澳大利亚铁矿资源现状及新项目分析

巫宇翔

(宝钢资源澳大利亚有限公司)



澳大利亚铁矿资源现状及新项目分析

巫宇翔

(宝钢资源澳大利亚有限公司)

摘要澳大利亚的铁矿资源丰富，其资源量、储量以及海运贸易量和影响力均居世界首位。目前开采的铁矿石多集中于西澳。生产铁矿石的企业主要有力拓、BHP、FMG 等。除了有优质的资源外，澳大利亚政府相对稳定的政策，健全的法律体系、先进的技术和大型装备也是澳大利亚铁矿业不断发展的因素。

关键词澳大利亚铁矿工业新项目远景

1澳大利亚铁矿石资源在世界上的地位

世界铁矿石储量约1 900亿t，澳大利亚储量超过世界总量的1/4，达530亿t左右，并且约70%是可直接装船的高品位矿石(DSO)。根据澳大利亚资源能源经济局的数据，2014年澳大利亚的铁矿石产量为7.69亿t，2015年预计将超过8亿t。根据Minerals Commodity Summaries 2015, USGS数据，世界主要铁矿石拥有国铁矿石资源状况见表1。

2澳大利亚铁矿供应商和亚洲钢企的关系

20世纪90年代末，澳大利亚矿产品(以下简称澳矿)市场的85%在亚洲，目前已经增长至近100%；日本澳矿进口比例为56.20%、韩国澳矿进口比例更是接近70%；中国澳矿进口比例提高至目前的61.09%。亚洲经济大国对澳矿的依赖程度在不断提高，特别是与中国的钢铁生产密切相关。澳大利亚近 3 a铁矿石主要出口国分布见表2，中国粗钢产量与澳大利亚铁矿石产量走势见图1。

表1　世界主要铁矿石拥有国铁矿石资源状况　亿t

注：中国铁矿石产量是原矿产量。

3澳大利亚铁矿资源现状及分布

澳大利亚铁矿石主要产在西澳皮尔巴拉地区，铁矿资源有3种类型，分别是赋存在条带状含铁建造(BIF) 中的层状铁矿床(BID) 、 产在古河道中的河道型铁矿床(CID)和由BID受侵蚀崩塌或冲积形成的碎屑型铁矿床(DID)，以前2种类型为主。截止2014年底，澳大利亚已发现铁矿石资源1 399亿t(比2013年增加67亿t)，其中探明的经济可采资源量(EDR)达544亿t(磁铁矿241亿t，占44%)，探明准边际和次边际经济资源量分别为16亿t和17亿t，推测资源量822亿t。目前矿石储量205亿t，占EDR的38%，其中赤铁矿约占60%，磁铁矿约占40%，按照目前年产量计算，可以服务 28 a。

表2　澳大利亚近3 a铁矿石主要出口国分布

图1　中国粗钢产量与澳大利亚铁矿石产量走势

铁矿石资源在澳大利亚各州分布不均匀，西澳约占1 399亿t中的93%，其中80%在Pilbara地区； 全澳探明经济资源中约89%在西澳，81%在北部Pilbara哈默斯利盆地，少量分布在南澳。西澳自南向北的4个铁矿地质区分别为Yilgarn矿区、Hamersley矿区、North Pilbara矿区和Kimbenley矿区，见图2。

4澳大利亚主要公司拥有的赤铁矿石资源

4.1主要公司资源量

截至2015年7月，赤铁矿资源中，澳大利亚最大的3家铁矿生产商力拓、BHP和FMG分别拥有214亿t、274亿t和108亿t，占澳大利亚已发现赤铁矿资源量的70%，其中FMG矿石的品质不如力拓和BHP。

图2　西澳大利亚铁矿石资源分布

4.2主要公司储量

截至2015年7月，澳大利亚赤铁矿储量178亿t，力拓、BHP和FMG分别为39亿t、39亿t和24亿t，分别占总量的22%、22%、13%。

5澳大利亚铁矿新项目

5.1新建项目

新建项目(5项)全部为赤铁矿项目，且均在西澳，总产能达7 050万t/a，最大的为Roy Hill项目，产能5 500万t/a，中央处理厂即将全部完工。新建项目情况见表3。

