一颗“机芯”的奋斗史

马开春　屈竹杰

当一面光彩夺目的DLP背投拼接墙呈现在眼前，你是否会想到背后有怎样的精密光学器件在默默支持。机芯也被称为光机，就是这背后的决定性因素。机芯以光阀和光源为核心，涉及到数百个组件，它们决定了显示的分辨率、色彩、亮度、寿命等主要指标。从高压汞灯到激光光源，从整机生产厂商到纯机芯厂商，从市场宠儿到日渐衰落，DLP机芯也上演着激荡起伏的奋斗史。

在几十年的工业电子产品的发展进程中，从欧美到日系、台系，再到大陆系，整个过程演绎了工业化进程中不同国家地区在不同时期的优势与经济发展特征。与任何电子产品一样，DLP背投机芯的发展也经历了惊人的类似。

从DLP背投诞生说起

90年代末期，德州仪器成功推出DLP投影技术，应用了数字微镜晶片（DMD）作为主要关键处理元件以实现数字光学处理后，美国平达公司（前身是Synelec）成为首家生产DLP拼墙的公司。很快，市场对大屏幕显示的反馈出乎预料的好，三菱、东芝、平达、巴可、科视等企业相继进入了DLP背投领域，并迅速将产品推向了市场规模潜力巨大的中国市场。

2000年左右，中国经济的快速增长和信息化需求的井喷，激活了监控和控制市场需求，DLP作为当时市场上仅有的拼接技术，整个拼接墙市场唯欧美与日系马首是瞻，一统江湖。

“与如今品牌纷繁，选择众多的市场景象完全不同，当时市场上根本没有任何国产品牌，即便是机芯厂商也不存在。”回顾起最早期的DLP拼墙市场，Lumens大屏显示事业部总监云勇娓娓道来，“刚进入中国市场的时候，巴可、三菱为主的厂商凭借产品和品牌优势迅速打开市场局面，国内许多代理商也纷纷响应招募，成为其DLP拼墙经销商。现在市场上不少主流品牌厂商都曾经代理过他们的产品，比如当年的威创日新（威创的前身）就是做工程出身，就代理销售过三菱的DLP拼墙。”

新生力量悄然形成

随着市场规模的逐步扩大，以及DLP技术的不断发展，台系企业凭借在电子产品方面的技术优势和稳定廉价的成本优势开疆扩土，快速形成了以台达、扬明以及Lumens为代表的台湾企业三大巨头，整个机芯市场逐渐完成了欧美系向台系的转换。

不同于欧美系和日系只向用户提供品牌整机，尽管三家台系厂商都向市场提供DLP拼墙的核心组建——机芯，但这三大企业的经营模式与各自的优势却完全不一样。

云勇介绍：扬明以光学器件见长，其市场定位主要是提供投影机芯的光学元件，电路以及整器件都需要跟合作伙伴联合开发：Lumens则向市场提供完整的DLP机芯的解决方案，但却不开发整机：台达走的则是另一个方向，既向其他生产厂商提供机芯，又直接面向用户开发整机系统解决方案。

据了解，这三家企业占据了当前机芯市场70%的市场份额。

与此同时，市场上的另一支新生力量也开始逐渐萌芽。在UHP光源的DLP拼接发展到国内大概5年左右，一些曾经做欧美日系代理的集成商、工程商开始逐步掌握屏幕、箱体、处理器等核心技术，并采购机芯，自己进行整合组装。逐渐地，越来越多的国产品牌厂商被市场熟知，而且凭借产品在价格方面的优势和灵活的本地化策略，国产品牌迅速壮大，威创、GQY为代表的国产品牌很快就跻身行业前几名。在有限的市场规模容量和众多品牌的挤压下，曾经在市场上一统江湖的欧美日系DLP品牌开始走下神坛，当初在市场排前三甲的三菱更是败下阵来，最终选择黯然退出中国市场。

国产品牌一方面在做强做大自己的市场份额，另一方面也在潜心技术研究，市场对国产品牌以及机芯看好的声音也开始走强，有人光电技术有限公司总经理赵剑斌向记者表示：“据我们对一些国产机芯的了解来看，他们采取了很多措施来把国产品牌做大做强。比如，从台湾、日本引进专业品管、生产人才，对产品重新规划设计，制定了严格的SOP生产流程，并在技术上提高员工的专业知识。使得整个生产、品管环节得到全面改善。”

