汽车产业宏观研判、新增长动力及空间布局调整

石磊

汽车产业在我们产业体系当中，尤其在制造业当中，是一个产业关联效益最强的一个产业部门，我们的排序，排在前十位，尽管顺序会有一些变动，但始终排在第一位的没有变的就是汽车制造业。我们更广义的讨论汽车产业更加是这样，为什么是这样？一点都不奇怪，因为汽车的技术是一个集成技术，汽车的生产是一个集成的产业体系，包括材料工业、信息产业、环境控制、动力系统、安全控制系统以及最新的智能系统等等，因此它是一个集成化程度最高的一个产业和产业体系，再加上汽车自身为基础所形成的营销体系，新的高端化、分层化的服务体系等等，这一切不仅仅意味着产业本身的发展，对整个中国经济增长和社会发展以及人际交往、出行半径、生活方式的影响都直截了当，而且整个经济社会的发展对汽车产业及其营销体系的影响也非常直截了当，这是双向的。

近几年的情况，虽然我们说宏观经济的衰退对汽车产业的影响并不是特别的显著，这与中国汽车发展的特定阶段有关，也与中国人的消费和出行的方式正处在一个新的转型阶段有关，所以可以在一个短的时期当中似乎不受经济增长的影响，但是长期来看，一定是受到宏观经济的影响。

一个是目前出现了一个非常好的转机，当我们还在讨论问题很严重，当我们还在议论L型增长将会持续多久的时候，一个变化发生了，就是投资在增长体系当中有显著的恢复，尤其是第二、第三季度的数据显示。投资有两大部分：一个是公共投资。主要是2014年12月份以来国家为稳定经济增长、稳定就业、调整结构布局的重大基础设施，特别是七大类十一大项，经过一段时间之后，两年多的滞后期结束以后，对整个经济增长的作用已经呈现出来了。第二就是民营投资。这两部分当中都包含了一个相互交叉的部分，就是汽车制造业。更多涉及到汽车制造业本身的投资融合了跨所有制、跨产业部门，因而是属于宏观的整体的数据变动，这个数据变动令我们非常乐观，当然乐观也只是针对一些特定的情形，总体上经济下行的局面并没有因为乐观的出现而有什么改进，因此我们必须有清醒的认识。

未来我们宏观经济仍将在较长时期之内面临调整的任务，主要的原因有四个方面：

第一个原因是国际经济环境的变化对中国的冲击越来越显著。

特别是近一段美元汇率的变动，把中国大量的美元资产呼唤回去了，这是美国奥巴马政府采取的一个措施，这个措施我们原来的估计是不足的，近一段时间看来这个措施对中国的影响非常负面，当消费需求在短时间之内基本上是常量的时候，重要的就剩下投资了，过去这些年大量的外商在中国的投资对中国的增长起了非常重要的作用，而美元兑人民币的升值直接导致资本外流，也就是资本外逃，这对中国经济增长受到一定的限制。

第二个原因，30多年的高增长累计了诸多结构性的问题，在汽车制造业也体现了出来。

当发达国家更多的把传统生产线关停并转，更多的走向新动力汽车的时候，第二季度末在中国汽车市场销售额的变化，特斯拉第二季度和去年的同期相比销售额增加300%，这是一个非常令人惊讶的数据。当我们在讨论我们的汽车用什么技术来生产，用什么材料加工，用什么方式营销，用什么平台去拓展我们市场空间的时候，一个世界性的变化正发生在我们生活、生产体系当中，那就是新动力汽车和新的驾驶方式，包括无人驾驶。往往技术变化就是这样的，当我们还在适应我们自己刚刚形成生活方式的时候，周遭发生的一切我们可能并不敏感，当我们敏感的时候，可能一切已经面目全非了，现在我们感慨信息化产业为什么发展如此之快，十年之前谁也不会意识到今天是这样的状态，当它发生的时候不得不认真的去面对，当然我们不希望是被动的面对，我们应该是积极的面对，应该是未雨绸缪。

