常规稻种经营现状及发展趋势

李鹏飞　周义东

（江苏省大华种业集团有限公司，南京210014）



常规稻种经营现状及发展趋势

李鹏飞周义东

（江苏省大华种业集团有限公司，南京210014）

摘要：分析了我国常规稻以及常规稻种的供需情况和发展形势，对常规稻种的价格走向、利润和经营风险进行了统计分析，对未来发展形势进行了分析，提出未来常规稻种经营发展的相关策略。

关键词：常规稻种；市场供需；经营；发展形势；策略

水稻主要分为籼稻、粳稻和糯稻3种。常规稻指可以留种且后代不分离的水稻品种，通常所说的常规稻，主要是指常规粳稻和糯稻，其中常规粳稻占常规稻的98％以上。近年来，我国粳稻种植面积和产量不断扩大，根据农业部规划，2016年我国粳稻种植面积将超过1000万hm2（即1.5亿亩），总产量超过7800万t，按照平均8kg/667m2播种量计算，全国所需粳稻种子为12亿kg左右，市场份额达到80亿元。

1 常规稻的生产供需情况

1.1 粳稻的种植生产情况 我国粳稻种植区域包括北方粳稻区和南方粳稻区。北方粳稻产区主要集中在辽宁、吉林和黑龙江东北地区，是我国优质绿色粳稻的主产区域。2015年东北地区粳稻种植面积517万hm2，占全国粳稻种植面积的54.27％，产量达到3685万t，占全国总产量的49.73％。南方粳稻产区主要集中在江淮中下游的江苏、安徽大部、浙江北部、湖北北部和河南南部地区，是我国粳稻单产最高、总产量最大的地区。2015年该地区粳稻种植面积接近352.7万hm2，占全国粳稻种植面积的37％。除上述区域两大种植区域外，粳稻在我国部分高海拔、高纬度地区也有零星种植，如云南、宁夏、新疆、天津和河北等地。

近年来，随着人民生活水平的提高，粳米消费需求快速增长，我国粳稻种植面积和产量不断扩大。2014年我国粳稻面积达893.3万hm2，占水稻种植面积的29.47％，较2001年增加157.1万hm2，增幅达21.35％，在种植面积不断扩大的同时，粳稻总产量也保持了快速增长的态势，2006年、2009年和2014年我国粳稻产量相继突破5000万t、6000万t和7000万t，2014年总产量为7020万t，占全国水稻总产量的35.84％。据国家粮油信息中心统计，2015年我国粳稻种植面积达到953.4万hm2，总产量达到7410万t，根据农业部规划，2016年我国粳稻种植面积将超过1000万hm2，总产量超过7800万t。

1.2 粳稻的市场供需情况 近年来，随着技术的进步，我国稻谷总产量持续增加，稻米市场供需宽松，预计2015-2016年度，全国稻谷结余2063万t，虽然近年来粳稻面积和总产量不断提高，但粳米消费也在不断提高。据国家粮油信息中心统计，从2012年开始，粳稻每年都维持在250万t左右的结余。

2 常规稻种的市场供需情况

2.1 常规稻种的需求情况 粳稻育秧每667m2用种量大概在4kg左右，但直播基本上都在10kg以上，由于人工成本逐年上涨，直播面积不断扩大，以江苏为例，目前在实际生产上直播稻已占总播种面积的50％以上，按照农业部规划，2016年全国粳稻面积将超过1000万hm2，即1.5亿亩，每667m2平均用种量按照8kg计算，全国所需粳稻种子为12亿kg左右，种子市场份额达到80亿元。

2.2 常规稻种供求关系和市场行情 常规稻种一般都是当年制种来年销售，按照水稻生长周期重复生产销售全过程，库存种子基本为零，外加老百姓自留种现象严重，供求关系除品种权单位制种面积增减外，主要受天气因素影响。

若水稻生长风调雨顺，病虫害少，稻种收获天气好，则老百姓自留种就会增加，制种单位种子数量将会过剩，市场疲软，种子企业竞争激烈，为降低转商风险低价倾销，导致销量虽大利润有限。若遇到阴雨天气保种难度大，老百姓自留种就少，制种单位仅靠烘干等机械设备保种，种源就会减少，供小于求，市场紧俏。为降低经营风险，芽率低于国标的种子，经营企业不能投向市场，导致利润虽高销量有限。但是老百姓因无种可播，会通过其他社会途径以白皮袋等形式购买芽率低的种子，加大播种量，这些种子也等同于自留种。以江苏为例，常年自留种比例维持在40％左右。