此时，三足鼎立的市场格局全面形成。背投技术的两大标志变革

分辨率和光源堪称DLP机芯发展的两大变革性标志。云勇介绍，从TI芯片最初的800×600的分辨率，逐渐发展到标清、高清，以及到如今炙手可热的4K，分辨率的进步可以说是显示技术的革命，它贯穿了整个电子产品的发展史，市场对更高品质的画面效果的追求带动了前端摄像头、后端处理器性能的逐步提升，从而反作用于分辨率的大幅改善，我们可以看到，从标清到高清，从高清到超高清，分辨率提升的周期时间越来越短。这显然加快了DLP机芯的发展生命周期。

云勇认为，光源技术的发展是影响DLP产品的第二主要因素。DLP系统中光源被设计成为可替换的部件，决定着系统图像质量、稳定性、产品维护周期、维护成本。从UHP灯泡到LED光源，再到激光，每一轮的光源技术革命，都使得DLP背投往更亮、画质更好、寿命更长方向发展。

UHP光源是2010年以前DLP系统几乎唯一的可用光源，在DLP背投拼接发展历程中具有最为重要的影响力，没有之一。但当LED光源出现之后，UHP光源的劣势就开始被迅速放大，很多项目都因较高的维护成本给用户和厂商带来了较大压力。尤其是在欧美市场，许多项目都是跨国型的，采用UHP灯泡的拼接系统需要经常维护以及更换灯泡设备，这对于人力成本较高的欧美国家来讲，售后和维护成本很大。

而LED光源恰好着眼于UHP的各种问题，在2010年一诞生，就如雨后春笋般迅速生长，凭借其长寿命、免维护的优势受到用户和厂商的追捧。短短几年时间，从UHP过渡到LED似乎没有遇到任何的市场障碍。

然而不管是UHP还是LED，每一项技术都存在其致命短板，而且随着产品的广泛应用，这些短板似乎会被市场逐渐放大，直到忍无可忍，新一轮的技术变革又来了。激光便是如此。亮度更高、寿命更长、尺寸更大、维护成本低，激光光源的种种优势分分钟就把前二者PK下去。从市场反馈来看，尽管还处于尝试阶段，但厂商们对激光技术的统一口径都是无限看好，并且，每家企业都压下重注，我们也正在见证着激光引发的新一轮巨变。

机芯厂商的核心竞争力

DLP背投技术是一项复杂的组合技术，包含光学、电子、软件、硬件等组合，而且DLP背投对稳定性的要求极其苛刻，7×24小时稳定工作是不可动摇的硬指标。而一方面DLP拼接墙市场又是个体量非常小的市场，纯做机芯的厂商总共只有六七家，产品的光学、结构需要投入不同领域的研发人才，因此新晋厂商也不多。

在这种情形下，机芯厂商如何能把握好产品的设计、生产、品管，保证自己的核心竞争力呢。在采访中，赵剑斌表示，由于是一个细分市场，全年销售量只不过3万台左右，这样导致了生产过程中，没有可能采用工业化的流水线作业，每一个产品的生产都是以半人工化作业来实现。这对产品的生产管理造成了很大的不确定性，而每一个背投机芯都有300多个组件组成，可想而知对生产和品管的要求。所以一个表现好的稳定的产品对此要求是极其苛刻的。

保证产品的稳定性已是每个机芯厂商的共识，“机芯厂家的核心竞争力主要是产品的稳定性。DLP产品最大的特点就是7×24小时工作，对任何一个电子产品来说，全天候工作或多或少都会出现问题。谁的问题出现得少，谁的产品稳定性就更高。比如有些政府会议，如果产品出现问题，可能会带来政治层面的问题。比如地震局抢险的时候出现问题，甚至都会被问责。

因此，产品的稳定性是最大的核心竞争力。云勇谈到，“Lumens产品的种类也是竞争优势。Lumens的UHP、LED、激光都有，所有分辨率的产品都有。控制单元的信号输出要求，有些厂商可能因为研发实力的原因只能生产1-2款，不能所有产品都去开发。这也是企业与企业之间竞争的优势。这就为客户提供了更广泛的选择。价格也是重要因素，很多项目预算比前两年相比都大幅缩减，能买到性价比高的产品自己是一大优势。”

市场惨淡，如何应对？

“从近两年的数据来看，DLP整体市场在持续萎缩。我们估计2014年整个市场大概容量为20，000-2，5000台，近几年几乎每年都呈15-20%的速度下滑。预计今年这一恶劣情况还将持续。”