第三个原因是过去维持30多年的动力全部消解完毕。

主要是地产，靠地产支撑增长是危险的。因为地产盛行的地方产业资本必然衰弱，全世界没有例外的，所以中国政府果断正确及时的采取控制措施，尽管这个措施未必是治本的措施，如果不能治本，短期内能控制过度虚拟化的势头也是一个好事情，至少有助于让我们更多的社会流动性财富流向实体经济，包括汽车，我们无论从生产、加工材料、相关产业、服务体系包括二手车市场，这都是实体经济，无论是服务业还是制造业都叫实体经济，但是一旦更多的社会流动性特别是150万亿的流动性来的时候，发现并没有到实体经济的时候，这就是真正担心的理由，也是国家真正担心的理由。

第四个导致宏观经济依然运行不畅的原因是很多通过深化综合性的改革才可以克服的体制性困难，我把它叫体制综合症。

单一的改革解决不了这些问题，比如说税收对汽车产业的影响。如果为了加速汽车产业的技术进步，加强汽车制造产业当中如何和国家建设相配套税收体系必须改革，但是税背后就是财政，背后就是国家投融资体系，背后就是一个公共基础设施谁来投资，就是一个政府与社会、政府与企业、政府与市场的关系再调整的问题，有的已经破题，有的还没有破题，大部分破题的并没有解决，这个就叫做体制综合症。

未来我们的动力在什么地方呢？

第一个动力是供给侧的改革。

就汽车产业来说，供给体系包括这么几个方面。我们用什么样的理念为消费者提供大家所需要的，尤其是适合新生代所需要的汽车，这个讲的是供求匹配的问题。供给侧改革之所以必要是因为到目前为止我们的很多领域当中都没有找到匹配的机制，过去我们更多的强调扩大总需求，最后我们發现我们不缺钱，我们也有需求，但是就是不买你的东西。就是因为供给的东西是我们不需要的，供给的东西是我们忐忑不安的，供给的东西不是最优的，成本不是最有竞争性的，品牌不是最有吸引力的，品质不是令我们最安心的，效率不是最优势的，这就是供给侧改革的四大主题，我们把它放在汽车产业里面毫不例外。所以我们要主动的把汽车产业的生产营销加工、技术改进创新跟国家供给侧的改革密切的结合起来。因为这两者一点不矛盾，这一点我们也要敏锐，国家的政策变动的趋势，未来科技进步创新的趋势，生产企业国际企业目前生产营销的方式和理念的变化，都会影响我们到我们。

第二个动力是新经济。

新经济这个词最早是1999年在圣加伦大学世界管理大会上提出来的，当时比尔盖茨也在这个会议上，世界上很多发达国家的总统和现任的总统都在这个会议上。大家各方面的讨论形成一个共识，我们讨论的经济和传统经济都不一样，经济的部门类型不一样，引领模式不一样，这一些方式都不一样用新经济是什么词呢？比尔盖茨用了一个词，我觉得讲的比较贴切，就是新市场、新技术、新工艺。放在当今社会三新就不够了，因为我们现在很多新兴产业已经纳入其中，但是原来说的时候都不包括，智能化制造2025已经把很多新兴产业列入其中，过去世界范围之内都没有报告，德国率先提出工业4.0，美国提出再工业化，本质都是智能化制造，中国一方面加强工业化的制造，所以提出工业2025的规划也要适应世界智能化制造的大趋势，中国也提出智能制造，把两个任务放在同一个阶段齐头并进，这是中国的压力也是中国发展的空间，也是中国主动适应制造业最新的技术更新的方式。

这也是国家整个供给侧改革当中在制造业当中的一个集中体现，将来有很多体现集中向这里倾斜，也涉及到整个宏观资源配置结构的变化。

第三个动力是产业升级。

产业升级是一个笼统的说法，汽车制造当中的产业升级到底在哪里？联系我们前面的产业的理解，它是生产、加工、维修、服务、销售一系列产业的融合，因而产业升级是一个综合的概念，涉及的面非常大，尤其是环保、安全、品质、综合性、智能化，这几个领域是汽车制造业在全球未来中长期创新发展的重点，中国当然也不例外，所以中国提到创新发展这一个综合理念的时候，毫无疑问包括了我们汽车制造业，整个汽车产业未来创新的重点到底在哪。

