内需疲软倒逼手机企业海外发力

林麟

我国手机市场日渐饱和。国内手机用户增速放缓，开始倒逼各大手机厂商越来越注重海外市场的争夺

据海关统计，2015年一季度我国共出口手机2.74亿部，同比微增0.1%；出口额为270亿美元，同比增长22.9%。一季度，我国手机出口总体呈现量减价增的趋势，除2月出口量价齐升之外，其余两个月出口数量均下降超10个百分点，但出口额却同比增长。这表明一季度我国手机出口价格有较大幅度的提升。

对除北美外的重点市场出口表现不佳

一季度，我国手机对北美地区的美国和加拿大两国市场出口增长较为突出。对美国出口手机2918.75万部，同比增长31.6%，出口额为61.16亿美元，同比增长56.1%；对加拿大出口手机176.09万部，同比增长62.1%，出口额为4.13亿美元，同比增长102.5%。美元汇率的持续攀升和加拿大元的升值，应是我国对这两大市场出口增长明显的重要原因。

除北美市场之外，我国手机对其余重点市场出口均表现不佳。欧元汇率下跌，部分影响了我国手机对欧洲市场的出口。一季度，我国对欧洲出口手机2275.76万部，同比下降14.6%；出口额为35.73亿美元，同比仅增长1.8%。

在出口前5位国别市场中，我国对日本和韩国出口下降明显。一季度，我国对第3大国别市场韩国出口2400.38万部，同比下降44.8%，出口额为24.42亿美元，同比下降26.3%；对第5大市场日本出口562.22万部，同比下降24.4%，出口额为13.79亿美元，同比下降24.3%。

同时，美元汇率升值导致大多数新兴国家的货币相对贬值，加之这些新兴国家经济增长乏力，削弱了我国手机对其出口的动力。一季度，我国手机对金砖国家及其他非洲、东盟等新兴国家市场的出口均有不同程度的下降。其中，对俄罗斯出口202.47万部，同比下降52%，出口额为1.65亿美元，同比下降60%；对印度出口630.6万部，同比下降18.7%，出口额为5.07亿美元，同比增长23.6%。

过去一年表现抢眼的非洲市场一季度也略显疲态：出口量为464.34万部，同比下降14.2%，比上年同期下降169.3个百分点；出口额为3.33亿美元，同比增长31.7%，比上年同期下降72.9个百分点。

一般贸易出口量近年来首次超过加工贸易

一季度，我国通过一般贸易方式出口手机量值为1.4亿部和60.06亿美元，分别增长19.9%和33.8%，远超手机出口量值平均增幅，且比2014年同期分别增长了3.5个百分点和5.6个百分点；占比分别达到51%和22.2%，相比2014年同期提升了8.4个百分点和1.8个百分点。手机一般贸易出口价格继续提升，一季度为每部43.03美元，同比增长11.6%。

通过加工贸易出口手机近年来首次低于一般贸易的出口数量，为1.31亿部，同比下降15.2%，占比为47.9%；出口额为207.71亿美元，同比增长21.2%，占比为76.9%。但加工贸易出口手机的单价同比有较大幅度增长，一季度为每部158.54美元，同比增长42.84%。加工贸易出口手机单价的提升，主要缘于美元的升值及苹果的新款手机在全球范围持续热销。这也是一季度我国手机出口呈现量减价增趋势的主要原因。

广东省手机出口仍排在第1位

广东仍是我国出口手机最多的省份，一季度出口量为1.59亿部，同比下降6.3%，占比为58.2%；出口额为101.49亿美元，同比增长7.8%，占比37.6%。排名第2位的河南省，一季度出口手机1946.74万部，同比增长20%，占比7.1%；出口额58.72亿美元，同比增长27.1%，占比21.8%。接着依次是上海、天津和山东。一季度北京出口手机量值继续下降，降幅分别达到75.6%和54.1%，已经跌出前5名。一季度重庆和陕西两省市出口增长异常迅猛，重庆出口手机量值增长均超过12倍，陕西出口手机量值增长均超过50倍。

