中国车联网产业链与商业模式研究

马佳丽

摘 要：本文通过分析车联网行业的国内外发展现状，探究车联网产业链的构成和现有商业模式。预测未来车联网的产业链变化，构建车联网产业链网状结构。产业链变化同时，探索新的商业模式，改变现有短视行为，着重从长期发展的视角锁定目标客户、创造新的盈利模式等。

关键词：车联网；产业链；商业模式

一、研究背景

互联网进入汽车行业，向着网络与交通深度融合的方向发展。2013年李克强总理首次提出“互联网+”的概念之后，互联网全面爆发时代来临，信息化与工业化的结合成为大势所趋。智能交通，道路交通的未来趋势，也是解决我国交通困境的有效出路。

车联网，是指装载在车辆上的电子标签通过无线射频等识别技术实现在网络信息平台上对所有车辆的属性信息和静、动态信息进行提取和有效利用，并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供综合服务。[2]作为物联网发展过程中信息技术与汽车产业的融合的新兴产业，不但可以实现物联网定义中强调的物品到物品（T2T），人到物品（H2T），人到人（H2H）之间的互联，而且还强调一种动态的、实时的信息输出与反馈，更体现了信息交流的动态性和及时性。作为物联网在汽车领域的应用，着力将互联网与汽车产业融合，形成全新的智能交通体系，必将带来汽车产业的重大革新，同时也是汽车产业与交通运输行业未来发展前进的方向，具有巨大的市场潜力。

车联网在未来要获得持续健康的发展，需要三个方面的相互配合才能实现。技术开发层面，车联网是一种结合了传感技术、网络技术、计算技术等多种技术于一体的网络动态交互连接系统。管理控制层面，由于车联网在我国的发展时间比较短，国家及各管理部门也都给予了高度的重视，从政策到资金，都提供最大的支持。但由于汽车行业本身管理还存在不完善的地方，再加上车联网行业系统较单纯的汽车行业来说更为复杂，因此，在管理方面还需要完善管理体系。商业模式层面，鉴于上述两种情况，商业模式的研究和创新在现阶段就显得尤为重要，甚至成为企业生存和发展战略中起决定意义的部分。本文试图通过对目前车联网产业链和商业模式进行分析，结合车联网行业的特点，指出我国现有商业模式的特征与不足，对未来商业模式提出建议。

二、国内外车联网商业模式综述

（一）国外车联网商业模式综述

车联网行业在国外起步较早，早在1997年通用就推出了OnStar业务，并在2002年针对OnStar项目进行过商业模式的探索。[4]福特公司也推出了Wingcast与OnStar展开竞争。车联网，在经历了多年的探索，在一些地区已经形成了较为成熟的车联网市场，目前商业模式较为成熟的车联网市场主要集中在北美、欧洲和亚太地区。

北美地区的车联网市场呈现出以汽车厂商为主导的前装市场，主要功能为导航、安全，辅助以电台、信息、娱乐等服务。近几年，美国车联网市场发展的完善，Telematics市场已经可以全方位的为客户提供服务。

欧洲市场以前装市场为主，辅以少量的TSP后装市场。欧洲车联网更注重安全，从e-call（紧急救援服务）和e-Safety中就可以看出。

亚太地区的车联网行业发展迅速的国家主要是日本和韩国。日本车联网行业也呈现汽车厂商主导的模式，同时也有TSP服务商和电信运营商参与其中。韩国车联网形成了前装市场和后装市场相结合的发展模式。[5]

（二）国内车联网商业模式综述

目前，我国车联网行业仍处于发展阶段，产业中存在许多问题亟待解决。首先，车联网涉及行业较多，但各自为营，行业间难以打破商业壁垒，不能形成良好的合作模式。其次，产品品牌众多，但服务项目简单，没有形成多元化的、各具特色的产品和内容服务，用户认可度不高。第三，车联网产业市场秩序混乱，没有形成有利于产业发展的完善的产业政策与行业技术标准。第四，缺乏成熟的商业模式，各行业只关注眼前利润实现，较少关注产业长期发展。[7]

（三）国内外研究述评

国外车联网产业发展的较早，并且也在很早就有了关于商业模式的探讨，因此在商业模式上较我国的发展相对成熟，已经形成了相对稳定的商业模式，尽管现在仍没有形成促进车联网行业长期稳定发展的最优模式，但在很大程度是一个相对稳定的局面。

