基于SWOT-AHP的我国海洋工程装备产业发展战略分析及选择

张伟，周怡圃，朱凌

（国家海洋信息中心，天津300171）

【产业经济】

基于SWOT-AHP的我国海洋工程装备产业发展战略分析及选择

张伟，周怡圃，朱凌

（国家海洋信息中心，天津300171）

借助SWOT方法，系统地分析了影响我国海洋工程装备产业发展战略选择的关键因素，并运用层次分析法（AHP）从定量角度分析，计算出各因素的权重，最后在此基础上提出了适合我国海洋工程装备产业发展的战略，以期为我国海洋工程装备战略规划的制定提供借鉴和参考。

海洋工程装备业；SWOT-AHP；战略分析

引言

产业发展，装备先行。海洋工程装备产业（以下简称“海工装备业”）作为人类进行海洋资源勘探、开发、利用与保护不可或缺的手段，在海洋权益维护、军事海洋环境保障、国家蓝海战略、全球气候变化应对、海洋资源开发、环境保护、防灾减灾等领域发挥关键性作用，集中体现了国家的综合基础技术能力，并在一定程度上代表着国家国防能力。党的十八大对发展海洋经济、建设海洋强国作出了重大战略部署。海工装备业处于海洋经济产业链的核心部分，具有鲜明的先导性特征，其发展水平将显著影响海洋产业的整体竞争力。因此，发展我国海工装备业不仅具有不可估量的经济价值，同时也具有重要的战略意义［1］。

SWOT方法是由哈佛商学院K J Andrews于1971年在其《公司战略概念》中首次提出，主要用于战略管理分析。凭借其分析直观、使用简单等优点被广泛应用于发展战略规划的组织与制定中。然而，传统的SWOT分析仅限于一般意义上的定性分析，不能确定每个因素的重要程度，无法分析出哪些因素对决策的影响最大。层次分析法（AHP）最早由Saaty创立，可解决定性和定量的问题，已证实是一种非常有用的决策分析技术。AHP最大的优点是它可以将不可计量的因素转化成具体的数值，并通过影响因素的两两对比系统地为各因素赋予权重。将SWOT分析法和AHP法结合起来可系统评估决策过程中各因素的优先级，从而增强SWOT分析法在战略决策中的能力。

近年来，国内外学者在不同领域的决策过程中采用了SWOT-AHP分析方法，如Arslan等［2］将AHP-SWOT分析法应用到海上液态化学品安全运输战略的制定中；李玉平等［3］利用基于AHP的SWOT分析方法对专利战略因素进行了定性与定量分析，提出了符合我国现阶段的专利战略。李宏勋等［4］运用AHP和SWOT相结合的方法，建立了我国石油工业SWOTAHP模型，准确分析了我国石油工业内外部环境，最终得出我国石油工业应优先采取SO战略。高锡荣等［5］运用SWOT-AHP方法分析了影响我国物联网产业发展战略选择的关键因素，并提出了解决当前物联网产业发展战略决策问题的研究思路和解决方案。

本文借助SWOT-AHP的方法，通过定性与定量相结合，分析和评价我国海工装备业发展面临的优势、劣势、机遇和挑战，并结合评价结果提出了我国海工装备业发展的战略，从而为国家、政府和企业管理人员重大决策提供科学依据和理论参考。

1　我国海洋工程装备业发展的SWOT定性分析

针对我国海工装备业所面临的内外部环境，首先通过调查分析列举出影响我国海工装备业发展战略选择的内部优势、劣势和外部机遇、威胁等关键因素。

1.1内部优势分析（Strength）

1.1.1海洋油气资源丰富（S1）

我国海洋油气资源丰富，海洋石油资源量约为240亿吨，天然气资源量约为14万亿立方米。目前，海洋油气已成为我国油气产量增加的主要来源，2010年全国油气增量的80%来自海洋。丰富的海洋油气资源为我国海洋工程装备产业的发展提供了较大的拉动潜力［6］。

