交流 “走出去”心得体悟编织“一带一路”纺织版图

当前，国内外政治经济环境深刻变化。世界经济整体仍处于后金融危机时代的深度调整阶段，全球贸易政策变革正在深刻影响全球纺织供应链的重塑。近期，取得实质性突破的《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)基本协议，可能对我国纺织产业发展形成较大挑战，纺织产业加快跨国布局的形势十分紧迫。

10月14日，中国纺织工业联合会主办的“中国纺织业‘走出去’交流大会”以“‘一带一路’的纺织版图”为主题，就我国纺织产业加快推进全球布局、创造国际竞争新优势所面临的形势、机遇和重点进行深入探讨。

At present, domestic and international political and economic environment profound has changed.The world economy as a whole is still in an adjustment phase depth post-crisis era, the global trade policy changes are profoundly affecting the global textile supply chain remodeling. Recently, along with the basic agreement, "Trans-Pacific Partnership Agreement" (TPP) will cause greater challenges on industry healthy development, speed up cross-border distribution situation of China's textile which is very urgent.

On October 14, China National Textile and Apparel Council sponsored the "Chinese textile industry'going out' Exchange Conference" ,making 'one Belt and one Road' textile territory as its theme,focus on accelerating global layou of the Chinese textile industry , creating new advantages in international competition the situation facing the opportunities.

王天凯:“一带一路”推动纺织产业跨国布局

中国纺织工业联合会会长 王天凯

在全球总需求增长乏力的大背景下，纺织供应链之间的比较优势竞争更加激烈。伴随着中国的劳动力、能源成本上涨以及汇率升值，包括纺织业在内的制造业领先优势已被大大削弱。纺织服装业更面临产业工人总量短缺和资源环境约束导致成本刚性上涨的现实困难。此外，全球贸易政策变革也正影响着全球纺织供应链的重塑，TPP等区域贸易协定将对纺织行业健康发展造成较大挑战。孟加拉、越南、印度、缅甸和土耳其等国凭借贸易优势，成为服装采购转移的首选地，发展势头不容小觑。

受综合成本、贸易环境等影响，我国纺织工业的领先优势正在被削弱。而全球新一轮工业革命和消费革命已初见端倪，中国纺织工业需要突破价值链低端的形势。当前，以智能制造突破为代表的新一轮工业革命正在开启。在“工业4.0”和“再工业化”的大环境下，新一代信息技术与生产链深度融合、工业机器人和全程智能实现了创新突破和较大规模应用，工业组织流程、产业竞争模式和全球工业竞争格局面临重大调整。同时，在终端消费层面，全球数以十亿人计的消费需求朝品牌化、时尚化、个性化和高性价比转变，全覆盖网络加上云计算和大数据技术的突破，使得需求端的即时海量信息对研发、生产端的引领和带动作用日益突出。对于国内纺织业来说，这既是机遇，也是挑战，加快纺织产业跨国布局的形势已然十分迫切。

抓住“一带一路”战略机遇

为了应对诸多国内外挑战，创造新的国际竞争优势和可持续发展能力，近年来，我国纺织业的跨国布局呈现加速推进态势。行业众多骨干企业进行跨国资源配置主要沿着二条主线进行:一条主线是以产业资本为主导，通过绿地投资、合作进行生产力的跨国布局，打造“中国+周边国家”的制造基地布局模式，维持和提升在全球供应链中的领先优势；另一条主线是产业资本通过海外直接投资、并购，对全球范围内的优质原料资源、设计创新资源、品牌资源和市场渠道资源进行垂直延伸和掌控，带动行业整体向产业价值链的高附加值领域渗透。

政策上，“一带一路”重大倡议自2013年秋天提出以来，以今年3月发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》为标志，正在各个层面全力推动落实。