企业集中度继续降低

一季度，我国共有715家企业出口手机，比上年同期增加72家，增幅为11.2%。出口额排名前10的企业占手机出口总额的比重为66.7%，比2014年同期下降2.9个百分点。在所有715家手机出口企业中，民营企业519家，占比72.6%；外资企业142家，占比19.86%；国有企业54家，占比7.55%。

在出口额排名前15位的企业中，有5家是富士康代工企业。一季度，这5家企业的出口额占手机出口总额的34.5%，比2014年同期上升了3.6个百分点。两家三星的企业出口排名都进入了前5位，其出口额占手机出口总额的13%，比2014年同期下降了4个百分点。这也部分反映了全球最大的两家手机企业目前的市场现状。苹果新款手机热销导致其市场份额逐步增大，而三星正处于一个发展的调整期，其市场份额正受到苹果手机和来自中国的手机品牌的蚕食。

一季度，有2家自主品牌手机厂商出口排名进入前10，分别是排名第9的TCL和排名第10的中兴。一季度，中兴、华为、宇龙酷派、联想、TCL和小米手机的出口额累计占我国手机出口总额的7%，2014年同期几乎持平。一季度，我国自主品牌手机出口表现并不突出。

内需疲软倒逼中国企业争夺海外市场

市场研究机构最新的研究报告指出，中国总体经济成长趋缓、电信营运商手机补贴政策未见明显提升，以及苹果新款手机持续热销，共同导致我国自主品牌手机在国内市场的需求疲软。

2015年一季度，全球智能手机出货量为2.91亿部，同比下降9.2%。其中，自主品牌手机一季度出货量仅为1.06亿部，同比下降12.7%。此外，一季度国内市场智能手机销量达到9900万台，较上一季度下跌了5.6%。据工信部的统计数据，截至2014年1月底，中国手机用户已经达到12.35亿，接近中国的人口总数，国内手机用户量的发展已经达到天花板。我国手机市场日渐饱和，用户增速的放缓开始倒逼各大厂商越来越注重海外市场的争夺。

华为公司有关负责人透露，华为荣耀手机已进入全球74个国家和地区，目前华为海外市场进展有些快，未来海外市场布局会进一步聚焦。小米也刚刚完成在印度的首场全球发布会，推出在海外发布的首款手机Mi4i手机。据了解，接下来还将在马来西亚、印尼、新加坡、中国台湾和中国香港开售小米本地化版本。TCL更是国产手机出海的缩影之一。TCL刚刚发布的2015年一季度业绩报告显示，报告期内，其海外市场销量达1350万台，中国市场销量约为230万台。而最初便定位“放眼全球市场”的一加手机提供的数据显示，截至2014年年底，一加手机销量突破了100万台，海外销量超过一半。

纵观各大手机厂商的出海版图，除了华为和TCL在欧洲市场、中兴在美国市场取得一定的市场份额外，大多数手机企业都是在欧美以外的亚非拉市场获得了较好的发展，尤其是在印度和东南亚市场。

自主品牌发展迅速，品牌鸿沟依然存在

我国自主品牌手机近几年发展迅速，成本优势使得自主品牌手机在价格战中比国际品牌更接地气。特别是国产手机凭借出色的性价比，正在向苹果、三星发起猛烈的攻势。但是，且不论销售额、利润率和全球化这几个国产手机较为弱势的指标，单从技术创新的角度看，自主品牌手机与国际品牌手机的鸿沟也依然存在。

三星在屏幕、处理器、内存和电池等方面有着影响整个市场行业的供应链条，芯片方面的话语权也越来越强。相比之下，国内手机商只能充当“装配工厂”的角色。而在国际化拓展上，除了专利上的匮乏之外，对国际市场水土不服、品牌议价能力不足等因素，都制约了国产手机“出海”。

据苹果公司最新财报显示，一季度苹果手机在中国市场的销量首次超过在美国市场的销量，中国成为苹果手机全球最大的市场。这进一步说明苹果在中国市场仍然拥有非常高的品牌价值。

要占领高端市场，需要有创新的技术。只有创新技术，才能进一步提升品牌的价值。在此方面，自主品牌手机仍有较长的路需要探索。

（作者单位：中国机电产品进出口商会信息产品分会）