2015年趋势观察：统一通信



2015年趋势观察：统一通信

OVUM观点

OVUM近期就如何看待通信服务提供商转向以软件为中心的网络调查访问了电信行业多个层面的高管。我们的调查发现，高管们的意见比较一致——这种转变为运营商的采购和网络运营带来了巨大挑战。通信服务提供商及其供应商一致认同网络转向软件中心化的趋势不可避免；这是一件好事，但需要花很长的时间。通信服务提供商安装的网络规模相当庞大，再加上其庞大的员工规模以及以往的运营惯性，这些因素都会拖延商用时间表。通信服务提供商并不想什么事情都依赖供应商，很多通信服务提供商自己研究SDN和NFV技术。和过往电信领域的很多技术变革一样，实现SDN和NFV这个最终目标要远远超过技术支持者预期的时间。

电信和IT融合是通信服务提供商未来的核心

电信和IT的融合进程已经持续多年。过去，软件只是电信网络事后的辅助工具，现在却成了运营商如何运营、如何差异化的核心工具。基于软件的功能和产品遍布整个网络，IT也进入政策控制、分析、SDN/NFV、软件定义无线电、优化工具等各个网络领域。供应商即使是那些搭建硬件平台的供应商，也在大力提高软件的研发预算。

此外，通信服务提供商正面临来自互联网世界的众多新OTT企业的竞争。这些互联网内容提供商包括谷歌、微软、亚马逊，他们甚至开始部署自有网络，而且他们的部署策略都是以IT为先，电信次之，因为这些OTT企业的技术资本支出大多集中在数据中心的建设上。当然，他们没有通信服务提供商所拥有的庞大电信客户群，但同时互联网内容提供商也因为不必维护庞大的技术资产而受益。

而通信服务提供商都在努力向软件为中心的网络过渡。他们不可能把网络全部推倒重建，但是需要快速利用软件所带来的优势。这些优势有很多，最重要的一点就是能够带来新的业务收入，而非降低成本。当问起通信服务提供商对软件带来的运营便利有何期望时，我们得到的一致观点是“增加网络对业务应用的灵活度”。正如一家通信服务提供商指出的，当需要网络增加对服务功能的支持时，能够快速完成、快速上市。

采购软件比采购硬件要复杂很多

我们的调查主要面向采购和网络运营两个层面；来自电信行业的受访者预见这两项都面临着显著挑战。

采购层面的一个主要挑战是，对于软件很难找出一个公平、合理的标准进行比较，像功能、易用性、可操作性，以及其它一些很难量化的指标都是采购时需要考虑到的因素。一家通信服务提供商的受访人还指出，软件厂商经常对通信服务提供商提出的需求理解不到位，事实证明他们的现成产品一般都无法完全满足要求。也许是基于这些原因，我们发现受访者对于以往的正式招标书是否适用采购软件产品持有各种不同的意见。受访的通信服务提供商里，有64%认为，过往适用于硬件采购的正式招标书，在软件采购时没多少用途。有一家通信服务提供商提到在采购软件时聘请一位软件专家帮忙撰写初步招标书比较有用，而另一家则表示整个评估流程与采购硬件时完全不同，而且花的时间要多得多。尽管如此，通信服务提供商还没有在市场上找到除招标书以外的更好采购工具。

我们的调查发现的关键一点是，通信服务提供商都特别渴望培养自己内部的软件专家，以免过于依赖供应商。只有15%的受访者认可，在以软件为中心的网络转型中，会更多的依赖供应商。若干受访者表示也只是在短期内依赖，但大多数通信服务提供商都希望发展自己的力量。其中一家一级通信服务提供商声称在外包时采取的一个重要策略就是避免被一家供应商锁定。另一家通信服务提供商表示正试图在公司内部开发一些软件，鉴于每家通信服务提供商都有自己的细微差别并希望保护自有知识产权。当然，并不是所有的通信服务提供商都拥有这么大的规模来进行内部开发。

IT厂商并非在软件采购中稳操胜算

关于在软件定义网络时代，甲骨文、惠普、IBM这些IT厂商是否会在电信运营市场日益崛起的问题，OVUM意外发现受访通信服务提供商的观点不一：只有43%的受访者表示认同，而大部分受访者保持中立或者不同意。

有些通信服务提供商甚至怀疑IT厂商能否很好地理解自己的需求。一些通信服务提供商不确定IT厂商可能采取什么并购策略来进一步打入电信领域，而另一些则在软件采购方面更倾向于替代性公司（比如系统集成商）。但受访运营商比较一致的观点却是，对现有的电信设备供应商来说，他们面临的会是一场必输的比赛。

通信服务提供商的软件需要升级

在网络运营领域，很多大型运营商投入大量资源来提升、更新内部软件知识——通过培训和招聘新人。然而，有些并未采取这样的举措，并将为此付出代价。

当问及软件培训和聘用新人是否足够时，43%的受访者给出了否定的答案，因为现在的网络变化日新月异。一家通信服务提供商指出，它们往往缺乏聘用新人或培训现有员工的预算；还有的表示，现在仍处于学习摸索阶段，没理由专门拨一大笔经费用来培训员工。当进一步问及SDN和NFV的商用时间表时，很多通信服务提供商都持这样的疑虑——“运营团队缺乏专业知识和相关经验”，类似的观点被多家受访运营商提到过。但是我们认为一线运营商（比如说Verizon、AT&T以及Telefonica）对SDN和NFV技术的态度相比小运营商要激进得多。很多规模较小的运营商才开始跟踪SDN/NFV，也许会进行一些试验或演示，但更多的仍停留在观望阶段。这有助于解释为什么大多数运营商对我们的提问都表示响应。

有的通信服务提供商认为供应商（或者整个供应商群体）会限制SDN/NFV的商用——比如说，需要成熟的电信级解决方案，以及供应商之间在推动哪一个标准和支持哪一个行业组织等方面有意见分歧。最近，行业又诞生了一个新的组织机构ON.Lab，开发针对SDN的开源运营系统ONOS。对于技术早期发展阶段来讲，这是一件好事，但同时也会使决策变得更加复杂。