中国瓷砖出口波兰前景研究报告

从本期开始，本专栏将连载《中国瓷砖出口波兰前景研究报告》。波兰和匈牙利等中东欧国家都是在2004年加入欧盟的，执行欧盟对我国瓷砖的反倾销措施。2016年5月12日欧洲议会全体会议通过一项非立法性决议，反对承认中国市场经济地位。这给本应在今年实施欧盟瓷砖反倾销的“日落复审”，带来了更多不确定因素。但是历来波兰对中国的瓷砖有着较大的需求，期望本文为企业的出口带来一些帮助。

1 引言

波兰共和国（波兰语：Rzeczpospolita Polska，英语：The Republic Of Poland，中文简称：波兰），古称孛烈儿，是一个由16个省组成的民主共和制国家。

波兰是中欧国家，东与乌克兰及白俄罗斯相连，东北与立陶宛及俄罗斯接壤，西与德国接壤，南与捷克和斯洛伐克为邻，北面濒临波罗的海。波兰国土面积312，685平方公里，人口3800万，GDP总计5480.03亿美元（2014年），人均GDP14422美元（2014年）。

波兰具有迥异的东欧风情。每年的5～9月是波兰最美丽的时候，天气温暖而阳光明媚，9月被誉为“波兰金色秋天”的开始。7～9月是波兰的旅游旺季。

波兰在历史上曾是欧洲强国，后国力衰退，并于俄普奥三次瓜分中亡国几个世纪，一战后复国，但不久又在二战中被苏联和德国瓜分，冷战时期处于苏联势力范围之下，苏联解体后，加入欧盟和北约。近年来波兰无论在欧盟还是在国际舞台的地位亦与日俱增，自1918年11月11日恢复独立以来，经过90年的发展变迁，特别是在21世纪初的几年里，波兰在欧洲的重要性越来越引人重视。

除了欧盟和北约外、波兰还是联合国、经济合作与发展组织和世贸组织的成员国。

2 波兰瓷砖进口贸易管理制度

2.1 波兰瓷砖进口关税税率

波兰为欧盟成员国。欧盟成员国内部实行零关税，欧盟成员国对外实行统一的关税。此外，对于瓷砖产品，欧盟对阿尔巴尼亚、中美、加勒比论坛国家、瑞士、喀麦隆、欧洲经济区成员国、厄瓜多尔、阿尔及利亚、埃及、以色列、格鲁吉亚等国家、地区和组织实施优惠关税，税率为0。

2011年9月15日，欧盟对原产于中国的瓷砖作出反倾销终裁，欧盟对中国瓷砖征收惩罚性反倾销税直至2016年，关税最高达69.7%。欧盟瓷砖进口关税如表1所示。

2.2 波兰瓷砖放射性标准等相关认证规定

关于瓷砖的放射性，中国在标准上有严格的规定（适用国家标准GB6566《建筑材料放射性核素限量》），还实行了瓷质砖CCC（中国强制产品认证）认证制度。但在瓷砖的国际标准ISO与欧盟标准（EN）中都没有关于瓷砖放射性标准的类似规定。

2.3 波兰瓷砖反倾销和瓷砖配额制等贸易壁垒措施

波兰为欧盟成员国。执行欧盟针对中国瓷砖产品的反倾销政策。

根据欧盟建筑指令（89/106/EEC）的规定，为保护建筑物和消费者的安全，从2005年12月1日起，进入欧盟市场的陶瓷砖必须通过CE认证，在产品包装上加施CE标记。陶瓷砖CE 认证的协调标准为EN14411：2006，该标准对陶瓷砖的规格划分、系列划分、不同场所的检测项目和CE认证的有效期等都有明确规定。波兰要求每批进口陶瓷砖均须提供CE认证证书正本。

3 波兰瓷砖市场发展状况及瓷砖市场容量预测

3.1 波兰瓷砖市场供给状况

3.1.1 波兰瓷砖市场主要进口来源和供应商

（1）波兰瓷砖进口来源

2013年波兰瓷砖进口来源如表2和图1所示。

由表2和图1可知，2013年波兰瓷砖进口总额为13314.8 万美元。主要进口来源国中除中国外，均来自欧洲国家。其中意大利是波兰瓷砖的第一大进口来源国，所占比重达41.99%；其次是西班牙和德国，比重分别占27.34%和13.25%；中国居第四位，占9.69%。

（2）主要供应商

Opoczno集团是波兰最主要的陶瓷制造商，成立于1883年，至今已有132年的历史。成立之初主要生产红砖和其他陶瓷产品，后来将业务拓展到石质地砖的生产。集团的发展经受住了两次世界大战的考验。在第二次世界大战德国占领波兰期间，Opoczno集团的生产仍在继续，它主要为德国生产耐火材料、瓷砖和抗酸材料。

Paradyz集团是波兰第二大的瓷砖制造商，旗下共有CeramikaParadyz和Paradyz两个子公司。集团的年产量约为3000万m2，年产值约为1.92亿美元，员工1800余人。公司的营销网络遍布全球37个国家。

