2015年中国冷冻冷藏市场

周子成

2015年中国冷冻冷藏市场

周子成

随着物质生活水平的不断提高，中国食品冷冻冷藏市场的规模正在迅速扩大。本文综述2015年中国冷冻冷藏市场的现状与发展。

市场；冷冻冷藏；冷链

1 前言

13.76亿中国人每天的生活离不开食品。随着经济的发展和生活水平的提高，人们对食品的品质更加重视。大部分食品都是易腐的，在常温下容易腐败变质，采用低温保存是防止食物变质的最有效方法。用人工制冷的方法将食品冷冻冷藏起来，保持食品的新鲜度和营养成分，并将它在低温状态下从生产地运送到各销售市场，是保证人们能够吃到高品质富有营养食物的重要手段。中国食品冷冻冷藏市场的规模正在迅速扩大，以适应人口增长与生活质量改善的需要。

2 冷链与物流

食品冷链是指对需要低温保存的易腐食品，从收集加工、贮藏、运输、销售、到消费食用前的各个环节中始终处于规定的低温状态，以保证食品质量、降低食品损耗的一项系统工程。它由食品的冷冻加工、冷冻储藏、冷冻运输和冷冻销售四个环节构成。是一项以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的专门低温物流工程。

2.1 食品生产规模与冷链发展现状

中国是农牧业生产大国，又是易腐食品的生产和消费大国，各类食品的年产量达10亿吨，占世界食品总量的16%，其中肉类、水果、水产品和鸡蛋等产品的产销量均居世界首位，分别占世界总产量的25.13%、30%、17.98%和42.85%。

2015年中国年产禽蛋禽肉近2000万吨，水果6100万吨，蔬菜3.5万吨；肉类食品企业有2500多家，年产猪、羊、牛肉6000万吨，产量以每年5%左右的速度递增；奶类、奶制品约600万吨；速冻食品企业2500多家，年产量超过1000万吨；冷饮企业4000多家，其中具有一定规模的有200家，年产量160多万吨，产量以每年8%左右的速度递增；乳品企业1500多家，产量1000万吨，每年以20%的速度增长；水产品产量4500万吨，每年以4%的速度递增。有超过2亿吨的食品需要通过冷藏运输提供给消费者食用。

然而，由于冷链物流的相对滞后，目前中国的食品工业产、成品每年在运输和储存中的损失超过千亿元。据统计，仅仅由于冷链食品在运输过程中的损耗，使整个物流费用占到易腐食品成本的60%，比例大大高于发达国家。随着国民经济的快速发展，现代物流在国民经济以及区域经济发展中起到越来越重要的作用，已成为生产与流通的主导因素。构建中国食品行业的现代物流平台，将传统的基础物流向食品冷链的现代物流转变，逐渐形成为一个新兴产业，是中国食品物流行业面临的重要任务。

2014年中国冷链物流的总额在3.74万亿元，冷链需求量为10488万吨，冷链物流年增长率达到18%。2015年冷链物流已达到11200万吨。

中国的食品冷链由于起步较晚，这一新兴产业在形成和发展过程中还存在着许多障碍和需要解决的问题。就整个冷链体系而言，中国的食品冷链体系还未形成，还存在断裂现象。无论是从中国经济发展的消费内需来看，还是与发达国家相比，都存在明显差距。例如，在冷鲜产品损耗率上，发达国家农产品平均腐损率不到5%，而中国果蔬、肉类、水产品腐损率分别达25%、12%、15%，造成相应损失超过千亿元。其次，损耗率高是与产品冷链流通率有关，发达国家各类产品冷链流通率均远远高于中国，肉禽产品冷链流通率甚至达到100%，而中国仅为15%。再是，冷链物流设备不足，冷藏保温车占货运汽车比仅为0.3%，还有很多冷冻冷藏设备设施陈旧老化，已使用多年，迫切需要更新。另外，还存在区域分布不平衡，中西部冷库严重短缺的局面。

发达国家食品农产品进入冷链流通的比例在95%以上，中国仅为5%左右。目前大约75%肉类、60%水产品、大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运销。虽然冷冻食品产销的冷链情况稍好，但由于部分产品流入集贸市场拆零散卖，使得冷链出现中断现象。冷链发展的滞后在相当程度上影响着中国食品产业的发展，并且由于专业人员缺乏和基础设施严重滞后，中国的食品冷链物流产业尚处于初级阶段。目前中国第三方专业化的冷链物流企业才刚刚开始兴起，发展极不成熟，绝大部分新成立的第三方冷链物流企业是由原来从事冷藏运输或仓储的企业转制而成，企业规模小，网络不健全，市场覆盖面较窄，并非完全意义上的食品冷链物流服务，不能满足当前中国广大消费者健康、卫生饮食的需要。未来中国冷库和冷链将会以更快的速度发展。

中国医药行业年产值已经达到2.5万亿元，医药流通货值达到1.5万亿元，并以每年超过10%的速度稳定增长。医药冷链对于药品安全十分重要，成为冷链物流市场新的增长点。

中国餐饮冷链物流市场发展迅速，目前餐饮企业总数约350万家，2013年市场规模超过1000亿元，中国餐饮企业正在逐步从自营物流转向第三方物流，冷链快餐在2013年开始大规模进入便利店，像7-eleven、全家、罗森等便利店都出现了多种多样快捷、营养的“冷便当”。餐饮物流企业在供应链上已经不仅仅局限于从配送中心到门店的配送，而是扩大到代理采购、垫付资金等多个环节，餐饮物流标准体系正在不断完善。随着互联网和手机微信等快速发展，餐饮O2O模式(团购、外卖)快速兴起。中国餐饮O2O市场规模在2013年达到582亿元，2015年整个餐饮O2O市场规模估计达到1256亿元。餐饮产业为冷链物流带来巨大的市场和机遇。

