2015年全球医药行业预测，展望2020年（Ⅱ）

EvaluatePharma

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2015年全球医药行业预测，展望2020年（Ⅱ）

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编者按：随着全球医药产业格局的迅速变化，中国药企创新和国际化的快速发展，数据信息已然成为新时期激活中国医药产业经济发展的引擎，实现产业转型升级的重要战略工具。灵麦医药（Lingmed）作为世界著名医药研发预估数据提供商Evaluate在中国的独家合作伙伴，为中国药企带来最专业的全球医药市场预估和分析，包括在研新药和上市药品的历史销售和未来销售预估、同类竞品的研发、市场、价格、流行病学、专利风险等监测和分析，全方位支持药企研发和战略规划工作。

为及时了解全球医药市场动态，畅通信息传递渠道，《药学进展》与灵麦医药签订了翻译转载版权备忘录，每期将独家刊载Evaluate的享有著作权的医药信息。本期刊登“2015年全球医药行业预测，展望 2020年”第二部分。文章信息来源EvaluatePharma为专业的全球研发项目和药品销售预估的数据库， 每月更新全球超过1万多家药企、7.6万多个上市及在研产品的历史销量及至5年内销售预测、研发进展、净现值分析、专利风险、临床试验、事件影响统计等相关信息。EvaluatePharma是全球医药巨头和顶级投资银行认可的行业内预测新药未来市场的全球金标准。 药企的研发团队、BD团队可通过EvaluatePhamra数据库获得最可靠且快速更新的全球医药市场信息，从而在研发早期或立项引进时做出正确决策，降低研发和投资风险。

本期全球医药行业预测报告，汇集了EvaluatePharma从多方面对行业的分析，从世界金融市场出发，全面展望2015至2020年间行业的预期表现。基于对世界5 000强制药和生物技术公司的追踪分析，重点探讨处方药销售、专利风险、研发支出、全球品牌药物销售以及各治疗领域市场表现的趋势，同时简要回顾2014年行业表现。

处方药；非处方药；销售市场；研发支出；并购；风投；利润

4 2012—2014年美国处方药销售市场解析

EvaluatePharma®数据显示，基于前20强药企的处方药销售额，美国处方药销售市场在2013—2014年间激增了8.9%。在2014年的美国处方药市场，吉利德公司的销售额增加了115亿美元，达182亿美元，销售额排名迅速飙升至首位；辉瑞（Pfizer）公司的销售额则由2013年排名第1连跌3位，现跌至第4（见图5和表5、6）。

图5 2014年美国市场处方药销售前10强药企Figure 5 USA prescription drug sales in 2014： top 10 companies

表5 2012—2014年美国市场处方药销售前20强药企Table 5 USA prescription drug sales in 2012-2014： top 20 companies

表6 2012—2014年国家层面的处方药零售消费支出Table 6 Country level retail expenditures on prescription drug sales in 2012-2014

上述分析是基于2014年通报的行业20强企业在美国处方药市场的销售数据，并参考了政府官方通报的有关药品采购数据（源自CMS）。

5 2012—2014年欧洲处方药销售市场解析

图6 2014年欧洲市场处方药销售前10强药企Figure 6 European prescription drug sales in 2014： top 10 companies

EvaluatePharma®数据显示，在欧洲，基于前20强药企的处方药销售业绩，处方药销售市场在经历了2013年0.8%的下滑后，2014年出现反弹，增长2.4%。其中，诺华公司在2014年以175亿美元的销售额继续称霸欧洲处方药市场；吉利德公司则在2014年凭借50%的销售增长率，首次跨入处方药销售榜前10强，销售额达41亿欧元（见图6和表7、8）。

表7 2012—2014年欧洲市场处方药销售前20强药企Table 7 European prescription drug sales in 2012-2014： top 20 companies

续表7

表8 2012—2014年国家层面的处方药消费支出（官方数据）Table 8 Country level expenditures on prescription drugs in 2012-2014 （government disclosed）

上述分析是基于2014年通报的行业20强企业在欧洲处方药市场的销售数据，并参考了2012、2013和2014年政府官方通报的有关药品采购数据。

6 2012—2014年日本处方药销售市场解析

EvaluatePharma®数据显示，以日元计算，日本2014年处方药销售额下降2.6%；由于日元持续贬值，如以美元计算，其销售额更是缩水10.6%。与此同时，日本在2014年的4月又经历了两年一次的医保降价，平均降价4.2%。但武田公司依旧位居日本处方药销售榜首位（见图7和表9、10）。

图7 2014年日本市场处方药销售前10强药企Figure 7 Japanese prescription drug sales in 2014： top 10 companies

表9 2012—2014年日本市场处方药销售前20强药企Table 9 Japanese prescription drug sales in 2012-2014： top 20 companies