Cersanit 集团是波兰乃至整个欧洲重要的瓷砖制造商。集团目前在波兰、俄国和乌克兰设有分厂，在国内和国际市场均很活跃。集团主要生产瓷砖和卫浴产品，东欧国家（俄罗斯和乌克兰）以及欧盟国家（如立陶宛、德国和法国等）是Cersanit 集团主要的国际市场。

3.1.2 波兰瓷砖市场主要进口商

波兰瓷砖市场主要进口商如表3所示。

3.2 波兰瓷砖市场需求状况

3.2.1 波兰人口总量和家庭规模

根据波兰国家统计局的数据，截至2013年底，波兰人口总量达3849.57万，与2012年相比下降0.098%。根据欧盟统计局的数据，2013 年波兰家庭规模为2.8人。波兰人口总数变化如图2所示。

3.2.2 波兰瓷砖消费量指标及人均瓷砖消费水平

根据意大利陶瓷机械及设备制造商协会（ACIMAC）的数据，国际金融危机爆发期间，波兰瓷砖消费量出现了明显的下降，到2010年，波兰瓷砖消费量仅为2008年的87%。2011年波兰瓷砖消费量恢复增长，当年增幅达6.67%。2012年波兰瓷砖消费量达1.03亿m2，比2011年增长7.3%，已恢复到2008年的水平。波兰瓷砖消费量变化如图3所示。

根据2012年的数据，波兰瓷砖消费量居世界第18位，是欧盟第5大瓷砖消费市场，仅次于法国、德国、西班牙、意大利。图4为波兰人均瓷砖消费变化。

根据ACIMAC、波兰国家统计局的数据计算，2012年波兰人均瓷砖消费量为2.67 m2，已经基本恢复到金融危机爆发前的水平。

3.2.3 波兰建筑和房地产市场发展状况

波兰房地产市场目前仍然处于国际金融危机后的调整阶段，房建市场活跃度仍未得到有效恢复。波兰住宅许可量和开工量变化如图5所示。由图5可知，2013年住宅许可量和开工量分别下滑16%和10%。但房屋价格呈现上涨的态势。据Open Finance公司的年度报告，2014年波兰平均房价同比上涨1.88%，上涨最快的城市有比得哥什（7.9%）、罗兹（2%）和华沙（1%）。房价上涨的城市还有格但斯克、波兹南和什切青，涨幅均在0.5%及以下。

其他城市的房价均出现下跌，其中跌幅最大的是卢布林（8.2%），卡托维兹（5.2%）、比亚韦斯托克（3.8%）、克拉科夫（1.5%）、奥尔什丁（1.4%）和弗罗茨瓦夫（1%）。

在波兰12个大城市中，华沙房价均价最高，为每平米7239兹罗提，比排名第二的克拉科夫（6009兹罗提）高20%，比排名最后的罗兹（3613兹罗提）高近一倍。

随着抵押贷款汇率降低和青年人购房支持项目价格限制的提升，预计2015 年波兰购房需求将增加，房价将出现上涨的趋势。

3.3 波兰瓷砖市场容量预测

3.3.1 波兰瓷砖市场容量预测思路和预测方法

从世界主要瓷砖消费国的瓷砖消费变化来看，人均瓷砖消费一般可达4～5 m2，中国达到6 m2。根据人均瓷砖消费指标的变化，结合未来人口增长情况，可以得到波兰瓷砖市场容量的预测值。根据历史消费量数据的增长幅度，可以得到未来几年市场容量增长可以达到的区间水平。

3.3.2 2015～2019年波兰瓷砖市场容量预测

目前波兰人口开始出现下降趋势，老龄化现象也日趋严重。这主要由人口出生率、育儿年龄、婚姻家庭观念和生育能力等综合因素所致。2015～2019 年波兰人口总量预测如图6所示。

根据IMF 的预测，未来几年波兰人口总量将呈现缓慢下降的走势，到2019年波兰人口总量将下降至3850.4万人。按照人均瓷砖消费4～5 m2和2019年的人口总量估算，波兰瓷砖市场理论消费量可1.5～1.9 亿m2。考察2005～2012年的瓷砖消费量变化幅度，除2007、2009和2010年为下降外，其余年份的增幅从高至低分别为7.2%、6.7%、3%和1%。考虑到波兰人口总量下降的趋势以及建筑房地产市场的景气程度，未来几年波兰瓷砖消费量增长速度将会有限。按照年均增长3%～5%估算，到2019年波兰瓷砖消费量将达到1.3～1.4亿m2。2013～2019年波兰瓷砖消费量预测如图7所示。

3.3.3 2015～2019 年波兰瓷砖市场供需缺口判断

波兰本土瓷砖产量出口比例变化如图8所示。从图8可以看出，近年来波兰本土瓷砖产量中出口比例约占30%。根据我们能够掌握的最新数据，2012年波兰瓷砖的产量为1.31亿m2，出口量为4100万m2，供给本土市场的部分约为9000万m2。按照9000万m2的国内市场供给量计算，到2019年，波兰国内瓷砖市场供给缺口在4000～5000万m2。（未完待续）