中国航空业发展十分迅速，航空食品安全卫生十分重要。中国的64个机场设有102家配餐公司，其中20多家是没有食品化的实验室的，还有40余家没有专业的食品安全管理人员。中国国家标准《航空食品安全规范》正在制订中。该规范将对各家航空公司现有的航空食品生产、供应标准进行统一，将强制性要求全行业执行。《航空食品安全规范》将要求“盒饭”的保质期以小时计算，从工厂制作完毕直至送入旅客口中，热食的保质期为36小时，冷餐为24小时，热食生产完毕后，必须在4小时内强制降温至10℃以下。随后，在4～10℃的低温环境下保存2小时。食品分装的环境要求是在12℃以下，分装过程必须在45分钟内完成。成品放入0～5℃的冷库，于航班起飞前2小时打包进机。在飞机上食品保存不允许超过15℃，最长期限2小时。基本做到上午生产的供应给下午的航班、下午生产的供应给次日航班使用。

中国的城市配送联盟已成为冷链物流发展的契机。2014年6月26日，全国第一家城市共同配送联盟在郑州成立。郑州城市共同配送联盟由省内12家规模较大的物流行业组成，其中既有国药控股河南股份有限公司这样的央企分公司，也有河南物资集团、河南冷链物流中心这样的知名企业。通过城市联盟的形式，可以有效整合和利用冷链仓储设施、冷链运输、冷链货品等一系列相关的资源，从而有效节约城市冷链配送成本，实现冷链物流的规范化发展。

在冷链货物中，农产品占很大的比例。中国农产品的出口也比较多，例如，蔬菜、水果、水产品、坚果等，而且中国农业生产面积辽阔，农业生产品种繁多。中国农业生产能力和供给能力，足以支撑如俄罗斯等国家部分蔬菜、水果、水产品以及一些牛羊猪肉和禽肉的进口需求。

中国生鲜市场庞大，冷链产业前景广阔。许多网民开始采用网购生鲜食物。生鲜配送需要全程冷链，技术要求高，特别是“最后一公里”的冷链宅配要求有更高的技术设备。

中国目前只有小部分城市拥有冷链网络，生鲜等食品经常以常温运输。蔬菜的废弃率超过20%，运输后的废弃量每年超过1000万吨。冷链网络的扩大有助于改善食品的品质。

随着城镇化水平提高、居民生活方式变化以及人们对食品安全的重视，中国的一些常温物流龙头企业以及电商企业近期均转向大力发展生鲜物流。

2015年中国生鲜电商交易规模达到560亿元，相较2014年的260亿增长一倍多，并将在2017年突破1000亿元，交易的大部分产品为进口红酒、海产品、牛羊肉、水果、乳制品等。与此同时，中国的跨境生鲜电商也风生水起：比如天猫、京东、中粮我买网、天天果园等电商平台相继建立了海外仓，打通了跨国供应链；天津自贸区与天猫国际合作打造“保税仓+现场购”模式，启动了跨境O2O生鲜体验中心；伊利、得利斯等食品制造企业也正在瞄准食品贸易和互联网与国外企业合作开展食品跨境电商业务。

2015年中国冷链行业保持了旺盛的增长势头。根据中国制冷空调工业协会冷链物流分会和中国冷链物流联盟对全国冷链物流的统计，2015年冷链物流规模企业1000家，冷库总容量为3035万吨，冷藏车保有量为76527台，(包括企业自有冷藏车37785台，和企业整合社会冷藏车38742台)，与2014年相比，冷库容量增长15.6%，企业自有冷藏车增长1.3 %。前100家冷库企业库容总量为1178万吨，其中26家农批园区型企业自建冷库286万吨、28家食品商贸型企业自建冷库291万吨、46家第三方冷链仓储型企业自建冷库600万吨。前100家冷链运输企业自有冷藏汽车11822辆，72家第三方冷链运输企业自有冷藏汽车7013辆，28家食品商贸及其他企业自有冷藏汽车4809辆。33家干线运输企业自有车辆5730辆，35家城市配送型企业自有车辆2699辆，32家综合型冷链运输和配送型企业自有车辆3393辆。

受宏观政策和市场需求推动，预测中国冷链物流行业未来将会保持在年均25%的高速增长，2017年市场规模将达4700亿元。近期电商巨头纷纷抢滩冷链物流，海博股份、雪人股份等多家公司也纷纷募集资金加码冷链物流业务。

2.2 政策导向

中国迫切需要建立和完善食品冷链产业发展政策，引导食品冷链物流快速发展。另一方面，为加快食品物流产业发展，需要政府进一步结合中国的具体实情，制定出具体的引导产业发展的政策措施。

2010年6月，国家发改委发布《农产品冷链物流发展规划》，提出到2015年果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到20%、30%和36%以上，冷藏运输率分别提高到30%、50%和65%左右，流通环节产品腐损率分别降至15%、8%和10%以下。