5.2处于可研阶段的项目

处于可研阶段的项目有13项，产能2.75亿t。其中赤铁矿项目8项，产能2.15亿t；磁铁矿项目5项，产能0.6亿t。在当前铁矿石市场低迷阶段，因磁铁矿项目投资大，运营成本高，估计很难付诸建设。即使赤铁矿项目，最有可能的只有力拓的Koodaideri 项目、宝钢和浦项参与的西Pilbara铁矿项目。可研阶段项目情况见表4。

表3　新建铁矿石项目情况

表4　处于可研阶段的铁矿项目情况

5.3已公布的铁矿项目

已公布的铁矿项目有7项，产能9 350万t。赤铁矿项目3项，产能7 400万t；磁铁矿项目4项，产能 1 950万t。由于市场压力，近几年项目继续推进的可能性不大。已公布的铁矿项目情况见表5。

表5　已公布的铁矿项目情况

6澳洲铁矿行业总体分析

(1) 在澳大利亚1 399亿t已发现资源中，约40%是磁铁矿、约60%是赤铁矿，赤铁矿中大约2/3是高磷矿(大于0.12%)，优质高品位、低杂质资源越来越少。铁矿床在各州存在， 但经济可采资源近90%在西澳。

(2)力拓和BHP分别拥有214亿t和274亿t高品位赤铁矿资源，具有长期垄断地位，FMG有108亿t赤铁矿资源，但矿石品质不如力拓和BHP。

(3)2014年澳大利亚铁矿石产能达到7.69亿t，2015年可能达到8.1亿t，力拓2015年澳洲产量3.1亿t，BHP达2.3亿t，两公司占67%的份额，拥有市场供应控制力。如果算上FMG的1.6亿t，3家最大的澳洲铁矿石供应商产能达到7亿t，市场份额达到86%以上，处于主导位置。

(4)2012年11月份鞍钢与Gindal bie合资的Karara和中信泰富的磁铁矿项目先后投产，为澳洲的磁铁矿大规模生产掀开了新的篇章，但同时面临价格和成本的双重压力，能否坚守住仍是问号。

(5)尽管美国经济有所复苏，欧洲债务仍未从根本上解决，中国经济增速开始下降，这些外部的经济大环境势必影响澳洲的铁矿项目，这是外因；另外，铁矿石价格的暴跌，开发成本偏高，许多项目被迫暂停甚至取消则是内因。典型的代表是Okajee港口和铁路项目和中西部众多铁矿项目的暂停。2015年以来，在产的项目也开始逐步关停，如BC铁矿、Mineral资源、Arrium部分矿山等。

7结论

(1) 澳大利亚政策透明，法律体系完善，铁矿资源丰富而且品质较好，在未来相当长的时间内仍是铁矿石项目开发的首选地。

(2)成本是未来矿业项目的决定因素。各公司都将削减开支、降低成本作为第一要务。力拓、BHP的单位现金成本降到了15美元/t左右，FMG也正向这一目标迈进，2015年四季度的现金成本降到了15.80美元/t。此前有分析称力拓，BHP的盈亏平衡点在30美元/t左右，FMG则在37美元/t左右。所以未来的市场中，谁能赢得成本的优势，谁就能在低迷的市场中生存并壮大。

(3)力拓、BHP和FMG通过对基础设施和优质资源的垄断，未来将进一步强化在铁矿产业的主导地位。

(4)新技术的运用将进一步得到强化。由于澳洲人工成本高昂，所以大量先进技术得以采用和开发。无人驾驶卡车，无人驾驶火车，自动钻孔，远程集中控制等先进技术的使用，提高了生产力，降低了生产成本。

(收稿日期2016-04-05)

Iron Ore Resources Situation and New Projects Analysis in Australia

Wu Yuxiang

(Baosteel Resources Australia Co.,Ltd.)

AbstractAustralia's iron ore resources are rich, iron ore resources reserves, and trade, shipping and influence are the highest in the world. At present, much of mined out iron ore are belongs to the Western Australia. Iron ore production enterprises mainly Rio tinto, BHP billiton, fortescue, etc. Besides the high quality resources, the Australian government has relatively stable policies, a sound legal system and the advanced technology and equipment is also Australia iron mining development factors.

KeywordsAustralia， Iron ore industry， New projects， Outlook

巫宇翔 (1973—)，男，经理，工程师，硕士，200080 上海市虹口区东大名路568号。