移动支付 巨头们的下一个战场？

宋伟

最近网上流传着一张趣图：卖烤红薯的大叔在摊位上画着“微信支付”和“支付宝”的图标，意味着买烤红薯可以通过以上方式付款，这是典型的移动支付带来的改变，作为互联网金融的重要组成部分，移动支付正在以前所未有的速度变革传统消费习惯，随着“互联网+”战略的实施以及苹果、三星等巨头的参与，中国的移动支付市场在不久的将来必将迎来多元化时代。

在互联网深入改变生活的今天，我们的衣食住行、吃暍玩乐都离不开移动支付，叫外卖、买电影票、交水电煤气费等动动手指下单付款即可。移动支付以其便利、安全等特性大受欢迎，它已经渗透到我们生活中的方方面面，大有取代实体钱包的趋势。

据艾瑞咨询最新统计数据显示，2015年第一季度中国第三方移动支付市场交易规模达20015.6亿元，同比上涨139.2%，继续呈现出高速增长的态势。一方面，移动支付市场的高速增长得益于移动互联网的发展，随着3G和4G通信的大范围推广，2014年中国移动互联网市场规模为2134.8亿元，同比增长115.5%，为2011年市场规模的7倍多。另一方面，中国正在加速从生产大国向消费大国转型，多样化的消费环境与个性化的消费需求大大促进了电子商务的发展，同时也推动了移动支付行业的成熟。此外，新一代年轻人的消费观念深刻影响未来消费业的走向，像移动支付、线上购物这些新型服务需求也被充分激发。作为移动互联网与互联网金融的基础产业，移动支付必将成为兵家必争之地，而由BAT为主的巨头所掀起的新一轮移动支付争夺战已经吹响了号角。

国内的移动支付格局

最近几年，国内移动支付正以超乎想象的速度发展，2013年、2014年的行业增速分別达到800%和500%。去年11月20日，艾瑞咨询发布了2015年第二季度电子商务核心数据。数据显示，第二季度中国电子商务市场整体交易规模为3.75万亿元，同比增长22.1%。中国移动端购物交易规模超过4433.6亿元，在整体网络购物交易规模中占比达到50.8%，移动端网购交易规模首次超过PC端成为网购主要消费场景。导致移动交易规模快速增长的原因主要是受了2015年年中大促的影响，使得整体网购交易规模大幅增长。

根据易观智库此前发布的监测报告，2015年第二季度，中国第三方移动支付市场交易规模达3.5万亿元人民币，环比增长22.81%。市场总体格局没有出现大的变化，支付宝以74.31%的市场占有率牢牢占据首位；财付通（包括微信支付和QQ钱包）位列第二，市场份额为13.18%；拉卡拉的市场份额为6.33%，排名第三；此外，连连支付以1.12%的市场份额位列第四。可以看到，在第三方移动支付的发展过程中，支付宝始终一枝独秀，而财付通和拉卡拉紧随其后。

对于大多数人来说，网购已经形成了使用支付宝付款的习惯，在淘宝和天猫商城占据了中国电子商务大半个天下的现今，支付宝更是加速了移动支付的市场份额。相较于银联支付、快钱等移动支付方式，支付宝不仅拥有巨大的用户基数，而且还拥有电商、理财金融等强有力的交易场景。同时，微信支付也因为借助高频社交应用平台——微信而吸引了并影响着用户，不过它的市场份额只有11.86%，当然腾讯自家的财付通也占有额外的一些市场份额。作为国内银行卡支付通道，银联支付凭借完备的银行通道、海量的用户群体，与各大商场、连锁商超合作，它也理所当然成为了国内移动支付格局里的一员。百度虽然后入局，不过它也在积极追赶。此外，国内的大部分其他电商平台也都有自家的支付平台。比如京东自2012年收购网银在线后，更加注重京东生态体系建设，并推出了自家的京东支付；苏宁也有自己的易付宝支付平台。

新一轮战争，各方如何排兵布阵？

移动支付是未来兵家必争之地，这是毋庸置疑的。这块蛋糕非常大，在移动支付大发展的过程中，如果能先人一步抢到先机，那么他就将牢牢把握主动。

支付宝凭借电商时期由淘宝、天猫积累的巨大用户群和支付交易数据，在移动支付时代，通过余额宝、移动打车、抢红包、智慧医疗、智慧教育、智慧交通以及小贷，从C端个人消费者用户切入，形成自己庞大的从线上到线下的交易闭环。不仅如此，支付宝最近还开始尝试“支付+社交+O2O”来建设未来的用户应用场景。首先，它加大了线下扫描投入，目前已经有超过13万的线下店铺接入了支付宝支付，超过90万出租车和专车可用支付宝付款。其次，它在新版本应用中不仅进一步强化其在餐饮、商超等本地生活服务方面的布局，还打出了“生活圈”的社交牌。