续表9

表10 政府对处方药的采购支出Table 10 Government purchases of prescription drugs

上述分析是基于2014年通报的行业20强企业在日本处方药市场的销售数据，并参考了政府官方通报的有关药品采购数据。

7 2020年全球处方药市场销售前20强药企

EvaluatePharma®数据显示，直到2020年，诺华公司将以533亿美元总销售额仍保持在全球处方药市场的霸主地位，即占整个全球市场5.4%的份额。而阿特维斯公司的处方药销售额在2014—2020年间有望增长近3倍，这主要得益于其在2015年3月和2014年7月分别收购了Allergan和Forest Laboratories两家公司，其中对Allergan公司的收购将在2020年为阿特维斯公司带来超过103亿美元的新增处方药销售额。凭借抗肿瘤药物Revlimid 和免疫抑制剂Otezla带来的超过66亿美元的销售额，预计Celgene公司到2020年将首度跻身处方药销售榜前20强之列，排名跃升9位。总体而言，全球处方药总销售额在2014—2020年间的年均增幅可望达5%，到2020年其销售市值将近1万亿美元（见图8和表11）。

图8 2020年全球处方药销售前10强药企Figure 8 Worldwide prescription drug sales in 2020： top 10 companies

表11 2014—2020年全球处方药销售前20强药企及市场总值Table 11 Worldwide prescription drug sales in 2014-2020： top 20 companies & total market

续表11

8 按技术分类解析2006—2020年全球处方药和非处方药销售市场

到2020年，小分子药物将东山再起， 有望在全球畅销榜前100名药物中占据大部分席位。

EvaluatePharma®数据表明，生物技术药物（即生物工程疫苗和生物药物）在全球畅销榜前100名药物中，生物技术药物（即生物工程疫苗和生物药物）的销售额占比有望从2014年的44%增长到 2020年的46%，但这一增长预期仍然低于2014年World Preview 的52%增长预测值。其部分原因是，一些重磅生物技术药物（如赛诺菲公司的Lantus 和罗氏公司的Kadcyla）因2015年的全年预期销售额显著降低而跌出畅销榜前100名之列。而与此同时，一些传统药物（如Celgene公司的Revlimid 和吉利德公司的抗丙肝特效药物）的预期销售值在上调，从而提高了它们对畅销榜前100名药物2020年全球总销售预期值的贡献。就整体市场而言，到2020年，生物技术药物的销售份额可望占全球药物销售市场的27%，而目前2014年其市场份额为23%（见图9和表12、13）。

图9 2006—2020年全球处方药和非处方药销售总额中生物技术药物与传统药物的销售额占比Figure 9 Worldwide prescription drug & OTC pharmaceutical sales： biotech vs. conventional technology in 2006-2020

表12 2006—2020年全球各技术类处方药和非处方药销售额及其占比Table 12 Worldwide prescription drug & OTC sales by technology and their shares in 2006-2020

表13 2020年全球生物技术处方药物销售前10强药企Table 13 Worldwide prescription drug sales from biotechnology in 2020： top 10 companies

9 最具价值的研发项目解析

EvaluatePharma®数据表明，目前整个行业研发项目总价值（净现值，net present value， NPV）已从4 185亿美元增至4 928亿美元，增幅高达18%。吉利德公司在研的后续三联复方抗丙肝药物 （GS-9857/SOF/GS-5816）其价值高达248亿美元，是全球价值最高的研发产品（见表14）。2014年最具NPV的前20名研发项目已有8个获批，这些获批项目的总体NPV自2014年6月以来已增长85%，为行业创造了高达1 290亿美元的市场价值（见表15）。而且，行业研发项目价值增长近4 930亿美元，加之2014年研发项目成功释放1 290亿美元的市场价值，进一步表明整个行业的研发能力呈提升之势。

表14 前20名最具价值研发项目（按NPV排名）Table 14 Top 20 most valuable R&D projects（ranked by NPV）

续表2

表15 已获批或审批受挫的2014年6月最具价值研发项目（按NPV排名）Table 15 Most valuable R&D projects （ranked by NPV） in June 2014 which have since been approved or suffered setbacks

（待续）

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World Preview 2015， Outlook to 2020 （II）

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The eighth edition of EvaluatePharma's World Preview brings together many of our analyses to provide a top level insight， from the world's fnancial markets， into the expected performance of the industry between now and 2020. Based on EvaluatePharma's coverage of the world's leading 5，000 pharmaceutical and biotech companies， the World Preview highlights trends in prescription drug sales， patent risk， R&D spend， global brand sales and market performance by therapy area. Also included in the report is a brief review of 2014 performance.

prescription drug； OTC； sales market； R&D spend； M&A； venture fnancing； income

F407.77

A

1001-5094（2015）09-0690-11