2014年六大产业聚集区汽车产业发展对标分析（续2）

闫石

（中国汽车技术研究中心情报所）

4 中部聚集区汽车产业

4.1 汽车产业布局

湖北目前已经建立了武汉—襄阳—十堰绵延千里的汽车产业带。湖北不仅把最早开始的卡车、货车工业进行深化，更吸引了PSA、本田、日产等合资汽车企业。江西以江铃和昌河为主，江铃以陆风和福特SUV进入乘用车生产领域，而昌河借助被北汽收购也开始重新发展。

湖南虽然未列入中部聚集区，湖南也先后引进菲亚特、三菱、广汽、北汽、吉利、比亚迪、陕汽等国内外知名的汽车制造企业，产业布局逐步完善。图9示出中部聚集区重要工厂分布。

4.2 经济运行分析

在国家大量优惠政策、资源和资金的支持下，安徽开始了大规模的汽车人才培养，加强技术研发，自主品牌奇瑞、江淮、昌河等汽车企业迅速崛起。目前中部聚集区产能占全国总产能的近1/5，产能位居六大产业集群首位。

从经济运行方面来看，由于近两年自主品牌占比持续下降，商用车发展持续萎靡，从而导致奇瑞和江淮的发展受到一定阻力，安徽省利税有所下降，同时其它指标的增长幅度也较小，随着奇瑞将合资的观致、捷豹路虎布局在常熟，短期内安徽省汽车工业机会不大；湖北省汽车产业基数大，且不良资产也多，所以整体来看发展缓慢，各项指标虽然取得一定进步，但增幅不大；江西省相对而言活跃程度要高很多，固定资产投资、营业收入、利税都有较明显改观，发展前景较好。表7示出中部聚集区汽车产业相关经济指标。

表7 中部聚集区汽车产业相关经济指标 亿元

5 长三角聚集区汽车产业

5.1 汽车产业布局

目前，上海拥有我国最大的轿车生产基地和全国最大汽车集团——上汽集团。其旗下企业南京汽车、上海通用、东风悦达起亚、长安福特马自达第二工厂相继在长三角地区落户。而在浙江，随着配套江沪整车企业的零部件企业逐渐涌现，形成完整的配套体系，同时奇瑞捷豹路虎和上海通用凯迪拉克工厂的投产，也是长三角聚集区开始具备豪华品牌市场能力，继续提升资产质量和产出能力。

目前，上海大众、上海通用等主要合资品牌处于战略化布局考虑，早已开始了异地建厂的步伐，而东风悦达起亚的单地产能也近100万辆，马自达、福特等合资品牌由于政策限制也不会再布局于沿海城市，那么长三角汽车产业要想有大的发展，急需要依靠以上汽乘用车和吉利为主自主品牌的拉动。图10示出长三角聚集区主要工厂分布。

5.2 经济运行分析

2014年，长三角整车制造规模位列全国第一，成为了我国最大的汽车生产基地。同时长三角地区集中的大众、通用、悦达起亚等一批优质产能，产出效益较高。但是受土地、劳动力等成本上升以及节能减排压力等制约，未来长三角地区产能增长幅度大大放缓，位列六大产业集群末位。

从经济运行来看长三角地区整体向好，上海、江苏、浙江都有不同程度的提高，同时从全国占比中能够看出，以全国22.8%的营业收入、24.4%的资产，取得了30.0%的利税，这一点与中部聚集区正好相反，优质资产及优质合资品牌的大量占比说明长三角地区汽车产业的产出能力要远高于其余地区，与东北聚集区持平，但是随着上汽通用凯迪拉克、奇瑞捷豹路虎等豪华品牌的做大做强，整体产出能力还有望继续提高。表8示出长三角聚集区汽车产业相关经济指标。

表8 长三角聚集区汽车产业相关经济指标 亿元

6 珠三角聚集区汽车产业

6.1 汽车产业布局

近年来，珠三角地区的汽车工业的崛起速度在国内是最快的。本田、日产和丰田的相继落户使广州迅速成为中国第二大乘用车产区。目前，珠三角地区汽车整车制造业产品结构总体以轿车为主导，形成了具有鲜明的日系汽车产业集群的特点。但是随着2012年钓鱼岛危机及中日地缘政治危机，日系品牌在中国遭受重大打击，虽然在2014年已经基本恢复了危机前水平，但是可以看出日系品牌在中国的产能扩张欲望非常低。未来发展主要依靠与菲亚特的合资及自主品牌的发展。

