2014年中国挖掘机市场分析及发展趋势

本刊记者　俞啸

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2014年中国挖掘机市场分析及发展趋势

本刊记者俞啸

1 2014年中国挖掘机市场分析

1.1 总体情况

据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计，纳入统计的28家挖掘机制造企业2014年累计销售各类型液压挖掘机90507台，较去年同期下降19.5%。其中，第一季度共计销售34018台，较去年同期上升3.6%；第二季度共计销售27186台，较去年同期下降24.8%；第三季度共销售13669台，较去年同期下降29.6%；第四季度共销售15634台，较去年同期下降35.0%（见图1）。其中国内市场累计销售84428台，较去年同期下降19.5%；全年出口挖掘机5934台，较去年同期下降20.7%。

图1 近5年中国挖掘机市场销量走势

自2012年以来，挖掘机行业告别了连续多年的高速发展状态，销量急剧下滑，2012年销售同比下降34%，2013年同比下降3%，2014年同比下降19.5%，挖掘机行业进入低速发展阶段。

1.2 品牌市场格局

观察近3年来挖掘机械市场份额变化可以发现，以卡特彼勒、沃尔沃为代表的欧美品牌的市场份额小幅稳步增长，韩系品牌市场份额一路下挫；国产与日系品牌，在2013年之后趋于稳定，2014年第四季度分别占据了45%和28%的市场。国产品牌、日系品牌、欧美品牌、韩系品牌2014年分别实现销量38842台、 26239台、14778台、10648台（见表1）。

随着消费升级和外资品牌挖掘机的市场下沉，对自主品牌的发展带来了巨大挑战，一旦遇到市场消费需求减弱，自主品牌将受资金和价格空间所累，竞争不占优势。今年外资品牌挖掘机产品价格下调，价位和自主品牌有重合，对自主品牌销售形成压力。

1.3 机型市场格局

2014年小型挖掘机销量降幅较小，尤其6吨及以下挖掘机只微降1.15%，市场份额提高3.4个百分点，15吨以下挖掘机销量所占份额已从2013年的52.9%上升到2014年的56.1%，而20吨及以上挖掘机降至43.9%（见表2）。

2 新常态下的发展趋势

目前，挖掘机械市场严重供大于求、产业集中度较低、资金紧张、同质化恶性竞争，这些都给企业经营带来极大的挑战。挖掘机械行业持续低迷，迫切要求化解产能过剩的深层次矛盾，在市场倒逼下，制造企业正加速自身转型升级的步伐。

挖掘机械行业以前一直注重依靠扩大规模来提高企业的效益。但2012年后，这一状况发生了明显变化，正逐步转向注重综合效益的提升。2012年四季度以来，龙头企业发挥其运营商的优势和经营的多样性，不断开拓市场，挤压了小型企业的生存空间，市场集中度逐渐回升。小型企业面临转型、兼并重组或被淘汰的局面。

挖掘机械行业需要在新的环境下加快改革发展，尽快适应经济发展新常态。

1）在新型城镇化建设以及大规模基建时代的大背景下，产品市场结构有所改变，小挖的市场需求信号更为强烈，大型挖掘机需求相对减弱。

2）服务质量日益受到制造商和广大用户的重视，越来越多的制造企业将服务放到企业实施品牌战略的高度来看待，为用户提供满意的服务成为企业不断追求的目标，满意服务逐渐成为企业利润的重要增长点。

3）产业集中度逐步提高，我国工程机械市场向龙头企业扩展的趋势相当明显，在地域上逐渐形成以大型主机制造企业为核心、上下延伸、专业化水平高、规模效应明显的产业链。

4）2014年国家新修订了《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）排放标准，中国工程机械工业协会标准《液压挖掘机油耗实验方法》也已发布，未来行业将向节能减排、绿色经济方向发展。

表1　 2014年主要挖掘机制造企业销量统计

表2　 挖掘机各吨位级别市场销量及占比

虽然企业经营面临重重挑战，但“危”中有“机”，这是我国企业转型升级的机遇。在挑战面前，挖掘机企业需要将其转化为下一步生存发展的机遇，强化改革，调整创新，全面优化提升自身的竞争力水平，适应“新常态”带来的经营环境的变化。

Analysis and development trend of China excavator market in 2014