在守望中前行中国长丝织造行业一季度经济运行分析

中国长丝织造协会_常梦佳 /文

在守望中前行中国长丝织造行业一季度经济运行分析

中国长丝织造协会_常梦佳 /文

2015年一季度，我国纺织行业在调整结构、提质升效上持续努力，积极应对成本上涨、需求低迷等不利因素，行业运行稳中有进。今年以来，国际原油价格的剧烈波动影响了化纤原料的价格；1月1日正式实施的新环保法则进一步提升了对排污的监管范围和标准；国内外经济的不确定性增多，长丝织造行业下行压力不减。

行业经济持续缓增长

产量产值缓增长

据各集群地区统计，2015年1～3月，盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳、平望、七都、柯桥八地化纤长丝织物产量累计为72.18亿米，同比增加1.67%，工业总产值同比增加0.04%，较2014年底的负增长有所提升。从下表不难看出，除泗阳外，各集群产量增速依然低迷，甚至有负增长的情况，由此看来，长丝织造产业延续了2014年的缓增长。

2015年1～3月我国主要长丝织造产业集群化纤长丝织物产量表

收入、利润、增速稳中有进

据国家统计局统计，2015年1～3月我国规模以上化纤织造加工企业主营业务收入累计为193.51亿元，同比增长3.20%，增速比去年同期增加了3.22个百分点；利润总额累计为7.83亿元，同比增长10.57%，增速比去年同期增加了7.22个百分点。

2014年4月～2015年3月我国化纤长丝织造行业主要经济指标增长情况（规模以上）

另据各产业集群地区统计，2015年1～3月，盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳、平望、七都、柯桥八地合计化纤长丝织造规模以上企业主营业务收入同比增加4.25%，利润总额同比增加11.8%。

与此同期，我国化纤长丝织造行业利润率为4.05%，比去年同期增长了0.27个百分点；盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳、平望、七都、柯桥八地合计化纤长丝织造行业利润率为4.52%，同比增加了0.31个百分点，增速虽然不明显，但是已由2014年年底的负增长转为正增长，企业利润空间压力得到少许缓解。

库存压力稍得缓解

2015年1～3月，我国化纤长丝织造规模以上企业产成品库存达到60.56亿元，同比增长1.63%。从上图不难看出，2014年下半年以来，产成品库存增速持续下滑，库存压力得到一定程度的控制。这一方面是企业通过降低价格消化库存，另一方面也是企业控制生产，减少库存积压的结果。

据各产业集群地区统计，2015年1～3月，盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳、平望、七都、柯桥八地合计化纤长丝织造规模以上企业产销率为95.93%，同比增加1.58个百分点。一季度长丝织造集群产销率虽然不高，但与去年同期相比有所提升。

下行压力不减

据国家统计局统计，2015年1～3月，我国化纤长丝织造行业亏损企业累计亏损额为13727万元，同比增长29.28%；亏损面达到20.12%，与去年同期相比缩小1.87个百分点，但是与其他纺织行业相比仍存在较大差距。

投资较为谨慎

截至2015年3月底，我国化纤长丝织造行业实际完成投资额53.77亿元，同比下降31.05%。施工项目数同比下降38.33%，新开工项目数同比下降52.86%。

出口市场不景气

化纤长丝织物出口低增长

今年1～3月，我国纺织织物出口增速较去年同期有所回升。据海关统计， 1～3月，我国纺织织物累计出口77.91亿美元，同比增长4.79%，增速比去年同期增加6.42个百分点。其中化纤长丝织物累计出口24.23亿美元，同比增长5.41%，增速比去年同期增加0.68个百分点。每年的春节前后，我国化纤长丝织物出口情况都会出现较大幅度的波动。一般元旦后，国际市场开始签订春季订单，春节前，中国企业将出口订单全部集中在假期之前签订好，因此春节所在的月份出口增速均有所上升；春节后，订单减少，出口增速回落到正常水平。

2014年4月～2015年3月我国化纤长丝织物出口情况单位：万美元、%

锦纶长丝织物出口价格降幅较大

2015年1～3月我国长丝织物累计出口情况表

据海关统计，2015年1～3月，我国化纤长丝织物累计出口23.46亿米，同比增长6.94%，增速增加2.34个百分点。出口平均价格为1.03美元/米，同比下降1.90%。原料价格的波动以及国际市场的需求不足，都是导致我国化纤长丝织物出口不畅的原因。此外，产品附加值不高也是原因之一。