广西则是由于上汽通用五菱的庞大规模而受到重视，但是产品品质普遍不高，虽然东风柳汽和上汽通用五菱已经开始转向乘用车生产以期能够提升整体产品层次，特别是宝骏730的出现成功将五菱低端车型销量向新品牌转化。但是总体来看还是缺乏优质品牌和优质产品的支持，产出能力有限，但发展前景向好。图11示出珠三角聚集区主要工厂分布。

6.2 经济运行分析

入世以来，珠三角地区的汽车产量增长了近30倍。目前，随着一汽大众佛山工厂、北京汽车华南基地等投产，珠三角地区2015年规划产能达310万辆。

在中日地缘政治危机之前，广汽以几乎一半的产销量在经济产出上已经逼近北汽和长安，主要是由于广汽旗下合资品牌车型以中大型车为主，单车产出高，但是随着日系受挫，广汽与长安、北汽的距离越拉越远，但是从长远看，广汽乘用车的自主品牌虽然不如长安，但是要优于北汽，同时广汽与菲亚特的合资也具有较好的前景，在品牌、车型受欢迎程度都具有较大潜力。

受益于地理位置，长三角、珠三角在出口交货值方面有优于其余聚集区，但是明显可以看出珠三角无论在营业收入、资产、利税上都有所下降，虽然自身也实现了一定的增长，但是增速低于全国平均水平。而且广东省的各项指标增幅均小于广西，广西也是未来产能向内陆转移的承接地区之一，应该保持比较活跃的汽车产业发展态势，这样有望吸引优质资产入驻。表9示出珠三角聚集区汽车产业相关经济指标。

表9 珠三角聚集区汽车产业相关经济指标 亿元

7 西部聚集区汽车产业

7.1 汽车产业布局

重庆的直辖市以及雄厚的重工业基础，使重庆成为众多汽车厂家竞争的重要战场。重庆已迅速成为国内汽车工业发展最为迅速的第一梯队，与长春、上海、广州和武汉比肩。重庆规划到2015年打造成中国最大的汽车工业制造基地。四川的汽车产业在重庆成为直辖市后几乎为空白，近年来从默默无闻，到一汽大众、一汽丰田、沃尔沃、吉利等一批整车龙头聚集成都，四川汽车产业在过去几年快速壮大，

从格局上来看，重庆作为长安集团的根据地，与长春、上海、北京一样已经基本饱和，随着北京现代第五工厂落户重庆，重庆未来再进行产能引入难度较大。同时长安旗下产业也需要向外布局：长安福特已经开始在杭州建立工厂，开始战略布局；长安自主在重庆产能已经超过100万辆，继续在本地扩充产能的可能性也不大；长安铃木则较为可能继续在长安扩充产能，随着锋驭、启悦的上市，长安铃木对旗下产品进行更新换代，而目前两个工厂25万辆的产能则有可能无法满足未来需求。

成都是几年来兴起的产能承接省份，一汽大众、神龙、沃尔沃都布局在此，而且从目前来看，成都的汽车产业产量距离饱和还有一段距离，同时周边资阳、南充、绵阳都具备汽车生产基础，虽然乘用车生产经验较少，但是借助成都带动，有形成我国又一个汽车产业聚集区的潜力。图12示出西部聚集区主要工厂分布。

7.2 经济运行分析

随着2011年10月一汽大众成都工厂投产，四川省的汽车产业开始了高速发展，在未来几年还将高速增长。整个西部聚集区的产能将快速增加，产能增加速度为六大产业集群之首。

从经济运行来看西部地区增长速度高于全国平均水平，营业收入和利税占比都有较大幅度提高，在中国汽车产业中的地位也相应提升，特别是相对于东北、长三角、京津冀等产业聚集区，西部聚集区汽车产业的发展空间还非常广阔，所能容纳的产能远没达到极限，2015年随着神龙和现代工厂的建设，资产占比也会有一定程度提高。表10示出西部聚集区汽车产业相关经济指标。

表10 西部聚集区汽车产业相关经济指标 亿元

8 六大产业聚集区发展趋势分析

就目前来看，除六大聚集区外，河南、山东、福建汽车产业基础条件较好，配套完善。其中：河南在基础设施、交通等方面都具有承接新增生产力的能力，未来有可能成为又一个产业转移承接地；山东本身就已经是全国汽车产量第一大省，随着一汽大众工厂的开建产能规模进一步加大，同时随着国家对于产业布局的调整，沿海地区新建合资产能的可能性不大，而自主的产能扩张需求又不明显；福建与山东情况相同，外来发展可能不大。总体来看，未来汽车产业向河南、陕西、广西、四川等地的发展是大势所趋，而陕西、河南也将成为非六大产业聚集区的主要承接地。

除了以上城市以外，湖南省也具备一定的承接能力，主要承接广州和湖南的产能转移。

（待续）