中国核电市场新图谱

■刘向阳 广东技术师范学院天河学院

中国核电市场新图谱

■刘向阳 广东技术师范学院天河学院

“你们为我撑腰，我为你们扬名！”在日前考查中国核电工程有限公司时，国务院总理李克强以诗人般的语言为中国核电的发展助力打气。顶层设计加码用力的同时，国家核电技术公司(下称“国家核电”)与中国电力投资集团公司(下称“中电投”)的合并也尘埃落定，同时中国广核集团有限公司（下称“中广核集团”）、中国核能电力股份有限公司（下称“中核公司”）成功登陆香港联交所和国内A股市场再造资本新势能，加之接下来中国核工业建设集团公司（下称“中国核建”）即将完成IPO的东风劲吹，度过了四年蛰伏期的中国核电力建设将进入加挡提速的轨道。

等待填平的“洼地”

作为与水电、火电并行的世界三大电力支柱，核电除了提供给人类生产与生活所需的电能外，对拉动经济增长的作用也不言而喻。一方面，核电项目投资不仅可以撑大水泥、钢材等基本原材料的产能供给，而且新增装机还可以产生成套的核电设备需求，因此，有统计表明，国内1000多亿元的核电工程投资可拉动1500多亿元的GDP增长；另一方面，作为高端装备，核电出口会形成强大的创汇能力，仅以我国已经实现批量化生产建设的“华龙一号”核电机组为例，若出口到海外，机组中每台在其全寿命周期中将创造约1000亿元人民币的外汇，并且出口一座核电站相当于出口100万辆桑塔纳轿车，其促使国内产业与外贸结构升级的动能不可小觑。

由于具有清洁、高效且资源消耗少的特点，核电被誉为“环境之友”。统计表明，一座100万千瓦的火电站每年耗煤三四百万吨，而相同功率的核电站每年仅需铀燃料三四十吨，因此，核电站每千瓦时电能的成本比火电站要低20%以上。另外，核电站可以大大减少燃料的运输量，一座100万千瓦的大型火电站每年需原煤300～400万吨，运这些煤需要2760列火车；而同等功率的核电站所用掉的核原料约80吨，只要2支标准货柜就可以运载完毕。重要的是，火电站不断地向大气里排放二氧化硫和氧化氮等有害物质，同时煤里的少量铀、钛和镭等放射性物质也会随着烟尘飘落到火电站的周围，污染环境。而核电站设置了层层屏障，基本上不排放污染环境的物质，即便是放射性污染也比烧煤电站少得多。据统计，核电站正常运行的时候，一年给居民带来的放射性影响，还不到一次X光透视所受的剂量。

具体到中国而言，目前我国煤炭发电占总发电量的75%左右，比国际水平高出28%，而中国政府已经作出了“2030年非化石能源占一次能源比重提高到20%”的国际承诺，这相当于届时我国非化石能源供应要达到12亿吨标准煤，在考虑最大发展潜力的情况下，风电、水电、太阳能发电和生物质发电折合标煤8.7亿吨，需核电弥补的非石化能源供应缺口将达3.3亿吨，相应需要同期核电装机规模达到1.5亿至2亿千瓦。

比较分析，自1954年世界上第一座核电站建成以来，全球建成且投入运行的核电站已达400多座，核电在现有能源供应结构中的占比为16%至18%。据国际原子能机构公布的最新数据，目前美国是世界上核电站最多的国家，拥有104座，核电占总发电量的19%，而法国电力则主要依赖核能，比例高达76%。然而到目前为止，中国核电供给占总发电量比例只有2.68%，不仅与法国、美国、德国、日本等发达国家保持着相当大的差距，而且大幅低于全球平均水平。

任重而道远。按照国务院颁布的《能源发展战略行动计划（2014－2020年）》，到2020年，我国核电装机容量将达到5800万千瓦，在建容量达到3000万千瓦以上。要达到这个目标，从现在起至2020年，每年需要建设5－6台百万级核电机组。如果同时参照“2030年非化石能源占一次能源比重提高到20%”的承诺,有关专家推算，至2030年，我国核电总装机量必须要达到1.2亿千瓦至2亿千瓦区间，相应地，占能源消费总量的比重提升至5%至8%。

蛰伏后起跳

像其它国家一样，中国政府在日本福岛核电站事故以后按下了核电投资审批暂停键，而且一停就是四年。虽然四年来中国没有上马一个核电项目，但期间却展开了扎实的安全系统检查，同时重新审视核电战略发展规划，还在技术路线选择上进行了全面的总结与反思，并完成了核电技术从引进吸收到自我创新、从二代半到三代的代际更迭。四年的蛰伏，四年的功课积累，为的就是能够赢得厚积之后的完美薄发。

