国际智能电表行业市场容量预测及前景分析

◇吴 伟

一、智能电表的发展

随着世界范围内智能电网、高级测量体系(AMI)和自动抄表（AMR）系统的建设以及相关技术的推进，作为其基础元件和核心设备的智能电表正引起大量表计企业、电力公司、能源供应商和政府的密切关注。同时，智能电表本身也在技术革新、市场应用等众多方面快速突破和发展，顺应着国际电力领域实时高效、稳定可靠、移动互联的智能化潮流。此外，伴随全球电力市场化改革的推进、气候变化的加剧、环境监管要求日趋严格及国家能源政策的最新调整，电力网络与电力市场、电力用户之间的协调和互动越来越紧密，电能质量水平要求逐步提高，可再生能源等分布式发电资源数量也不断增加，传统电力网络已经难以支撑众多的发展要求。因此，通过发展智能电表以实现智能电网的全面布局和迅速推进成为必然。

智能电网是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过采用先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法以及决策支持系统技术等，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好等目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。从某种意义上说，智能电网是一个完整的信息架构和基础设施体系，可实现对电力客户、电力资产、电力运营的持续监视，利用“随需应变”的信息提高电网公司的管理水平、工作效率、电网可靠性和服务水平。

鉴于智能电网在可靠性、安全性、自愈性、互动性、兼容性、节能环保性等方面的显著优势，世界各国根据自身国情、发展阶段和资源分布，投入了巨大的精力促使其健康、快速发展。智能电网进入建设阶段之后，已经对智能电表的市场需求产生巨大的助推作用。智能电表可以帮助电网实现信息化、自动化、互动化等功能，提高电力企业经营效率、促进节能减排，并增强电力系统的稳定性，实现电网功能的有效整合。

附表 部分国家智能电表发展方向及关键技术比较

从上页附表可以看出，世界各国在推进智能电网的建设过程中，对智能电表均进行了相当大的投入。例如美国在2009年的《复苏与再投资法案》中提出，用45亿美元经费补助推动“智能电网投资补助计划”，其中AMI补助金额约近8.17亿美元，占智能电网整体补助经费的18%。欧洲的智能电网技术投资在2010至2020年间将达到803亿美元，同期的智能电表部署量将达到2.4亿只。日本也于2011年7月在能源与环境会议上表示“将在今后5年内，使总需求的八成实现智能电表化”。中国国家电网公司在《“十二五”电网智能化规划》中，确定“十二五”期间将投资2861.1亿元用于智能电网建设，其中用电环节和通信信息环节的智能化投资额分别达到782.1亿元和810.5亿元，合计占到投资总额的55.6%。此外，像印尼、马来西亚、新加坡等东南亚国家由于人口密度大，整体经济发展水平较高，对智能电网相关设备有较高的技术要求，通常要求电表具备AMM/AMR功能，这在很大程度上刺激了智能电表的市场需求。而在社会经济处于相对初级阶段的非洲，对于电能精确计量、预付费用电、窃电防护、线损分析与应对等功能的要求日益高涨，对于智能电表的需求同样不断上升。

综上所述，智能电表的发展有力支撑了智能电网的建设与完善。作为用户和电网公司之间的纽带，智能电表已经成为智能电网发展的先驱，将在大规模智能电网建设中持续受益。

二、智能电表市场容量预测及分析

随着智能电网在全球范围内快速发展以及相关技术的不断革新，世界各国已经逐步制订并开展智能电网的发展规划和战略部署。由此，作为智能电网建设的重要基础设备，智能电表行业在未来几年将表现出巨大的发展潜力，其市场空间也将随着各国智能电网的需求增加而变得更加广阔。

当前世界各国以电力的稳定高效、节能环保、安全使用为目标，致力于智能电网的规划和基础建设。对终端用户用电信息实现采集、分析和处理成为智能电网能够成功运作的核心和根本，大力发展介于供电及用电之间的AMI系统是推动智能电网项目顺利实施的重要一环。而其首要前提便是智能电表的安装替换，因此整个电力行业最终将构建以智能电表为核心的智能化、一体化智能电网，这为智能电表在未来的市场扩容提供了可期的机遇。

1．北美市场容量预测及分析

美国作为智能电网的萌芽地区，智能电表的应用已渐趋成熟。其智能电表的市场需求自2011年以来仅次于发展强劲的中国市场，占全球市场需求的8%。随着2009年《复苏与再投资法案》的发布和启动，45亿美元经费的“智能电网投资补助计划（SGIG）”将全面助力美国AMI市场的大规模推进。