2.3 2016年常规稻种的供应情况 按照40％自留种比例计算，2016年老百姓实际年购种量在7.2亿kg。据有关部门统计，2016年常规稻种市场供应总量约为8.17亿kg，总体来说是供大于求，具体来看北方粳稻区域种子相对过剩，南方粳稻区域种子供应严重不足，呈两级分化。据3月7日常规稻种市场价格统计来看，吉林、辽宁、安徽、云南、广西等启动的市场，常规稻种子价格均价7.59元/kg，同比增长3.56％。其中，吉林11.76元/kg，同比下降6.53％；云南9.11元/kg、安徽6.43元/kg、辽宁6.89元/kg，同比增减幅度不大；广西优质常规稻种子依然保持高价位运行。江苏常规稻种目前价格已经维持在8元/kg以上（2015年同期在7元/kg左右），同比增长14.28％。市场上合格种子供应严重不足。

3 常规稻种的价格走向和行业利润

3.1 粳稻稻谷价格 从2008年开始，国家连续几年上调了粳稻最低保护价，每kg从1.64元提高到3.1元，涨幅达89％。稻谷价格在政策的带动下逐年上扬，大米市场价格也随之水涨船高。受国际稻米低位价格影响，2012年以来进口量大幅攀升。国内稻米市场份额在受到挤占的同时，国内稻谷库存也达到了历史最高点。但从2014年开始，近3年粳稻托市价格维持不变，实际成交价格有下滑趋势，尤其是2015年，以江苏为例，平均收购价格为2.73元/kg，较2014年的3.03元/kg低0.29元/kg。

3.2 粳稻生产效益 历年来粳稻单产虽然都有提高，但受粳稻生产物资、服务费用以及人工成本上涨等因素影响，粳稻价格从2014年开始保持不变，在2015年出现下滑，导致种植效益明显减少，总体上出现丰产不丰收。2015年江苏省每667m2净利润、现金收益分别为466.45元、998.27元，分别较2014年减少234.08元、126.18元，减幅分别为33.41％和11.22％。

虽然粳稻单产和价格较籼稻高，但由于生产成本也高，致使粳稻净利润低于籼稻。2015年江苏粳稻每667m2总产值、总成本、现金成本分别为1676.65元、1210.2元、678.38元，分别比籼稻高157.42元、229.92元、77.65元，粳稻净利润为466.45元，籼稻为538.95元，籼稻比粳稻高72.5元。

3.3 粳稻制种成本 常规稻种制种成本随着粳稻的生产成本上涨而相应增长，但是毛种价格随着商品粮的下降而相应减少，2015年江苏国营农场制种成本平均在3.4～3.5元/kg，其他种毛种成本平均在3.6元/kg左右，均较2014年下降0.2元/kg。毛种制种单位和个体收益下降明显，平均每667m2净收益较2014年减少50～100元。

3.4 粳稻种子价格 近年来常规稻种的零售价格随着水稻商品粮价格的上涨而逐步提升，以江苏、安徽为例（表1），常规稻保护品种的种子零售价格基本上按照0.4元/kg的涨幅逐年增加，每kg从2009年的5.0～5.6元上涨到2014年的7.0～7.6元。2015年特殊年份零售价格更达到7.5元/kg以上，非保护品种的零售价格较保护品种低1元/kg左右，优质稻种的零售价格10元/kg左右。随着稻谷价格的下跌，预计未来3年常规稻种零售价格正常维持在7.0～7.5元/kg之间。

表1 苏皖近年来常规稻种保护品种均价一览表 （元/kg）

3.5 粳稻种行业利润 （1）整体利润低于杂交稻种子利润。目前，我国常规种子市场化水平较低，农民自留种以及白皮袋销售比例太高，常规稻种行业利润水平相对杂交稻种要低出很多，加工成品率按照80％计算，每kg常规稻种的利润分配通常是：品种权单位0.7～1.0元（含品种独占实施许可费）、生产单位0.6元、县级代理0.6元，零售环节1元，资金成本、运输、装卸等费用0.8元。

（2）品种权单位利润情况。常规稻种品种权单位利润每667m2在6元左右，而杂交稻品种权单位利润10元以上。经营常规稻种利润低于杂交稻种40％，另外常规种子老百姓还可以自留种，遇到种子丰收年份或者种田大户购种，利润将进一步减少。

（3）经销环节利润情况。常规稻种每667m2按照8kg用种量计算，每667m2用种种子出厂价到零售价之间利润为10元左右，县级经销商和零售商利润基本上在5元。杂交稻按照0.5kg/667m用种量计算，每667m2出厂价到零售价之间利润要达到25元以上，县级经销商、零售商的利润分别是10元和15元。

