2014年美国农业部园艺产业专项调查要点探析

刘珊

美国是一个农业大国，也是园艺产业强国。自1989年起，美国农业净出口一直为世界第一，其园艺产业也以规模化和集约化、自动化著称。美国的园艺产业主要包括花卉、苗木、蔬菜和水果生产，近十年来，花卉总产值稳定在50亿美元以上，蔬菜和水果销售总额接近8亿美元。本文以美国农业部（USDA）国家农业统计局（NASS）于2015年12月14日发布的《2014年园艺专项调查》 以及往年普查结果为数据基础，对美国园艺产业发展的现状和未来进行了分析。

现状概况

从业主体

据美国农业部USDA园艺专项调查（2014）结果显示，年销售额在1万美元以上的园艺生产面积约为21.59万hm2，占全国土地面积的0.02%，从业主体达23221家。其中，家庭/个人从业者数量最多，超过了园艺从业主体总数的一半；从事苗木和草花种植的园艺从业主体数量前两位，分别占园艺总数的25.68%和23.87%。从地域分布上看，佛罗里达州的园艺从业者最多，加利福尼亚州次之，数量分别有2069家和1710家。美国从业主体以中小规模为主，年销售额达到5亿美元的大型企业有3894个，占比16.8%。见图1。

产业规模

2014年，美国年销售额在1万美元以上的园艺从业主体创造产值137.89亿美元，比2009年增长了17.98%。按从业主体划分，企业的销售额最高，占到了年度产业销售总额的76.45%；按园艺种类划分，苗木和草花的销售额位居产业前两位，分别达到43.83亿美元和27.58亿美元；从地域上划分，加利福尼亚州对全美产业贡献最大，年销售额达28.78亿美元，占美国年销售总额的20.87%。

栽培方式

目前，美国园艺行业以大田生产为主，设施园艺栽培面积占比不高。设施园艺主要采用温室生产，温室种类主要有塑料薄膜、阳光板、纤维加强膜和玻璃等类型（图2），其中塑料薄膜温室和阳光板温室最为普及，玻璃温室生产面积最小。

生产成本

2014年，美国园艺生产总成本为109.97亿美元（不含政府补贴1.48亿美元）（表1）。其中：人工、种子（苗）和设备购置维修费用高居前三位，肥料和农药、容器购置费和能源成本也不容小觑。

美国园艺产业发展的历史特征

经营实体逐渐壮大，市场活跃程度快速攀升

20世纪90年代以前，美国园艺从业主体普遍较小，花卉生产与经营的技术构成普遍较低，市场活跃程度不高。当时，园艺从业者主要以家庭或个人为主，大型企业极为少见。之后，随着产业集约化、规模化和自动化程度不断提高，美国园艺从业主体数量呈现出波动式增长，并且陆续出现了一批大中型、专业化的园艺生产企业和销售渠道。据统计，1970年，年销售额在1万美元以上的美国园艺从业主体有12962个，其中：花卉从业实体数量最多（7969个），苗木其次（3764个）。2014年，该数量逐步上升至23221家，花卉和苗木从业实体依然是园艺产业的主力军，从业实体分别回升至12415家和8226家，销售额2.5亿美元以上的大中型园艺批发商和零售商企业蹿升至5992家，见图3。

与从业实体的波动式增长特征不同，自20世纪50年代末至今，美国园艺市场销售额呈阶段爆发式的持续增长。据统计，1959年，年销售额在1万美元以上的美国园艺市场销售额仅有5.16亿美元，经历1970～1979年和1988～1998年两个“十年”的迅速发展，2014年该销售规模已达到137.89亿美元，年均增长25.74%。

大型专业超市推动了传统供应渠道的转型

20世纪70年代，园艺种植者协会和一定规模的专业化销售渠道仅零星存在，基于小范围服务区域的本地供应商各自为营，占据园艺供应链（例如小雏菊、一品红和花卉种子）的主导地位。之后，随着美国人口中心化聚集推动的地价上涨和大型仓储式商店形式的出现，迫使传统园艺销售渠道合并、扩张、外迁，传统园艺产品供应链出现了重大变化：

① 销售主体向专业化实体转型，出现了专业型仓储式超级零售市场（园艺中心），逐渐淘汰传统各自独立的小杂货店，掌握了园艺销售渠道的主导权。

② 销售主体的专业化冲击了传统的种植模式，大型专业超市对种植的规模、质量提出更高的要求，利润主导型的种植方式渐渐凸显。为了提高利润、规模和质量，种植企业之间兼并加剧，生产、运输、销售等各环节的科技应用程度提升，最终推动了整个产业的规模化、集约化和自动化进程。

③ 销售主体的转型推动了行业细分和配套服务。大型超市批量化的订单不仅推动了生产企业的规模化和自动化，而且提升了包厢式（冷链）物流、技术咨询、教育培训、广告营销和展会等一系列配套服务水平，有力地推动了行业资源整合、信息共享和技术进步，尤其是广告营销成功引导了美国消费者对于园艺产品的消费兴趣和购买习惯。

设施生产规模持续增长，但总体规模尚小

根据美国农业部2012年农业普查报告，美国有220万个农场，其中仅有5.5万个农场从事设施农业生产，约占总数的2.5%。设施农业耕作约161.9万hm2的土地，占全美3.7亿hm2农作土地面积的0.43%。据统计，全美拥有6.7 hm2，即100亩以上设施生产面积的大型企业有89家，总计2061 hm2，占全美设施园艺生产总面积的16.54%。设施生产规模不高，究其原因，主要在于设施生产成本太高。虽然美国大规模机械化作业已经普及，设施生产拥有先进技术，但是设施生产所要求的人工、种子和设施设备成本过高，增加了种植成本，占从业主体绝大多数的中小种植者无力负担。

美国园艺产业的发展方向

行业资源进一步整合

资源整合的目的在于实现资源重新分配和优势互补。为了解决生产成本的问题，未来美国园艺行业的新的从业者不再快速增加，小户种植者将会逐渐减少，成为大型种植者或批发商旗下的一部分或合同种植者。苗圃温室等设施设备将有可能通过租借形式实现高效利用，种植者无需以高成本购买。园艺生产将有可能从郊区向城市反向扩张，都市园艺在行业中的比例上升。

种植和营销更加注重消费需求，产品附加值进一步提升

种植和销售将更加以效益和消费需求为导向，注重满足客户的差异化需求，提升娱乐、教育等增值服务和购物体验。例如：园艺中心将进一步升级变成生活中心，综合咖啡店、餐馆、小型植物园、精品花店、园艺培训课程等高附加值服务，提升消费体验，改变美国人的生活方式。

越来越注重效率和适应力的提升

效率和适应性都可以帮助企业降低成本、提高利润，这是未来园艺产业发展的关键能力。为了降低劳动力成本，将来会有更多机器人取代人工，实现自动化程度最大化；为了可持续发展，生产流程更加精益求精，育种和种植技术精准化程度更高，水资源和能源的利用技术更加高效、环保。

参考文献

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