2015年牛羊肉市场分析及2016年预测

文│孟阳（中国国际电子商务中心/畜产品预测预警项目组）

2015年牛羊肉市场分析及2016年预测

文│孟阳（中国国际电子商务中心/畜产品预测预警项目组）

2015年，我国牛羊肉市场供需宽松，牛肉价格高位振荡，羊肉价格大幅下滑。综合考虑供需、成本等多方面因素，预计2016年牛羊肉价格将小幅回升，其中，春节前受需求拉动价格止跌回升，节后小幅回落，下半年则以稳中略涨为主。

一、2015年牛羊肉市场特点

1.供给小幅增加。产量小幅增长。近年来国家对草食畜牧业发展逐步重视，产业扶持力度逐年加大，生产支持政策涵盖良种补贴、标准化规模养殖扶持等多个方面，牛羊养殖规模快速扩张。加之此前价格一路上扬，较好的市场行情吸引了更多人进入牛羊养殖行业，牛羊生产稳步恢复，产量持续小幅增长。统计数据显示，2015年，我国牛羊肉产量分别为700万吨和441万吨，同比增长1.6%和2.9%。

进口保持高位。由于澳洲等地区养殖成本低廉，价格优势明显，我国牛羊肉进口量延续前两年增长势头。海关数据显示，2015年，我国累计进口牛羊肉69.68万吨，同比增长20%，增幅较上年同期增加15个百分点（图1）。另外，走私牛羊肉数量也不容小视。2015年初，海关总署在14个省份统一组织开展打击冻品走私专项查缉行动，查获大批走私牛肉。天津海关查获走私牛肉1.4万余吨；深圳市市场稽查局查获涉嫌走私冻肉6117吨；一季度广西全区查获走私牛肉4750吨。

2.需求明显回落。2015年，牛羊肉市场消费呈现出“需求继续下滑，降幅显著缩小，牛肉回落明显”三个特点。据调查了解，2015年，全国百家批发市场牛羊肉日均交易量，同比分别下降13.5%和6%，降幅较上年分别缩小9.3和7个百分点。牛羊价格比呈不断扩大趋势，羊肉对牛肉替代性不断增强，牛肉市场需求降幅更为明显。据测算，12月牛羊肉价格比增至1.23，较年初扩大15.5个百分点。需求显著下滑原因如下：

◎图1 2012—2015年我国牛羊肉进口量

一是经济下行压力大。近几年中国经济增长放缓，2012年至今国内生产总值增长率均小于 8%，大体呈不断走低态势，经济发展与居民收入增长均进入新的发展调整阶段。

二是政策致消费趋于理性。2012 年底“八项规定”出台以来，政府部门公款接待消费受到严厉约束，牛羊肉过渡性、浪费性消费得到有效抑制，一定程度上拉低了牛羊肉总需求。

三是牛羊肉价格比较优势差。牛羊肉与其他肉类相比价格较高，是禽肉和猪肉的两至三倍左右，牛羊肉属于正常商品，收入弹性为正，价格弹性为负，其他肉类产品的替代性会导致居民减少牛羊肉消费。

四是人口老龄化拉低消费增速。受20世纪80年代开始执行的计划生育政策影响，近年来我国人口老龄化进程加快。中国农业大学教授白军飞等人的研究结果表明，人口老龄化显著影响居民人均肉类消费量，家庭中60岁以上老年人比例每增加1%，会导致家庭人均肉类消费量减少0.5%。

3.价格总体下行。牛肉价格平稳小幅波动。批发环节价格稳中下跌，商务预报数据显示，2015年，全国牛肉平均批发价格为每千克50.98元，同比下跌1%。从年内走势看，上半年牛肉市场供需宽松，价格持续下行；三季度由于牛肉市场需求回暖，价格止跌回升；四季度肉牛集中出栏，市场供应增多，价格小幅回落。1月牛肉批发价格每千克51.3元，为全年高点；6月批发价格跌至每千克50.69元，达全年最低点。全年牛肉批发价格波动幅度仅为1.2%，与上年基本持平（图2）。零售环节价格稳中上行，统计局数据显示，2015年居民牛肉消费价格指数同比上涨0.8%。