《国家新型城镇化规划(2014～2020年)》明确提出，要完善农产品流通体系，健全覆盖农产品各环节的冷链物流体系，并加快发展农产品电子商务，降低流通费用。预计在2015年，城镇化率达到58%，以13.76亿人口的预测数据计算，城镇人口将接近8亿。从需求角度看，由于城镇人口食品消费结构中生鲜食品比例高于农村人口，因此生鲜食品的需求将随城镇化率的提高而大幅上升，这对冷链物流提出更高要求。不仅如此，城镇化建设的进一步推进，还将促进冷链物流节点和冷藏库建设的科学布局，进而带动冷库设备等产业的升级换代。

2014年6月11日，国务院常务会议讨论通过《物流业发展中长期规划》，确定农产品物流、制造业物流与供应链管理、再生资源回收物流等12项重点工程。这一物流业中长期规划将助推冷链物流业高速增长。

2015年2月，国务院“关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见”中要求加快构建跨区域冷链物流体系。

2015年4月修订通过了“中华人民共和国食品安全法”，于2015年10月1日起实施。

2.3 重大投资项目

近年来中国冷链的重大投资项目有以下几个：

2015年2月2日，在京津冀一体化大方针指引下，北京首农集团所属北京首农食品经营中心与河北瑞谷丰物流集团有限公司共同投资260亿元，携手在京津冀区域建设10个现代农产品物流园。

2015年4月18日，总投资15亿元、30万吨的食品冷链项目在江苏扬州广陵开工，计划1～2年内运营15万吨冷库，3～5年内30万吨冷库将投入运营。

2015年6月24日，作为中信战略合作伙伴之一的雨润，率旗下陕西西安、四川成都两大农产品冷链物流基地成功被入选中信首批“丝绸之路经济带”建设重点项目。

2015年8月26日，总投资额逾120亿元的徐州雨润农副产品全球采购中心正式成立。

2015年8月31日，大连港东北冷鲜港项目启动，总投资30亿元，规划建设总库容为70万吨。

近日，上海郑明公司制定了3年投资3000多万元，建立新型服务体系和冷库基地计划。

2015年12月18日，河北钧达农产品冷链物流项目在望都县开工建设。该项目总投资23.5亿元，总占地420亩，总建筑面积20万平方米，是集物流仓储配送、信息交流、服务平台等多功能于一体的中国北方大型现代冷链物流产业园区

近日，顺丰速运与联想控股旗下佳沃集团签署战略合作协议。未来，双方将在生鲜食品产地直供、冷链物流等方面开展深度合作，共同构建生鲜食品全供应链管理模式。

2014年7月，菜鸟网络宣布把冷链日配业务扩大至北京、广州区域，2014年实现核心城市范围的冷链日配。

2014年5月16日亚马逊宣布，投资2000万美元入股上海的区域性生鲜网购平台“美味七七”。

2015年4月，京东与中国最大的海洋食品企业獐子岛计划在活鲜领域展开O2O垂直供应链深度整合。

随着冷链物流建设的推进，将释放出巨大的冷链设备需求。预测在2013～2015年中国冷链宅配的复合增速为80%至120%，其中，冷库、冷藏车市场规模为360亿元，设备市场规模为600亿元。

2.4 主要的冷链物流企业

中国的冷链物流企业主要由食品加工企业、传统物流企业、电商企业、贸易企业(生鲜货运企业和代理企业)等组成。

烟台冰轮和大冷冰山两家寡头主导着中国国内大型冷冻冷藏设备市场。海博、雪人等紧随其后。

2014年6月12日，海博发布重组预案，将聚焦冷链物流及房地产业务，通过收购“菜管家”电商平台，快速提升物流业的实力。特别是通过申宏冷藏公司的“两个中心”建设、西虹桥冷链物流园区项目“冷链物流”建设，为打通冷链物流产业上下游，实现原料采购到产品配送的一体化服务打下了基础。

雪人近期斥资4.34亿元投资冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目，完善冷链设备产业链。公司表示看准未来第三方物流市场及鲜品产销两端冷链市场，即独立冷链与冷链两端的独立仓储市场。

中国物流运营商很多，主要的有双汇冷链、山东荣庆物流、夏晖物流、安得物流、天津康新、河南双汇物流、永贵冷藏、重庆雪峰、中外运上海冷链物流有限公司、北京华日飞天、北京快行线食品物流、河南华夏易通物流有限公司、郑州凯雪冷链股份有限公司等。

3 展示柜、冷柜、冰箱

商用展示柜又称为商用陈列柜，按其用途不同，主要分为冷藏柜、冷冻柜、冷藏冷冻柜、冷藏陈列柜和冷冻陈列柜5类。按照其温度的不同，可分为冷却型(柜内空气温度在-6℃以上)和冷冻型(柜内空气温度在-6℃以下)两类。按其提取货物功能的不同，有卧式敞开式、立式多层敞开式和卧式封闭式等型式。按照结构的不同，有货架式柜、岛式柜、平式柜、组合式柜等型式。

货架式展示柜被广泛用于超市中，陈列储藏各种食品，并根据不同食品的要求调节温度，如储藏蔬菜、水果温度为5～10℃，储藏乳制品温度为2～8℃，储藏鲜鱼、冷却精肉温度为-2～2℃。储藏陈列冻结食品的温度为-18～-15℃甚至更低。

冷柜也称为冰柜，在中国与冰箱、空调一起被称为三大制冷产品。冷柜与展示柜的区别有二：1)保持温度较低，通常在-20℃以下；2)封闭式，通常有一个面是门或活动盖板。门或活动盖板可以是多层玻璃的，或带有隔热层的金属板。温度较低的带有顶置玻璃门的岛式展示柜也是冷柜的一种。

