国内土壤修复行业分析及从业建议

许晓明，蒋岚岚

(无锡市政设计研究院有限公司，江苏无锡 214072)

国内土壤修复行业分析及从业建议

许晓明，蒋岚岚

(无锡市政设计研究院有限公司，江苏无锡 214072)

针对我国日益严重的土壤污染，我国已经密集出台了多项政策来遏制这一趋势，土壤修复行业有可能进入快速发展时期。从市场、技术，以及从业公司等方面分析了土壤修复行业的情况，并对从业公司从行业定位、市场、营销、技术等角度给予了建议。

土壤修复;行业分析;从业建议

0 引言

近年来，环保行业迎来快速发展时期。特别是在“大气污染防治行动计划”等多个利好政策刺激下，大气除尘、大气脱硝、有机废气、餐厨垃圾、土壤修复等环保细分行业都迎来了发展的机遇期。其中土壤修复是一个值得重视的行业，本文将从市场、技术、风险等角度分析此行业，并给出发展的建议，以期为我国土壤修复技术企业的发展提供参考。

1 行业选择

1.1 土壤修复行业产值高

根据2014年4月环境保护部和国土资源部发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示，全国耕地、林地、草地土壤点位污染物超标率分别为19.4%、10.0%、10.4%，据此估算全国受污染的耕地有2 333万hm2，其中中度污染333万hm2，加上受工业污染土地，土壤污染的面积已经极大。

土壤修复的单价也很高。根据调查，2004年无锡胡埭电镀厂土壤修复单价为1 700元/m3。另外国内的土壤修复项目通常受工期限制，在实施过程中偏好于选择修复速度快、修复成本高的技术，这也抬高了修复成本。

土壤修复需求量大，单价高，使得土壤修复行业产值极高。中宜环科环保产业研究协会参考美国及欧盟各国在发展阶段土壤修复资金占GDP比重，对我国2014年至“十三五”末的土壤修复市场资金进行预测，结论为:2014年至2020年，我国土壤修复市场规模将达到6 856亿元。同时根据资料显示，欧美发达国家污染场地修复产业占整个环保产业的30%～50%［1］。产值高的行业有较大的发展潜力，才能够吸引大量企业、人才进入，最终发展成为一个成熟的产业。

1.2 土壤污染危害严重,经济损失大

根据新华网的报道，我国每年因重金属污染的粮食达1 200万t，造成的直接经济损失约为200亿元。2002年，农业部稻米及制品质量监督检验测试中心曾对全国市场稻米进行安全性抽检。结果显示，其中铅超标率为28.4%，镉超标率则为10.3%。南京农业大学教授潘根兴在2007、2008年分别对全国多个省市的大米采样分析，发现10%左右的大米镉超标，大米铅超标率还有所增加［2］。

土壤污染对人民的健康也造成了很大的威胁。部分厂矿、企业对场地造成了较严重的污染，在厂矿开采完毕、企业搬迁之后，被污染的土地给后续的开发利用造成隐患。2004年4月，在北京地铁宋家庄建设过程中，3名工人因开挖深层土壤而中毒;2006年7月，苏州市南环路附近郭巷的一化工企业搬迁后，6名筑路工人挖土翻起有毒土壤时昏迷。2007年春节前，武汉赫山地块的施工现场，有工人陆续出现头晕和呼吸困难，该地原属武汉市农药厂。

土壤污染除了造成巨大经济损失外，威胁到国家最根本的粮食安全，还对人民群众的身心健康带来了很大的隐患。对此，国家不能坐视不管，必然会采取措施阻止土壤污染的扩展，修复现有受污染的土壤。

1.3 土壤修复行业处于发展初期

根据江苏省环保产业研究院提供的数据，2006年至2009年，环境修复的项目增长缓慢，每年的项目少于20个;2010至2013年环境修复的项目有明显增加，每年的项目在20至60个之间;从2014年起，项目数量开始明显增加(见图1)。

图1 环境修复项目数量历年变化曲线图

土壤修复行业在中国的发展仅为8 a。2006年国内第一家专门从事土壤修复土壤和地下水修复的公司，杭州大地环保工程有限公司成立。2010年前，该行业发展较为缓慢。从2011年开始，国家陆续出台了多项相关政策，其中最重要的有:(1) 2011年12月，在“十二五”环保规划中，将土壤污染列入需切实解决突出的环境问题;(2)2012年9月《中国土壤污染防治法》开始进入立法阶段;(3) 2013年1月，国务院发布《近期土壤环境保护和综合治理工作安排》。在这些政策的刺激下，土壤修复开始为众人知晓，并且不断有投资机构、工程公司等通过多种途径进入此行业，从业公司数量也迅速增加。2014年3月，环保部已经通过了《土壤污染防治行动计划》，再经国务院批准之后，就会正式下发，预计利好的政策还将持续。

