前三季度我国半挂车市场分析

朱向雷　杜志彬　黄睿

半挂车市场整体环境分析

1.宏观经济环境

以目前的经济形势来看，我国2015年第三季度经济下行压力仍大，预计第三季度GDP增速将达到7%以下，创历史新低。尽管我国政府于2015年为缓解经济下行的压力，频繁出台刺激政策，分别在3月1日、5月11日、6月28日与8月26日四次降准降息。但由于相关政策发挥效应的滞后性，第三季度我国工业增加值与固定资产投资完成额增速进一步放缓。2015年1～8月，我国工业增加值累计同比增长6.3%，与2015年上半年累计增速持平。而固定资产投资完成额累计同比提升10.9%，较2015年上半年累计增速下滑了0.5个百分点。

2.挂车行业市场环境

从物流景气指数来看，随着我国经济增速的放缓，我国物流业发展也呈现放缓的趋势，自2015年5月份以来，物流景气指数呈连续下滑的态势（见图1）。2015年1～7月公路货运量累计值为193.2亿t，同比增长6.1%，相较于2015年上半年累计增速进一步收窄。2015年1～7月货运周转量累计值为35 002.86亿t·km，同比增长6.2%，相较于2015年上半年累计增速下滑0.2个百分点（见图2）。

从物流结构上来看，2015年1～8月，工业物流总额可比增长6.3%，增速较去年同期下滑2.2个百分点，进口货物物流总额可比增长-1.8%，出现负增长。单位与居民用品物流总额则呈高幅增长态势，可比增长31.9%。物流业的结构正在发生改变，高附加值、轻抛货物居多的民用物流市场发展迅速（见表1）。

3.短期内货运仍以公路运输为主

在我国货运市场中，航空运输还处于初期发展阶段（2015年1～7月，我国航空货运量仅为全国货运量的0.014%），而高铁运输则仅处于起步阶段（我国并未开通高铁货运专列，铁路集团通常借用动检列车或客运车厢来运送小物件货物）。相对于公路货运，我国航空货运与高铁货运主要有以下几点不足：一是运输网络覆盖不全面。目前我国高铁网络基本框架已经搭建完成，但较全国范围覆盖还差之甚远，且其覆盖的范围主要以地级市为主，偏远城市以及县乡尚未能形成覆盖。而航空线路相对于公路、铁路线路更是稀少，仅覆盖我国主要城市。二是运输成本昂贵，运送空间受到限制，仅适合高附加值的小物件运输，不适合矿石、煤炭、建材、粮食等廉价原材料的运输。三是运送物品类型范围受到局限，由于高铁与航空需要保障运送过程的绝对安全，所以危化品一类的货物不在运送范围之内。由于高铁与航空货运还存在着局限性，所以在短期内，货运仍以公路运输为主，这将有益于半挂车市场的发展。

半挂车市场分析

1.半挂车整体市场状况分析

2015年1～9月，半挂车产量17.1万辆，同比下滑2.6%（见图3）。从历年产量走势来看，我国的半挂车市场日趋成熟，产量同比增幅的波动幅度收窄，市场正在快速而平稳的发展。但受到今年经济形势的影响，工业与地产行业表现低迷。据国家统计数据显示，2015年1～8月，铁矿石累计产量同比下滑9.6%，而钢材累计产量同比增幅仅1.5%，降至历史最低点，此外，焦炭累计产量同比下滑4.2%，火力发电量同比下滑2.2%，煤炭需求不及往年。而地产行业，2015年1～8月，房地产新开工面积累计同比下滑16.9%，同时水泥累计产量同比下滑5.0%。至此，钢铁、煤炭等工业原材料及各类建材的运送需求骤减，半挂车市场发展受阻。

从单月产量来看，半挂车月度产量同比增幅的波动幅度同样也在收窄，在国家相关政策的刺激下，半挂车市场有回暖的趋势，尤其是在4月和6月份产量的拉动下，第二季度半挂车产量同比提升8.7%。但在经济持续下行的大环境下，尽管第三季度半挂车产量同比增长了2.4%，但相较于第二季度，增幅下滑了5.3个百分点（见图4）。

2.细分市场状况

从半挂车用途分类来看，2015年1～9月，仓栅半挂车、集装箱半挂车和普通半挂车累计产量居于半挂车市场前三甲，市场份额接近60%，其中仓栅半挂车市场份额达到35%以上（见图5）。从产量同比来看，专用类半挂车如下灰半挂车、危险品运输半挂车、运油半挂车等产量同比大幅提升。传统半挂车如仓栅半挂车、普通半挂车等产量同比下滑，尤其是普通半挂车，随着现如今公路货运分工日益明确，运输条件需求愈加复杂，其产量快速滑落。而厢式半挂车产量的大幅下滑，主要是因为煤炭产业的不景气，导致敞口式厢式半挂车市场需求减少而引起的。

从2015年1-9月半挂车用途结构的月度趋势来看，集装箱半挂车与普通半挂车的市场份额在第三季度出现明显的下滑（见图6）。集装箱半挂车市场表现与我国进出口贸易的表现息息相关。2015年1～8月，我国出口总值累计同比下滑1.5%，而进口总值累计同比下滑14.5%，进出口贸易总额的持续走低，严重影响了集装箱半挂车市场的发展。而普通半挂车则是随着运输条件需求的日益苛刻，逐渐被专用改装类半挂车所替代。

