轮胎企业面临转型之考

陈琼

高速发展中的轮胎行业如今陷入内忧外患的困境，众多中国企业措手不及。生死一线，2015年企业转型不可避免。

内忧外患的困境

依靠投资扩产、低水平重复建设和数量扩张的传统发展模式，中国早已成为世界第一大轮胎生产国——但也造成轮胎行业产能相对过剩、低端产品同质化严重的现状。

受国内乘用车销量增速放缓、商用车销量小幅下滑等因素的影响，2014年轮胎企业已经遭遇寒流。“2014年，国内轮胎行业产能利用率还不足60%，已经很糟糕了。”中国橡胶行业协会轮胎分会相关专家日前表示。

2014年6月美国启动的“双反”调查让中国轮胎企业面临雪上加霜的困境。

行业资料显示，从2012年起，中国轮胎每年产量的40%出口到海外市场，欧盟和美国占全部出口量的50%。

事实上，将出口美国的轮胎转向出口其他国家，空间也不太大。“能代替的市场就是欧盟了，”上述轮胎分会专家表示，但2012年开始实施的欧盟轮胎标签法规对在欧盟销售的轮胎产品燃油效率、滚动噪声和湿地抓着力等级进行了严格规定，因此不少企业被拒之门外。

“只有技术实力相对较强的大胎企能达标，”该专家表示，“这些产能分配到国内市场的难度很大。”他表示，由于很多出口轮胎的标准和规格与国内不同，美国“双反”可能导致的过剩产能很难转移至国内销售，“中国胎企的品牌力和质量在国内也很难同合资品牌和外资品牌竞争”。

中国橡胶工业协会会长邓雅俐认为，中国橡胶工业尤其是轮胎业已经进入转型升级、提升发展质量和水平的重要时期。从要素驱动、投资驱动向创新驱动转变，从数量增长向质量增长转变是两个发展方向。未来，要对产品结构、原材料结构和市场结构进行调整，在增速减缓、成本上升、国际竞争加剧、科技创新力突显、市场机制更强的“新常态”下实现持续健康发展。

短期价格难言反转

国内一家行业研究机构分析，经历十多年的高速发展尤其是近两年投资井喷后，中国轮胎无论轿车胎还是载重卡车胎都出现较为严重的结构性过剩，即中低档同质化轮胎过剩。目前库存量普遍为1.5个月，企业开工率不断走低。低开工率及高库存容易形成“企业不让市场让”的局面，导致相互压价。

另外，从各项数据分析轮胎价格下降还有一定空间。行业数据显示，天然橡胶价格从2011年5月近36000元/吨下降至现在的近13000元/吨，下降幅度高达63.9%左右。同期轮胎价格也呈现下降趋势，轿车胎价格指数下降25.5%，卡车胎价格指数下降30.98%，天然橡胶占轮胎总成本近50%，从轮胎成本构成分析，中国轿车轮胎价格还有5%左右的下降空间，卡车胎下降空间相对较小，大约为1%—2%。这也是近期轿车轮胎价格下降幅度明显大于卡车胎的主要原因。

该机构认为，价格下降还将持续一段时间，因为橡胶等原材料成本传递到下游轮胎行业有一定的时间差。从传统经验看，这个时间差在6个月以上。现在橡胶仍在继续探底，最多算是处在底部区域，橡胶价格还未现反转迹象。根据以往经验，即使没有其它因素影响，中国轮胎价格企稳或向上也还需要6个月以上时间。

该机构因此预计，中国乘用胎价格总趋势下降幅度在5%?10%，主要视美国对中国乘用胎双反情况而定。卡车胎价格仍将有小幅下降，幅度在2%左右，已接近底部。轮胎价格反转，乐观估计要在2015年下半年。

改变策略转型求生

随着《轮胎行业准入条件》的实施，及部分地方政府对轮胎投资的限制和各行业组织、相关机构的引导，中国轮胎企业的投资逐渐理智。业内专家认为，2015年企业投资将趋于冷静和理智，投资项目及规模明显减少，转型升级将成为今年企业投资的主基调。

去年同期，多数企业认为，中国轮胎发展还有较大空间，有一大批同质化低档轮胎项目在扩产或新上。现在，轮胎企业基本上都改变了看法。

不少企业表示，当前低端同质化轮胎过剩严重，但高档及绿色化轮胎还有较大发展空间。基于此，轮胎企业在制定今年计划时充分考虑到了轮胎结构性过剩的风险，重新评估以前的规划，调整未来发展战略和规划。

“中策橡胶”原计划在常州金坛等4个地方同时上轮胎项目，年增规模在数百万元以上。但去年下半年后，该公司重新调整战略，国内轮胎投资放缓，投资重点在泰国半钢项目上。按计划，今年5月，泰国工厂将下线首条产品，这对规避美国对中国轮胎的“双反”影响将发挥积极作用。

“2015年是山东轮胎行业转型升级元年。根据相关方案，到2020年，山东省轮胎产业集中度进一步提高，自主创新能力进一步增强，品牌影响力进一步提升，骨干企业的产品质量、性能达到国际先进水平，全球市场占有率提高到20%以上，成为国内首屈一指的轮胎产业强省。”山东省橡胶行业协会会长张洪民说。

据了解，山东多家大型轮胎企业纷纷加快步伐，优化升级产业结构，实施科技创新培育品牌，完善产业配套集群发展，重点推进轮胎产业转型升级。

三角集团有限公司已经成立了转型升级办公室，正在进行老厂搬迁工作。据公司党委副书记魏楠介绍，公司搬迁决不是简单搬走，而是借搬迁实现产品及产业的全面升级。公司将扩大适配产品制造规模，填补产品系列领域空白，实现绿色轮胎新制造。力争到2018年，企业替换补充商用车胎年生产能力200万条，乘用车胎年生产能力1400万条，新增巨型工程子午胎年生产能力8000条，新建年产10万条生产能力的航空子午胎生产线，公司营业收入突破300亿元。

双星轮胎已投资35亿元建立双星绿色轮胎智能化示范基地。项目立足环保搬迁、转型升级，建设年产高性能子午线轿车胎1000万套、高性能子午线卡客车胎500万套的轮胎项目和年产自动化橡塑机械1300台套、自动化铸造机械600台的设备制造项目。预计到2017年底，公司全面建成双星绿色轮胎智能化生产示范基地和双星绿色轮胎智能化生产设备示范基地。同时，企业还将建设全球研发中心、检测中心、贸易中心和汽车轮胎试车中心。

玲珑集团在新建的年产1200万条高性能半钢子午胎项目中，首先采用了胎体电子辐射仪预硫化技术。该技术可使胎体重量降低1.5%，仅此一项，每年可节约胶料540余吨，多创效益2000余万元。