基于钻石模型的广西水稻种业核心竞争力分析

张晓丽， 薛艳霞， 吕荣华， 王 强， 陈 雷， 唐茂艳， 陶 伟， 高国庆， 梁天锋

（1.广西农业科学院水稻研究所， 南宁530007； 2.广西大学农学院， 南宁530004；3.广西农业科学院， 南宁530007）

稻谷是广西的四大主要粮食作物之一。据统计，2013年全区水稻种植面积为204.7万hm2，占粮食作物总播种面积的66.5%［1］；2014年，全区水稻播种面积202.6万hm2，总产量1 166.1万t，在全国30个水稻省区中分别排列在第7位和第8位［2］。

自从2010年中国－东盟自由贸易区成立以来，广西以独特的区位优势，成为东盟博览会永久举办地。广西是发展东南亚国家的重要窗口，农业是其重点合作领域之一，种业作为农业领域的基础产业，无疑成为中国－东盟自由贸易区的重要合作产业［3］，种业市场将会不断得到扩宽。众所周知，2011年起国务院和农业部出台多个现代种业发展相关政策，为全国种业迎来了新一轮难得的发展机遇。在新的政策环境下，种业格局也随之发生变化，市场竞争也愈演愈烈。因此，当务之急是全面了解现状，提升广西种业的核心竞争力水平来确保种业市场份额。基于此，运用钻石模型，准确、全面、系统地分析和评价广西种业的发展现状和优劣势，以期更有针对性和方向性地提出建议以提升其核心竞争力。

钻石模型（Machael Porter Diamond Model）又称钻石理论、波特菱形理论或是国家竞争优势理论，是由美国著名的战略管理学家迈克尔·波特教授1990年提出的，用于探讨特定国家或地区的产（企）业如何形成整体优势，从而具有较强的竞争力。认为，一个国家或地区的产业竞争优势的因素主要有4个方面：生产要素，需求因素，相关和支持行业的表现，企业战略、结构和同业竞争；此外，还有机遇和政府2个辅助因素（图1）［4］。这6个因素相互联系，相互作用，共同形成动态的竞争钻石体系。

1 广西水稻种业核心竞争力钻石分析

1.1 生产要素分析

主要包括自然资源、科技资源、人力资源、资本资源和基础设施等水稻种业发展所需投入的要素。

1.1.1 自然资源优势

1）自然资源：广西地处低纬度，南部属热带季风气候，北部地处中、南亚热带季风气候区，温、光、热、水资源优越，热量丰富，雨热同季，无霜期长，降水丰沛、干湿分明，日照适中，为水稻种子的生产和生长，尤其为两系杂交稻制种提供了得天独厚的条件。

2）遗传资源：广西的野生稻种资源特别丰富，广西农业科学院在20世纪80年代（1978—1981）对野生稻资源进行了考察与收集，发现普通野生稻和药用野生稻分布于47个县、1 100多个分布点，其中普通野生稻和药用野生稻覆盖面积分别为369.93hm2和25.00 hm2，是全国野生稻覆盖面积最广的省（区）之一［5］。截至2009年，有3 506份野生稻种质资源进入国家种质资源库保存，有5 260份保存在地方种质资源库，同时备份于南宁野生稻圃［6］。截至2011年底，广西共建成野生稻原位保护点10个［7］。种质资源是培育新品种的物质基础和重要保障。野生稻种质资源在农艺性状、抗病虫性、抗逆性等方面逐渐被应用到品种选育的材料改良中。

1.1.2 科技资源

广西水稻相关的科研实力较强，广西农科院水稻研究所“十一五”期间获全国100强科研院所，综合排名第36位，是广西唯一进入全国100强的研究所［8］。品种选育包含杂交水稻育种、常规稻育种、绿色超级稻育种、优质育种等方面。仅2015年审定品种丰田优089等7个杂交稻品种和桂育8号等2个常规优质稻［9］。此外，广西区内的一些县市农科所如玉林市农科所、博白农科所等也进行水稻品种选育，并且成果斐然。同时，随着《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》及《农作物种子生产经营许可证管理办法》等种业相关政策的出台和实施，提高了种业的生产准入门槛，种子企业也逐步重视产学研相结合，育繁推一体化，提升科技创新能力，尝试开展商业化育种。但缺乏种质资源共享机制，科研人才偏少，科研经费投入偏低，以至企业科研基础相对薄弱，制约其竞争力的发展和提升。