1.1.2国家政策支持（S2）

2010年至2014年的短短几年间，我国相继出台了至少十四部支持海工装备产业发展的国家级规划和政策文件。其中，综合性规划五部，专项规划九部，鼓励海工装备业发展，体现了国家扶持海工装备业发展的决心和基本产业决策方向。政策利好将为海工装备业的发展注入强心剂，有力地指导和推动我国海工装备业的发展。

1.1.3劳动力优势（S3）

王安岭（2013），童玉芬（2014）等学者分析认为我国劳动力资源仍位居世界第一，离人口红利消失阶段至少还要10多年［7，8］。不仅如此，我国还具备发展海工装备业的劳动力资源优势，据《2013年中国海洋统计年鉴》统计，仅我国海洋船舶工业就业人员数量就达33.9万人，而且不仅劳动力资源丰富，劳动力成本也低于日韩等发达国家。除此之外，全国有数十所高校设有船舶与海洋工程相关专业，高级技术和管理人才资源丰富。

1.1.4造船基础雄厚（S4）

海工装备业具有极强的综合性，相关产业与其有着休戚与共的关系。船舶工业是与海工装备业最接近的领域，造船企业天然具备发展海工装备的优势。2010—2013年间，按载重吨计算，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量三大造船指标已全面超越日韩，连续四年位居世界第一位。雄厚的造船基础为我国海工装备业的发展提供了一个良好的平台。

1.2内部劣势分析（Weakness）

1.2.1研发设计和总包能力弱（W1）

从当前国际海工装备业格局来看，在总承包和设计方面，美国、挪威、法国等欧美国家依然占据着市场主导地位，掌握着大量的关键设计技术和专利技术；在总装建造能力方面，韩国和新加坡处于领先地位，并具备了部分产品的关键设计能力。与世界强国相比，我国海工装备研发设计和总承包能力偏弱，核心技术仍依赖国外。

1.2.2缺乏统筹规划（W2）

自从海工装备业纳入国家战略性新兴产业以后，大量船舶制造企业进军海工领域，多个政府部门和企业各自科研和技术开发，缺乏统筹协调与全国统一规划。受技术条件限制，企业大多将资源集中在中低端产品领域，而高端产品发展不足甚至空白，配套设施研发尚未得到应有的重视，配套设备与技术开发能力较为薄弱，缺口严重，远远达不到整个行业转型升级的需要［9］。

表1　支持海洋工程装备业的国家政策规划一览表Tab.1The schedule of national policy planning for supporting the marine engineering equipment industry

1.2.3产业链不完善，配套产业发展滞后（W3）

目前，我国海洋工程装备产业中，低端装备制造重复上马，而高端的钻采设备几乎无人涉足。从产业链的视角看，我国海洋工程装备制造主要集中在载体建造和装备的集成，而在关键的核心设备、配套、服务、调试、海上安装及工程总包等方面发展滞后。尤其在核心配套领域，我国的自配套率低于5%。而配套设备是海洋工程装备价值链中的关键环节，占比高达55%［10］。

1.2.4高端人才队伍不稳定（W4）

海洋工程装备业是技术密集型产业，对高端技术人才需求强烈。我国海工装备制造企业的相关专业人才多来自传统船舶工业、装备制造业及海洋产业领域，虽然从事海洋工程装备开发的科技队伍人数在世界上是最多的，但较为分散，未形成科学合理的布局与分工，产学研结合不足，未形成合力。尤其是高端创新型研发人才、高级营销和项目管理人才、高级技能人才等不够稳定，尚未建立完善的人才流动及引进机制，难以适应产业发展前景的需求［11］。