如图1所示，到2012年底，基于SGIG计划，全美新安装了920多万台智能电表，渗透率已达20%以上。据研究机构GTM Research预测，2015年美国智能电表累计装置量将达6450万台，2018年将达到7400万台。因此，美国智能电表市场仍会持续成长。

2．欧洲市场容量预测及分析

欧洲智能电表市场正处在强劲增长阶段，除丹麦、芬兰和挪威等国已逐步发展成型外，英国、法国、西班牙及葡萄牙等国为满足欧盟的能源发展目标和环境政策要求，也制订出大规模采用智能电表的发展规划。同时，欧盟要求其成员国在2022年前要将电表全部更换为智能电表，在各国政府主动推动下，智能电表安装数量自2009年起开始呈现大幅增长的态势。根据Frost&Sullivan咨询公司的预测，欧洲智能电表市场规模将从2010年的3.18亿美元增长到2017年的19.3亿美元，复合年增长率为29.3%。

如图2所示，欧洲的智能电表安装数量将从2010年的4390万台增加到2018年的2.5亿台，年均增长24.2%。特别是伴随再生能源和智能电网双重实施实现“20-20-20”的耗能目标，欧洲智能电表市场即将进入繁荣期。预计到2020年，欧洲的智能电表在居民区的安装率将达到80%。

3．非洲市场容量预测及分析

由于非洲各国经济本身的发展程度存在差异，电力设施的发展速度也不尽相同，基于近年来世界范围内智能电网建设的启发和推动，部分非洲国家已经着手建设可持续性的电力基础设施，为后期智能电网的全面开展奠定基础。同时，非洲国家具有丰富的太阳能资源，也为整个非洲地区电力发展提供了较好的天然优势。

如图表3所示，非洲地区智能电表的市场容量在2015年将达到784万台，至2016年将首次突破1000万台，而到2018年，整个非洲市场将安装超过2000万台智能电表，综合未来4年市场规模预测，年均复合增长率高达40%左右。可见，未来非洲电力设施的全面建设亟需智能电表的供应，更为以出口为主的国内智能电表企业奠定了坚实的市场基础。

4.东南亚市场容量预测及分析

近年来，东南亚各国经济发展迅速，其城市化进程的加快也导致了电力需求强劲增长，然而电气化水平较低，电网基础设施不发达等问题却仍然存在。随着各国政府和相关行业部门在全球清洁能源等方面做出的规划和部署，部分国家如泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾，已经开始制定具体的智能电网技术发展路线图，希望能够更高效地管理和使用电能。

同时，如图4所示，伴随东南亚各国智能电网整体规划的布局和开展，整个东南亚区域智能电表的市场容量在2015年年底将达到约545万台左右，而随后几年智能电表的增长也将持续稳定，预计到2018年扩大2倍左右，达到1120万台左右，年均复合增长率约为30%。

据测算，东南亚市场的智能电网整体收入将稳步增长，年均复合增长率将维持在10%左右。此外，由于输变电、配网升级及智能电表安装改造等方面的投资，东南亚智能电网收入将从2011年的19亿美元增至2020年的45亿美元。

三、结论

从上述预测来看，智能电表行业将借力智能电网的充分利好趋势实现稳定快速的发展，其需求也将在未来几年保持强劲增长。结合不同大洲各国智能电表的安装以及出货量预测可知，全球智能电表的安装数量将于2020年达到约9.6亿台，相当于全世界一半以上的电表将是智能电表，而这一数据也将在之后几年被逐步推高。因此，智能电表在全球范围内市场潜力巨大，尤其是近年来快速发展的亚洲地区，其智能电表年均增长近40%左右，为电表行业企业提供了更加广阔的市场机遇。

总体来讲，智能电表的迅速发展得益于近年来智能电网在全球范围的整体部署和建立，而且智能电表的投入在整个智能电网的投资中占较大比例，其安装和使用是智能电网完整建立的保证，更是智能电网真正智能化的体现。虽然各国推动智能电表的力度与进展不同，但是随着全球各国智能电网的加速建设，智能电表的市场需求量仍将持续增加，整个市场还将保持持续增长的态势。无论从整个全球智能电表市场的投入来看还是从各国陆续出台的鼓励政策来看，都表明智能电表的国际市场容量将持续扩充。

综上所述，全球性的智能电网建设将带来智能电表行业更加广阔的市场需求，为智能电表提供商开拓全球市场提供了巨大的机遇。

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