我国环保型溶剂油产业结构分析

陈强

摘要：溶剂油作为重要的化工原料和工业生产用油，与人们的日常生活密切相关。本文以目前国内环保型溶剂油产业结构为分析对象，根据迈克尔·波特的理论模型，对其进行分析阐述并且得出总结。

关键词：环保型溶剂油 产业结构 竞争力

1 问题的提出

现代社会人们对环保与健康日益重视和关注。随着生产技术的日新月异，国内外厂商先后开发出了具有环保性能且适合各个行业领域广泛应用的新型溶剂油产品。伴随着市场需求的不断增加，有更多的投资者对环保型溶剂油项目产生了兴趣。但由于任何产业项目投资都存在风险，为了正确决策避免不必要的风险和损失，有必要对我国环保型溶剂油产业结构进行分析研究。

2 迈克尔·波特的产业竞争分析模型

根据迈克尔·波特竞争理论，一个产业内部竞争状态取决于5种基本竞争力，这些竞争力综合在一起，决定了企业所在行业的总体利润水平。这五种竞争作用力（Competitive Force）的主要来源于：现有产业内竞争者、潜在竞争者、客户、供应方和替代品的威胁。可见，公司的竞争来源不仅存在于现有产业内的竞争者，同时还包括了客户、供应方、替代品和其他潜在竞争者，这一点对于企业分析其所在的产业结构，正确衡量自身的竞争优势和劣势，对面临的风险因素进行分析识别，科学决策并采取合理措施抵御外部竞争都具有重要的意义。

对于生产和销售环保型溶剂油的企业来说，制定竞争战略的关键在于深入分析竞争压力的来源，将公司的关键优势和劣势突显出来，使公司在行业中找到清晰定位，从而把握市场机遇，赢得竞争优势。

3 我国环保型溶剂油产业结构分析

根据迈克尔·波特的产业竞争分析模型，我们可以从供应方与客户的议价能力、潜入进入者与替代产品的威胁，以及现有企业间的五个竞争来源对环保型溶剂油企业的产业结构分析，从而发掘企业自身的竞争力。

3.1 供应方的议价能力。由于我国是一个石油资源稀缺的国家，具有“多煤、少油、缺气”的能源特征，目前环保型溶剂油生产企业普遍遇到上游原材料供应紧缺的情况。虽然近阶段我国国内有示范工厂通过煤制油工艺，采用费托合成技术生产出了具有一定品质的煤制环保溶剂油，但由于近期国际原油价格大幅下跌，对于此类项目国家还保持着谨慎观望态度，相关政策也有所收紧。

纵观国内，除了少数几家环保溶剂油生产企业，大多数都是之前大型石化国企转制企业，用于生产的原材料由国家进行宏观调控、统一配置。不论环保型溶剂油项目的投资生产企业，是用石油还是用煤炭作为原材料，都需要国家相关政府部门在资源与供应价格方面的大力扶持，才能保障项目建设的顺利开展实施。由此可见作为环保型溶剂油的上游供应方，国家相关政府部门处于绝对主导地位。

3.2 买方的议价能力。随着我国国内环保意识的增强以及相关法律法规的日趋严格，很多行业对溶剂油环保性能方面的要求也在不断提高，国内市场需求日益增加。同时，随着对溶剂油品质的高要求，国内的溶剂油产业有了更为严格的标准。但是，仅靠国内厂商的溶剂油生产技术还远远不能满足下游市场客户对于品质方面的需求，需要依靠进口来弥补高品质环保型溶剂油的空缺。因此从这个角度来说，下游市场客户也对环保型溶剂油存在较强的议价能力。

对于环保型溶剂油的生产厂商而言，需要对生产的产品根据品质特性找准市场定位。一方面，对于国外进口的异构烷烃等品质优秀的溶剂油产品在价格方面确定好优势；另一方面，对已经在用国产价格比较低的普通溶剂油用户进行推荐介绍，让他们了解环保型溶剂油所具备的环保安全方面的优势，从而提升对于买方的议价能力。

3.3 产业内竞争者。目前我国国内高品质环保型溶剂油（尤其是高纯度的异构烷烃溶剂）主要依赖进口，主要的进口品牌包括：埃克森美孚ExxonMobil、日本出光Idemitsu、法国道达尔Total、荷皇壳牌Shell。由于这些品牌的环保型溶剂油采用了合成工艺，产品中的芳烃及各种杂质含量非常低，能够使溶剂的气味降到极低甚至无味，从而被很多对健康环保有需求的行业所接受。

而国内环保型溶剂油始终无法解决气味及产品稳定性等问题，这使国内很多企业宁可使用价格偏高的国外进口环保型溶剂油，甚至不少外资公司为了保证生产品质，指定必须使用这些品牌的环保型溶剂油。这种情况所造成的结果是：国内对高品质环保型溶剂油的进口始终具有依赖性，经常存在着供不应求的现象，目前国内市场面临着进口环保型溶剂油的强烈竞争。