目前，土壤修复行业还处于发展初期，虽然在利好的政策的刺激下，已经有了明显的增长，但每年的项目数量还是比较少。预计在未来的数年内土壤修复行业还会保持增长，特别在《土壤污染防治行动计划》批准后，有可能会出现爆发性的增长。

2 行业分析

根据上述分析，土壤修复是一个值得提前布局，深入开发，长期从事的行业。下面从市场、技术、风险等角度，对此行业进行分析。

2.1 市场分析

中国土壤污染面积大，土壤修复单价高，并且没有为土壤修复配套专门基金也缺乏其它的融资渠道，资金成为制约土壤修复项目开展的关键因素。目前土壤修复资金来源主要为政府，只有部分地理位置好，周边房价高的地块，土壤修复的费用可以在土壤修复完成后，通过建造住宅、商业地产等途径来收回。

在中国土壤污染面积大数量多，而修复资金有限的现实情况下，土壤修复的优先次序成为重要问题。根据“近期土壤环境保护和综合治理工作安排”下述几类土壤修复领域，较容易筹集到足够的修复资金，从而在整个土壤修复市场中率先进行:(1)重污染工矿企业和尾矿库周边:土壤修复的责任人明确，经济承受能力强;(2)集中式饮用水源地周边:影响广大人民群众的饮水安全，危害极大，政府必须优先予以解决;(3)危险废弃物堆存场地:单位污染物的修复成本低，土壤修复效率高;(4)城市周边工矿企业搬迁遗留场地:受污染地块经修复后，可以提高开发品质，同时也可以减少对人的危害。

2.2 从业公司分析

我国从事环境修复的企业根据企业特点可以归为四类:(1)与环保相关的科研院所及高校，通过强大的科研能力积累技术，并通过成立环境修复事业部或工程公司转投实业，参与污染场地调查评估、承包治理修复工程，在争取项目和技术研发中都具有较大优势。(2)国内专业的环境修复工程公司，它们大多由成熟的环保工程公司为开拓土壤修复市场而专门设立，也有一部分是由地方环保部门、投资公司、其它相关企业转型而来，通常都拥有一定的稀缺资源，注重行业战略布局，公司管理、项目运作方面经验丰富。(3)在全球市场上已经有深厚技术经验积累的外资企业，它们以咨询管理、分析检测等方式参与国内的土壤修复产业;也有与国内的工程公司合作，成立合资公司直接接入土壤修复过程的。(4)大型的工业集团的下属企业，专门从事环境修复业务的部门或子公司。这类公司主要修复被总公司污染的场地，专精于修复一、两种类的土壤污染，将土壤修复的利润消化于集团内部。

国内的土壤修复企业，无论属于上述哪类，都处于起步状态，都还处于发展时期。其中北京建工、北京高能时代、湖南永清环保等公司已经上市，并且拥有多个场地修复的业绩。但上述企业也仅在某些地区、某一类土壤污染中拥有一定的竞争优势。在全国的土壤修的修复市场中，并没有出现实力超强的公司，也没有企业在拥有绝对的技术优势。此市场后续的进入者，还是拥有很好的发展机会。

2.3 技术分析

根据土壤中污染物质的类型，可以将其分为重金属污染和有机物污染。土壤修复的方法主要分为物理、化学、植物、微生物等方法。物理修复技术主要包括土壤淋洗、热脱附、蒸气浸提和异地填埋等技术;化学修复技术主要包括固定-稳定化技术、氧化还原、化学改良、表面活性剂清洗和有机质改良等;植物修复技术主要包括植物富集、固定及降解。由于土壤污染面积大，污染物质种类多，污染组合类型复杂等原因，单项修复技术往往难以达到预定修复目标，多种修复技术相结合是以后的发展方向［3］。

根据污染修复的场所，可以分为原位修复和异位修复。异位修复需要增加土壤挖掘、运输等工序，费用较高，危险废物在运输过程中还存在监管的盲区，该技术也难以解决地下水污染的问题，缺陷较多。尽管现阶段，国内的土壤修复还以异位修复为主，但是以后原位土壤修复将越来越受到重视，相应的技术和专有的机械也会逐次开发出来。

2.4 风险分析

2.4.1 政策的不可预期性

在过去的几年里，中国连续出台土壤修复的利好政策，使得土壤修复广受重视，项目数量增长很快，但是后续的行业政策难以预期。政策在制定的过程中需要考虑多种因素，若经济增长放缓，财务压力增大，土壤修复又耗资极大，这方面的政策有可能会延缓出台。

2.4.2 国家与企业的支付能力有限

在土壤污染到进行土壤修复的过程中，往往间隔很长时间。原有的责任人，当初的污染企业部分已经倒闭，部分被并购，责任难以界定，需要国家进行拨款，先行垫付资金。即使是责任人明晰的项目，企业支付能力和支付意愿都不足，资金来源难以保障。

