4G竞争广东样板：内容运营成重头戏

赛立信通信研究部│ 邱欢欢

4G竞争广东样板：内容运营成重头戏

赛立信通信研究部│ 邱欢欢

2016年运营商的宽带视频应用将出现两个新特点，一是由高清向4K演进，二是用户使用端由固网向移动网扩散。

2015年在4G全面发展的推动下，移动用户结构加速向4G迁移，流量成为运营商业务经营的新焦点。

4G竞争白热化

2015年广东三家运营商的收入总和依旧没有增长，反而比2014年下降20亿元。考虑到10月开始实施的流量不清零政策对运营商收入造成一定影响，这种收入缩减也是在所难免。

4G商用的这两年里，三家运营商的收入格局产生较明显的变化。广东移动凭借4G的强劲发展重拾市场优势，收入增势好于行业平均水平，市场份额也得到相应增长，这种增长在2015年表现得尤为明显。而广东电信和广东联通均未能如期完成目标，尤其是广东联通，在市场竞争压力及内部运营决策等各种负面原因影响下，收入增长无力，与预期目标差距甚远，市场份额丢掉0.6个百分点。如图1所示。

2015年广东通信市场的移动用户规模比2014年减少了545万，市场饱和、用户流失、实名登记政策影响范围扩大等均是主要原因。三家运营商中，广东移动和广东联通用户规模均有所下滑，仅广东电信稍有提升。其中广东移动下滑量最为严重，2015年底规模比2014年底下降4%，广东联通降幅相对较小，为1%。三家规模的升降幅度直接影响市场格局，2015年广东移动的移动用户市场份额比2014年下降0.8个百分点；联通由于降幅较小，份额反而有所提升；电信规模略升，市场份额直接提升0.5个百分点。如图2所示。

自FDD商用牌照发放以来，广东电信和广东联通在4G发展上均加快脚步，其中广东电信借光宽捆绑4G融合增长的方式获取用户，同时加快对3G用户的换卡升级进程，广东联通以“双4G”名义拉动增长，两者4G用户规模提升迅速，2015年底的规模分别是2014年底的3.3倍和4.6倍，因此市场份额也分别得到相应的提升。

尽管如此，4G用户市场仍是被广东移动占据了绝对领先的份额。在另外两家忙于4G进攻的同时，广东移动先是不断通过督促用户换卡、换手机、换套餐来引导升级，临近年底的4G两周年活动更是掀起一场全网升级升档的新高潮。到2015年底，使用广东移动4G套餐的用户规模比2014年底增加了一倍，市场份额保持在79.5%的高位。如图3所示。

在这场轰轰烈烈的用户迁移运动的推动下，三家运营商的用户结构纷纷转向4G为重。广东移动的脚步最快，目前所有移动用户中，使用4G套餐的用户比例已达46.3%，若以考核用户计，渗透率也有36.3%。广东电信紧追其后，在坚定的4G政策推动下，4G渗透率增速为三家最快，目前已达39.4%，仅稍次于移动。相比这两家的快速增长，广东联通的4G策略显得犹豫不定，企图利用“双4G”的模糊定义投机取巧，反而使得4G发展脚步落后于对手。到2015年底，广东联通的4G套餐用户渗透率仅不到20%。如图4所示。

图1 广东通信市场收入格局变化

图2 广东通信市场移动用户格局变化

流量成新业务焦点

4G时代用户的消费结构变化在2015这一年也显著表现出来。广东移动2015年对于用户流量的激发可以说是不遗余力，用户流量两年保持高速增长，增幅均在116%左右。广东电信和广东联通伴随4G规模增长，流量总量也得到相应增长。

用户消费结构的改变，除了表现在以流量为代表的新业务的迅猛增长，同时也体现为以语音、短信为代表的传统业务的萎靡。2015年三家运营商的语音业务量相比2014年分别有不同程度的下滑，但就目前情况来看，“边缘化”的断言并没有发生。用户对于语音的需求虽不像2G时代那般强烈，但却也是不可或缺的通信功能。虽然有互联网OTT等免费语音类产品冲击，但从2015年的数据上看，运营商基本能抵抗住冲击，保住语音的基本量。

宽带竞争差异化

然而，真正搅动宽带市场的，还得当属广东电信。为了与竞争对手拉开实力差距、巩固自身的宽带霸主地位，更是为未来长远发展考虑，广东电信从2014年底开始积极推进全省光纤改造，以网络建设为基础推动“光进铜退”。这项工作的成绩已经开始显现出来，2015年广东电信光纤宽带用户的净增量达到前3年总和，2015年底光纤宽带用户渗透率已高达44.7%。在50M/100M的高带宽主推政策推动下，广东电信全省用户的户均带宽已超过20M。虽然宽带业务的总体用户规模提升不明显，但从用户质量和结构上看，广东电信的市场优势地位未曾被动摇。如图5、图6所示。

高带宽、光纤化成为新趋势

2015年广东移动、广东联通对家庭宽带市场的发展意识觉醒，加大对这块业务的重视程度，带动这个市场的竞争活力提升。2016年，各方在家庭宽带市场的进攻与防守动作都将来得更加猛烈。在这过程中，将出现两个主要趋势：一是高带宽产品的普及。由广东电信牵动，广东移动、广东联通跟进，50M/100M宽带成为市场主流产品。广东电信作为行业领先者，更是率先提出百兆宽带用户占比要超过30%，同时计划推出200M-1000M产品，优先针对高价值的家庭融合用户试点推广。二是“光进铜退”得以全面开展。依然是由广东电信带头，提出2016年要建设“全光省”，光纤宽带用户规模占比要超过75%，尤其是家庭市场、商企客户市场、农村集镇市场要超过90%。广东电信的这种快马加鞭的光改进程将直接影响整个宽带市场的业务格局。而对于广东移动和广东联通来说，2016年的宽带任务依然是以覆盖为重，例如广东移动提出2016年新增覆盖800万户，整体覆盖率超60%；广东联通则提出要自建新增300万端口，光改124万用户。作为宽带发展的基础，网络建设的加速将直接推动各家运营商宽带业务的加速增长。

图3 广东通信市场4G用户格局变化

图4 三大运营商4G渗透率变化

图5 广东电信光纤发展趋势

图6 广东电信百兆宽带网占比（2015年）

内容运营将成重头戏

伴随高带宽、光纤化的宽带发展趋势，宽带视频应用作为宽带发展不可或缺的衍生产品，在2016年将成为运营商全网经营、差异化竞争的重要突破口之一，也是运营商由单纯的管道提供商向内容提供商转型的尝试路径。2016年运营商的宽带视频应用将出现两个新特点，一是由高清向4K演进，二是用户使用端由固网向移网扩散。三家运营商中，广东电信在宽带电视上的发展基础最为扎实，IPTV已是成熟型产品，目前在全省拥有400万左右的用户量。2016年广东电信IPTV除了将在内容上引入更多频道、积极与互联网视频企业合作外，在终端上也将采用降价的方式推广机顶盒产品，此外，IPTV的价值开发将延伸至移网端，推出“粤想家”视频通话产品连接电视与手机视频通话功能。

广东联通的宽带视频应用业务刚起步，目前沃TV产品还处在宽带附属赠送的阶段，2016年计划推出4K超清产品，届时其产品价值或将得到更好的发挥。

相比另外两家，广东移动目前宽带视频应用产品的建设还处于准备阶段，计划在2016年中有相关产品推出。但由于已经落后，加上宽带基础未打好，虽然有心部署经营，但恐怕在2016年仍无法取得有效突破。

编辑｜刁兴玲 diaoxingling@bjxintong.com.cn