上半年发动机产销微增长

陈琼

2015年6月份，统计在内的64家车用发动机企业，生产、销售发动机分别为167.70万台和170.50万台，比5月份环比分别减少5.58%和4.18%。与2014年6月同期相比，车用发动机市场基本维持了平衡，生产小幅增长1.56%，销售小幅下降1.21%。尽管6月当月产销量有所下降，但产销均超过165万台，庞大的市场规模使得车用发动机市场难有大的下滑。就1月-6月累计看，车用发动机产销分别为1093.37万台和1095.25万台，同比分别增长2.88%和2.02%，增幅与整体汽车市场产销增幅趋同，车用发动机市场也进入到小幅增长或称微增长的新常态。

柴油机企业淡出前15名榜单

就生产量统计，2015年上半年，总计64家车用发动机企业中，上汽通用五菱、一汽-大众、上海大众动力总成、重庆长安、东风日产乘用车、上海通用东岳动力总成、长城汽车、神龙、北京现代、长安福特、沈阳航天三菱、奇瑞汽车、东风本田发动机、上海通用和柳州五菱柳机，位居累计生产量排序的前15名。与上一年度的前15名相比，已经没有一家纯柴油机企业，老大与老二的位置进行了互换。重庆长安、东风日产乘用车、长城汽车、长安福特、奇瑞汽车等有所进步，上海通用东岳动力总成、北京现代、神龙汽车等有所下滑。总体来看，以半年为统计单位的前15名榜单中，以往还从未出现过一家柴油机企业都没有的局面，由此也可想象商用车积弱难返的市场现实。

从生产规模看，2015年上半年月平均生产量达1万台以上的企业数为44家，比上年同期增加两家；月平均生产量达两万台以上的企业数有31家，与上年同期持平；月平均生产量达3万台以上的企业数有23家，比上年同期增加1家；月平均生产量达4万台以上的企业数有14家，比上年同期减少1家；月平均生产量达5万台以上的企业数有10家，比上年同期增加两家。从这几组数据观察，表面上看很平淡，但领头企业仍然保持相对集中，其他大多呈扩散态势，总体市场小幅增长的特征使生产规模特征也失去大范围起伏的状态。

生产集中度方面，生产量前5家企业的生产集中度为30.98%，这一数值比上年同期减少1.69个百分点；前12名企业的生产集中度为53.23%，这一数值比上年同期减少0.44个百分点。可以看出，在整体市场处于盘整期间，前5名或前12名企业的产销量排名互有升降，但生产集中度均出现了小幅发散的特征，优势企业并没有在此轮市场比拼中占得多少先机，市场呈现出更多的不明朗性。

柴油机市场惨淡

2015年6月当月，纳入统计的21家柴油机企业分别完成17.51万台和19.47万台产销量，环比分别下降14.72%和11.15%，同比也分别下降4.07%和7.43%，但单月环比与同比的降幅均有所收窄。与上年同期相比，6月单月柴油机市场在惨淡中迎来了更为惨淡的一月。柴油机上半年累计产销量分别为140.17万台和141.18万台，同比分别大幅下降21.72%和21.71%。

具体来看，柴油机企业中上半年月平均生产量超过1万台的企业只有7家，比上年同期减少两家。这已经是连续3个年度中期柴油机生产企业这一指标的减少，说明柴油机市场整体依然在低谷中徘徊，并且仍然没有停止下滑的脚步。如果仍然按照以往的前12家柴油机企业进行生产量排序，则这一序列是：安徽全柴、广西玉柴、一汽集团、江铃控股、北汽福田、潍柴控股集团、昆明云内、东风汽车股份、山东华源莱动、中国重汽、长城汽车和江淮汽车。与上年同期相比，在轻中型柴油机与中重型柴油机的较量中，前者几乎完全占了上风，领头羊也由原来的长期霸主广西玉柴换成了安徽全柴。当然，安徽全柴的排名第一，并不是靠其本身的增长，而是靠其他企业减少更多而换来的。另外除了东风朝柴掉出了前12名之外，前12名榜单基本上保持了原有的大格局，江淮汽车递进入这一排行之中。

在柴油机企业中，今年上半年月平均单月生产量较大（5000台以上）的10家（上一年度这一数字为15家）企业中累计同比增长率仍然保持增长的企业只有2家轻型柴油机企业，分别是北汽福田和江铃控股，其他企业均呈负增长态势。其中，累计同比下降达20%以上的企业是：潍柴控股集团、一汽集团、山东华源莱动和广西玉柴。在前12名之外的企业中，累计同比降幅在20%以上的还有东风朝柴、绵阳新晨动力、上海日野、东风商用车和成都成发。

自主品牌汽油机回暖

车用汽油机方面，6月当月纳入统计的47家汽油机企业分别完成149.95万台和150.79万台的产销量，环比分别下降4.40%和3.22%，同比则分别增长2.43%和下降0.23%；汽油机上半年累计产销量分别为951.84万台和952.71万台，同比分别增长8.04%和6.98%。虽然6月当月销售形成了环比与同比的双降，但汽油机累计产销仍然保持了5%以上的正增长，也是支撑整体车用发动机市场不至于走弱的基本因素。

在汽油机企业中，今年上半年平均单月生产量较大的34家企业（1万台以上）中累计同比增长较大（累计增幅达20%以上）的企业有：江淮汽车、北京奔驰、长安福特、长城汽车、奇瑞汽车、哈尔滨东安汽车发动机、吉利控股、东风日产乘用车、一汽丰田（天津）发动机和上海通用；累计同比降幅较大的企业是：上海通用东岳动力总成、上海大众和广汽丰田发动机。从涨跌幅名单中可以发现，随着中国品牌乘用车形势的转好，汽油机增幅较好名单中自主品牌企业明显增多，衬托之下合资企业则相对逊色一些。

其他燃料机产销此起彼伏

2015年6月，位居车用其他燃料发动机四家企业产销量前三位的企业分别为玉柴、东风南充和中国重汽。6月份，玉柴车用其他燃料发动机产销量分别为1789台和1814台，累计产销量分别为9720台和10197台，较上年同期，产量下降43.65%，销量下降45.02%。6月份，东风南充车用其他燃料发动机产销量分别为491台和431台，累计产销量分别为2849台和2165台，较上年同期累计，产量下降48.56%，销量下降55.85%。6月份，中国重汽车用其他燃料发动机产销量分别为18台和24台，累计产销量分别为297台和455台，较上年同期累计同样超过50%。