DLP在独霸市场多年之后，以三星为首的液晶阵营从2009年以来开始逐渐蚕食DLP的一些中低端用户，凭借低廉的价格、便捷的安装方式、更好的画面表现力，超窄边液晶火速攻城拔寨，而DLP厂商则陷入了温水煮青蛙的局面，一些市场反应较为敏捷的厂商迅速作出战略调整，加入液晶阵营，以期保持自己的市场地位。而不少坚决看好DLP产品的死多头似乎就没有那么幸运，在短短几年时间内，以日系为代表的许多厂商都退出了中国市场。

如果说液晶侵蚀的仅仅是DLP的中低端用户市场，那小间距LED的横空出世让DLP状况雪上加霜。有相关数据显示，意在高端控制室市场的小间距LED在2014全年达到了8.6亿元市场规模，并有可能在2015年增加至13亿元，随着规模提高，增速将逐年下降，预计2018年或将达到19亿元，超过DLP的市场规模。此外，在价格方面，LCD、小间距LED等低毛利率产品对DLP市场的蚕食拉薄了行业利润。

正当DLP厂商为这些新兴技术的挤压而焦头烂额时，国家宏观经济增速的下滑让DLP面临了双重的创伤。

2013年本已走下坡路的市场在2014年遭遇了恶劣经济形势重击。去年，国家加强深入反腐，并连续出台了一系列的厉行节俭措施。而DLP拼接最重要的目标市场如控制室、指挥中心等这些高端应用需求的主要对象都是政府单位。许多项目因此而延期或被叫停，市场需求出现大幅缩减。

上市公司的报表也印证了行业的惨淡。威创2014年年报显示：公司主营业务各项经营指标同比2013年度出现较大幅度下降，公司实现营业收入80，297.09万元，同比下降20.92%；实现营业利润4，026.69万元，同比下降83.49%。

今年一季报的数据更加悲观，威创股份2015年一季报净利润亏损0.19亿，同比下降346.68%，另一家大屏上市公司GQY的一季报也录得了业绩亏损。

上市公司报表总体上显示了大屏产业不景气，公司主业前景一片暗淡。

作为产业链上游的机芯厂商，Lumens提供的数据来看，市场走势同样不容乐观。Lumens大屏幕业务总监云勇表示：“从近两年的数据来看，DLP整体市场在持续萎缩。我们估计2014年整个市场大概容量为20，000-2，5000台，近几年几乎每年都呈15-20%的速度下滑。预计今年这一恶劣情况还将持续。”

为了应对市场急剧下滑，机芯厂家、整机厂家，各方都在采取积极措施。

“价格竞争是凌驾于所有竞争之上的策略，是最直接、最血腥的竞争手段，”云勇谈到，“DLP的价格一直高居不下，面对市场的整体萎缩和其他技术的凌厉攻势，降低价格成为我们不得不选择的方式。目前我们的激光光源DLP价格并不明显高于LED光源，尤其是在推广激光光源期间，价格甚至还会低一些。”

“此外，我们也在拓展产品本身的优势，比如，DLP厂家都在寻求将拼接单元尺寸做大，直接抗衡液晶的大尺寸优势。激光技术为DLP做大尺寸带来了可能，也为对抗小间距LED产品的高亮度带来了可能，目前市场上已经有超过百寸的激光产品上市。”云勇补充道。

当然，教育市场、引导客户，DLP厂商任重而道远。作为产业链上游的DLP机芯厂家，Lumens密切关注市场上技术格局可能出现的风格转变，并积极给予市场正确的导向。以小间距LED为例，云勇认为：其整体产品稳定性并不高，点阵容易出现坏点，亮度太高不适应人眼长时间近距离观看，一旦亮度降低又会影响色彩的灰度，如果要做到1080p高清分辨率，成本就会大幅高于DLP，而且市场参与的厂家资质参差不齐，行业口碑褒贬不一，整体市场比较混乱。

相较而言，DLP这一成熟稳定的技术就有了明显的优势。因此，Lumens一面向代理商培训产品对比优势，让他们在投标项目中展现自己的长处；一面引导客户，让客户对不同的技术有更准确的认识，作出最适合自己的方案选择。

多管齐下的策略显示出了一定的效果，据了解，Lumens去年机芯出货量大约6，000-7，000台，在寒意甚浓的市场氛围下，这是一个不错的业绩。