2015—2016年中国功率器件市场回顾与展望

徐小海

摘要：2015年，中国功率器件市场规模保持较快速度增长，国际并购仍将持续进行，国内产业发展任重而道远。

关键词：功率器件：工业控制；国际并购

下游应用推动功率器件市场保持较快速度增长

2015年，全球半导体市场较上年有所回落，但在中国经济持续快速稳定发展和人民币汇率下降的影响下，中国集成电路市场仍保持了较快的增长速度，功率器件产业也同样保持了良好的增长势头。

下游应用领域的快速发展是推动我国功率器件市场持续增长的主要因素。其中工业控制领域，国家电网公司继续稳步推进智能电网项目建设：完成36套低调系统升级改造，覆盖全部并网风电场和光伏电站；新建智能变电站1400座；组织开展用电信息采集系统建设，安装智能电表6060万只等。全国高铁固定资产投资稳定在8000亿元以上，新投产里程8000公里以上。全国高效电机替代计划继续推进。在消费电子领域，2015年智能手机出货量18.1亿部，同比增长7.8%。变频家电渗透率进一步提升，变频空调渗透率接近60%，变频洗衣机渗透率超过25%，变频冰箱渗透率接近20%。在汽车电子领域，全年汽车产量超过2450万辆，同比增长3.3%。新能源汽车产量34万辆，同比增长3.3倍。网络通信领域，2015年三大运营商基站建设数量接近100万个。在计算机领域，尽管PC出货量快速下跌，但在大数据、云计算的快速发展下，服务器市场保持了14.9%的增长速度。

下游应用领域的快速发展带来的市场需求，推动着中国功率器件市场规模保持较快速度增长。

国际巨头并购重组频发，国内产业实现重要突破

2015年全球半导体企业并购风起云涌，并购总交易额达到1200亿美元。在功率器件领域，呈现出单产品增强某领域的收购，例如lnersil收购GreatWall Semiconductor用于扩展在电源管理和云计算领域MOSFET产品的竞争力。英飞凌收购其与韩国LST业系统公司合资成立的LS Power Semitech Co.，Ltd.所有已发行股份，以扩大英飞凌在不断增长的智能功率模块（IPM）市场领域的业务足迹，增强其在消费电子领域功率器件的竞争力。

2015年中国功率器件产业实现重大突破。一方面是国内企业积极参与国际并购，如建广资本18亿美元收购元NXP射频功率部门，获得了具有国际竞争力的小型基站、工业照明、汽车电子的功率器件产品线。另一方面是功率器件关键产品国产化实现重大突破，例如上海北车永电电子科技有限公司与上海先进半导体制造股份有限公司联合开发的国内首个具有完全知识产权的6500V高铁机车用IGBT芯片通过高铁系统上车试验，实现产品化应用，技术达到世界先进水平。三是产业链协同发展模式实现突破。上海先进半导体与国家电网、比亚迪等企业成立战略合作产业联盟，共同发展具有自主知识产权的智能电网和新能源汽车用功率器件产品。

2016年工业控制、汽车电子和消费电子引领功率器件市场稳步增长

2016年，中国功率器件市场规模将继续保持较快速度发展。从应用角度来看，在“互联网+”和“中国制造2025”两大战略推动下，云计算、物联网、大数据的发展将进一步推动消费电子和计算机领域的功率器件市场快速增长。高端装备制造、智能电网等基础设施建设及智能制造的发展将持续推动工业控制用功率器件特别是高压功率器件市场增长。中国汽车产销量保持全球领先，新能源汽车及其充电系统的快速发展将成为汽车电子功率器件新的增长点。而随着4G网络的普及，2016年网络通信设备用功率器件增速将有所放缓。随着我国国产高压IGBT产品的突破，高压IGBT产品的平均价格将有所回落。

国际并购仍将持续进行，国内产业发展任重而道远

国际并购仍将持续进行，在仙童拒绝了华润集团的并购邀约后，安森美和英飞凌两家公司还在继续追逐仙童半导体。无论哪家公司成功收购，功率器件领域又将形成一个巨头。

从华润收购仙童失败到紫光入股西部数据失败可以看出我国半导体产业通过收购实现跨越式发展的道路异常艰辛，同时更应看到，对于高端功率器件的需求和国外对关键集成电路元器件采取禁运对制约我国产业发展的风险依然存在。我国功率器件产业应充分借鉴中车株洲和上海先进模式，走下游重点应用企业和集成电路生产企业强强联合模式。

另外，需要关注二三代半导体的发展态势，据估计到2020年，GaN功率器件、SiC功率器件市场规模将超过10亿美元，未来在网络通讯和汽车电子领域将起到重要作用。目前国际二三代半导体功率器件处于起步阶段，而强大的知识产权（IP）对产业发展至关重要。在收购IR以后，英飞凌成为该领域的龙头，而富士通、三菱电机、Transphorm等已成为中坚力量。随着大基金入股三安光电发展二三代半导体，以及建广资本收购NXP前射频功率部门后成立的合资公司瑞能，2016年将是中国二三代半导体功率器件步入快速发展的重要一年。