盘点养猪2015之猪肉市场篇2015年猪肉市场形势分析及2016年展望

朱增勇，褚衍章，聂凤英(中国农业科学院农业信息研究所，农业部智能化农业预警技术重点开放实验室，中国农科院智能化农业预警技术与系统重点开放实验室,北京 100081)



盘点养猪2015之猪肉市场篇2015年猪肉市场形势分析及2016年展望

朱增勇，褚衍章，聂凤英
(中国农业科学院农业信息研究所，农业部智能化农业预警技术重点开放实验室，中国农科院智能化农业预警技术与系统重点开放实验室,北京 100081)

中国农业科学院农业信息研究所国际情报室主任 聂凤英

摘 要：该文分析了2015年我国猪肉生产、供应、消费和贸易情况，总结归纳了生猪产品市场价格走势的特点和影响因素。2015年上半年猪肉供应总体略偏紧，生猪价格淡季不淡，下半年猪粮比价攀升，盈利状况改善。虽然加入WTO后15年的贸易保护期结束后猪肉进口量的增加以及消费提振有限，将会在一定程度上打压猪肉价格，但受能繁母猪存栏连续下降影响，2016年生猪和猪肉供应量将下滑，预期猪肉价格将有所上涨。

关键词：猪肉；市场形势；供应；预测

1　 2015年猪肉市场价格形势

猪肉价格全年上涨19.5%。据农业部监测，受供应充裕以及元旦、春节猪肉消费不振以及肉类消费趋于多元化的影响，1-3月猪肉价格延续上年跌势。2015年1月份全国猪肉价格为22.37元/kg，环比跌2.2%，同比跌8.2%；3月份跌至21.44元/kg，环比跌2.6%，同比跌0.2%。春节猪肉消费旺季过后，受生猪供应量减少的影响，猪肉价格自4月份开始连续6个月回升，从21.54元/kg回升至9月份28.30元/kg，并连续6个月高于2014年同期，9月份价格环比涨1.2%，同比涨18.4%。11月份价格跌至26.70元/kg，但受元旦到来的影响，12月份猪肉价格小幅涨至26.73元/kg，环比涨0.1%，同比涨16.8%。1-12月份，全国猪肉价格累涨19.5%。从周价格看，猪肉价格从2015年1月第1周22.54 元/kg跌至3月最后1周21.23元/kg后，连续24周上涨至9月第2周28.47 元/kg，连续11周下跌至11月最后1周26.56元/kg，12月最后1周涨至26.79 元/kg，环比涨0.1%，同比涨17.6%。

生猪价格全年上涨24.7%。生猪价格2014年10月份开始连续6个月下跌，2015年1月份跌至13.38元/kg，3月份跌至12.27元。受生猪出栏量显著下降影响，4月开始连续5个月回升，8月份为18.12元/kg，环比涨9.2%，同比涨24.5%。随后连续3个月下跌，11月份跌至16.43元/kg。12月份略涨至16.68元/kg，环比涨1.5%，同比涨20.8%。1-12月份全国生猪价格累涨24.7%。从周价格来看，全国生猪价格从2015年1月第1周13.47元/kg连续12周下跌至3月第3周12.16元/kg，随后连续24周上涨至9月第1周18.25元/kg，9月第2周连续11周下跌至11月第3周16.35元/kg。在元旦到来的影响下，12月最后1周涨至16.77元/kg。

仔猪价格全年上涨53.2%。受生猪价格低迷影响，仔猪价格自2014年10月份开始连续5个月下跌，2015年仔猪价格从1月份19.29元/kg跌至2月份的19.21元/kg。在猪肉和生猪价格上涨的带动下，仔猪价格自3月份开始连续7个月上涨，9月份涨至34.29元/kg，环比涨0.2%，同比涨39.8%。但9月份后，在生猪价格下跌的影响下，仔猪价格连续3个月下跌，12月份跌至29.55元/kg，环比跌1.0%，同比涨46.7%。1-12月份全国仔猪价格累涨53.2%。从周价格看，全国仔猪价格2014年9月第1周24.72 元/kg，2015年2月第1周跌至19.16 元/kg的底点后，连续29周上涨，9月第1周涨至34.80元/kg；随后连续13周下跌至12月第1周29.30元/kg；12月第2周再次开始上涨，12月最后1周涨至29.94元/kg。