1.1.3 生产成本和市场竞争力比较

商品的生产成本从很大程度上决定其利润率和价格竞争力，本文将广西及周边省份广东、湖南和江西4个省份的水稻生产成本、商品率、产量、成本利润率等相关信息进行了对比，来综合评价其市场竞争力。

截至2013年底，广西、广东、湖南和江西4个省份中，广西全区水稻播种面积和产量均排名第3位，早籼稻产量高于全国平均水平1.6%，位居第2位，但商品率在4个省份中排名最后，净利润为负值，这两方面竞争处于劣势。主产品稻谷平均出售价格高于全国平均水平和周边省份，农民的收益较高，此外，在播种用种量上，广西和广东两省份的用种量较少，单位面积内种子价格方面将有很高的利润空间，具有潜在的优势。

图1

表1 广西水稻市场竞争力分析

表2 广西区早籼稻稻谷成本竞争力分析

从表2可以看出，截至2013年年底，水稻田需要的种子费用为62.48元／hm2，高出全国平均水平22.9%，用种量为1.75kg／667m2，可以看出广西的种子价格定位较高。广西的机械化应用程度较低，所以土地成本和机械费较低。肥料、农药等农资方面的成本及人工成本，广西也是位居前列，所以导致总成本高于其他周边省份，较全国平均水平高出约14.3%，成本利润率为－2.5%，虽低于广东的4.99%，但是成本方面的竞争力显然处于劣势。

1.1.4 种业基础设施

在2011年国务院种业发展政策出台之后，广西于2012年5月出台了《广西壮族自治区人民政府关于加快推进现代农作物种业发展的实施意见》，根据意见中的发展目标和措施，种子企业基础设施在不断改善，仓库、冷库、加工车间、种子检验检测仪器设备等在不断完善。目前，广西的野生稻分布点有305个［10］，自2002年起开展保护工作，相继建立了5个原生境保护点［11］，认定一些科研院所和企业为自治区农业良种培育中心，建立广西农业良种海南南繁育种基地、多个水稻品种区域试验等发展基地，到2020年，我区种业的基础设施将更加完善，为水稻品种选育和优势产业的发展夯实基础。

1.2 需求因素

随着人口增长引发的粮食需求不断膨胀、耕地面积不足，需加强水稻产业的发展；同时，广西作为中国－东盟国际贸易的主要窗口和发展平台，世界粮食粮价的大涨，东南亚各国对种用稻谷的需求量快速增长，对广西乃至全中国的水稻种子产业来说，蕴藏着巨大的商机［12］。种子地域性特别强，广西与越南、缅甸、柬埔寨等地气候条件相似，许多广西的杂交稻品种适宜在这些国家种植，深受农户青睐。据统计，2006年从广西口岸出口越南的杂交水稻种子266万kg，总价值156万多美元［13］。近年来，仅从广西口岸每年出口越南的杂交水稻种子就达2 000t左右，帮助越南提高水稻单产6%以上，当地土地、劳动力、水资源匮乏带来的粮食压力，将使中国与东南亚国家在杂交稻领域有着广阔的合作前景［14］，广西独特的自然环境和区位优势，决定了其在东南亚种业市场的明显优势和市场扩张能力，目前广西一些公司在越南等地进行品种试种筛选工作，为水稻品种的出口打下更好的基础，为广西种子产业逐渐走向世界打开局面。

1.3 相关行业和支持行业分析

在农业相关细分产业中，种子无疑是最具农业属性的产业，相关产业和支持性产业的发展情况与种子产业的发展息息相关。水稻种子的生产、加工储藏、销售、售后服务及物流运输是等种子产业的产前、产中和产后三大领域所包含的相关内容。水稻种子的生产，是种子产业的上游产业，有赖于生产基地、土地、农资和农机等要素的投入，这些因素的投入，可以有效地为种子产业提供高质量产品。加工储藏、销售、售后技术服务以及深加工等为产业的中游和下游产业，为水稻种子产业的有序发展提供服务。相对周边省份来说，受地理条件及其发展的影响，广西的农资产业、包装业和物流运输业并不是特别发达，支持产业方面，广西米粉需求量较大，间接推动水稻种业的发展。