第四个动力是区域协调和一体化的发展。

创新当我们说是企业唯一出路的时候，基于最真切的理由，前面已经提到，这里我们稍微做一点点解释，过去的三十多年支撑高增长的四大动力。第一，地产，现在说土地有存量没有增量，过度的流动性集中到地产当中，背后就是金融，整个国民经济金融化是非常危险的倾向。第二，政府主导型的投资，也是不可持续的，因为政府不创造收入，税收规模越大，对产业体系的发展就不利，47.6%的综合税负已经令许多的企业不堪重负。第三就是人口红利，当我们谈论产业体系的时候，有没有发现汽车产业集成度最高的，北方除了北京，南方就是上海和廣州，不是偶然的，这其中有必然因素，因为两个核心城市，一个在长三角，一个在珠三角，他们囊括了周边所有的城市及其汽车产业的服务体系、制造体系、配套体系、—级政府的政策体系，当然人口红利也不是不散的宴席，终于通过三十多年长期的政策消解完毕了，我们由此面临很多的难题。第四支撑增长的因素就是产权改革，很多的企业都是非公有制的，原来一统天下都是国企、央企，连配套的都是国企，未来怎么办？因此唯有创新这条路可走，一次性的创新只能维持一个周期性的辉煌，如果我们不满足一个周期性的辉煌我们就必须把创新连续下去，我们的深化改革就是围绕这个核心、挤出去做，空谈其他的改革没有意义。其实产业之所以在这十年当中世界范围之内发生如此大的变化，欧洲发达国家一线汽车、传统的生产线纷纷在压缩，他们不是要退出汽车产业，他们要用更高的技术、更好的理念、更安全的方式生产更适合未来需求的汽车。无论是家庭小型乘用车还是一般的运输汽车，这就是世界性的变化。因而创新一定要突破我们具体的某一个环节上的限制，连续的创新，我们就找到一条轴线，这就是45度线，45度线附近的创新点的布局、思路、路线所对应的企业利税指标和其他相关的效益指标，意味着我们安全的空间就是长期成长的空间，维系长期成长空间动力包括理念创新、科技创新、营销创新、管理创新、资产结构创新、治理方式创新以及国家层面上的政策体系创新，包括税收体制。这就是国家把五大创新理念当中特别强调创新为核心的时候，在我们汽车制造领域当中包括这么几个重要的环节。

创新必须明确一个基本的问题，我们做什么是最优的，最适合我们做的，这就是价值目标的定位，价值目标定位了，不证明你一定能成功，就看我们的能力体系，这个产业创新发展周期越来越短，我们就必须敏锐的意识到能力体系能否支撑选定的价值目标。我们的能力结构是不是支撑，包括我们自己管理者的能力，我们生产者、员工的能力，我们驾驭市场的能力整个资源的能力，这就是汽车行业能力体系。第三，有了能力体系、正确的价值定位未必就能赢，还需要支撑体系、支持体系，用什么力量去支持它？因此这有一个三足鼎立的关系，任何行业稳定的发展都必须具备三足鼎立的要素、价格目标、做什么是最优的。能力体系适应还是不适应？不适应怎么办？最后就是支撑体系，三足鼎立。

汽车关联效应非常强，从以下11个产业部门当中看，大部分都跟我们所做的事情密切相关，而且关联度都非常高。

第一，现代综合服务业。

服务业分成生产服务业、消费服务业、综合服务业，汽车产业当中大量的与服务相关的都是综合服务业，既为生产部门服务业为消费服务，两者都很重要，而且现在有很多生产服务、消费服务已经捆绑外包了，这样为我们从事汽车售后服务提高规模极小、降低成本、提高效率、改善服务方式提升了更大的空间。

