2015年国际商业宇航市场概况及对2016年相关工作的建议

李　石(中国长城工业集团有限公司，北京 100054)

2015年国际商业宇航市场概况及对2016年相关工作的建议

李石
(中国长城工业集团有限公司，北京 100054)

本文描述了2015年国际商业宇航市场在卫星通信、卫星遥感、发射服务、新宇航技术、投资融资等方面的新变化，预测了国际宇航市场技术、价格、服务等方面的趋势，结合我国实际情况给出了对我国2016年商业宇航发展的策略建议。

商业宇航市场；市场趋势；卫星通信；卫星遥感；发射服务

1　引言

国际商业宇航市场主要涉及卫星通信、卫星遥感、发射服务等领域的产品和服务。2015年国际商业宇航市场涌现出很多新趋势，原有的产品、客户需求、服务模式和厂商正在发生一系列改变，主要表现在以下几点：

⊙ 传统宇航业务和市场趋于饱和，发展缓慢。

⊙ 一些新兴市场发展较快。

⊙ 新概念和新技术在开辟新的市场，并可能对某些传统业务带来颠覆性影响。

⊙ 互联网思维给宇航业务融资模式带来了影响，给传统业务供应商带来冲击。

我国相关企业和政府机构有必要研究以上趋势和相关问题，调整相应市场策略，积极应对机遇和挑战。

2　通信卫星

通信卫星市场表现出传统业务供过于求、竞争激烈，卫星通信市场情况地区差异明显，对更高带宽和更低廉价格的需求明显加大等特点。

2.1市场情况

传统卫星电视业务已经非常成熟，目前面临供过于求、竞争激烈的特点。非洲、中东等地区已经被阿拉伯通信卫星组织、土耳其通信卫星公司和雅赫萨特等通信卫星公司覆盖，未来的增长将趋于缓慢。北美地区的卫星电视广播受到网络机顶盒业务的冲击，HBO电视网的用户数量首次低于网络电视运营商Netflix。亚洲卫星电视广播市场已见饱和，费率日见降低。为了能够产生规模效应并降低成本，合并和兼并是这个细分市场的一个发展方向。同时，超高清卫星电视是未来的一个发展方向。

亚洲卫星通信市场近几年的平均增长率超过10%，面向宽带通信和移动平台的高通量卫星（HTS）等业务将成为未来的增长点。

由于地面基础设施薄弱，拉美卫通业务近年获得高速发展，同时市场更加国际化，墨西哥利用卫星通信实现了几千所学校的远程教育是一个成功案例。

2.2市场趋势

移动卫星服务（MSS）方面，国际海事卫星组织、铱星公司、图拉雅公司、全球星公司等几大运营商在2014年均获得增长。未来市场要求更高的带宽和更低的价格，同时，移动卫星服务运营商要适应当前数字化世界对数据和带宽的需求。

在移动卫星数据服务领域，飞机、轮船、海上钻井平台等移动平台，对高速互联网的需求带来了业界近5年两位数的增长，目前市场远未达到饱和，在正确商业模式的引领下，可能成为非常有潜力的市场。

固定卫星服务（FSS）方面，由于受到供需趋于饱和、竞争激烈等问题的困扰，业界或许面临兼并、重组，并趋向于提供更加差异化的服务。

新一代通信卫星获得广泛关注和应用。2013年来，商业运营商采购的50多颗通信卫星中，过半装有高通量卫星载荷。高通量卫星的服务价格越来越低，但是为了保证服务质量，降价空间已经不大，另外，GEO卫星的延迟是固有问题。低地球轨道高通量卫星（LEO-HTS）星座，可能成为解决高通量卫星通信成本和延迟问题的发展方向，现在已经有多家公司宣布了新的近地轨道宽带通信星座计划。

3　遥感卫星业务

3.1市场情况

近年，卫星遥感业务呈现出高速发展的趋势。最近10年，30多个国家发射了148颗地球观测卫星和31颗地球同步或低轨卫星发射，预计未来10年，将有350颗地球观测卫星和75颗气象卫星发射。

2014年商业遥感数据市场达到了15亿美元的规模，环比增长11%。防务需求仍然是遥感卫星业务增长主要的驱动力。在发展中国家，自然资源监控、基础设施和工程项目支持是重要的应用领域。

12家初创公司进入了对地观测领域，吸引了9亿美元的风险投资，它们主要开发低成本小卫星，用以降低数据和服务成本，主要面向基于兴趣点的服务、市场和商业情报应用和商业气象服务。

3.2市场趋势

商用和民用遥感卫星制造市场预计未来10年将达到300亿美元，对地观测业务的趋势包括：

⊙ 防务需求是最主要的增长驱动力。防务卫星遥感数据市场年营业额达到20亿美元，一国政府可以发射遥感卫星或者直接从市场购买数据，这两种方式互为补充。

⊙ 政府在对地观测基础设施和服务方面的投入仍然很高，2014年达到了90亿美元，50多个国家目前拥有对地观测项目。预计到2025年，拥有对地观测卫星的国家数量将达到60多个。