在中国，冷柜不单是应用在超市和便利店中，也用于家庭中，将从鲜活市场买来的新鲜肉、鸡、鱼、虾等冷冻起来长期保存。

冰箱是一种带有制冷装置用于保持恒定低温的储藏箱体。通常作为家用，储藏容积为50至500升。按照冷却方式有直冷式(有霜)和间冷式(无霜)两种。箱内温度冷藏室为4℃，冷冻室-18℃。有的冰箱带有自动制冰设备。形式有立式单门、双门、三门、对开门等多种。目前中国市场上大容积、对开门、变频冰箱比较热门。

2015年中国商用冷冻冷藏展示柜的产量为35.1万台，比上一年同期增长8%。家用冰箱的产量为8992.8万台，比上一年同期下降了1.9%。家用冷柜的产量为2170.4万台，比上一年同期增长2.3%。家用冰箱和冷柜的产值合计为1000亿元。家用冰箱的出口比上一年同期增长4.8%.家用冷柜的出口比上一年同期增长1.8%。

2015年中国市场冰箱排名前十位的品牌是：海尔、西门子、三星、容声、美菱、美的、新飞、海信、松下、依莱克斯。

中国近几年冷柜市场发展迅猛，尤其是智能化的发展，家用和商用产品市场需求得到极大释放。但是随着互联网及电子商务的不断崛起，有的家庭选用便捷的网上购买保鲜食品，取代了冷柜长期保存的需要。

冷柜产品长期以来被业界作为冰箱产品的附属品看待，但是冷柜产品应该是一种独立的产品类别。冷柜远比冰箱复杂得多，细分品类也众多，使用要求比冰箱复杂，冷柜制造企业具备有更高的专业化水平。

现在中国市场的冷柜产品已经不是传统印象中的外形庞大、单一空间、食物结满霜的情况了。冷柜产品无论是外在形式或是内在技术都有了长足的发展。外形上，冷柜开始向立式、美观发展，既保留了大空间的传统优势，又追赶冰箱的美观效果；技术上，冷柜一改传统只有单一冷冻空间的结构，研发出兼有冷藏和冷冻的抽屉式设计，满足了不同食物分类储存的需要。

由于中国经济快速发展，城镇化水平不断提高，商用展示柜在超市和大型零售商场中的应用日益得到普及。

中国商用展示柜的市场以立式商用冷藏柜为主，占商用展示柜最大的市场份额。目前中国商用冷冻展示柜在冷食行业的需求量约20万台，行业增长率达到30%；冰淇淋领域的需求量为50万台，年增长率约15%左右；在饮用水、饮料、低温乳制品等商用冷藏展示柜领域，行业需求量为100万台，增长率保持在10%左右。2014年，中国商用陈列柜需求量为221万台，年增长率超过14%。预计到2019年，中国商用展示柜的市场规模将达到453万台，增长率达到16.44%。

不同的商用展示柜有不同的特点。市场中卧式冰淇淋柜是商用冷冻柜的主流，常见容积从100升到600升不等。立式商用冷冻柜的展示面积比卧式更大、展示效果更直观、主要用于高端冰淇淋的存储销售。台式柜一般用于高档场所的柜台销售，体积小巧、外形美观。厨房冷柜是餐饮行业用于贮存食材的低温贮存设备。而岛式柜则主要应用于销售速冻食品、水产海鲜水产等。

2015年中国冷柜市场出现温和增长，国内市场规模零售量达到696万台，同比增长3.2%，零售额将达到113亿元，同比增长2.6%。

中国展示柜和冷柜的主要生产厂有：澳柯玛、海尔、松下冷机系统(大连)有限公司、小鸭、星星、白雪、华美、容声、美的、穗凌、新飞、美菱、香雪海等。其中青岛澳柯玛股份有限公司是中国展示柜和冷柜生产规模最大、产品种类和规格最齐全、市场占有率最高的企业。

海尔是中国冰箱生产规模最大、产品质量最好、市场占有率最高的企业，其展示柜和冷柜的市场占有率也很高。2015年斥资55.8亿美元收购美国通用电气公司的家电业务资产，进军海外市场。

4 食品速冻装置

近年来中国速冻食品制造行业发展快速，总产值大幅增长，从2007年的192亿余元上升到2013年的649.81亿元，年复合增长率达到30.42%。

目前中国食品速冻装置市场中进口产品仍然占据较大的份额，国内生产企业在技术研发、工艺基础及生产加工能力还是比较薄弱，随着中国食品冷链物流的逐步完善及冷冻食品需求量的不断增长，食品速冻装置市场拥有广阔的发展空间。

2015年中国食品速冻装置的产量在5200台左右，产值约为24.9亿元人民币，比2014年下降了5%左右。

中国食品速冻装置的主要生产企业有烟台冰轮集团有限公司、大连冰山集团有限公司、烟台奥威制冷设备有限公司、烟台欧森纳地源空调股份有限公司、河南千年冷冻设备公司等。

5 制冰

冰是食品保鲜中最古老的一种方法。目前，大量的冰是通过机械制冷将水冻结而成。冰的用途非常广泛，可以应用在食品冷加工生产中、出海捕鱼的小型渔轮中、鲜货长途运输中。在医疗、科研、生活服务等部门应用也很广，目前中国大量的摊位式菜市场中，以及食品超市中，仍然采用碎冰保存敞开销售的冰冻鲜鱼虾。

中国制冰机市场产值在两亿元左右，目前国内制冰机年产量约14万台左右，水产制冰业的日产冰能力已超过15万吨。中国的许多大型制冰机企业的发展形势整体稳定，发展势态良好。一些小型制冰机公司则出现有兴有亡的相互竞争格局，几乎每年会有3到5家小型制冰机企业成立。

