浅析生活用纸与商品浆的交互影响

李荔平 百思咨询北京有限公司

浅析生活用纸与商品浆的交互影响

The Interaction of Tissue Paper and Market Pulp

李荔平 百思咨询北京有限公司

编者按：2015年5月25-26日，生活用纸国际研讨会在深圳召开，纸浆纸张产品理事会中国全资机构百思咨询北京有限公司总经理李荔平做了题为“浅析生活用纸与商品浆的交互影响”的演讲，本刊编辑整理刊登，供读者参考。

1 概况

据百思估计，目前，全球化学商品木浆产能6,500多万t，可分为三大类：造纸级浆，约5,400万t，占80%以上；溶解级浆，约550万t，约占9%；绒毛浆500多万t。

2014年，中国生活用纸（面巾纸、餐巾纸、厨房纸巾、卫生纸）总产量约730万t，其原材料中52%为化学商品浆，48%为自备浆线和脱墨浆。化学商品浆中约24%为漂白硫酸盐针叶木浆，约28%为漂白硫酸盐阔叶木浆，另外还有少量高得率浆。

图1 中国生活用纸原料使用情况

从原料需求角度看，全球生活用纸对化学商品浆的依赖十分明显，2014年，全球生活用纸产量约为3,300万t。图2所示为各地区生活用纸原料中化学商品浆的占比。全球平均占比为55%，中国略低于平均值。与此同时，生活用纸也成为全球化学商品浆的最大用户（图3），占总用量的33%，其次是文化用纸占30%。

其中北美漂白针叶木硫酸盐浆（NBSK）尤为明显（图4），且以产自加拿大的NBSK为最，2014年，产自加拿大的NBSK在生活用纸中的占比达到50%，而1990年只有17%，与此同时，文化用纸NBSK用量占比从1990年的63%降到2014年的21%。中国每年进口的造纸级化学木浆约为1,400万t，其中从加拿大进口的NBSK约230万t，占17%。

图2 2014年全球各地区生活用纸原料中化学商品浆占比

图3 全球化学商品浆终端用途分布

图4 NBSK最终用途中生活用纸占比最大

图5 2014年全球各地区生活用纸需求增长量

图6 2002-2019年全球生活用纸需求增长率

图7 北美文化用纸和生活用纸产量

2 生活用纸市场现状

2014年，全球生活用纸需求量比上年增长2.2%，增加量为69.5万t。发达市场表现平平。北美市场以表观消费量看，2013年比2012年增长3.2%，2014年又有所下降，与2012年基本持平。市场上大约60%的北方松和90%以上的桉木浆被用于生活用纸。西欧市场，2013年需求比2012年增加了近1%，但2014年又下跌了0.7%，2014年与2012年不相上下。

新兴市场需求增长缓慢，2014年的平均增长率为5.1%。中国市场，生活用纸需求增长量超过45万t，运抵中国的化学商品浆中大约1/4用于生活用纸。中国生活用纸需求量增长放缓主要有两点原因：一是市场存量（基数）增大，二是沿海市场趋于饱和。

预计，2015年全球生活用纸需求增长幅度将回到以往平均水平3.2%，并在未来5年中继续以3.2%的年均幅度增长。

3 生活用纸的需求增长对化学商品浆需求的影响

北美市场，文化用纸月产量从2003年的150万t，下降到2015年初的不足90万t，同期生活用纸的月产量从60万t上升到64万t。

图8 西欧文化用纸和生活用纸产量

图9 2004-2019年全球化学商品浆需求量

图10 2015-2019年全球各地区化学商品浆需求增长情况

图11 2004-2019年发达市场和发展中市场化学商品浆需求占比变化

西欧市场，文化用纸月销售量从约130万t，降至约100万t，同期生活用纸月销售量从45万t～50万t，增长到约53万t。

预计，2015-2019年，全球化学商品浆需求量将增长490万t，年均增长率约为1.7%。其中，漂针浆需求量年均增长0.7%，2014年全球需求量约2,400万t，到2019年将增长到2,500万t；漂阔浆需求量年均增长2.5%，2014年全球需求量超过3,000万t，到2019年将增长到约3,400万t（图9）。在终端用途中，生活用纸对化学商品浆的需求量将增加330万t。同期，亚洲化学商品浆需求年均增长率约为3.7%，其中中国需求量增长约400万t（图10）。

中国已成为全球化学商品浆最大市场，2014年，中国化学商品浆的需求量占全球29%，预计到2019年，中国占比将达到33%。

4 化学商品浆的供应变化

未来5年，全球商品浆供应量将以年均2.5%的速度增长，2016年将达到顶峰5.9%。2007-2014年，平均增长率为1.9%，也就是说未来5年会高于过去8年的平均增长率。

其中漂针浆年均增长率将达到2.3%，过去8年平均值为1.2%。漂阔浆年均增长率将达到2.8%，过去8年平均值为3.4%。未来5年中，漂阔浆产能将增加480万t，漂针浆产能将增加310万t，大于需求的增长。2019年，漂阔浆产能将达到3,750万t，漂针浆产能将达到2,900万t。增加的产能主要分布在西欧、东欧、拉丁美洲（智利、巴西、乌拉圭、阿根廷）、亚洲（印尼）。

图12 2007-2019年全球化学商品浆产能增长率

图13 2007-2019年全球漂针浆产能增长率

图14 2007-2019年全球漂阔浆产能增长率

图15 2004-2019年全球化学商品浆产能

图16 2015-2019年全球各地区化学商品浆新增产能

图17 2010-2019年全球化学商品浆的需求供应比

值得一提的是，以前造纸浆、溶解浆、绒毛浆的生产商三者之间是不重叠的，近5年，开始出现重叠，同一台设备可以生产不同的浆种。2011年，中国溶解浆价格最高达到2,200美元，促使国内外很多造纸浆厂把设备改造成能生产某种规格的溶解浆，使得溶解浆的产能在不增加全球纸浆产能的基础上迅速提升。绒毛浆也是类似情况。这个发展趋势目前尚未结束，三个浆种上游重叠、交互影响会越来越大。

5 化学商品浆的需求/供应比

未来几年，漂针浆的需求供应比将呈现下降趋势，需求增长速度低于供应增长速度。漂阔浆需求增长速度也低于供应增长速度，但是漂阔浆需求增长速度大于漂针浆需求增长速度。

（孙静整理）