生猪养殖全面扭亏为盈，养殖效益不断改善。受第一季度猪价低迷影响，猪粮比价由1月份5.51∶1降至3月份5.07∶1，4月份开始猪粮比价持续走高，从4月份5.29∶1升至12月份7.79∶1，生猪养殖效益不断改善。从周变化来看，猪粮比价从1月第1周5.52∶1降至3月第3周5.05∶1后，从3月最后1周开始不断提高，6月第3周升至6.02∶1，结束了连续73周低于6∶1的亏损期；7月最后1周突破7：1后，猪粮比价继续攀升，12月最后1周攀升至7.87∶1。

图1　2013年以来活猪、猪肉和仔猪周价格（元/kg）走势

图2　2011年以来生猪和能繁母猪月度存栏推测数（万头）

2　 猪肉供应形势

生猪存栏量跌至2011年以来最低点后回升，能繁母猪存栏量降至近5年来最低位。农业部4 000个监测点生猪存栏量自2014年8月份开始连续减少至2015年6月份后，连续4个月增加至10月份，11月份和12月份再次减少。12月份生猪存栏量环比减1.1%，同比减9%。能繁母猪存栏量自2013年8月开始持续下滑，根据测算，2015年1月减少至4 848万头，随后连续减少，12月份减少至3 799万头，环比减少0.7%，同比减少11.4%。2015年能繁母猪月均存栏量为4 147万头，较2014年的4 812万头减少665万头。

中等规模户成为生猪生产的主体和稳定猪肉市场供给的中坚力量，规模化水平的提高将会提高生猪生产的稳定性，未来猪周期将会较显著延长。2015年500头以上规模养殖户出栏比重已经超过40%，达到44%[1]，而规模化标准化养殖场判断市场走向和抗市场风险能力显著增强[2]，导致在生猪市场价格过度下跌时，生猪去产能时间漫长。此外，对生产技术、市场信息、贸易政策变动等的重视也将使得中等规模养殖户更加慎重地做出生产决策，从而在一定程度上影响生猪产能调节时间和猪周期。2015年10月28日四部委联合发布新版《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》，调低了生猪生产盈亏平衡点，明确了冻猪肉收储的最高量，弱化微观层面调控的同时更注重宏观调控。新预案更强调了市场在生猪产能调节中的作用，更符合生猪生产的现实情况，而合理、及时的政策将有助于生猪生产稳定和猪价稳定，促使猪周期的拉长。

生猪出栏量减少。根据农业部统计，2015年全国规模以上生猪定点屠宰企业全年屠宰量为21 383万头，同比减9.5%。从不同月份来看，除2月份春节期间屠宰量同比增29.9%外，其余月份均低于上年同期。3月份至8月份同比减少幅度均超过10%，其中4月份减少幅度最大，环比减少20.7%，其次为3月份和8月份，环比减少19.1%和19.0%。1月份、9-12月环比减少幅度低于10%，其中12月份环比减少0.8%，为2 293.16万头。

猪肉产量减少，据国家统计局数据显示，1季度我国猪肉产量达1 557万t，同比减少3.1%；上半年我国猪肉产量为2 574万t同比减少4.9%；上半年尤其是2季度生猪供应量的下降是猪价淡季不淡的主要原因。全年猪肉产量为5 487万t，较上年减少3.3%。

猪肉进口量较上年大幅增加，第4季度猪肉进口量的增加推动猪肉价格的下滑。2015年我国出口生猪产品35.73 万t，同比减9.6%；出口额12.33亿美元，同比减10.3%；进口生猪产品159.53万t，同比增15.6%；进口额27.48亿美元，同比增10.5%。进口猪杂碎81.73万t，同比减0.4%，进口额12.84亿美元，同比减9.1%。进口鲜冷冻猪肉77.75万t，同比增37.8%，进口额14.49亿美元，同比增38.1%；出口鲜冷冻猪肉7.15万t，同比减21.9%，出口额3.22亿美元，同比减23.7%；猪肉进出口量的“一增一减”推动了猪肉价格的下滑。

