矛盾和问题。

一、2016年初电工行业经济运行情况

总体情况与2015年持平，行业出现分化。发电设备制造业、电机制造业等都有些下滑，出口比重较大的外向型行业（如电动工具等）也将比较困难，但输变电设备行业日子则相对比较好过。

（一）火电水电等传统发电设备产销下滑

从行业重点企业反映的情况看，传统的发电设备行业由于受产能过剩严重而市场需求不足的影响，预计2016年火电、水电等传统发电设备行业的产销量将比2015年有所下滑。

从发电设备制造业用户的情况看：根据中电联的有关报告以及中电协从其他渠道了解到的情况估计，2016年新增发电装机容量可能在1亿千瓦左右，其中火电比例将会比以前有所下降；目前总装机容量已经超过15亿千瓦，其中煤电装机9.2亿千瓦，非石化能源发电装机5.7亿千瓦（占总装机比重将提高到36%左右）；预计2016年发电量同比增长1.0%～3.0%，其中火电发电量接近零增长甚至继续负增长。预计今年全年发电设备利用小时会下降到3800小时左右，其中火电设备利用小时降至4200小时以下。以上情况表明，受发电装机增长（主要是受火电装机）减缓影响，发电设备的生产销售将继续下降。

（二）风电、光伏等新兴发电设备短期内将增长

光伏：据中国光伏行业协会统计，中国在2015年新增装机1500万千瓦，并以累计装机4300万千瓦超越德国成为全球光伏累计装机量最大的国家。接入35千伏及以下电压等级的光伏项目累计并网1363万千瓦；接入的10千伏及以下电压等级光伏项目累计并网容量473万千瓦。

据中国可再生能源学会风能专业委员会的统计，2015年中国新增风电装机容量3050万千瓦，同比上升31.5%。

对于2016年“风光”的发展目标，国家能源局早有定调：加快发展风电和太阳能，推动第一批100万千瓦左右规模的光热发电示范项目建设，2016年力争风电新增装机2000万千瓦以上，光伏发电新增装机1500万千瓦以上。

对于中国光伏行业2016年发展趋势，不少专家表示：一，国内外光伏市场需求旺盛，2016年中国、美国、印度市场将继续保持高速增长势头，而日本和欧洲市场保持稳定，新兴光伏市场正在起步；二，市场将呈现先紧后松的态势，中国上网标杆电价政策将于今年6月底下调，会使得抢装提前至上半年，下半年则由于西北部地区限电，市场需求将往中东部地区走，但由于土地性质，补贴拖欠以及商业模式等问题，市场将会放缓；三，制造业布局全球化，“走出去”步伐加快，除了在传统市场并购现有产能外，部分企业开始在马来西亚、泰国、越南、土耳其、印度、巴西等地新建工厂，以规避“双反”和靠近终端市场。

风电：2016对于中国风电行业来说将是挑战大于机遇的一年。以下的挑战是风电企业必须要面对的：①政策层弱化装机规模目标，推进风电合理开发；②补贴退坡明确，国企或成坚守风电行业最后主体；③区域送电缓解风电消纳问题待解；④风电环评、用地审批将更为规范；⑤电网友好型风电场将成为主流；⑥风电造价降幅将放缓；⑦风电及零件关税降低，风电设备市场竞争愈加激烈。

面对着气候变化和能源结构的调整，2016年中国风电和光伏行业依旧会延续此前的发展态势。但由于上网电价的下调、好市场基本被占据，此前风电和光伏行业所面临的诸多问题，例如限电、弃风、弃光等困境，补贴延迟、地方性赞助和产业投资所造成的电站投资成本提高等问题，依然不会有太大的改观。