中国的大型制冰机产业带主要集中在福建、重庆、广东、江苏，这些地方制造加工业发达，物流方便；小型制冰机产业带主要集中在商贸业发达地区，如珠三角的广州、深州、佛山、东莞等地和长三角的上海、苏州、杭州、南通等地。随着人们生活水平的提高，与酒店、娱乐场所有着密切关联的制冰机产品有很大的发展前景。

在中国的大型冷库和冷冻食品加工厂中，利用冷库制冷系统本身的优势，一般都设有制冰车间，生产的冰除了供给冷库自己使用外，还作为商品对外销售。不同的食品生产工艺，需要用不同的制冰设备。

中国小型制冰机主要生产厂有：万利多、弗格森、斯科茨曼、雪人、星崎、东贝、格兰特、富申、格林斯达等。

6 冷藏运输

冷藏运输可以分为陆地运输、水上运输和航空运输。

陆地运输分为公路和铁路运输。运输工具有一体式冷藏汽车、拖车式冷藏汽车、铁路冷藏集装箱、铁路列车冷藏车厢等多种。

冷藏汽车有机械冷藏汽车和保温汽车、也有以共晶蓄冷板、液氮、干冰、水冰作冷源。多温冷藏汽车可以运送多至三种不同温度的货品。其中机械冷藏汽车是冷藏汽车中的主型车。

铁路冷藏运输有冷藏列车和冷藏集装箱。冷藏列车车厢一般采用集成的自带动力制冷机组，其送风系统和拖车的送风系统类似，制冷系统将冷空气送到车厢的顶部，冷空气流经货物，从车厢底部返回。旧式的不带制冷机组，而是采用低温共晶冷冻板、或盐水加冰、或液氮和干冰作冷源。目前盐水加冰的冷藏列车已淘汰不用。

水上冷藏运输工具主要有温控集装箱和冷藏船两种。

航空运输一般是低温运输一些需要快速运输的物品，或需要长距离运输或者出口的易腐货品，一般运输附加值较高的物品，例如鲜切花及某些热带水果、生鲜水产品等。货物装入航空集装箱，采用干冰作冷源。

6.1 冷藏汽车

冷藏汽车有保温汽车、冷藏汽车和保鲜汽车三类。只有隔热车体而无制冷机组的称为保温汽车；有隔热车体和制冷机组且厢内温度可调范围的下限低于-18℃，用来运输冻结货物的称冷藏汽车；有隔热车体和制冷机组(兼有加热功能)，厢内温度可调范围在0℃左右，用来运输新鲜货物的称保鲜汽车。

随着中国冷链需求的不断增长，冷藏汽车的需求也将大幅增长。每年的增速约为8000辆。2015年中国冷藏车保有量达到76527辆，而美国有16万辆，日本有12万辆，美国平均每500人就有一辆，中国台湾是1000人一辆，中国大陆是18000人一辆。

目前，发达国家易腐货物冷藏运输率达50%以上，美、日、西欧等国家高达80%～90%。中国仅为15%～20%。

预计在未来。中型冷藏车在中国将有很大部分被轻型、微型和重型冷藏车所取代。液氮、二氧化碳、共晶蓄冷板等新型制冷方式的新能源冷藏车会越来越受欢迎。随着环保要求的提高，采用新的无氟材料和新的生产工艺所生产的新型无氟冷藏车将具有广阔的市场前景。

目前中国南方冷链物流市场几乎全部由公路运输垄断，许多长距离、高附加值的水果、蔬菜公路运输量也很大。果品、蔬菜等易腐货物运输约占公路运输的3/4，短途运输几乎全部被公路包揽。

中国未来在以下几个领域对公路冷藏车的需求将会不断扩大：一是食品领域，主要有水产品、易腐食品、冷冻食品、水果等的运输；二是医疗卫生领域：医疗、卫生行业为确保药品的运输储存安全，对冷藏保温车的需求增大；三是电子领域，电子行业微电子的发展对冷藏保温车的需求也在逐渐增大。

近年来，冷藏运输车辆更新项目已经被列入国家中央投资重点计划，得到了产业振兴和技术改造专项资金的支持，各地冷藏车辆更新进程明显加快。一大批14吨三轴冷藏车和30吨冷藏集装箱拖车及制冷设备进入采购招标市场。随着消费者对食品安全要求的日益提高，政府高度重视食品安全问题。对于某些特定易腐食品，上海、北京等城市已经出台了必须使用冷藏车运输的强制性规定，一些省市还出台了冷藏车更新的补贴政策。进一步带动和促进了中国冷藏车辆的更新。

中国冷藏车市场与国家冷链产业发展密切相关。冷藏车行业的发展受国家政策影响很大，政策支持，监控加强，有利于市场规范，对行业促进巨大，影响深远。

中国冷藏车保有量缺口大，未来新增需求快速增长。中国的公路冷藏运量占货车总量比例也低于国际水平。预计2015年以前中国冷藏车需求的年均增速为31%，2025年以前也将维持在约10%的增速。2015年前冷藏车需求约为15.5万辆，若按三年的需求量分别为3万辆、5万辆和7.5万辆计算，则2012至2015年的年复合增速为49.5%。

中国的冷藏车属于车辆改装行业，生产厂家众多，且大多数技术水平较低，行业竞争激烈。而中国冷藏食品的流通成本占食品成本比重高达70%，导致下游冷链物流企业的盈利水平也较差，对低端廉价冷藏车的需求较大，进一步削弱了正规厂商的竞争力。

