挖掘两会8大长期投资机会

金一平

两会顺利召开，2015年相关宏观经济目标也逐步亮出：如GDP增速7%左右，CPI目标3%左右，M2增速12%左右，进出口总额增长定在6%左右……这一连串的目标背后体现：务实！目标实现压力不大，这给中国的经济转型，有质量的发展提供了宽松环境，由此今年A股必将也是牛市。

具体到行业机会方面，笔者梳理以下8大方面：

①中国制造2025。

《中国制造业发展纲要（2015-2025）》被誉为“中国版工业4.0规划”，规划将借鉴德国版工业4.0计划，力争在2025年从工业大国转型为工业强国。该规划将很快上报国务院，这个信号非常明确。前期强势的品种如沈阳机床、昆明机床都已经停牌，其他的质地较好的如软控股份、机器人、天奇股份、上海机电、东土科技等。

②创业创新。

“大众创业，万众创新”8个字深入人心，国家政策也大力扶持，并设立400亿新兴产业创业投资引导基金，为产业创新“扶上马，送一程”。创投以及产业园区有机会，个股如鲁信创投、张江高科等可关注。而互联网等属于技术创新，国企改革等属于制度创新。

③电煤油气等价格要素改革。

当前CPI整体处于低位，是价格要素改革的黄金时期，采取阶梯价格策略为主。这里的机会集中在相关的仪电仪表，以及各个行业改造工程，以及大宗商品价格的变动。建议等美元指数到100的时候，阶段性布局煤炭有色等板块。

④国防安全。

2015年的国防预算增幅仍保持2位数即10.1%增长，升至8900亿左右，这是个积极信号。后期相对明确的如编制海洋战略规划，以及信息安全;具体到行业如船舶工业系统，北斗系统商业化，大飞机商业规模化，信息安全集成系统。航空军工板块建议强烈关注，特别是横盘时间长达半年的，个股如洪都航空、海特高新、北方导航、北斗星通、中国船舶等。

⑤区域经济。

主要是一路一带、长江经济带、京津冀，以及各地的自贸区。这个落实到实战中就是积极财政政策+画地图行情，2015年仍将延续，需要足够的耐心和意志力去布局和攻防。

⑥智慧城市。

随着城镇化的进程，城市建设的科学性以及现代化倍受管理层和民众的关注。这对于解决就业以及提高城市管理水平有很好的提升作用。如2015年城镇登记失业率目标控制在4.5%左右，随着城镇人口规模逐年增加，智慧城市建设作用将逐渐凸显重要性。

⑦刺激消费。

改善消费环境，如：食品安全、养老健康、节能环保、体育教育、品牌建设、物流运输等。让大众愿意消费、敢于消费将是重点。这方面互联网、移动通信、020等商业模式、新能源汽车等将会获得大放异彩。另外消费品质的提升很重要，如我国近5成的抗生素用在畜牧业，这对人体有过敏、抗药等毒附作用伤害较大。麦当劳近期宣布：麦当劳美国地区门店将停止出售使用人类抗生素的鸡肉。长期看，不妨关注食品安全，个股如保龄宝=食品安全（抗生素替代）+养老（公司名称保龄宝含义：保护年龄的宝贝。益生元龙头，专注肠道健康17年）+创投预期（设立民间资管公司）。

⑧农业现代化。

加快推进农业现代化。坚持“三农”重中之重地位不动摇，让农业更强、农民更富、农村更美。如农田水建设、农业信息化、农民职业教育、新农机研发、农业加工、粮食作物改为饲料作物试点、提高农产品质量和食品安全水平。<＼＼Hp1020＼图片＼13年固定彩图＼结束符.jpg>