从2015年1～9月半挂车产品轴数结构来看，各类半挂车普遍以3轴产品为主（半挂车整体市场3轴产品的市场份额为94.6%），其载荷量通常在40 t以下。其中，集装箱半挂车、低平板半挂车与危险品运输半挂车2轴产品（载荷量在35 t以下）占据其部分市场份额。集装箱半挂车与低平板半挂车12.1～13 m的产品多采用2轴，而危险品运输半挂车则是8.6 m以下的产品多采用2轴（见图7）。

从长度分类来看（见图8），2015年1～9月半挂车市场主要以12.1～13 m半挂车产品为主，市场份额达到60%，但其产量同比下滑13.6%居降幅首位。究其原因，一是90%以上的普通半挂车长度在12.1～13 m范围内，普通半挂车市场的萎缩成为12.1～13 m半挂车产量走低的主要原因之一；二是集装箱半挂车需求向大型化发展，12.1～13 m集装箱半挂车产量同比下滑34.8%，而13 m以上集装箱半挂车同比提升124.9%，该变化同时也是13 m以上半挂车产量同比大幅增长的主要原因之一。

3.区域销量分析

2015年1～8月，半挂车全国销量11.7万辆，同比下滑16.5%。从全国销量区域分布来看（见图9），半挂车销量主要分布在华中、华北各省以及广东省等地区，其中河北与山东地区销量占全国销量的三分之一。山东作为我国工业总产值排名前三的省份，重工业与轻工业均较为发达，而河北省则拥有汽车、煤炭、冶金、纺织、机械等优势产业，同时是京津冀地区货物运输的重要通道。面对各类工业材料、居民生活用品的运输需求，仓栅半挂车与罐式半挂车在山东与河北两省的市场需求极大。而广东省作为我国进出口货物的重要集散地，集装箱半挂车销量占该省半挂车总销量的近50%。

4.半挂车市场竞争格局分析

2015年1～9月，实际生产半挂车企业共计377家，其中产量超过2000辆企业共计20家，产量超过1000辆企业共计51家，而产量低于500辆企业共计291家，产量低于100辆企业共计198家。平均每家半挂车企业产量仅452辆。由于产量相对较高的仓栅半挂车、普通半挂车、集装箱半挂车等技术门槛较低，所以步入该行业的汽车制造厂与汽车改装厂相对较多，产能极为分散，易造成产能过剩与产能浪费。

2015年1～9月，半挂车生产企业产量前10名份额共计28.8%，与2014年同期相比下滑0.7个百分点，市场集中度下滑。产量前10名企业中，公主岭市金优专用汽车改装有限公司与石家庄金丰专用车有限公司产量同比增幅相对较高。巨野华劲车业有限公司与梁山路通专用车制造有限公司产量实现净增长（见表2）。

半挂车市场展望

1.传统半挂车市场将出现萎缩

仓栅半挂车与普通半挂车作为传统半挂车，其优势在于其通用性，方便配送各类货物，加之其制造成本相对低廉，市场需求相对较大。但随着《交通运输推进物流业健康发展的指导意见》等相关政策的出台，为我国的物流业迅速发展提供了有力的支撑。我国公路货物运送的分工将愈加明确，所以专用类半挂车的需求日益增多。随着电商、快递业的发展，轻抛件等高附加值货物比重在逐年增长，仓栅半挂车与普通半挂车无法满足运输过程中防晒、防潮、防散落的要求。此外，国家对物流运输行业的监管日益严格，超载运输将会被严格限制，仓栅半挂车承载量较大的优势骤减。所以，未来传统半挂车市场将出现萎缩。

2.罐类化学用品半挂车市场需求将会增加

2015年1～9月份，危险品运输半挂车、运油半挂车产量同比提升100%以上，液化气体半挂车产量同比增长20%以上，这与我国石油化工产业的快速发展以及天然气的使用逐渐普及是密不可分的。2015年1～8月，我国化学原料及化学制品制造业增加值累计同比增长9.6%，化学纤维制造业增加值累计同比增长11.0%。在经济增速下行的大环境下，化工产业依然保持着两位数的增幅，极大地促进了罐类化学用品运输半挂车市场的发展。

3.冷藏类半挂车市场热度将逐步升温

我国冷链行业进入快速成长期，消费升级驱动冷冻冷藏食品的需求逐年上升，且国家出台了相关政策，必然推动冷藏市场的快速发展。但2015年1～9月，冷藏类半挂车产量仅92辆，并非是冷藏类半挂车市场无需求，主要是因为我国使用的冷藏类半挂车多为小型改装厂采用淘汰的冷藏集装箱进行的改装。但随着我国对半挂车行业监管力度的加强，冷藏类半挂车必然向标准化发展，未来的冷藏类半挂车市场热度将逐渐升温。

4.公铁联运与公航联运是快递运输的主要发展方向

随着社会的发展，居民生活水平的提高，人们在生活与工作中对物品托运、网购商品运输的时效性要求不断提升。公路货运虽然网络覆盖面较高，但相较于铁路与航空货运，运送过程耗时较长，不能满足客户时效性的要求，所以铁路、航空、公路联运也就成为未来快递包裹运输的重要发展方向。长途跨省运输采用航空、高铁实现货件快速传递，而城际、城乡运输则采用全封闭厢式半挂车或载货车承运，形成一个覆盖全、时效快的高速货运网络，从而推动全封闭式厢式半挂车的快速发展。