⊙ 高分辨率数据占数据销售总额的一半以上，用于海事态势感知合成孔径雷达对地观测数据需求持续增长，但低分辨率低成本数据也有一定市场。

⊙ 低成本遥感星座持续发展，已经有了服务模式，但是仍没有见到效益。

⊙ 商业遥感数据供给将快速增长，预计到2019年将有60余颗卫星提供商业遥感数据，会有更多的低成本、高时间分辨率解决方案出现。

⊙ 数据供应商将不局限于使用卫星一种渠道获取数据，其他渠道包括无人机、地面监控设备等。因为探测手段的多元化，服务商趋于使用合适的空间分辨率和时间分辨率数据为用户提供解决方案。

⊙ 面向遥感产生的海量数据，数据处理、数据融合、自动化识别等能力变得非常重要，现有的技术水平无法解决这些问题，需要求助于云、高性能计算、大数据等新技术和新方法，客户需求将逐渐从原始数据向解决方案转化。

4　发射服务、新技术、投资融资

4.1发射服务

2015年全球商业发射服务共签署近20个合同，发射服务供应商业务量饱满。同时，为了适应小卫星发射需求增长、全电卫星技术逐渐成熟、新型大型卫星出现等市场形势，供应商都在积极准备新一代火箭。火箭技术的成熟使太空探索、维珍银河等一批等新供应商涌现，商业发射市场格局面临重组。

4.2新技术

可能对将来市场产生影响的新技术包括卫星电推进、高通量卫星载荷、星上数字信号处理、灵活载荷、抗干扰和干扰保护、低轨小卫星星座、廉价发射技术等。这些新技术可能带来更廉价的发射服务、更快的通信带宽、更便宜的数据服务、更优秀的用户体验和更灵活的商业模式。

4.3投资融资

目前，商业卫星的融资方式主要包括出口信贷、商业贷款和风险投资。

出口信贷和美国进出口银行在促进各国卫星出口方面起到了非常重要的作用，是商业宇航项目重要的融资渠道。

商业贷款也是一个融资渠道，但是因为卫星业务周期长、风险大、不确定性强，加之商业贷款利率较高，能否在卫星业务中发挥作用有待进一步观察。

风险投资近年进入了卫星市场，太空探索等公司已经获得了18亿美元的投资。风投在宇航服务、互联网服务、对地观测服务等领域都有投资，给OneWeb、维京银河、Skybox等公司带来了发展机会。

5　开发策略

我国航天工业在近几十年取得了举世瞩目的成就，但是在商业宇航市场和竞争对手相比尚有一定差距。技术方面，我国商业平台、载荷等产品同国外先进水平尚有一定差距，产品寿命、重量等均落后于竞争对手；价格方面因为人民币升值、劳动力成本上升等原因已经不具备原有优势，在一些项目上甚至高于对手。结合这些情况和上面分析的市场情况，对我国的商业宇航给出如下建议：

（1）签署并落实政府间宇航合作协议。建议利用政府合作平台加强项目开拓，推进项目实施，建立政府间合作机制，签署宇航合作协议，由相关公司落实，推动我国宇航业务发展。

（2）长远布局，逐步提升市场规模。考虑综合利用我国的卫星资源，开展数据共享服务，在国外建立接收处理站，让国外客户熟悉我国产品和能力，逐步扩大合作范围至整星交付等范畴。

（3）开发重点市场，形成辐射效应。重点开发愿意在宇航方面投入的重点国家，通过对重点国家的开拓逐步辐射周边国家和地区。

（4）加大宣传力度。中国航天发展实力的宣传力度，通过参加区域卫星论坛、不定期拜访客户等方式，让客户了解中国航天。

（5）海外营销体系建设。发挥业务公司海外营销体系的作用，加大对地区的研究，结合我国“一带一路”等有关政策，创造在宇航领域的合作机会。

（6）定点跟踪。根据国际政治经济环境变化，及时跟踪相关国家的宇航业务、工程承包等需求情况。

Trends of International Commercial Space Market in 2015 and Suggestions for Related Works in 2016

Li Shi
(China Great Wall Industry Corporation, Beijing, 100054)

This article describes the international commercial space market regarding satellite communication, satellite remote sensing, launch services, new space technology, investment and financing as of 2015. It predicts the market’s trends in technologies, price, services, etc. Suggestions are provided for the development of Chinese commercial space businesses with reference to the current situation and trends.

commercial space market; trends of market; satellite communication; satellite remote sensing; launch service

10.3969/J.ISSN.1672-7274.2016.02.008

TN938，TN927+.2，TP7文献标示码：B

1672-7274（2016）02-0030-03