（4）育种单位利润情况。目前苏皖常规稻品种主要以科研院所选育为主（占80％左右），企业自主选育为辅（占20％左右）。常规稻种经营门槛相对较低，经营企业以中小种业居多，自主研发投入少，品种基本都靠买，导致购买品种时竞相抬价现象严重，品种转让费价格偏高，一般300万～ 400万，科研院所育种成本都是财政和项目补贴，利润空间相对较大。有研发能力的企业科研支出均摊到选育品种上面，成本也是比较高的，因自留种和白皮包装的泛滥，无法获得相应全部利润回报。

（5）生产单位利润情况。生产单位的利润根据行情不同会有所变动，基本维持在0.6元/kg左右，因常规稻种量大，资金使用成本高，一季周转短则3个月，长达8个月。从资金使用回报率来讲，利润也是有限的。大华种业依托江苏农垦的百万亩土地资源优势，通过多年来的规模化生产、精细化管理、重视种子质量和品牌的建设，生产的常规稻种基本上能比同行业的其他公司价格高至0.1～0.2元/kg。

4 常规稻种的经营风险

4.1 品种转让风险 目前购买一个江苏审定的常规稻品种价格在200万元左右，种子经销企业按照平均1 元/kg的利润计算，需要销售200万kg以上的稻种才能保本，还不包括资金成本以及营销费用。常规稻面积本来就小，而品种区域限制性强，以苏皖为例，常规稻种播种面积大概在253.33万hm2左右，却又分为中熟中粳、迟熟中粳、早熟晚粳3种不同的常规水稻种植区域，其中中熟中粳约在86.67万hm2，迟熟中粳约在113.33万hm2，早熟晚粳在53.33万hm2左右，每个区域每年都有3～4个品种通过审定，适宜各区域的品种数量都在30个以上，品种更新迭代速度快，表现一般的品种因各种原因3～4年就退出市场，而表现好的品种推广3～4年后，农民自留种和白皮袋泛滥，导致品种权单位无法得到应有的利润，种企购买品种后经济效益得不到体现。

4.2 生产风险 常规稻种的生产风险主要体现在保种风险和转商风险2个方面。（1）保种风险。农业生产靠天吃饭，稻种收购时期若遇连续阴雨，种子将无法保证芽率，导致种子企业没有种子可销，围绕品种的一切经营活动都是徒劳。如2015-2016年度，苏皖常规稻合格种子缺口将近5000万kg，虽然稻种价格高，但是种子经营企业却无种可供。芽率较低种子不敢投向市场，却被民间倒卖。

（2）转商风险。常规稻种生产一般是当年制种来年销售，前一年就要预测下一年销售，一方面常规稻种可以自留种，所以品种权单位无法预计自有品种来年民间自留种数量的多少；另外一方面每年气候条件对各品种表现起关键作用，本年度市场表现好的品种下一年度若受特殊气候条件制约，将会严重影响销量，会造成转商风险。前几年因为粮食价格一直上涨，转商风险相对较小，未来几年随着稻谷价格的走低，转商风险很大。常规稻种因为利润薄、数量大，基本都是当年就地转商，基本无库存。一般情况下销售1.5kg转商1.0kg刚好保本，若粮价下跌风险还会加大。

4.3 经营风险 常规稻种的利润有限，但经营风险很大。近年来天气变化异常，水稻病虫害多发，每个品种对不同的病虫害抗性不同，老百姓的防治管理水平也不一样，如果在同一地区，你的品种表现不好，其他品种没事，或者是人为种植事故造成的水稻减产，老百姓都会找种子公司。另外近年直播稻面积一直在扩大，农业主管部门因考虑生产安全，不提倡直播稻，通过审定品种生育期相对较长，并不适宜直播，但老百姓种常规稻都以直播为主，品种审定与实际生产已经有脱节，更加大了常规种子的经营风险。

5 常规稻种未来的发展形势

5.1 利好形势 （1）政策扶持和市场驱动，使得常规稻种的整体市场容量增加。农业部重点推广“籼改粳”项目，在安徽、江西、河南信阳等地区已出现成效；另外，常规稻的稻米品质高于杂交稻，近年来，随着人民生活水平的提高，粳米消费需求快速增长，我国粳稻种植面积和产量不断扩大。

（2）直播稻的普及，常规稻种用种量增加。由于用工成本高，直播水稻省时省工，近年来我国水稻直播面积迅速增加，尤其是苏皖浙区域，实际生产中直播稻已经占据整个粳稻播种面积的80％以上。粳稻育秧用种量在3～4kg/667m2，而直播用种量要在8～12kg，使得整个常规稻种子的市场份额比以往翻倍。