中国共有大小95家企业生产冷藏车，重点企业不足10家，以小型企业居多。主要有：

中集车辆(山东)有限公司、北京福田汽车股份有限公司、河南冰熊冷藏汽车有限公司、镇江飞驰汽车集团有限责任公司、郑州红宇专用汽车有限公司、河南新飞专用汽车有限责任公司、北京北铃专用汽车有限公司、北京晨光天云特种车辆有限责任公司等。

6.2 冷藏列车

中国目前现有各种铁路冷藏列车约8000余辆，其中机械冷藏列车超过6100辆。

2016年初，中国铁路部门创新研制开发出了BX1K型集装箱专用平车，该车最大的特点是配备了动力制冷设备，可为随车保温箱提供最低达零下25摄氏度的温度，根据不同货物的保温需要可调节适合温度，在整个运输过程中持续提供制冷保温，达到了长运距、运时快、节能环保等效果，与B23型机械保温车组成冷藏集装箱运输车组。

2015年12月29日，该车组得到中国铁路总公司批准正式上线试运行。此次试运的开通标志着中国铁路冷藏箱运输已与国际接轨，解决了海运冷藏箱在国内无铁路运输的历史，填补了中国铁路不带动力冷藏运输货物的空白。这是中国铁路总公司加快推进铁路冷链运输向现代物流转型、实现铁路冷链全程物流服务的新举措。中铁特货公司预计在2016年实现海运冷藏箱用于铁路运输可达5万吨以上。

6.3 冷藏集装箱

中集集团冷链投资有限公司是中国国际海运集装箱集团股份有限公司(CImC，简称中集集团)的核心业务成员之一，目前在技术方面通过冷链研究院的建设，打造冷链研发平台；冷藏集装箱在全球的市场份额连续8年保持在60%左右，在冷藏车制造领域处于行业领先地位。2012年，中集冷链高新产业园在胶州市滨海新区奠基，主体项目冷箱“梦工厂”于2013年建成。该新产业项目最主要的一个内容就是要建“梦工厂”，具体指标都处于行业领先。除了产品本身用完全环保的发泡剂来做冷藏产品外，这个工厂还有四大指标：一是绿色环保，二是人身安全，三是高效低耗，四是性价精益。“梦工厂”借助机械化、自动化程度，平均5分钟可以生产一台集装箱，工厂效益大大增加。

6.4 航空运输

生鲜冷链是中国当前航空货运的一个利润增长点，市场需求旺盛，近几年以100%的速度增长。由于生鲜食品难保存、运输易损耗、标准不统一、质量有参差的难点，使很多物流商家望而却步。

2013年9月2日起，中国东方航空公司的全资子公司东方航空物流公司正式推出电子商务网站“东航产地直达”，打出“产地采集，新鲜保证”的口号，主要经营的品类为生鲜，尤其是进口产品居多。在中国的国航、南航、东航这三大航空公司中，东航是首家涉足冷链电商的航空公司，客户可选择“团购”、“积分兑换”和“货到付款”等选项，并可享受订单达到158元就可以免运费的优惠。东航增加这项业务不需要增加额外的成本，只是开一个网站。

中国山东航空公司货运立足山东省丰富的农产品资源，在长期的航空运输服务中积累了丰富的冷链航空运输经验和良好的社会信誉，通过跨界资源整合和合作，建立产、供、运、销全程供应链服务。山航货运通过对生鲜冷链市场的探索和实践，进一步丰富航空货运产品，提升了客户价值。

6.5 冷藏船

中国现有各种类型的冷藏运输船近200艘，总容量为10万吨左右，多数为内河或沿海的短途运输。

2014年12月20日，由浙江增洲造船有限公司与万达船舶设计院联合研发建造的首艘5600立方米超低温冷藏运输船顺利下水。该船也是中国造船企业自行研发建造的首艘超低温冷藏运输船，填补了国内在该类船型方面的空白。该船体总长96.92米，型宽15.5米，型深5.5米，排水量约5150吨，船主为一家台湾企业，该船冷藏温度可达-50℃以下，主要用于远洋名贵鱼类的超低温运输。

7 冷库

冷库是冷链的一个重要组成部分，是关系到千家万户日常生活每一天必不可少的“菜篮子”。同时在畜牧、水产渔业、肉类加工、食品、饮料、果蔬加工、以及工农业和药业生产和进出口产业中发挥重要的作用。

中国自1955年开始建造了第一座总容量为4万吨的贮藏肉制品冷库，1968年建成第一座贮藏水果冷库，1978年建成第一座气调库。1995年首次引进组合式气调库的先进生产工艺，并在山东建造了15000吨气调冷库，1997年又在陕西西安建造了一座10000吨气调冷库。

近几年来，中国冷库建设发展十分迅速，截至2009年年底统计，中国冷库总容量为6137.39万立方米，其中冻结物冷库(含冰库)为3217.43万立方米；冷却物冷库(含气调库)为2909.71万立方米；超低温库为10.25万立方米。而与世界先进国家相比，中国的冷库还很落后。美国冷藏库容量为7074万立方米，按人均占有的冷库容积，美国是中国的5倍。中国在2013年年底统计的冷库为1907万吨。在2010～2015年期间，新建和改扩建容量为1000万吨，新增量约占2010年以前冷库总量的60%。

2015年，中国的冷库容量达到3035.2823万吨。冷库规模在50万吨以上的超大型企业一共有6家，规模在10～50万吨的大型企业一共有54家，5～10万吨的中型企业共165家，而规模在1～5万吨的规模以上企业有414家。