1.3外部机遇分析（Opportunity）

1.3.1潜在市场需求推动（O1）

随着经济的高速发展，我国对能源的消耗增加，现已超过美国成为世界第一石油进口国。2000年我国原油进口量仅6 000万吨，到了2013年，我国原油进口量已超过2.8亿吨，我国原油进口依存度已连续五年超过50%的预警线（如图1所示），能源安全隐患日益凸显，加强海洋油气勘探开发已经成为立足国内油气资源，保障我国石油供应安全的必然选择，也是应对陆上资源日趋枯竭的战略性举措，因此，海上油气资源的勘探和开发，催生了我国发展海工装备业的新要求。除了油气开发激发的新需求外，老旧设备的淘汰，也推动海洋工程装备市场需求的上升。

图12008　-2013年我国原油对外依存度Fig.1External dependency of China′s crude oil in 2008-2013

1.3.2海工产业向亚洲转移（O2）

当前，全球经济正经历着一场范围广、程度深、变化快的产业结构调整。国际海洋工程装备业从设计到生产已经高度分工，出现了从欧美向日、韩、新加坡等亚洲国家转移的趋势。与国际造船产业转移的趋势相似，由于我国在基础设施、劳动力成本等方面的优势，全球海工重心正加速向我国转移［12］。目前，我国已初步形成了以环渤海地区、长三角地区和珠三角地区为中心的海工装备总装和配套设备产业集聚区，基本形成了我国海工产业战略布局，具备了承接海洋工程装备产业的条件。

1.3.3经济转型升级（O3）

新型工业化建设和产业结构调整升级为我国海工装备业提供了巨大的市场空间。尤其是近年来，我国正在进行的南海油气开发和大规模深海油气勘探，也对深海装备、成套设备的研制生产产生了很大的带动作用。当前，我国国民经济进入重工业化时期，海工装备业已经成为海洋经济新的经济增长点，前景非常广阔。

1.3.4后发优势（O4）

发展海洋工程装备业，要着眼于发挥我国的“后发优势”。我国作为后发国家可直接利用发达国家的成熟资源和先进的科技成果，在落后、发展缓慢的技术领域可以通过引进、模仿、改造、创新的方式，形成技术超越。尤其是金融危机后，我国利用发达国家装备制造企业陷入经营困难，资金链出现断裂的有利时机对海外企业进行并购，以此吸纳世界优秀技术成果，以提升我国海工装备设计建造技术落后的困局。

1.4外部威胁分析（Threat）

1.4.1后金融危机的消极影响（T1）

2008年爆发的世界性金融危机严重冲击了全球经济，世界经济增速明显放缓。尽管目前经济运行态势已经相对平稳，但主要发达国家或地区仍旧市场需求不足，经济增长乏力。金融危机后，全球海工企业普遍存在订单减少的现象。

1.4.2海工市场竞争激烈（T2）

从全球市场来看，目前海洋工程装备分为三大阵营：欧美发达国家处于第一阵营，该阵营垄断着海洋工程装备开发、设计、工程总包及关键配套设备供货；第二阵营是韩国和新加坡，其在总装建造领域快速发展，占据领先地位；而我国仍处于制造中低端产品的第三阵营，国际市场竞争相当激烈［13］。从国内市场来看，大多企业都将资源集中在中低端产品，同质竞争严重。

1.4.3产能过剩风险（T3）

《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》明确鼓励现有造船产能向海洋工程装备制造领域转移。事实上，从船舶工业近几年的发展趋势来看，造修船企业转战海洋工程装备制造已成普遍现象。但是如果缺少政府政策的有效牵引和约束，船企“一窝蜂”地涌向海洋工程装备领域，或将使海洋工程装备产业重蹈造船业的覆辙，形成新的产能过剩。即目前我国海洋工程装备制造的低端化倾向比较严重，海洋工程装备企业整体利润水平不高。这种趋势如果不能得到有效遏制，海洋工程装备产业很有可能出现低端产品的产能过剩。