今年年初国务院将核电投资纳入2015年经济体制改革重点任务之中无疑是重启核电大幕的一个鲜明政策风向标。之后，受国务院委托，国家能源局开始紧张草拟核电基础创新专项规划；与此同时，《原子能法》已上报国务院，力争今年内通过全国人大审议。另外，据国家核安全局日前透露，《核安全法》提请人大审议时间预计将提前，并已取得突破性进展。看得出，顶层设计的一切积极作为，都是在为即将大规模展开的核电建设投资热身铺路。

今年3月底开工建设的辽宁红沿河核电站5号、6号机组是福岛核事故后中国政府核准的第一个核电项目，从而也成为了我国核电重启大幕正式拉开的重要标志。据悉，红沿河核电站5、6号机组使用的是我国自主核电技术品牌——ACPR1000，这一技术是按照国际最新安全标准，借鉴国际核电领域的最新经验反馈，基于成熟堆型实施改进形成自主品牌的百万千瓦级压水堆核电技术。数据显示，作为我国中国东北地区第一座大型商用核电站，红沿河核电站规划建设6台百万千瓦级压水堆核电机组群，其中一期工程共建设4台百万千瓦级机组，今年年底全部实现发电，从而成为继秦山核电基地、大亚湾核电基地之后的中国第三大规模的在运核电基地。而一旦红沿河6台机组全部建成投运后，每年可节约标煤1611万吨，减排二氧化碳4000万吨。

相比于辽宁红沿河核电站5号、6号机组，今年4月中旬国务院核准建设的福建福清核电站二期工程项目就更具突破性意义，因为这一项目是我国三代核电自主创新成果“华龙一号”核电技术的首个示范机组项目，由于目前我国尚没有三代核电机组建成，因此，“华龙一号”的落地就代表着中国成为继美国、法国、俄罗斯等之后，又一个具有独立自主的三代核电技术的国家，跻身先进核电技术的“第一阵营”，也标志着中国核电建设新时代的到来。最新消息显示，“华龙一号”福清5号核电机组已于5月初正式开工建设，按照计划，2020年7月“华龙一号”首堆实现商业化运营。

继“华龙一号”福清5号核电机组开工以后，第二个“华龙一号”项目广西防城港核电站不久也将得到国务院的核准。但分析发现，目前我国核电站完全落地于沿海地区，尚没有一座完整的内陆核电厂，而据统计，世界在运核电机组有一半以上建在内陆，比如密西西比河流域建有21个核电厂、总装机容量3000多万千瓦。因此，通过发展内陆核电以延伸核电市场半径将成为未来核电投资的又一个突破性方向。据悉，预计总投资780亿元的江西瑞金高温气冷堆核电项目初步可行性研究报告已通过专家评审，该项目计划建设6台60万千瓦机组，其中项目一期工程2台机组计划于2017年开工，2021年并网发电。

专家认为，内陆核电厂与沿海核电厂安全法规和标准虽然一致，但却充分考虑了内陆核电厂放射性流出物排放对环境、当地生态系统和公众影响，因此，内陆核电厂的放射性液体流出物排放要求比沿海核电厂更严格。从目前来看，中国内陆核电厂采用第三代压水堆技术，采纳日本福岛核事故后提出的改进要求，加上我国内陆核电厂有良好的厂址条件，因此，能有效防止类似福岛核电厂核事故在我国发生，我国内陆核电厂的安全性是有保障的；即使发生了严重事故，通过采取的安全保障措施与应急预案，可以确保严重事故下水资源安全以及公众健康。正是如此，业内人士预计，内陆核电将在“十三五”期间全面启动。

据中国核能行业协会发布的最新数据，目前我国投入商业运行的核电机组共23台，总装机容量2139.5千瓦，累计发电量350.69亿千瓦时，占全国累计发电量的2.68%；同时，我国目前在建核电机组26台，装机容量2850万千瓦，在建规模继续居世界第一。从目前来看，今年年内将有6至8台机组开工建设，有8台核电机组投入商业运行，2015年将成为投入商业运行核电机组最多的一年，也是核电重启的关键之年。同时专家预计，2015至2020年，中国将有34台核电机组开工，31台核电机组投产，核电建设由此全面进入第二轮高峰期。

强大的市场军团

按照产业属性划分，核电无疑属于典型的资本密集与技术密集型行业，企业进入的门槛非常之高，也正是如此，在核电领域，人们既看不到低水平的技术重复，更难见简单粗糙的产品模仿，当然也不存在投资规模上的小打小闹。对于单个企业而言，能够在核电行业投身浸淫与摸爬滚打，身怀的不仅有独门绝技，还有掌控庞大资本的底气，整个核电江湖也由此尽显霸气。