据2010年统计，中国商用库房面积约15000万平方米，其中冷库及冷藏库面积约为900多万平方米、冷冻冷藏能力达600多万吨，其中外资、中外合资和私营冷库冷藏冷冻能力约100万吨，国有冷库400多万吨。中国商业系统拥有果蔬储藏库面积达200多万平方米，仓储能力达150多万吨，其中机械冷藏库80多万吨，普通库70多万吨。冷库建设较快的地区集中在中国沿海和大城市。

中国近期新建冷库以大型和超大型冷库群为主，集中在果蔬、畜牧业农产品产地以及物流园区或物流中心。其中低温冷库(库温-18～-35℃)总量比高温冷库(-2～10℃)总量高出一倍左右，但是具有急冻功能的超低温冷库(库温低于-60℃)比例很小。虽然这些新建冷库在一定程度上缓解了冷链行业设备、设施紧缺的情况，但是由于一些冷库投资方在规划方面缺乏一些合理的分析和指导，导致了重复建设现象时有发生，这使得部分冷库在建成后没有市场，空库率较高。此外，由于农产品流通标准化体系尚不够健全，农产品分级、包装、流通操作等还不很规范，造成了大量的冷库没有得到充分、高效的利用。

按照冷库的结构型式，中国的冷库分为土建冷库，装配式冷库和气调冷库三类。

7.1 装配式冷库

装配式冷库也称为组合式冷库，是由制造厂生产预制的库板(围护结构)和制冷设备，运输至现场组装完成。这种冷库是标准化设计制作，多是中小型，应用范围广，是当前冷库建造的发展方向。

中国的装配式冷库按照库房温度分成三级：

L级为保鲜冷库，主要用于储藏果蔬、蛋类、药材、保鲜干燥等；库温为-5～5℃。

D级为冷藏库，主要用于储藏肉类、水产品及适合该温度范围的产品；库温为-15～-18℃。

J级为低温库，主要用于储藏雪糕、冰淇淋、低温食品及医疗用品等；库温为-23℃。

另外，有的装配式冷库还带有速冻库，用于快速冻结食品，库温为-3℃。

中国广东、北京等省市先后大约引进了40座预制装配式冷藏库，总库容约为7.5万吨。

中国装配式冷库的主要生产厂有烟台冰轮集团有限公司、大连冰山集团有限公司和江苏雪梅制冷设备有限公司等企业。

7.2 气调冷库

气调冷库适宜于保存水果和蔬菜。气调冷库是通过控制冷库内的O2浓度和CO2浓度，同时降低乙烯浓度，并适当控制库内储藏温度和湿度，使储藏的水果蔬菜的新陈代谢抑制到最低程度，以达到所储存的水果、蔬菜能长期贮存，而又不失去其鲜美可口和营养价值的目的。

中国开封空分集团有限公司自1995年首次引进组合式气调库先进工艺，并在山东龙口建造15000吨气调冷库获得成功后，1997年又在陕西西安建造了一座10000吨气调冷库，气密性能达到国际先进水平。之后该公司已分别在山东、河南、北京、湖南、新疆、陕西、天津、四川等省市自治区建设了气调库，并获得客户的较好信誉。

目前中国气调冷库的容量约在30万吨左右，占果品总储存量的11%，中国果品每年约以5～10万吨的数量递增，发展前景十分广阔。

7.3 土建冷库

中国老式冷库的制冷机组大多是使用单一的氨系统，近年来也出现了一些安全事故。比较严重的是2013年6月3日吉林宝源禽业公司因液氨泄漏爆炸引发火灾的事故，和2013年9月1日上海翁牌冷藏实业有限公司发生的液氨泄漏事故。前者造成120人死亡，60名伤员住院，其中15人是重症，8人属危重。后者造成15人死亡、5人重伤、20人轻伤。2013年11月28日，山东省乳山合和食品有限公司发生液氨泄漏，造成7人死亡

另外，老式冷库的制冷机中也有一些是单一R22的系统。R22的ODP值是0.055，GWP值是1810，是中国正在限制使用和逐步淘汰的制冷剂。国外欧洲已完全淘汰使用。美国在2010年已冻结生产，不再在新设备中使用，到2020年完全淘汰。中国在2013年开始冻结生产量，2015年削减10%，2020年削减35%，2025年削减35%，2030年完全禁用。

中国正在加速对老式的氨冷库进行技术改造。针对不同原氨制冷系统特点、建筑结构、保温特点、使用要求(如在物流冷库中，不影响正常的业务仓储)、成本控制等方面要求，提供不同科学合理的制冷方案及施工方案。

中国冷库容量较大的地区有：(1)环渤海经济区(山东、河北、辽宁和北京、天津)，其中山东省已达100万吨以上，北京约30万吨。(2)东部沿海地区(浙江、江苏、福建和上海市)，其中浙江已达100万吨以上，江苏40万吨，上海约42万吨。(3)广东和广西，其中广东约62万吨，(4)中西部的湖北、四川、陕西地区。

中国冷库的发展趋势是：从“仓储”向“冷链物流配送”发展；从中小型向规模化发展；从单一方式向组合冷库发展；从普通型向节能安全型发展。

中国现有的冷藏库中，建于上世纪七、八十年代的多层土建式冷藏库占大多数，以北京市为例，若按容量计算，土建式冷库要占全市冷藏库总容量的82.41%；若按座数统计，土建冷库占总座数的86.13%.但90年代起新建的冷库，绝大多数已采用单层、高货位的预制装配式夹心板的结构，现场安装快速，大大缩短了建库周期。