（三）核电项目发展加快，核电机组制造行业利好

预计2016年乃至更长时期，核电的发展将加快。2014年中央政府多次表态加快沿海核电项目重启事宜，2014下半年中国自己设计的三代核电技术“华龙一号”通过国家能源局和国家核电安全局联合组织的设计审查，国际能源局并在11月初同意福建福清5、6号机组工程调整为“华龙一号”技术方案；截止到2015年11月底，全国在运营的核电机组已达到30台，总装机容量2860万千瓦，仅次于法国、美国和日本，居世界第四，呈现出新开工机组下滑的趋势。核电行业出口市场空间大，2015年中国核电企业在阿根廷、土耳其等多个核电项目上均进入谈判关键时期，目前已经有10个国家与中国进行了接洽和谈判，这十个国家短期计划建设12台核电机组，长期规划50台核电机组，总计对应市场空间超过1200亿元。根据《核电中长期发展规划》，中国2020年在运核电机组将达到5800万千瓦，在建核电机组将达到3000万千瓦。按照存量数据测算，如需完成上述规划，未来五年内，中国需再开工建设40台核电机组，至少需投入6000亿元。尽管有关部门仍对内地核电建设持谨慎态度，但在今后几年我国将进入核电机组的开工高峰期是没有太多疑问的。

（四）特高压输变电线路建设加快将带动输变电设备行业稳中有进

2014年底12条特高压线路被纳入国家大气污染防治计划输电通道后，特高压建设进度大大加快，截至目前已经有8条线路获批，6条线路开工建设；2016年还将有“疆电东送”（准东，成都/华东）、上海庙。山东、滇西北琛圳四条线路获批开工。按照国家电网规划，2017年12条线路将全部并网输电，因此预计2016～2017年将成为特高压建设的高峰期，总计约3000亿元的特高压投资均将在2017年前完成确认。此外国网公司还正在积极推进数条跨国直流联网工程。业内人士预计，2016年11月，将有约8～10个直流特高压在建，直流特高压建设将迎来高速增长期。上述情况，对输变电行业的特高压设备企业来说，是很大的利好。

另外能源互联网已经在国内外科技和产业界形成共识，成为继互联网、物联网之后拉动世界经济发展的新引擎，配合国家“一带一路”战略的实施，我国也将在能源互联网（特高压输电网络）建设方面大做“文章”，这对电工行业来说，也是大的利好。

二、存在的问题

对于存在的问题除了反映比较普遍的货款回收难之外，我们还把分行业反映的一些问题提出来，虽然不具备太多的共性，但对于分行业来说，反应也比较强烈，呼声比较高，希望能够得到政府有关部门的重视，当然更期待能得到解决。

（一）市场内需不足与产能过剩矛盾凸显

改革开放以来，我国国民经济高速发展，在宏观经济环境高速发展的浪潮中，在“十五”、“十一五”期间，我国电工行业出现了“井喷”式的超高速发展。由于种种原因，各个分行业都形成了不同程度的产能过剩。根据中央经济工作会议的精神，我国经济发展进入新常态，国民经济增速将有所放缓，目前和今后一个时期，市场内需不足与产能过剩严重已经成为困扰电工行业发展的一个亟待解决的突出矛盾和问题。

（二）买卖双方地位不完全对等，应收账款居高不下

目前电工行业面对的市场是典型的买方市场。造成买方市场的原因除了产能过剩这一主因之外，作为发电、输变电装备这类产品用户的电力部门长期居于垄断地位，使买卖双方地位不对等，也是造成买方市场的一个重要因素。2002年电力体制改革以来，形成了5大发电公司和2大电网公司，特别是最近几年，电力行业逐渐允许民营资本进入，虽然也在一定程度上鼓励了竞争、扩大了竞争，但由于原有体制和机制上的某些问题没有从根本上得到解决，所以并没有完全打破国有电力企业的市场垄断地位。电工行业面对买方市场这一状况依然如故，买卖双方的地位仍旧是不对等的。为了维护长期的合作关系，电工企业很难及时收回“应收账款”，成为电工行业特别是发电设备行业应收账款居高不下的重要因素。

如何搭建产、学、研、用相结合的共性技术研发和创新平台，打破目前存在的技术不能共享，企业各自为战的局面，实现资源和成果共享，成为当前亟待解决的问题。

（三）已有的试验设施资源不能被行业有效利用以及技术成果转化慢的问题依然突出

从电工行业绝大多数企业技术创新能力较弱的原因分析，除资金投入不足、技术人才缺乏之外，还有一个突出问题，就是没有试验手段、试验设施。但小到从全行业看（如在转制研究院所中），大到从全国看（如在跨行业、跨地区、跨部门的其他一些研究机构和大的用户中），这些试验手段和设施却是现成的，有些还很完备、很先进，目前存在的问题就是已有的试验设施资源得不到充分利用；技术成果转化方面也存在着类似情况，已有的技术成果由于缺乏沟通渠道和互动平台而得不到及时转化。这些问题都造成了很大的资源浪费。