目前的土壤修复项目多数依赖国家的直接拨款。但是近几年，中央和地方的债务总量庞大，并且还在增长。未来国家最终能够拨付的资金量，提供的扶持力度难以确定。

2.4.3 地域保护

工程行业中广泛存在的地域保护现象也已经在土壤修复行业中出现。它使得企业在承接外地项目时面临的不确定因素增多，部分竞争力强的企业难以发挥自己的优势。

2.4.4 实施困难

目前，在土壤修复行业内，国家仅仅发布了土壤修复调查、检测、评估、修复的技术导则，既没有必要的法律、机构、流程来监督土壤修复的进行，也缺乏金融机构或者基金来为土壤修复提供充足的资金，相应的技术、检测、评估等方面也都有所欠缺。所有这些都给土壤修复项目的推进带来了困难和潜在的风险。

3 从业建议

3.1 正视现实

土壤修复作为一个新行业，在国内出现仅为8 a，项目数量也很少。行业的前景取决于政策，因而难以预测，投资回收期可能会很长。现有的公司普遍经验不足，都处于摸索阶段。有意开发土壤修复业务的公司需要筹集充足的资金，以提前布局的心态，在此行业内经营，在短期内不能要求高额的回报。

近两年，在大量的利好政策的刺激下，国内出现了大量的土壤修复公司，瞄准土壤修复广大的市场。但是绝大部分公司缺乏核心技术，也缺乏项目业绩。国家的行业标准、监管都不够健全。预计在产业的初期，市场将较为混乱，在行业进入成熟期之后，可能会有部分公司被淘汰出局。有志于长久开发此行业的公司，需要紧抓技术和营销，营销是短期业绩的保障，技术将是长远的核心竞争力。

欧美等国家的土壤修复产业已经经过了四十多年的发展，技术、管理、配套的设备、服务都领先于我国。对此，前期需要引进吸收国外先进的东西，并根据国内的具体情况进行转化和研发。

3.2 竞争策略

3.2.1 定位差异

土壤修复项目主要分为污染场地调查、污染评估、制定技术方案、实行土壤修复施工、场地环境检测等步骤，产业链中还包括提供修复药剂、配套机械设备、第三方检测等。各企业可以根据自身情况，给自身定位，开发其中的的一项或者多项业务，综合实力强的也可以选择在整个产业链进行布局。

3.2.2 营销策略

在市场开始快速发展之前，尽快筹集资金、搭建团队、引进技术，并抢先完成若干土壤修复项目，并将该项目作为样板工程对外宣传。当市场开始迅速增长时，利用现有资源迅速抢占新市场。

在市场进入成熟期之后，依靠之前积累的业绩、技术、关系等资源，维持已有市场份额。此时市场已经开始趋于饱和，提高市场份额已有一定的难度，可以尝试通过细分市场，提高项目品质，资源整合等途径来提高竞争力。

3.2.3 市场差异

国内不同地区的自然条件、支柱产业、经济发展水平等差异较大，对土壤修复的水平、要求各不相同。要深入研究目标市场，细分不同消费群体的需求和特征。现阶段将目标市场定位于城区工业企业搬迁后留下的污染土地，以及经中西部的开发完后废弃的矿区，可能是一个比较好的选择。

3.2.4 技术差异

通过引进吸收国外发达国家土壤修复行业的成熟技术，借鉴环保和其它行业现有的技术、设备，努力与国内科研院所开展合作，来提升自己的技术水平。根据企业自身的情况与所在的区域，着重开发一、二项技术，并建立自己的核心技术。

4 结语

土壤污染已经造成高额经济损失，并且威胁到国家的粮食安全，国家已经重视并出台了多个相关的政策，土壤修复必定会兴起，并且会发展成一个庞大的产业。

虽然土壤修复的前景很好，但从业企业还是需要准备充足的资金、储备技术，找准企业的市场定位，根据自身情况，扬长避短，构建企业的核心竞争力;同时在行业进入快速发展期之前，完成样板工程，把握好行业发展的趋势和节奏。最终在此行业内获得长远的发展，获取丰厚的回报。

［1］ 李玉双，胡晓钧.污染土壤淋洗修复技术研究进展［J］. 生态学，2011，30(3): 596-602.

［2］ 李月. 镉污染稻米与“痛痛病”［J］. 绿色观察，2011，(4):40～41.

［3］ 杨勇，何艳明. 国际污染场地土壤修复技术综合分析［J］. 环境科学与技术，2012，35(10): 92-98.

X53、F270

C

1009-7716(2015)04-0195-03

2015-01-20

许晓明(1986-)，男，江苏无锡人，硕士，工程师，国家注册环保工程师，从事给排水工程设计工作。