图3　2013-2015年规模以上定点屠宰企业屠宰量

3　猪肉消费

短期来看，受经济增速放缓和人口结构变化等因素的影响，猪肉消费依然不振。根据国家统计局公布数据，2015年全国居民人均可支配收入为21 966元，实际增长7.4%，相较于2014年8.0%的实际增速有所放缓。其中，城镇居民人均可支配收入31 195元，实际增长6.6%，增速较2014年减少0.2个百分点；农村居民人均可支配收入11 422元，实际增长7.5%，增速较2014年减少1.7个百分点。中国经济已经进入“新常态”，在未来较长时期内将处于中高速增长时期，并经历转方式调结构的阵痛阶段[3]。收入增长的放缓将导致未来消费需求增速放缓，而人口自然增长率的下降[4]和人口老龄化也将助推未来消费需求增速的放缓[5-6]。猪肉消费主体(15～64岁间的人群)最近5年人口年均增速为0.5%，较上一个5年下降0.04个百分点，2014年人口较上年减少0.2%。而65岁及以上人口最近5年年均增速4.0%，较上一个5年提高1.22个百分点，2014年65岁及以上人口较上年增加4.7%。而我国老人抚养比则从2005 年10.7%升高至2014年的13.7%。

4　 2016年猪肉市场展望

4.1猪肉消费提振有限

随着社会的发展，人民生活水平不断提高，消费者关注的不再仅仅是“吃得多”的问题，更多的是“吃得好、吃得健康”问题。随着禽肉、牛羊肉等肉类供给的增加，消费者在肉类消费中拥有了更多的选择，肉类的消费需求日趋多元化，猪肉消费量的比重逐渐下降。此外，随着中国经济进入“新常态”，居民收入增长的放缓将抑制猪肉的增长，而人口的老龄化则会进一步抑制猪肉消费的提振。

4.2猪肉产品进口量将进一步增加

美国等发达国家的生猪养殖成本和猪肉生产成本则要远低于中国，而随着中国加入WTO的15年保护期的结束，中国不得不降低农产品进口关税，放开农产品市场。2016年国内外猪价继续保持较高价差，猪肉进口量将进一步增加，而出口量则将有所减少，并在一定程度上打压国内猪肉价格。

4.3生猪出栏量和猪肉产量将继续减少

2015年猪肉价格全年上涨19.5%，而猪粮比价在下半年不断攀升，处于较好的盈利水平。对市场预期的看好将在一定程度上引导上半年猪肉产量的增加和生猪出栏量的增加。但能繁母猪存栏量的下降将直接影响生猪出栏量。进入2016年之后，可提供育肥猪的能繁母猪的数量将较2015年初大幅减少，在假定每头母猪年提供出栏肥猪数量保持不变的情况下，2016年的可出栏肥猪数将同比减少14%；在能繁母猪淘汰量减少和母猪PSY有所提升的情况下，2016年可出栏肥猪数仍将同比下降。在育肥猪出栏量下降的情况下，猪肉产量也将减少。而进口猪肉增加对猪肉价格的打压也将在一定程度上推动生猪出栏量和猪肉产量的减少。

4.4生猪、能繁母猪存栏量将减少

能繁母猪存栏量连续28个月减少，2015年12月份跌至近5年来最低点。在能繁母猪存栏量减少的情况下，2016年生猪存栏量也将继续减少。

4.5生猪生产成本将减少

2015年下半年育肥猪配合饲料以及玉米等价格持续下跌，而在中国加入WTO的15年保护期过后，玉米进口量的增加将打压国内玉米价格，促使生猪养殖中饲料成本的减少。猪肉价格的上涨将推动仔猪价格的上涨，增加生猪的养殖成本。

4.62016年预期猪肉价格将呈现上涨态势

虽然猪肉消费量提振有限，猪肉进口量的增加将在一定程度上打压国内猪肉价格，但我国的猪肉供应依旧以国内生产为主，猪肉产量的减少预期将推动国内猪肉价格的上涨。

参考文献

[1]秦志伟.生猪产业将迈入“微利时代”[N].中国科学报，2016-1-20(7).

[2]农业部发展计划司.发展生猪标准化规模养殖成效显著[EB/OL].(2014-07-29).http：//www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201407/ t20140729_3982600.htm

[3]黄健，黄卫平.中国经济野新常态冶下的创新驱动与转型调整[J].江淮论坛，2015(6)：40-47.

[4]李文星，徐长生.中国人口变化对居民消费的影响[J].中国人口科学，2008(3)：29-37.

[5]刘铠豪，刘渝琳.中国居民消费增长的理论机理与实证检验—来自人口结构变化的解释[J].劳动经济研究，2014(2)：83-111.

[6]王金营，付秀彬.考虑人口年龄结构变动的中国消费函数计量分析—兼论中国人口老龄化对消费的影响[J].人口研究，2006，30(1)：29-36.

(收稿日期：2016-02-05)

作者简介：褚衍章（1989-），男，山东省枣庄人，硕士。

基金项目：中国农业科学院创新工程经费支持。