对比之下，我国车联网产业处于初期探索阶段，车联网产业链各方都在努力争取车联网行业的主导地位，希望从中获取更大的利润空间。在现有产业链上，没有突破各自的发展瓶颈，也没有建立起深度合作的产业链网状结构。无论是从产业链的未来发展方向，还是商业模式上都有待于继续探索。

三、中国车联网产业链分析

（一）汽车制造商

汽车产业作为车联网产业的实际载体，承担着车联网服务数据提供、信息交换、服务反馈等各方面的内容，在车联网产业中有着重要的地位。目前，以汽车制造商为主导是车联网的主要模式，各大汽车制造企业都在努力成为车联网产业的领导者。

汽车制造商有着先天的优势，他们更了解市场的动态和客户的需求，可以清晰的定位自己的品牌并根据目标客户群的需求自主安装车载信息服务系统。可以自行调整生产线安装车载信息服务平台，也可以与运营商合作共同开发，在前装市场体现品牌特色。但是由于不同品牌汽车之间不能实现设备兼容与数据交换，而且前装市场的价格一般较高，顾客范围受到影响。

（二）车载信息服务商

车载信息服务商，在产业链中居于核心位置，向上连接汽车制造商、电信运营商和软件服务商等产业链结构负责整合资源，向下连接内容提供商、服务提供商等为顾客提供服务，形成车联网整体服体系并起到监管产业链的作用。因此，在未来车联网产业链构建中，谁掌握了TSP，谁就掌握了车联网产业的话语权，因此成为各大厂商竞争的新领域。

（三）网络运营商

车联网服务离不开网络运营商的支持，网络运营商承担着重要的网络支持作用。电信运营商在车联网产业的发展中具有完善的网络建设、逐步提升的优质服务以及庞大的客户群体，都是其他运营商不能比拟的。

（四）设备制造商

设备制造商包括软件和硬件设备的制造商，在车联网产业链中起到重要的技术支持作用。硬件设备制造商主要从事车载终端实体的开发和应用，软件制造商主要从事车联网系统中软件的研发与制造。

（五）内容和服务提供商（CP/SP）

车联网产业中，内容提供商和服务提供商是相辅相成。内容提供商主要为客户提供文本、图像、视频、音频等相关多媒体信息，而服务提供商则是在这些信息的基础上为客户提供实体服务，将信息转化成能够被顾客感知的真实的服务。

（六）其他车联网参与者

车联网体系是一个庞大而复杂的体系，需要很多方面共同配合来完成相应功能的实现。其他的参与者的配合也是至关重要的，包括GPS定位系统服务商、平台服务商、数据分析机构、安全监测部门等。

四、中国车联网商业模式

（一）目前中国车联网商业模式

目前，我国车联网行业呈现出以汽车制造商为主导的商业模式，关注的主要是车载系统的前装市场。电信运营商也利用自身优势，与汽车制造商合作同时也建立自己的车联网基地，试图在未来成为车联网产业的主导力量。同时，TSP服务商也加快脚步，进入车联网产业发展过程中，目前也呈现出较好的发展态势。

1.汽车厂商主导

汽车厂商主导模式有两种操作方式，一是汽车厂商更改或调整生产线，在汽车组装阶段即组装上属于自己汽车品牌的车载安装系统。二是和电信运营商合资，共同建立车载电子信息服务平台。这种模式的优点在于可以清晰的定位自己品牌的目标用户群，并向目标用户传达企业价值文化，汽车厂商可以自主的确定为顾客提供服务的内容、范围和服务的质量水平，有利于企业清晰明确的确立生产范围、合作伙伴的利润分享模式，在前装市场上安装专属的车载信息平台也比较容易确立自我品牌的认知度，可以有效的保护自主知识产权，促进某些企业通过技术创新快速占领更高的市场份额。

但是，汽车厂商处于市场主导的地位，也会带来一些不利于产业发展的因素。每种汽车品牌的目标客户群是固定的，不能实现车载信息系统的普遍应用。同时，由于每种品牌汽车各自安装自主车载信息服务平台，很难实现数据信息未来广泛应用的需求。

2.电信运营商积极参与

我国电信运营商都在积极参与车联网的建设并具有特有的优势。电信运营商拥有强大的网络结构：未来4G技术的发展，网络无线技术的提升，可以实现数据的高速率传输，也可以为未来云端计算、动态信息收集与运算、数据及时反馈提供强大的网络支持；电信运营商在网络建设方面更容易聚合资源提供更多类型的增值服务和更广泛的信息服务；电信运营商积累了大量的用户基础，更容易实现大数据的收集，只需在现有用户基础上开发车载服务功能，利用强大的用户粘性就可以以最简单的方式实现盈利。[8]