从具体产品来看，今年一季度我国涤纶长丝织物累计出口20.90亿美元，同比增长4.17%，增速比去年同期增加1.23个百分点，价格同比下降1.90%；锦纶长丝织物出口额为0.89亿美元，同比增长31.17%，增速比去年同期增加15.28个百分点；平均价格为1.27美元/米，同比下降7.3%，增速比去年同期下降5.86个百分点。锦纶长丝织物出口额增速有较大幅度增长，但是价格增速却有所回落，呈现出量增价降的状态，可见，我国锦纶产品的研发还有较大发展空间。

国际市场不稳定

2015年1～3月我国化纤长丝织物主要贸易地区出口情况表单位：亿美元、亿米、美元/米

从主要贸易地区来看，2015年我国化纤长丝织物各主要出口市场变化很大。2014年，我国化纤长丝织物对美国和马来西亚的出口金额呈下降态势，然而在今年一季度，对美国和马来西亚的出口金额同比分别增长了14.23%和24.45%。转口贸易使泰国市场脱颖而出，一季度我国化纤长丝织物对其出口额同比增长30.94%，由于泰国用工成本低于我国，因此转口贸易前仍不乏一些对产品的深加工，提升了产品附加值，扩大了利润空间。

据美国商务部纺织服装办公室数据显示，今年一季度美国从全球进口化纤长丝织物数量同比减少4.7%，其中轻薄类长丝织物（服装、家纺类）同比增长8.98%，来自中国的此类产品占比从去年同期的58.48%上升到63.95%；厚重类长丝织物（产业用类产品）数量同比下降7.26%，来自中国的此类产品占比从去年同期的18.13下降到16.59%。

长丝织物进口保持负增长

2015年1～3月，我国长丝织物累计进口额3.7亿美元，同比下降11.01%。其中，涤纶长丝织物进口1.63亿美元，同比下降了11.28%；锦纶长丝织物进口1.26亿美元，同比下降6.97%。

随着国内化纤织造企业不断壮大，对于产品创新的理念更加坚持，使得我国化纤长丝织物产品质量日益接近国际水平，进口数量保持负增长。但是长丝织物进口的价格依然高于出口价格，这意味着我国长丝织物产品的研发创新仍有很长的路要走。

内销市场需求有待加强

2015年4月，我国化纤长丝面料景气指数波动中有所回升，价格指数也稍有好转，东方丝绸市场成交量情况也显示，3月成交量开始回升。

2014年5月-2015年4月东方丝绸市场成交量情况

从下图可以看出，受季节因素影响，羽绒服面料价格平稳中有所上升，休闲装面料、商务装面料、轻型女装面料以及仿真丝面料价格略有下降。箱包布面料的成本中，原料占比较高，受劳动力成本等其他因素的影响不大，由于原料价格的下降导致箱包布面料价格保持2014年年底的低价，从2014年年初的16.54元/米下降到12.36元/米。

2014年5月～2015年4月长丝面料价格趋势图

原料价格低位平稳

2014年5月～2015年4月我国化纤长丝及棉花价格走势图

2015年4月，国家发改委发布2015年新疆棉花目标价格为19100元/吨，较去年下调700元/吨。2014年至今国内棉价虽已下跌近30%，但是与国际棉价仍存在较大价差。今年以来，受石油价格大幅下滑的影响，化纤原料价格下滑明显，下游需求的不景气也抑制了原料价格上扬。

困境中存在机遇

2015年已经过去三分之一，行业仍存在诸多的不稳定因素，我国化纤织造企业一直都在积极面对。我国宏观经济运行压力较大，内需消费支撑乏力，内销继续趋缓的可能性较大。国际经济形势虽有所好转，但需求仍然不振。

总体来看，影响我国化纤织造行业发展的问题主要有两个方面。

一是原料市场仍存在较大的不确定性。国际原油价格波动对于化纤原料的价格是不小的冲击，再加上行业阶段性产能过剩以及产成品库存的积压，化纤织造企业面临不小的运行压力。

二是节能环保压力的增大。新环保法的实施，使得纺织企业排污标准不断提升，排污成本加剧，尤其是印染行业，部分地区对印染企业的限制可谓严格至极，作为上游的化纤织造企业也必然会受到影响，也可能影响到整个产业链的发展。

在面临困境的同时，国内经济受政策支持会略有改善，如年内的两次降准、两次降息，一定程度上降低了企业融资成本，为实体经济提供了支持。此外，国内消费方式的转变，使内需市场对产品的需求从量的满足改变为质的提升。长丝面料生产企业应充分认识到市场的变化，提供真正满足下游需要的产品。

2015年，长丝织造企业仍需面对错综复杂的国内外环境，在产业变革时期把握机遇，利用互联网产业改变生产研发模式，不断提高产品品质，全面提升企业竞争力。