（3）土地流转发展，种田大户更青睐于种植常规稻。由于粳稻种植效益相对稳定，种植风险也比杂交稻小，并且有可用于直播，土地流转后的种田大户都选择种植粳稻，以江苏为中心的南方粳稻区域粳稻种植面积不断扩大，以安徽为例，原来粳稻主要集中在当涂、巢湖、庐江、舒城、肥西一带，而现在安庆、六安、滁州等几个杂交稻大市，粳稻面积也在大幅增加，安徽粳稻面积从2009年的20万hm左右增加至现在的53.33万hm2以上，将近占安徽整个水稻种植面积的1/4。

（4）新《种子法》出台，育种单位和种子企业的权益得到保障。新《种子法》对知识产权的保护力度加大，各地农业主管部门对白皮袋种子和套牌种子管理查处有法可依，有效地控制白皮袋种子销售和套牌种子侵权现象，保障常规稻种企业的合法利益。

5.2 不利形势 （1）稻谷粮价下跌。受国际粮价的影响，国内稻谷价格从2016年开始出现下跌，加大了常规稻种的生产和经营风险。

（2）利润将进一步压缩。随着互联网的发展，信息流通快，种子价格相对透明。土地流转大势所趋，未来种子消费群体将以种田大户为主，种田大户对种子质量价格更加敏感，一般种田大户能接受的稻种价格在6 元/kg以内。若价格太高，大户就会考虑自留种、2～3年一换种，常规稻种的经营利润将会进一步压缩。

（3）竞争加剧。随着常规稻种植面积的增加，很多杂交稻种企已抢滩常规稻种市场，如隆平高科、丰乐、荃银等公司已开始经营常规稻品种，使得常规稻种经营竞争更加激烈。整个行业将会遭遇新一轮的洗牌。

6 常规稻种的发展策略

6.1 选育、经营优质品种 从种子企业经营效益来讲，常规稻种下一步的育种方向应该更偏向于出米率高、稻米品质优的粳稻品种。出米率高的粳稻品种销量大，如江苏销量最大的迟熟中粳品种淮稻5号，中熟中粳品种华粳5号、苏秀867等，出米率均在73％左右，高出其他品种5％～10％。稻米品质优的粳稻品种售价高，如江苏省农科院选育的南粳46、南粳5055、南粳9108等品种，连续几年种子零售价格都能维持在8元/kg以上。

6.2 重视生产质量、减少自留种市场 重视品种提纯复壮工作。常规种子企业必须做好自有品种的提纯复壮工作，从源头保证自身品种的优良种性，确保品种不退化，生产的种子优于农民、大户自繁种，才能延长品种的生命周期，有效地减少自留种现象，增加种子销量。种子生产全程质量管控。常规种子企业应该减少和放弃以往与种田大户、农民繁种的合作方式，增加与机械设备优、保种能力强，种子生产管理规范，质量更有保障的生产单位合作。才能更好地控制自身品种的质量和品牌，有效地挤压自留种市场。

6.3 加强合作，优势互补，提高服务 互联网的发展使得种子价格相对透明，种田大户团购稻种进一步拉低常规种子售价，种子企业相互之间除竞争关系外，更应当加强合作，降低生产经营成本，使得常规稻种价格略高于大户留种的成本或价格，才能赢得未来市场，保证常规稻种经营企业的利润。

（1）功能结构互补性合作。从目前的常规种子市场来看，种田大户只有在资金紧张的情况下才会选择去经销商处购买种子，只要资金充裕都会抱团向种子企业购种，更有甚者直接向生产单位购买白皮包装。常规种子品种权企业和生产型企业应加强合作，相应降低自身利润，规范经营，共同开发大户市场，挤占大户自留种和白皮种市场。

（2）产品结构互补性合作。优势常规稻品种权经营企业与优势麦种品种权经营企业相互合作，共同销售，才能够满足种田大户稻麦两季对种子的需求。

（3）与农业相关企业合作。加强与化肥、农药等相关企业的合作，品种专用肥、专用药、套餐销售，降低大户种肥药采购总成，提高稻种品种的竞争力。

（4）与电商的跨界合作。传统销售与电商网络并存，常规稻种的大户专供可以尝试与电商平台的合作，利用电商的大数据信息和用户资源。

（5）与稻米深加工企业合作。与种植户建立稻种供应—商品粮回收的一条龙服务，增加自身品种对客户吸引的粘性。

（6）种子企业应组建自身技术服务团队，对种植大户定期提供相应的病虫害防治等相关技术服务，提高常规稻种的附加值。

参考文献

［1］中华粮网.2014年稻谷市场年度分析报告.（2015-01-12）［2016-03-10］.http：//www.cngrain.com/Publish/Vision/201501/579858.shtml

［2］杨洪建.江苏省2015年水稻生产技术指导（下）.农家致富，2015（8）：28-29

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［4］沈金弟，张海林，顾雪根，等.优质粳稻新品种南粳46高产栽培技术，现代农业科技，2010，4：107

收稿日期：（2016-03-17）