1.4.4融资困难（T4）

海洋工程装备业是资本密集型产业，对融资需求量大。在国内缺乏权威海工专业咨询机构的情况下，金融机构对海工企业的生产制造能力难以作出评估，为保险起见，金融机构自然会提高企业的融资门槛，对企业信贷谨小慎微，对于没有相关建造经验的海工企业以及中小海工企业更是避而远之。加之，近年来，受船舶市场低迷的影响，出现船东延期付款、延期接船甚至弃船等现象，船舶企业投入的大量占用资金难以及时变现回收，因而银行收紧了对船舶企业的融资信贷，从而给船舶和海工企业造成了更大的资金困难［14］。

图2　我国海洋工程装备业SWOT层次分析框架Fig.2SWOT hierarchal analysis framework of China′s marine engineering equipment industry

2　我国海洋工程装备业SWOTAHP模型分析

在对我国海工装备业内外部环境因素进行定性分析的基础上，构建我国海工装备业发展战略选择的SWOT-AHP分析模型，以作进一步的定量分析，如图2所示。

2.1构造判断矩阵并确定权重

确定了影响我国海洋工程装备业发展战略的关键因素后，下一步需要对各因素的相对重要性作出判断。利用AHP中的1-9比例标度（如表2所示），邀请船舶与海工装备业相关领域内的专家对SWOT组进行两两比较；然后运用Delphi方法，通过三轮信息反馈取得一致结果，如表3～7所示。

表2　AHP衡量标度比例标度及其含义Tab.2The AHP proportional scale and its meaning

表3　组群相对于我国海洋工程装备产业战略选择的判断矩阵ATab.3The judgment matrix A of group compared with the strategic choice of China's marine engineering equipment industry

表4　我国海洋工程装备产业面临优势的判断矩阵STab.4The judgment matrix S of the advantage facing China′s marine engineering equipment industry

2.2层次单排序一致性检验

根据上述判断矩阵，计算出各判断矩阵的特征值和特征向量，并通过CI、RI和CR指标进行一致性检验，计算结果见表8所示。

表5　我国海洋工程装备产业面临劣势的判断矩阵WTab.5The judgment matrix W of the disadvantage facing China′s marine engineering equipment industry

表6　我国海洋工程装备产业面临机遇的判断矩阵OTab.6The judgment matrix O of the opportunity facing China′s marine engineering equipment industry

表7　我国海洋工程装备产业面临威胁的判断矩阵TTab.7The judgment matrix T of the threat facing China′s marine engineering equipment industry

表8　各判断矩阵特征值、特征向量及一致性检验结果Tab.8Eigenvalue，eigenvector and consistency inspection results of various judgment matrixes

2.3层次总排序及一致性检验

S、W、O、T四个组群各因素的层次总排序可以通过其各自的层次单排序权值向量与A矩阵的归一化特征向量的乘积而得到，具体计算结果如表9所示。

层次总排序的一致性比率：

表9　层次总排序计算结果Tab.9Results of total hierarchal sorting

由于一致性比率计算结果CR=0.071＜0.1，因此，通过一致性检验。这表明层次总排序的结果可以反映各组群内部因素对于战略选择的重要性。

2.4利用SWOT四边形进行战略选择

2.4.1计算总优势力度、总劣势力度、总机会力度和总威胁力度

表8显示，所有的判断矩阵都通过了一致性检验，可以作为计算权重的依据。根据上述结果和总力度计算公式［15］，计算得出总优势力度S、总劣势力度W、总机会力度O和总威胁力度T，结果如下：

图3　我国海洋工程装备业发展战略四边形Fig.3Strategic quadrangle of the development of China′s marine engineering equipment industry

2.4.2计算战略方位角

通过SWOT-AHP分析方法确定的我国海洋工程装备业发展的优势S、劣势W、机会O、威胁T的估计值是无量纲的，P为S、W、O、T的重心，即反映了优势、劣势、机遇和威胁综合作用的结果。重心坐标为P（X，Y）= P（Σxi/4，Σyi/4）=（-0.070，0.084），进一步引入战略类型方位角θ表示战略类型方位，tan θ=