因此，如何搭建产、学、研、用相结合的共性技术研发和创新平台，打破目前存在的技术不能共享，企业各自为战的局面，实现资源和成果共享，成为当前亟待解决的问题。

三、措施建议

（一）积极实施“走出去”战略，提高国际经营能力

党的十八大报告明确提出，要加快企业“走出去”步伐；十八届五中全会也提出，要树立新的发展理念，在国际化方面，推进“一带一路”建设，推进同有关国家和地区多领域互利共赢的务实合作，推进国际产能和装备制造合作，打造陆海内外联动、东西双向开放的全面开放新格局。2015年4月份国务院在《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》中指出，“大力开发和实施境外电力项目，提升国际市场竞争力。加大电力‘走出去’力度，积极开拓有关国家火电和水电市场，鼓励以多种方式参与重大电力项目合作，扩大国产火电、水电装备和技术出口规模。积极与有关国家开展核电领域交流与磋商，推进重点项目合作，带动核电成套装备发展和技术出口。积极参与有关国家风电、太阳能光伏项目的投资和建设，带动风电、光伏发电国际产能和装备制造合作。积极开展境外电网项目投资、建设和运营，带动电工行业设备出口。”

电工行业要充分借助国家战略，利用“十三五”的战略机遇期，紧跟“一带一路”、“互联互通”等国家发展战略，加快实施“走出去”。要在满足企业国内系统市场需求的基础上，积极通过技术、产品与管理创新，参与国际市场的竞争，拓宽在其他国家、其他领域的市场，扩大市场份额，提升国内电力制造业产品的海外市场份额、影响力和品牌价值，甚至可以借鉴南北车合并的经验，打造出一批具有较强国际竞争力的电工行业制造强企。

（二）严格控制行业基本建设投入，杜绝行业新增产能

建议政府有关部门在审批新、改、扩项目时，严格把关，对于产能严重过剩的行业，不再审批。要形成中央政府部门、地方政府部门联动机制，全国一盘棋，杜绝地方政府为追求当地GDP发展而盲目审批项目。同时，加强对已审批项目的后续管理，查处以高水平、高技术名义立项而实际从事低端产品制造的项目。

（三）引进和吸收先进技术，促进结构调整转型升级

建议大力发展具有高科技含量、高附加值的电工电器产品的生产和销售，依靠生产高科技含量的电工电器产品来抢占国际市场。对这些项目（技术和产品）的确定，从技术角度应当以国家鼓励引进技术目录为基础，结合本行业特别是亟待突破的技术难点等实际情况；从产品角度，一是以国家鼓励进口高技术产品的相关目录为主，二是参照近一两年来进出口贸易中逆差大的产品。

（四）建立权威的部门组织国内企业去国外投标

由于世界经济复苏乏力，海外的工程数量也在减少，国内企业在海外投标时大打价格战，导致出口企业利益受损，因此要规范和约束国内企业承接海外项目的行为。同时，建议相关部门采取必要措施确保让真正具备装备制造业能力的优秀企业来代表国家承担项目，充分保障项目质量，避免因恶性竞争带来的项目质量风险，要树立好中国企业形象。因此建议有权威的部门组织国内的企业去国外投标。

（五）积极开拓服务市场，老旧机组改造

2014年9月发布的《煤电节能减排升级与改造行动计划 （2014～2020年）》（简称“《行动计划》”），拉开了我国在役火电机组升级改造的大幕。按照《行动计划》要求，我国火电机组装机容量为9亿千瓦，其中约有6亿千瓦机组需要进行改造，也就是说，到2020年，每年平均将要有1亿千瓦老旧机组需要改造，火电机组改造市场将迎来爆发期。

（六）其他

一是希望扩大减税企业范围；二是在削减过剩产能工程中，对电工行业需要减负裁员的企业员工给予一定补贴。