中核公司是中国核电巨头中国核工业集团旗下的重要分支，其经营范围涵盖核电项目的开发、投资、建设、运营与管理以及核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务，是目前国内投运核电和在建核电的主要投资方，成功投资建设了秦山核电、江苏核电、三门核电、福清核电、海南核电、辽宁核电、三明核电、桃花江核电、河南核电、漳州能源等国内重大核电项目，而且每个项目都有相应的子公司负责运营。据中核公司发布的最新年度社会责任报告，2014年该公司全年发电量为527.66亿千瓦时，可满足人口规模100万的大型城市约117天居民生活用电。作为一项历史重任，中核公司将负责“华龙一号”福清5、6号机组的投资和建设。

中广核集团是我国唯一以核电为主业的中央企业，由于股权结构中国务院国资委持股82%、广东省持股10%、中国核工业集团持股8%而得此名。资料显示，中广核集团是我国最大的核电运营商，目前运营管理着11台核电机组，总装机容量为11624兆瓦，占中国核能发电在运总装机容量的64.1%；同时，中广核集团的权益装机容量亦占中国核能发电在运总装机容量的43.5%。另外，中广核集团在建核电机组13台，装机1550万千瓦，此外还拥有风电投运装机达500万千瓦，太阳能光伏发电项目发电装机容量50万千瓦，水电控股在运装机147万千瓦。根据战略规划，到2020年，中广核集团清洁能源电力装机容量将达到9000万千瓦，年上网电量达到4200亿千瓦时，投标煤1.3亿吨，约占国家2020年一次能源消费的3%，占非化石能源消费的20%，年等效减排二氧化碳3.2亿吨。

中国核建是国内最大的核工程基础设施建造主体，具备30万、60万、70万、100万千瓦级各个系列机组的建造能力。数据显示，中国核建先后承建了我国全部6座核电站、11台核电机组的工程建设，主要承担了11台核电机组反应堆工程的建筑、安装和系统调试任务以及配套发电、辅助设施的建设，其中最著名的是完成了我国自主设计和建造的第一座核电站——秦山核电站、我国引进国外先进技术和设备建造的第一座大型商用核电站——大亚湾核电站以及我国第一次核电出口项目——巴基斯坦的恰希玛核电站的工程建设。

拥有13家全资控股子公司、3家参股子公司和6家分支机构的国家核电是三代核电技术AP1000的受让方以及引进消化吸收的主体，同时也是国产三代核电技术CAP1400的技术创新方。资料显示，国家核电设有国家重点实验室、国家能源研究中心和国家认定的企业技术中心，基本形成了集研发设计、工程设计、工程管理、材料设备制造和运行服务为一体的核电技术产业链。然而，由于国家核电从诞生起就仅仅是一家技术公司，并没有核电运营资格，其在核电运营与盈利能力方面自然略显尴尬。不过，作为我国五大发电集团之一的中电投则是我国三家拥有核电控股资质的企业之一(另外两家为中广核集团和中核集团)。比较发现，作为核电“老三”，中电投在核电领域的竞争力远不及中核集团和中广核集团，国内总额为28.6GW在建核电机组装机容量中，中广核集团和中核集团各占54%和36%，而中电投只有9%。特别是在核电技术研发方面，中电投既没有如同中广核集团的ACPR1000第二代核心技术，更没有中核集团的ACPR1000+自主核电技术品牌，更与三代核电技术CAP1400无缘。因此，拥有核电运营资质的中电投和拥有核电技术优势的国家核电通过重组后，由此形成了中核集团、中广核集团和国家核电集团三大核电运营商共分天下的行业格局。

新的“国家名片”

据世界核协会（WNA）的研究报告，全球核电在2030年甚至以后都将始终保持增长态势。其中低情景下，到2030年核电将会保持8%的增长率，装机规模将达到373吉瓦至401吉瓦；高情景下，装机将可能达到700吉瓦，增长率升至88%。同时WNA所完成的最新供应链报告显示，到2030年，全球计划新建的核电总采购额将达到1．2万亿美元，其中国际采购达5750亿美元。无独有偶，国际原子能机构预计，未来10年，除中国外，全球约有60~70台 100万千瓦级核电机组建设，海外核电市场空间将达1万亿元。另据统计，全球目前有约70座在建核反应堆，预计到2030年，拥有在运核电厂的国家数量将从目前的30个增至35个，核能发电量将比当前水平翻一番。全球核电市场加速回暖的趋势无疑为中国、美国、法国和日本等少数拥有核电技术和建造能力的国家提供了海外大显身手的机会。