2.4.3计算战略强度系数ρ

对于同一个战略类型，既可以采取积极开拓的态度，也可以采取求稳保守的态度。因此，对于相同的战略类型，还应确定战略强度。战略正强度定义为：U=O1·S1，其中Ol、S1分别表示机会和优势，即战略正强度是外部机会与内在优势两因素共同作用的结果。战略负强度是外部威胁与内在劣势两因素共同作用的结果，其计算公式为：V=T1·W1，其中Tl、W1分别表示威胁与劣势。计算得出U=0.367× 0.033=0.012，V=0.032×0.312=0.010。

2.4.4计算结果分析

3　基于SWOT-AHP的我国海洋工程装备业发展战略

通过上述对我国海洋工程装备业发展的SWOT-AHP分析，得出以下基本结论：

（1）我国海洋工程装备业发展应重点采取WO战略，该结论恰好与陶永宏，陈勇（2010）定性分析的结果基本一致［16］。即利用发展机遇的同时，不断降低自身的劣势。WO战略就是充分利用外部机遇来弥补内部缺陷。因此，应当充分发挥政府的宏观政策引导和微观管理支撑能力，提升海工产业集中度，尽快完善海工产业链，形成海工产业体系，可以将海工产业集聚度较高的地区作为试点，在试点区域内培育龙头企业，打造国内外知名品牌产品，通过龙头企业的关联性和带动性作用，打通产业链上下游之间的纵横联系以及各产业集聚区之间的横向联系，形成一套行之有效的联动机制，从而提高整个链条的竞争力。同时，还必须提高产业的自主创新能力，加快与相关企业、大学、科研院所等单位之间的合作，形成“产、学、研、用”一体化的技术创新平台，推动产业技术水平不断提高，加强科研成果向现实转化的步伐和能力。同时，应重视市场的主导作用，根据市场需求推动产业的转型升级。

（2）我国海工装备业在采取WO战略时，应善于发挥自身的优势，减轻威胁所带来的不良影响。通过进一步完善海洋工程基础设施的投资和建设，优化海工产品结构，提高企业经营效益。加强与国外海工企业的交流与合作，学习先进设计理念和方法，扭转我国海工产品扎堆中低端产品的局面，加速我国海工装备产品高端化。同时加强人才培养和引进，积极吸引国外海工高技术人才，探索建立一套适于我国国情的行之有效的人才激励机制，为我国海工产业发展提供人才储备。另外，需要注意的是海工装备业发展战略不是一成不变的，其构建是一个动态的过程，要根据国际竞争环境的不断变化而不断地更新。

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［3］李玉平，吴红.专利战略影响因素的AHP-SWOT分析研究［J］.情报杂志，2010，29（10）：24-28.

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Analysis of the Development Strategy of China′s Marine Engineering Equipment Industry Based on the SWOT-AHP Method

Zhang Wei，Zhou Yipu，Zhu Ling
（National Marine Data and Information Service，Tianjin 300171，China）

This article used the SWOT method，systematically analyzed the key factors influencing the development of the strategic choice of marine engineering equipment industry of China，and innovatively applied the Analytic Hierarchy Process（AHP）to calculate the weight of each factor′s weight from a quantitative point of view，and finally on this basis，proposed the strategy for the industrial development of China′s marine engineering equipment in order to provide useful reference for the development of the strategic plan for China′s marine engineering equipment.

strategicanalysis；marineengineeringequipmentindustry；SWOT-AHP

F407

A

2095-1647（2015）03-0003-09

2015-03-31

中国海洋发展研究中心重大项目“中国海洋经济发展重大问题研究”［AOCZDA201302-1］

张伟，男，硕士，助理研究员，主要研究方向为海洋经济战略规划、海洋产业经济。