亚洲粮商崛起

文|《农经》特约记者 林笑



亚洲粮商崛起

文|《农经》特约记者 林笑

亚洲粮商正以前所未有的速度加快在国际市场的布局，冲击着以ABCD为代表的欧美老牌粮商巨头，巴西粮食市场近年来的竞争态势充分反映出这一格局变化。

一个世纪以来，与食品相关的粮食交易一直由欧美企业控制，尤其是ABCD四大粮商，他们几乎牢牢控制着全球80%的粮食交易量，处处攻城略地，收购、整合、重组，以蚕食鲸吞的方式进入并掌控各个粮食品类。然而，最近形势似乎出现了拐点，在巴西谷物出口市场上，一直居于霸主地位的四大粮商正在逐步被亚洲竞争对手蚕食，面临丢城失地的局面。

全球垄断

如果不是2008年全球粮食危机，异常低调的国际四大粮商可能还在继续毫无声息地扩张。但是现在，随着四大粮商被外界越来越多地了解，它们在全球的产业链条也逐渐浮出水面。

所谓的“ABCD”其实是指ADM、邦吉（Bunge）、嘉吉（Cargill）和路易·达孚（Louis Dreyfus）四大跨国公司，根据英文名字首字母，人们将其简称为“ABCD”。这四大粮商都是拥有百年以上历史的跨国粮商，垄断性地掌控着市场定价权，常常被称为国际粮食市场的“幕后之手”。

据悉，ADM的总部设在美国伊利诺伊州的狄克多，是世界上最大的可可豆处理公司、全球第三大经营处理油菜、玉米、小麦和可可的农业公司，也是美国第二大乙醇生产商和欧洲市场上的重要生物柴油生产商之一。邦吉的总部位于美国纽约州百原市，优势集中在大豆出口和加工、谷物出口、油料作物生产和加工等领域，也是将巴西甘蔗转化为乙醇生物燃料的主要生产商，巴西最大的谷物出口商，在南美洲是最大的农产品加工商和大豆出口商。嘉吉的总部也位于美国威斯康星州，是全球第一大粮食贸易公司、全球第一大牲畜养殖公司、美国最大的玉米饲料加工商，堪称跨国粮商中的“龙头老大”。而路易·达孚的总部则位于法国巴黎，商品交易部的总部设在荷兰，是世界领先的棉花和水稻采购商，也是橙汁的最大生产商之一。

一直以来，南美市场都在四大粮商的控制之中，尤其是全球头号农产品出口国巴西。国际粮商巨头扮演着农户与消费者之间的桥梁角色，他们并不依靠买地种粮，而是以订单农业的模式向巴西、阿根廷等国的农民采购谷物及大豆，在物流环节、购销环节上大做文章，获取巨额收益。这样企业不仅消除了海外买地带来的争议，也规避了种植所带来的自然风险，同时也给当地农民留下了就业机会。

数据显示，2014年，四大粮商合计收购了巴西46%的谷物，而巴西本土粮商AMaggi只位列市场第五。

身份转换

随着中国和亚洲其他地区的城市人口增长，亚洲对全球谷物的需求在持续上升。为了满足不断增长的需求，亚洲粮商开始了在巴西的布局，包括总部设在亚洲的老牌粮商——新加坡丰益国际，日本的伊藤忠、Agrex/三菱、三井物产、丸红，韩国的希杰（CJ），还有中国的中粮集团、重庆粮食集团等。

数据显示，今年前两个月，在主要的巴西谷物买家中，ABCD的采购规模相对而言几乎没有什么增长。但是日本伊藤忠、Agrex/三菱、三井物产，中粮集团旗下的中国粮油控股有限公司、来宝农业以及尼德拉公司（Nidera），还有韩国希杰（CJ）以及新加坡丰益的增长步伐则要高得多。

据路透社对船运数据进行的分析表明，包括中粮集团在内的亚洲贸易公司采购了2015年巴西大豆、玉米和豆粕出口总量的45%，而四大粮商的份额只有37%。这与2014年形成鲜明对比——当时总部设在欧美的国际粮商巨头占到巴西谷物出口总量的46%，而亚洲公司占到36%。

近年来，在日本政府的大力支持下，丸红、全农、伊藤忠等日本粮商异军突起，通过参股、收购、兼并等方式在世界主要粮食生产国不断扩大规模，在国际粮食市场上的影响力不断提升。其中，丸红2012年的大豆和谷物营销量超过5000万吨，超越ADM、邦基、路易·达孚，规模仅次于嘉吉。无独有偶，伊藤忠自2014年与巴西本土企业Naturalle成立合资公司之后，去年谷物收购量狂涨10倍。伊藤忠的发言人称，公司正在扩大在巴西的业务，以便为东南亚和东亚市场采购更多的大豆和玉米。

另外，中国贸易商也在全球谷物市场进行扩张。中粮集团2014年收购了荷兰粮商尼德拉公司51%的股份，同年还收购了总部设在香港的来宝集团旗下来宝农业的51%股份，并将继续收购来宝农业剩下的49%股份。这两起并购使中粮得以深入参与世界主要地区的粮油生产和采购平台。此前，中粮在海外买大豆，必须是找中间商、供应商订购，现在通过控股的尼德拉，就能从巴西、阿根廷的农民手中直接买到，在价格上摆脱了中间商、供应商的掌控。

在全球的粮油产业链中，从大豆、玉米等农产品的上游种植一直到加工、销售，最终必须依赖大型码头来实现物流运转。巴西桑托斯港口是全球粮食贸易最重要的集散中心之一，在这里形成了全球农产品东西半球的重要流动，目前中粮旗下T12A和这两个码头。正是全球农产品价值链条上的重要一环。如今，中粮集团在巴西的业务已经赶超Amaggi大豆集团，成为巴西排名前五的粮食进出口商。

面对目前的形势，邦吉公司在3月11日发布的一篇声明里指出，相当一部分亚洲公司已经从客户变成了竞争对手。短期内亚洲公司可能已经准备零利润收购谷物，旨在站稳脚跟，这对国际粮商巨头构成激烈的竞争压力。不过巴西本地贸易商AlgarAgro公司总裁Murilo Braz Sant' Anna表示，不赚钱的战略应该不会超过两三年。

嘉吉的总部也位于美国威斯康星州，是全球第一大粮食贸易公司。