羊肉价格大幅下跌。商务预报数据显示，2015年，全国羊肉批发价格为每千克44.17元，同比下跌 11.3%。月均下跌1.4%，较去年同期高出0.9个百分点，跌速加快。从年内走势看，2015年羊肉市场供需宽松，批发价格持续大幅走低，仅10月受需求拉动出现小幅反弹。12月，羊肉批发价格跌至每千克41.34元，较1月年内高点下跌14.4%，同比下跌14.5%，已连续15个月低于上年同期（图3）。零售端波动幅度不及批发环节，统计局数据显示，2015年，居民羊肉消费价格指数同比下跌5.5%。

二、2016年牛羊肉市场影响因素

1.供给小幅增长。近年来我国牛羊存栏呈现复苏势头，各地统计数据显示，2015年7月，内蒙古全区牛存栏同比增长5.4%，羊存栏增长7.2%；前三季度，河北羊存栏同比增长2.5%。2016年牛羊肉产量有望继续稳步提高。考虑到牛羊本身养殖周期长、产仔少、比较效益低，尤其羊肉去年2月底以来价格的持续下跌，使得一些地区甚至出现严重亏损，部分散养户不堪重负，纷纷退市，预计牛羊肉产量增幅有限。国家现代肉羊产业技术体系2015年7月对巴彦淖尔市调研发现，临河区两个以育肥为主200户左右的养殖小区80%养羊户退出。内贸信息中心市场研究部9月赴邢台调研了解到，全面实施封山禁牧政策后，肉羊由放养转为舍饲，饲料成本显著提升，在羊肉价格持续走低的情况下，退市散养户增多。

2.需求有所回升。随着收入水平提高和城镇化进程推进，居民生活水平持续提高，膳食结构调整加快，长期来看，牛羊肉消费将趋势性增加。另外，相比牛羊肉价格的整体下行，2015年猪肉、鸡肉价格普遍上涨，2016年仍有上涨预期，牛羊肉的替代消费会有所增加。考虑到2016年宏观经济形势并不乐观，据中国科学院预测，2016年GDP增速为6.7%，比2015年进一步下滑0.2个百分点，经济持续探底。预计2016年牛羊肉消费增幅有限，总体呈稳中小幅回升的态势。

3.进口保持增长。2015年12月，“中澳自贸协定”生效，澳大利亚牛羊肉关税开始逐步下调。2015年中国分别与英国、法国、蒙古等国就牛肉进口问题开展谈判，随着这些国家疫情等制约因素消除，我国牛肉进口量将有所增加。另外，爱尔兰、美国等也纷纷将目光瞄准中国市场。活牛羊进口方面，中国与澳大利亚等国合作不断深入，据悉已达成活牛进口协议。预计2016年我国牛羊肉进口量将继续保持增长。

4.养殖成本上涨压力大。

一是饲料成本。牛羊是草食性动物，饲料来源主要包括牧草以及精饲料。近年来随着草原地区环境恶化，优良饲草退化，加之农区可利用草地资源不足，牛羊养殖所需牧草等青粗饲料成本大幅上升。另外，2015年生猪养殖效益有所好转，或将刺激生猪养殖产业产能扩张，从而拉高饲料价格，牛羊和生猪精饲料主要成分大体一致，预计2016年，牛羊精饲料价格受猪料影响也会有所提升。

二是人工成本。2015年共有27个省(区、市) 和深圳市调整了最低工资标准，平均增幅约14%；2016年仍有上调预期，预计牛羊养殖人工成本会进一步上升。

三是环保成本。随着牛羊养殖规模不断扩大，由此带来的养殖污染问题日益凸显，按照新 《环保法》《畜禽污染源防治条例》等法律法规要求，对新建和改扩建的养殖场必须进行环评，畜禽养殖废弃物处理成本有所提高。

三、2016年我国牛羊肉市场走势预测

2016年，牛羊肉市场需求刚性增加，牛肉供给受养殖成本和牛源紧张等因素影响，短期内难以大幅增加，供需依然呈“紧平衡”状态；羊肉由于价格长期大幅下跌，部分养殖户退市，市场进入调整期，供需宽松局面有所缓解。在饲料、人工、水电费等成本上涨推动下，预计牛羊肉价格将稳中略涨。从年内走势来看，春节期间，肉类消费需求增加，市场交易活跃，牛羊肉价格有一定上涨空间，但涨幅不大，节后随着消费需求下降，价格预计平稳回落，下半年以稳中略涨为主。

◎图2 2013—2015年全国牛肉批发价格

◎图3 2013—2015年全国羊肉批发价格