从上世纪90年代中叶开始，美国埃克森美孚ExxonMobil公司分别在在我国的华东和华南地区设立了储罐进行销售。2007年起通过上海慧朔化工有限公司和广东生兴行石油化工有限公司销售埃克森美孚化工溶剂原装桶产品，并分别成为华东地区及华南地区总代理。该品牌的环保型溶剂油品类齐全、品质优秀，并且馏程窄、气味低，相关产品技术在国际上处于领先地位，深受广大企业认可。

2007年，日本出光株式会社通过三井物产将出光异构烷烃溶剂引入到国内。日本出光异构烷烃溶剂是采用异丁烯聚合加氢技术生产出来的高品质石油溶剂，非常纯净且无味无毒，芳烃及其他杂质的含量也相当低。自2007年进入国内市场至今，出光异构烷烃以其卓越的品质与有竞争力的市场策略，已受到众多行业厂商广泛认可。并且，出光异构烷烃同埃克森美孚ExxonMobil公司同类产品品质相当且价格具有明显优势，所以进入国内市场后逐步受到认可，很快被一些经销商和终端客户接受，成为仅次于埃克森美孚化工溶剂的高品质环保型溶剂油。

在此之前还有韩国SK、荷皇壳牌Shell等进口异构烷烃在国内市场销售，但是随着韩国SK产品价格不断攀升，荷皇壳牌由于原产地在欧洲物流运输与供货周期的因素，都逐步失去了在国内市场的影响力。目前国内作为中间体原料的高品质环保型溶剂油就只有埃克森美孚和日本出光两个系列的异构烷烃产品，同时这两大品牌的环保型溶剂油也成为新型环保型溶剂油在国内销售的主要竞争对手。

3.4 潜在进入者的威胁。由于国内环保型溶剂油产业涉及的品牌较多，产品品质参差不齐，而环保型溶剂油作为优秀的化工中间体应用又非常广泛，不少国内外厂商看到了环保型溶剂油的市场价值，相继通过投资建设工厂、国外引进进口高品质环保型溶剂油到国内进行分销，以及国内采购再贴牌进行销售等方式，力图寻找符合市场定位的客户，在产品质量可以达到要求的前提下，极力控制成本，保证价格优势，从而最大程度上获得市场份额。因此，这些厂商某种意义上就成为了潜在进入者，对环保型溶剂油在国内的销售构成威胁。

3.5 替代产品的威胁。环保型溶剂油具有低气味、低毒性、环境污染小、易生物降解、芳烃等有害杂质含量低等特性，适合各种行业应用。但作为石油产品，环保型溶剂油无法彻底剔除产品中的有害成分，尤其对于部分馏程较低的溶剂产品，有着易燃易爆的风险。

同时，由于近几年国内环保机构和卫生部已经开始重视，部分地区由于环保政策要求已经颁布了相关法律法规，诸如气雾剂、金属加工、涂料等产业都不断推出更为环保的水性产品。这就驱使这些地区使用相对毒性更低，同时也具备良好适用性的原材料来替代环保型溶剂油。虽然在近期不会严重影响环保型溶剂油的市场份额，但从长远来说，替代品所产生的危险将会持续存在。

4 总结

环保已经成为了一种世界性趋势。随着环保型溶剂油的应用领域日益增加，国内对环保型溶剂油产品的总需求也将逐年递增。然而对于项目投资者而言，现实的情况却并不那么令人乐观。

虽然近年来国内环保型溶剂油在各个行业领域的应用迅速扩大，产品需求稳步上升，产业内部对产品质量指标的要求也日趋严格，但目前国内采用高压加氢技术生产的环保型溶剂油很难达到医药、食品级要求。因此对于新的投资项目需要在决策之前，评估其在产业内外的竞争优势和劣势，确定如何在已经逐步趋向饱和的市场中获得一席之地。

同时，由于诸如异构烷烃之类的高品质环保型溶剂油的生产技术仍然掌握在少数几家国际石油公司手里，短期之内我国国内市场很难摆脱对进口环保型溶剂油的依赖。加之目前不断下跌的国际原油价格，给了进口环保型溶剂油很大的价格下调空间，对于国内很多因为成本考虑放弃使用进口产品的老用户来说绝对是一个利好消息。因此根据当前国内环保型溶剂油产品的生产技术和当前的能源环境来分析，新进入市场的环保型溶剂油产品推广难度进一步加大。

综上所述，项目投资者必须对国内环保型溶剂油产业结构有清醒地认识，对产品的生产技术和品质有足够的把握，通过充分的产业市场调研做好产品和企业定位，科学合理地制定竞争战略，以避免盲目投资带来的风险和损失。

参考文献：

[1][美]迈克尔·波特.竞争战略[M].北京：华夏出版社，2005.

[2]谢科范等.企业生存风险[M].经济管理出版社，2001.

[3]陈文峰.国内溶剂油需求及发展前景初探[J].经营管理者，2011，9：191-192.