我国汽车工业产能过剩的成因分析

杨辰初　张君

摘要：本世纪以来，工业化国家汽车的产能过剩从2000万辆/年减少到700万辆/年，我国汽车产量则从年产206万辆/年扩大到2450万辆/年，我国汽车工业产能过剩是全球汽车生产向新兴市场转移和扩张的结果，也是下一场更大规模市场的竞争前兆。

关键词：汽车工业 产能

基金项目：重庆市应用开发计划项目（CSTC.2014yykfB70008）

我国汽车工业销量自2000年的206万辆开始爆发式增长，直到2015年的2450万辆（连续7年世界第一），其中乘用车2100万辆，汽车保有量1.72亿辆。相对于欧美日几近停滞的汽车市场，我国汽车产业快速稳定的发展，国内市场的巨大潜力，受到全球资本的高度注意。本文注意到我国汽车工业面临的产能过剩是工业化国家汽车产能向新兴市场转移和扩张的结果，也是国际投资对我国稳定发展的汽车市场巨大潜力的响应。

一、汽车生产全球化是汽车工业发展的主要趋势

自上世纪末，欧美日的汽车产量达到顶峰后凸显停滞或下降（美国加拿大在1999年达到顶峰1607万辆，欧洲和日本在2007年达到顶峰2285和1159万辆），而新兴工业化国家和地区（中国、韩国、南美、印度）的汽车生产一路走高，与工业化国家（欧洲、日本、美国和加拿大）形成二分天下的局面（见表1）。我国2012年产销量超过欧洲，到2014年，其产销量大于工业化国家的1/2，大于全球的1/4。

市场研究表明，新兴工业化国家对于汽车的普及是全球汽车增长的主要动力，所产汽车主要为本地市场而非出口，汽车生产的全球化是世界汽车工业发展的主要趋势。

二、我国汽车产能过剩是全球汽车产业重新分布的结果

2001年，全球汽车产能5800万辆/年，产能过剩2000万辆/年（相当于西欧的年产量），2005年福特关闭美国工厂时的产能利用率低于75%，而汽车企业盈利的产能利用率为80-85%，2013年欧洲产能利用率为68%，2015年为70%。而2008年的金融危机更显示出全球汽车产能过剩的严重，见表2。

2008年金融危机后欧美地区汽车产能急剧下降， 2013年欧洲地区产能过剩700万辆/年，美国产能过剩400万辆，合计1100万辆/年， 2015年欧洲产能过剩400万辆/年， 美国产能过剩300万辆/年，合计700万辆/年。

从2001年到2015年，欧美的过剩产能从2000万降到700万辆，进入良性竞争的产能利用率水平。2015年通用、福特、大众、梅赛德斯-奔驰、宝马、标致雪铁龙、菲亚特、丰田、本田、现代、起亚在中国的汽车产能总计1486万，接近美国的产量。2001年我国汽车产能为250万辆，到2015年为4000万辆（《日本经济新闻》的统计是5000万辆），大约过剩2000万辆。2015年AlixPartners报告称中国的日、欧、美系整车厂产能利用率大多超过90%，比它们的欧美工厂高得多，而中国品牌整车厂的产能利用率大都低于60%，产能利用率的差别也反映出国内外品牌在资本规模和技术水平的差别。

随着金融危机后的全球经济重新平衡，汽车产业布局呈零和博弈。2008年以来，欧洲开始削减汽车过剩产能，与此相应，工业化国家的汽车产能向中国转移，2012年全球60%的新建整车产能在中国。2015年美国福特与菲亚特克莱斯勒放弃大众化车型生产，其产能转移至墨西哥，主产高利润的皮卡与SUV。到2019年，仍在美国本土生产轿车的将仅剩通用一家。2016年通用将由中国向美国出口昂科威，而2015年赛欧（上汽通用）的累计出口已超23万辆。法国PSA的 DS车型、菲亚特克莱斯勒的Jeep和Dart车型产能也已向中国转移。另一方面，随着工业化国家整车产能向我国阶段性转移的完成，全球汽车零部件产能也会向我国转移，零部件工业的投资规模通常为整车的1.5倍，而我国汽车零部件投资规模不及整车的一半，产能严重不足。

如果用投资的眼光看中国，稳定发展的中国其汽车平均拥有量从现在的每户0.31辆扩大到美国的2辆（工业化国家中等水平）是可能的——2450万乘n倍——这样的市场潜力大得让人发晕，地球上哪还有这么大的地？我国现有的产能过剩权可认作是对市场潜在规模的响应和竞争性布局，当然也是对落后产能的激励和淘汰。

参考文献：

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