几个有代表性的冷库企业：

上海吴泾冷藏公司：建造于20世纪80年代初，由冷藏库总容积为25万立方米的4座万吨级冷库组成，每座高7层，3万吨。其中低温冷藏库总容量为5.2万吨。高温冷藏库容量为1200吨及冻结间52吨/次。配有完善的运输设施，兼有三股道铁路专用线，沿黄浦江有万吨级的深水固定码头和千吨级的浮动专用码头，有8个公路月台，可供近百辆汽车同时装卸作业，

辽宁省大连海洋渔业集团公司冷冻厂：拥有6座大型冷库，是中国最大的水产冷藏基地，总容量11.6万吨，具有制冰能力300吨/日，年货物吞吐容量超过60万吨。有铁路专用线延至冷库站台。

陕西省华圣有限公司的万吨级气调冷库：建于1997年，共有33间库房，其中贮量为300吨的库房27间，贮量为470吨的库房6间。库房总建筑面积8345平方米。库内净高7.5米，该库以贮藏苹果为主，兼贮藏梨、猕猴桃等其他水果。

浙江海通集团股份有限公司于本世纪初在浙江省慈溪建立了中国第一座立体自动化冷库，冷库尺寸为90×30×8.5米(高)。6座货架可存放5000个托盘，贮藏果蔬食品约2000吨。5台巷道式堆垛机由电脑控制进行自动化操作。制冷机房配置约克螺杆制冷机。

山东远洋食品有限公司于2001在山东省烟台建成了中国第一座超低温冷库。包括库温为-60℃、库容量为3000吨/次的超低温冷库和库温为-30℃、库容量为3000吨/次的低温冷库各3间。

獐子岛中央冷藏物流有限公司于2014年建成投产，占地面积5.96万平方米，建筑面积4.43万平方米，冷库共分6层12个库间，是中国首家采用由烟台冰轮制造的拥有中国自主知识产权的NH3/CO2复叠式螺杆制冷装置的冷库。

8 政策、法规和标准

从2009年开始到目前为止，不包含地方政府发布的，单是中央政府发布与冷链相关的文件就有85个。其中中央发布的文件有5个，国务院发布的有34个，其次是农业部、商务部，以及其他的相关的部委发布的。这些文件有力地促进了中国冷冻冷藏行业的快速发展。其中重要的文件有：2009年国务院印发的《物流业调整和振兴规划》；2010年6月发改委发布的《农产品冷链物流发展规划》；2014年12月国家发改委、财务部、商务部等10部门联合发布的《关于进一步促进冷链运输物流企业健康发展的指导意见》和2015年8月3日，商务部等10部门联合发布的《全国农产品市场体系发展规划(2015—2020)》等指导性文件。

修订后的《中华人民共和国食品安全法》已于2015年4月24日发布，2015年10月1日起施行。

GB/T30186《物流企业冷链服务要求及评估指标》于2015年7月1日起实施。该标准规定了从事农产品、食品冷链物流服务的物流企业7项基本要求、服务能力级别划分和评估标准。

《商用制冷器具能效限定值和能效等级第2部分：GB 26920.2-2015自携冷凝机组商用冷柜》将于2017年1月1日开始实施。该标准主要规定了自携式商用冷柜的能效限定值、能效等级、节能评价值、试验方法和检验规则。

GB 29753-2013《道路运输、食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法》于2015年7月1日开始实施。GB/T 31081-2014《塑料箱式托盘》于2015年7月1日起实施。GB/T 31080-2014《水产品冷链物流服务规范》于2015年7月1日起实施。GB/T 31078-2014《低温仓储作业规范》于2015年7月1日起实施。

有关冷冻冷藏设备能效标准已实施的有：《家用电冰箱》标准；《制冷陈列柜》标准。正在制修订中的有：《制冷展示柜，自携式》标准；《酒柜》标准；《自动售货机》标准；《冷饮机》标准；《制冰机》标准；《干燥设备》标准；计划立项的有：《冷库制冷设备(装配式、组合式)》标准；《冷藏运输设备(冷藏集装箱，冷藏保温车)》标准；《冰温设备，(速冻设备，低温冰箱)》标准等。

9 结束语

不断改善生活质量、提高生活水平是人们永恒的追求，也是国家富强的标志。为了保证人们每天能吃到来自不同地区、不同季节的陆地和海洋中生长的各种富有营养的高质量新鲜食物，使生活过得更富裕、更健康、更美满，冷冻冷藏和冷链起着十分重要的作用。发展冷冻冷藏和冷链事业也是为了满足国家强盛、工农业生产高度发展以及生态环境建设和可持续发展的需要。

中国是发展中国家，冷冻冷藏业相比于发达国家还比较落后，但发展速度比他们快得多。随着国家日益繁荣昌盛和人民生活水平的日益提高，中国冷冻冷藏业定会赶上并超过发达国家。

2015 China Refrigeration market

ZHOU Zicheng

With improved living quality，scale of food refrigeration market in China is expanding rapidly.The situation and development of 2015 China Refrigeration market are summarized in this paper.

market；Refrigeration；Cold Chain

2016-10-8

周子成(1935-)，男，教授，主要从事制冷空调的理论研究和新产品设计。Email：zichengzhou@163.com

ISSN1005-9180(2016)04-001-10

TS205.7文献标示码：B

10.3696/J.ISSN.1005-9180.2016.04.001