第二，资源环保产业。

这和汽车制造业更加密切相关，谁能够生产出既节约资源又环境保护，既能够解决清洁化燃烧又可以很好的在性能不改变的情况下控制环境污染，一定是最先进的车。原来就是强调速度、价格、品牌，未来我们更多的实际上是以人为核心，给人带来方便的同时不损害别人、自然、社会，这就是国家支持的重点，我们捕捉到这个重点，我们就知道将来要做什么，这就是价值定位。

第三就是新能源。

又是我们这个行业最直接的动力系统，燃烧系统不得不考虑的一个重要的因素，前面我们说欧洲一线品牌车他们现在关停并转，不是车不好，而是整个世界能源体系、世界技术进步当中一个最最基础性的东西都与这个事情直接有关，因此我们如何适应国际社会新能源结构的变化来改善生产体系和营销体系？

第四是互联网系统和信息工具与生产生活的全面融合嫁接，就是互联网+。

互联网+汽车更多的是营销，我们应该倒过来就是X+互联网，我这里讲的X+互联网各个环节如何利用好互联互通的机制，互联网+讲的是一种新型产业业态，X+互联网讲的是新的生产方式、管理模式，特别是讲的比较多的是管理流程再造，用我们信息技术智能化的技术把整个管理流程都重新颠覆了，一个崭新的世界在汽车制造业当中已经出现了，事实上我们面对的就是这样一个崭新的世界，我们如何用语言表述它？

第五，生物产业。

这个空间非常大，有部分也和我们的产业直接相关。

第六，中高端装备制造。

我们这个行业从制造业本身就是中高端制造业当中的一个部门，中国在这个领域当中远远没有完成替代，尤其是大型设备，关键技术还没有根本上突破。没有突破的领域恰恰是我们未来政策支持的重点、技术进步的重点、企业发展的重点。

第七，新材料工业。

我们用什么材料去加工汽车？甚至包括车型当中制造车的薄板，好的车薄板是进口的，我们不要忽视一个问题，恰恰是这个部門当中短板也是最严重的，这就是结构性的问题，既存在严重低端产能过剩，又存在高端严重产能不足，这就影响我们的生产成本和销售的价格。

第八，新能源汽车及其配套体系。

现在我们提到特斯拉的事隋，除了特斯拉以外，一般的新动力汽车综合算下来有一个统计的数据，今年第二季度末，新动力汽车销售额是去年同期相比增加了164%，特斯拉也好、新动力汽车也好，如果一线城市特别是像上海，特斯拉送牌照，这个销量会非常大，现在不送牌照，买的时候大家还是有点犹豫不决，但是新动力汽车尤其是配套，我们过去单一的配套体系，锂电池最大续航里程达到200公里，按照我的测算，最安全、有效，又不浪费锂电池的续航里程应该不少于300公里，因为安全有效驾驶，连续驾驶时间不超过3小时，美国不超过2小时，达到2小时必须休息，中国可以放宽一点是3小时，最有效、最节省资源的自驾时间是3小时，超过3小时还是建议高铁比较好，我们做一个综合测算下来，相信突破这个技术没有太大的难题，中国人做事情，一旦想到了就非常快，只要中国人想到了，很快就比世界的平均速度快，我们一点不怀疑这个国家的创新能力。第九，工业2025和智能化制造。

第十，新型农业。

第十一，健康产业。

总体未来支撑国家中长期稳定有效可持续增长的新兴产业体系大体就是十一大类，囊括了很多的小类，我们相信国家的宏观经济运行在这十一个大类当中通过技术进步、产业更新换代、结构更新优化，如果再有国际环境的改善更好，多种因素放进来，我们城乡居民水平进一步的提高，也将会加速城市对现有汽车的更新的周期，将进一步的缩短，将来我们有做不完的事，当然我们也有越来越高的目标，因为社会对我们有越来越高的要求，我对这个产业非常充满期待，我对这个产业非常有信心。