目前我国电信运营商主要是与汽车制造商合作，关注更多的是车载系统的前装市场，在盈利模式上主要依靠网络使用费的收取。

3.第三方服务支持

第三方独立运作，是由单独的第三方企业，组合汽车行业和电信行业资源，为汽车提供电子信息服务平台的商业模式。这种商业模式要求第三方运作的企业有足够强大的运营能力，和强大的用户基础，而这样强大的第三方独立企业是很难实现的，因此在商业运行中并没有很大的实践性。

（二）未来中国车联网商业模式构建

1.车联网网状产业结构构建

车联网行业很难形成垄断市场的情况，行业发展需要各方合作，形成车联网的产业联盟。各方面应着力在更广泛的领域内寻求合作，形成以汽车用户为中心的网状结构。

未来车联网构筑的体系，不再仅限于车内系统的服务，还要实现车与车、车与道路、车与周围环境、车与数据处理中心的实时动态互联。车内通过车载信息系统为车主提供行驶信息与娱乐服务；车外与周边的道路信息系统互联随时掌握道路及路况信息避免交通拥堵，与道路间车辆信息互联避免交通事故；与周边设施动态信息互联以便对车辆进行维护和救援。

2.车联网商业模式分析

车联网网状结构的形成会经历几个不同的阶段，在每个阶段，都有其相应的商业模式。[9]因次，本研究将车联网发展分为三个阶段，阐述各阶段的发展特点及商业模式的变化，帮助企业在不同阶段寻求合作，实现共赢互利。

第一阶段为车联网初期发展阶段。由于车联网相关技术还不够完善，政府对于车联网行业的发展还缺乏清晰的规划和监管，行业处于探索阶段，主要发展目标是进行车联网相关技术的开发与网络建设，注重安全体系构建，建立并完善行业规范。

车联网盈利主要来源是大型货运企业，建立行车安全保障体系。其次，利润来源于公共交通领域，主要依靠政府投入，在发展公共交通领域建设的同时，支持发展车联网相关技术，为未来车联网的发展打下基础。

第二阶段是推广扩张阶段。此时基础技术成熟，汽车制造商和电信运营商、TSP服务提供商等参与者寻求深度合作，建设基于共同基础的车载信息系统。车载信息系统的生产进入世界工厂，车联网各方在安全基础上更注重实用性和娱乐性。企业盈利模式也变得清晰明确。

第三阶段是产业成熟阶段。车联网行业标准完整，建立基于车联网的大数据并实施运用。车联网参与者在盈利模式等方面达到均衡。用户对车载信息系统的应用已经全面普及并实现更广泛应用，如全面智能驾驶等。车联网产业寻求新的盈利模式与市场定位，利润来自于向试图加入车联网产业进行其他信息与内容服务的企业收取信息使用费、广告费、服务费等。

五、 结论

车联网，作为互联网与汽车行业的结合，必将引领未来汽车行业发展的前进方向。车联网将改变未来人们的生活与驾驶模式，因此无论是从技术角度、管理角度还是商业角度，都还有很长的路要走。而商业模式的创新，对未来车联网的发展具有及其重要的意义，是车联网产业能否健康发展的关键推动因素。

未来车联网产业希望构建的是一个全方位沟通、联合、共享的广泛信息平台，因此未来构筑车联网行业，各行业都应保持开放心态，积极寻求合作，共同开发市场空间、建立完整信息网络，形成良好伙伴关系，创造新的盈利模式。（作者单位：首都经济贸易大学）

参考文献：

[1] 车联网发展模式探析_王建强[J].

[2] Barabba， Huber， Cooke， Pudar， Smith， Paich. A Multimethod Approach for Creating New Business Models： The General Motors OnStar Project[J]. Interfaces， 2002，32（1）：20-34.

[3] 王洁， 蒋寅. 车联网产业链及运营商合作策略分析[J]. 电信科学， 2012（06）：11-16.

[4] 张琪. 我国车联网产业链和商业模式研究[J]. 汽车工业研究， 2015（01）：14-18.

[5] 马钧， 李喻. 我国车联网产业结构及商业模式研究[J]. 汽车工业研究， 2014（09）：24-28.