必须承认，从核电管理，到设计运营和工程建设，再到燃料供应，中国已形成了一套完整的核工业体系，“走出去”的产业基础非常扎实。数据显示，以中核集团和中广核集团为主打的“国家队”目前具备了每年生产10~12台核电机组和同时建设40个反应堆的能力，并且根据需要还可以增加。特别是在核电技术方面，在AP1000三代核电技术引进基础上，中核集团和中广核集团不仅分别成功开发出了ACP1000和ACPR1000+二代自主核电品牌技术，而且国家核电自主开发出了CAP1400第三代核电技术，与此同时，中核集团和中广核集团联合研发出了代表三代核电技术的“华龙一号”。数据显示，CAP1400设备国产化率达到85%，“华龙一号”首堆建设国产化率不低于85%，批量化建设后设备国产化率不低于95%。更加值得期待的是，中核集团与清华大学联合研发的具有第四代核能系统安全特征的高温气冷堆技术也在紧锣密鼓地推进中。中国核电企业出击海外市场的技术背景异常厚实。

对于全球关注的核电安全这一焦点，中国核电企业同样能够给出底气十足的答案。据专家介绍，无论是AP1000核电站，还是CAP1400核电站，其构筑物、设备和系统均可以承受类似福岛地震及海啸的冲击，可以实现并维持安全停堆，安全壳保持完整性。数据显示，目前中国共有在建和运行核电机组49台，现役的23台核电机组一直保持着良好的安全业绩，迄今未发生国际核事件分级(INES)2级和以上级别的运行事件。在核技术应用方面，我国在用的放射源11万余枚，在用射线装置近13万台（套），我国已经成为世界最大的核技术利用国家之一。近年来，我国放射源事故发生率也在逐年降低，从上世纪九十年代的6起/万枚源下降到现在的1起/万枚源左右。

根据国际惯例，核电尤其是自主技术和堆型出口，需在国内有示范项目，因此，红沿河核电站5、6号机组以及福清核电站5、6号机组的开工为中国核电企业“走出去”构筑了一个非常重要的平台。截止目前，中核集团已向巴基斯坦出口了两台ACP1000大型核反应堆，同时与罗马尼亚、捷克和匈牙利分别签署了和平利用核能合作文件。另外，中广核集团将以国内防城港3、4号机组为参考电站，参与英国拟新建核电项目的开发与建设。据悉，中广核集团参股的欣克利角C项目预计2017年开工，“华龙一号”技术将应用于控股的BradwellB项目建设。而就在此前，中国与阿根廷签署了合作建设压水堆核电站的协议，中国向巴基斯坦输出5座华龙一号核反应堆，投资金额约为150亿美元。该协议的签署标志着中国自主三代核电技术首次成功“出海”。

然而，从目前来看，除阿根廷外，中国核电技术与项目惟一的进口国是巴基斯坦，过往长达三十多年的时间里在国际市场上斩获不多，这一结果与核电大国的地位极不相符，而要将核电打造成新的“国家名片”，还有很多的工作要做。由于核电建造工期长，设备系统众多且复杂，且安全系数要求高，为了更好第满足客户需求，中国核电企业在海外市场上进行竞争的同时更必须努力寻找合作伙伴。资料显示，目前除了中核集团与法国核电巨头阿海珐在国内合资成立了东方阿海珐核泵有限责任公司、阿海珐(中国)核电服务有限公司等企业外，海外市场上也只有国家核电联手美国西屋公司共同开发土耳其2台核电机组建设，而在英国的欣克利角C项目与BradwellB项目商，中广核集团与法国电力公司EDF的合作也仅限于彼此的项目推荐活动。国外市场还存在着中国核电企业与国际同行合作的广阔空间。

在国内，除了尽快制定更加具体的国家核电出口战略和政策外，更应打造有利于核电企业“走出去”的制度与体制条件。一方面，除了实现像国家核电与中电投的资本深度合作外，中广核集团在核电工程建设方面力量较弱，而中国核建专注于工程建设但在其它方面的力量又不足，两者之间也有着整合的必要，甚至中核集团、中广核集团以及国家核电之间都存在着整合的价值。也只有这样，才能避免核电技术多头引进与恶性竞争的乱局，同时锻造具有强大竞争力的核电巨头。另一方面，巨头纷争的背后是核电体制之困。目前我国核电主管部门分属国家能源局和环保部的核安全局，而核电的配套体系开发为国防部科工局主管，必须尽早结束这种“三足鼎立”与各自为政的格局，以形成核电“走出去”的强大合力。

10.3969/j.issn.1003-5559.2015.07.025