1.4 广西种业的企业战略、结构与竞争对手

随着近几年种业政策环境的变化，种业市场化改革逐步深化，企业的组织结构、战略发展方向及发展规划等也随着进行相应调整。众多小的企业在逐渐退出种子市场，诱人的市场份额将引起实力派企业的竞相追逐。目前注册资金在3 000万元的广西种子企业有22家，外资企业有4家进驻广西［15］，此外，湖南、安徽、广东、云南、贵州、浙江等省份的种子企业也在加快进驻广西市场，不断投放品种，形成区内、区外和国外三分种业市场的格局。广西种子企业发展核心已由“重销售、利润最大化”逐步向“重科研、提升核心竞争力”方向转变，在市场充分竞争的环境下，不同企业有不同的发展亮点，通过细节分化来赢得消费者的青睐，如广西百香高科和广西绿海以主打水稻品质为主，万川种业以主打东南亚市场为主。在品种选育方面，一些广西种业与科研单位保持长期密切合作，组建基础科研大联盟，产学研一体化，如“兆和模式”，从一定程度上保持和提高竞争力优势。

1.5 机会因素分析

产业发展机会包括新技术的发展、政治进程、国外市场需求激增、生产成本的增减、科技重大突破等［16］。首先，2011年4月，国务院公布《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》，2012年12月，发布《全国现代农作物种业发展规划（2012—2020年）》；2013年12月出台《关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》，连续3年重磅推出3个种业发展政策，重视程度可见一斑，意味着种业迎来前所未有的发展契机。其次，东南亚种业市场挖掘空间较大，特殊的地理、自然和资源优势，中国－东盟国际贸易区的各项利好政策，决定了广西种子企业发展东南亚种业市场的优势所在。

1.6 政府因素分析

政府通过政策来促进竞争优势的形成，或迫使竞争优势转移，是引导而不是直接管理和干预市场主体。种业作为农业发展的制高点，广西政府在推动种业市场化改革、鼓励技术创新与制度创新、出台规章制度维护种业市场等方面起到举足轻重的作用。积极响应国务院和农业部关于种业的相关新政策，在此基础上，针对广西当地情况，相继出台当地相关政策及措施，如产学研结合、科技创新、商业化育种、种子执法年等，来指导广西种业有序发展。此外，提供优惠措施来推进种企发展，例如农作物良种补贴及种粮农民农资补贴等政策，从一定程度上加强农民种粮积极性，积极推动了种业发展。

2 对策及建议

通过上述分析可知，广西种业具有特殊的潜在发展优势，通过一些具体措施的实施，将会从本质上进一步提高其竞争力。

2.1 加快商业化步伐，提升自身科研竞争力

搭乘当前种业改革发展的快车，企业应尽快增强自身的科研竞争力，根据新的战略方向调整和优化组织结构。一是加快加强与科研院所的合作，将科研成果成果快速地转化为生产力，使企业和科研单位获得双赢；二是调整发展重心，或可引进民间投资到种企，形成多元化的科研投入体系，增加科研资金投入比例，长期投入，增强自主研发能力；三是制定健全合理的用人制度和激励机制，打造一个强大稳定的团队为企业发展奠定基础。四是加速资源整合和共享机制，提升整体科研效率，满足不断增长的市场需求，满足未来市场竞争和产业化发展的需要。

2.2 尝试多元化发展，协调发展相关产业

1）生产模式多元化。目前生产制种中采用“企业＋经纪人＋农户”的生产模式者较多，种子企业可以大胆创新寻求新的突破，采用新的生产模式，企业可以在农村里流转土地，流转之后再将土地反包给农户管理，在流转土地的大园区里建立仓库、晒场、加工、包装等种子生产设备，力争将生产基地发展成为具规模、高标准的生产基地，真正达到精细化管理、成本最低化、质量有保证，也从根本上减少了生产季节“企业相互争抢制种基地”、“挖地沟”、“质量参差不齐”等现象和问题。

2）产业链延伸。如米粉产业的发展、信息网络电子商务销售系统的发展，多方面协同发展种子产业的上下游产业，产业一条龙，打造集约化种子产业集团，提升广西种业竞争力。

2.3 发展特色化水稻，开拓东盟各国种业市场

广西的自然条件优越，造就了丰富独特的种质资源，这是其他省份所无法媲美的。因此，广西的种子产业可以向特色化方向发展，如香糯稻、黑糯、红米等，目前广西区内特色水稻种子市场容量不大，但是随着人们对食品品质和多样性需求的发展和中国－东盟自由贸易区的开发和零关税的实施，将会有很大的市场潜力，同时这类种子产品的利润空间较大，也会从一定程度上提高广西种子产业的知名度，与跨国企业全面抗衡。

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