财付通在移动支付领域的杀手锏则是大名鼎鼎的微信支付。2015年的上半年，微信支付的战略地图重在构建更多的支付场景，培养消费者使用习惯。通过与央视春晚合作等活动大力推行的抢红包活动、微信转账、面对面收钱等依然是微信支付最活跃的部分。微商的布局也为微信支付培养了一定数量的移动支付用户。此外，与上海、重庆等市政府达成合作，将市政服务窗口与微信梱结合，未来市民足不出户即可提前办理证照、查询交通违章、生活缴费，这也是微信支付所布局的极具竞争力的地方。

百度在移动端布局多线共进，手机百度、百度地图、百度糯米、百度钱包、百度外卖、直达号等已成为百度的主要武器。百度钱包从2014年推出到现在，打的一直是一系列的组合拳，从生态化联动到场景、营销再到布局线下和O2O，百度钱包发展得势如破竹。前段时间，百度钱包还率先推出了“扫码、城市、生活、我”四大功新能区，分別满足用户在扫码、周边服务、生活消费服务以及个人账户管理方面需求。

除了国内的互联网巨头之外，国内的三家通信运营商当然也没有在移动支付上闲着。早在2003年，中国移动与中国银联发起成立了联动优势科技有限公司，目前仍然在移动支付市场有着不错的份额。截至2014年9月底，中国电信旗下的翼支付用户数已经突破1亿，而2015年10月，中国电信旗下互联网金融企业“甜橙金融”公布最新数据显示，其旗下的翼支付业务用户已超过1.7亿人次。重要的是，翼支付还在联合永辉超市推出优惠活动，并且其已经支持联通和移动用户开通使用。中国联通的沃支付在之前还与中国银行合作推出了沃付卡。endprint

当然，一些银行也在跃跃欲试。在2015年的中国市场中，已经至少有包含中国光大银行、招商银行在内的六家商业或地方银行开启了手机银行网上银行转账的全免费时代。虽然转账免费和移动支付看上去是风马牛不相及的关系，不过，转账免费也不失为银行对决支付宝、微信等第三方支付平台的唯一“利刃”。此外，在去年双十二期间，当支付宝花重金大力推广线下商家“五折消费”的时候，银联联合20余家商业银行正式发布了官方移动支付“云闪付”。只要用户有一部具备NFC功能的手机，持卡人就能在手机银行App中生成一张银联卡的“替身卡”，即“云闪付卡”。用户可以在具有银联“闪付”标识的POS机直接刷手机支付，也可在线上商户通过银联在线支付进行付款。据了解，“云闪付”的支付体验更便捷，支付时无需手机联网，也不必打开手机银行App，只要点亮屏幕靠近POS即可完成支付。

国外巨头也来争食一杯羹

正当国内公司在移动支付上竞争得方心未艾的时候，国际上以苹果、谷歌、三星为首的技术能力超强的科技公司也在大踏步进入移动支付市场。苹果推出的Apple Pay在美国、欧洲等地发展相当迅速，资料显示，截至2015年3月，美国有超过2500家银行已支持Apple Pay，接受Apple Pay的网店多达70余万处，而且每天都有更多的商户和app在加入这个行列；谷歌推出的移动支付服务Android Pay也在积极与苹果的Apple Pay竞争；三星推出的Samsung Pay在韩国和美国也发展得风风火火。对于中国移动支付市场来说，这几家公司可谓来势汹汹。

不仅如此，这些海外巨头还在计划切入中国市场，与中国本土公司展开竞争。2015年11月，海外最大移动支付平台PayPal与国内跨境购平台洋码头达成合作，借助此次合作，PayPal意在进军中国跨境网购支付领域，并且通过洋码头将海外资源和本土化服务体验带给中国消费者，并对跨境购物市场形成新的冲击。同时，三星在2015年12月18日宣布称，三星电子已经与中国银联达成了Samsung Pay合作，最快会在2016年初于中国大陆上线Samsung Pay服务。SamsungPay同时支持NFC及磁条卡支付，目前市场上的POS机不做任何升级，Samsung Pay都可以使用。对中国本土公司来说，Samsung Pay无疑是个竞争力巨大的对手。

此外，苹果公司近年来对中国市场的重视度越来越高，不仅将新款iPhone手机首发在中国，还引入了Apple Music、iTunes Book等内容服务体系。而关于苹果在移动支付领域的消息，苹果CEO蒂姆·库克在2015年12月18日通过微博表示，苹果已经携手中国银联以及中国15家主要银行达成协议，Apple Pay最快2016年初就可以登录中国。其实早在2015年12月9日苹果推送iOS 9.2系统的更新后，我们就发现Apple Pay已经现身于新版系统中。将手机的地区设置为“美国”后，WaIlet应用中的Apple Pay即可绑定银联卡，并可在有“闪付”功能的POS机上进行消费。随着Apple Pay的入华，凭借苹果的强大优势国内的支付宝、微信等必然会面临重重危机。

实际上Apple Pay并不属于第三方支付服务，其工作原理是将信用卡通过协议绑定在手机上，然后手机以“虚拟信用卡”的形式来代替传统信用卡使用，Touch ID则提供签名认证。这其中，Apple Pay并不存储信用卡信息也不参与资金流动，更没有破坏原有的支付生态系统。简单来说，Apple Pay不需要申请第三方支付牌照，这是它的首要优势。而指纹+SE+N FC的支付方式可以实现快速、便捷、安全的支付，这则是它的另一大优势。从国内市场来说，无论采取什么样的策略，以支付宝、微信支付为首的第三方移动支付和以中国银联为首的商业银行系，与这些国外竞争对手展开激烈的竞争是在所难免了，谁都回避不。

智能硬件成为支付战的新武器

随着可穿戴技术的异军突起，智能硬件正成为新的支付载体和支付形式，它们也成为了移动支付大战中的新型武器。

去年，百度上线的Duwear手表系统不仅先后适配了MOTO 360、SmartWatch 3等多款智能手表，还在系统中搭载了百度钱包手表专版。除此之外，百度钱包还联手刷刷手环，以刷公交卡的形式试水智能硬件支付。腾讯也和映趣科技一道发布了首款搭载TOS的智能手表inWatch T，除了健康管理模块，对微信的完美支持也预示了微信支付布局智能硬件的开始。

支付宝和小米手环的合作也可以算是一次智能硬件领域的简单尝试，Yun OS一直试图打造安卓之外的又一智能生活圈，智能硬件便是其中的关键一环。对苹果来说，Apple Pay进入中国大陆市场后，国内的消费者不仅可以用手上的iPhone 6、iPhone 6S支付，还可以通过Appoe Watch进行支付。不得不说，Apple Watch的存在让穿戴式支付有了更大的想象空间。

在经历了这么多年的技术积累之后，可穿戴设备正慢慢成为各家在移动支付争夺战中不可或缺的一环。智能硬件在未来更有可能成为除手机之外的又一载体和支付形式，而这一新式武器的出现，既是导致新一轮移动支付战争爆发的原因之一，也是各个巨头掀起战争的目的之一。

竞争助力行业前行

竞争促发进步，这放在任何领域都适用，移动支付领域也不例外。在PC时代，我们在网上购买任何商品几乎都会选择使用支付宝付款，支付宝之所以让财付通等对手追不上，淘宝网居功至伟，因为那时候的网购是PC网络支付的最大场景。现如今，经历了持续一两年的移动支付大战之后，新的变局在于，移动支付的场景发生了巨大变化。现在的移动支付场景不只包含网购，还有海量生活服务消费，既可以在线上通过手机下单，比如手机充话费，也可以在线下通过手机下单，比如便利店购物。支付宝、微信支付、百度钱包等都在这些碎片化的支付场景发力。

前些年，腾讯和阿里死磕打车大战正是对“打车”这一线下移动支付场景的培养，目的是要取代现金。2015年百度投资Uber，滴滴快的合并、神州租车入局，用车大战的升级正是移动支付场景细分的表现。此外，以电影票为代表的票务支付大战也越演越烈。电影票标准化、高频化、小额度，需求实时性和本地化属性强，是移动支付的优势场景之一，国内的移动支付巨头日益重视。阿里系的美团有猫眼电影，支付宝钱包也整合了淘宝电影票；微信嵌入了电影票业务；百度更是向电影票业务砸入了巨资。

随着国外苹果、三星等巨头在中国市场的参与，国内移动支付市场内的竞争必定会加剧，激烈的竞争不仅会进一步促进移动支付场景的细分支付形式和支付载体的变化，以助力行业前行，还会为普通消费者带来实实在在的实惠。通过市场的竞争，我们现在不仅可以在双十二期间使用支付宝以五折的形式在线下购买商品，还可以通过饿了么、美团等网站在线叫外卖。去年以来，招商银行、民生银行、光大银行等纷纷取消网银或手机转账手续费，这也是移动支付市场越来越激烈的竞争产生的鲶鱼效应。

写在最后

如今，移动支付大有“飞入寻常百姓家”的姿态，现在我们甚至不用随身携带现金，仅凭一个智能手机就能像平常一样生活好几天：超市、商场购物可以使用支付宝、微信等应用付款，坐公交、乘地铁可以刷手机……在这样的大趋势下，苹果、三星两个巨头都选择与银联合作了，而且还带来了Apple Pay、SamsungPay，腾讯与阿里巴巴也在出租车、停车场、医院等方面建设移动支付的新场景。看来巨头们已经找到下一个战场。endprint