“一带一路”贯穿亚欧大陆，一头是活跃的东亚经济圈，一头是发达的欧洲经济圈。而包括中国在内、东西横贯两大经济带的“一路一带”沿线目前有65个国家，人口44亿、GDP 21万亿美元，贸易总量只占全球1/4，以贸易促经济发展，以经济发展带动贸易增长的正循环潜力巨大。“一带一路”共要推进新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国－中亚－西亚、中国－中南半岛、中巴、孟中印缅6大国际经济走廊建设，其中“中国－中南半岛”是目前我国纺织产业资本绿地投资集聚地，其余5个国际经济走廊中，中巴、孟中印缅和中国-中亚也有产业跨国布局所需的丰富原料资源和劳动力资源，并且印度、巴基斯坦、孟加拉的纺织服装工业也较为繁荣，这些都是行业进一步对外投资的潜力区域和重点国别。

“一带一路”战略作为新一代中央领导集体做出的重大政治、经济决策，与纺织服装的部分产能跨国重置历史进程完全契合，给企业更好进行国际布局提供了良好机遇。一方面，“一带一路”在指明和引导海外重点投资区域的同时，通过国家间共赢式合作共建为海外投资提供顶层设计和多重保障。另一方面也加速打造深度融合的国际国内市场，为企业跨国布局提供各种更加优质的要素资源、目标市场及其配置保障制度。

“五通”是“一带一路”的核心内容，围绕加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通的五通方式，为“一带一路”区域内的对外投资的安全性、风险性、利润流转提供保障，确保海外投资的顺利。整体上，借由”一带一路“通过海外投资实践，行业企业的国际运营能力获得较快提升。

从某种意义上说，“一带一路”区域内的市场一体化是对美国在太平洋区域的跨太平洋伙伴关系协议（TPP）和美国-欧洲区域的跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP）合围的有力回应。“一带一路”的贸易畅通将把沿线60多个国家纳入建设自贸区的视野，目前中国-东盟自贸区升级版、中国-巴基斯坦自贸区升级版、区域全面经济合作伙伴关系（RCEP）、中国-海合会、中国-斯里兰卡自贸协定以及毗邻的中日韩自贸区等都在积极谈判过程中。

“一带一路”区域内的一揽子自贸协定不仅将解决投资贸易便利化问题，更主要的是创造高效的、规则趋同的一体化大市场，能够明显地促进贸易新增长点，对于纺织产业在区域内的制造基地布局和纺织服装、纺织机械的市场增量影响深远。值得一提的是，“一带一路”还将促进国内一体化的深度和广度，通过交通、通讯、电力、水利等基础设施现代化和通关等制度一体化安排，加速形成真正高效、统一的市场。

同时，更关键的是，随着互联互通和大规模基础设施现代化的实现，区域内金融资本、人才、劳动力、能源、原料和产品的有序、快速和自由流动，将大大提升区域内纺织供应链的潜在效率，从而单个中国纺织企业在区域内不同国家进行产业链垂直一体化经营和产能跨国配置的可行性会大大提升。

鉴于地缘政治竞争和各国复杂国情，“一带一路”建设必然不会一帆风顺。作为一个创造大量国民财富、解决大众就业效果显著的民生型基础产业，中国纺织业在“一带一路”沿线国家的预期投资将会收获到更多的利益。

以全球眼光配置国内国外优质资源

“十三五”期间，全行业需要以全球眼光统筹国内国外优质资源配置，力争通过“走出去”初步实现产业链跨国整合和价值链的提升。全球布局有3点不容忽视：

一是继续保持谨慎态度，在海外布局中切实做好可行性研究和风险防控，同时不断提升企业总部的核心业务能力。

世界纺织服装的中心制造环节经历了典型的转移过程，跨国供应链体系越发成熟，这与经济全球化背景下所建立的国际贸易通行规则和更加开放的贸易环境密不可分。预计“中国+东南亚”将继续在世界纺织品服装供应链中居于中心地位。非洲、南美等其余地区，工业化制约因素依然突出，大规模投资需要保持十分谨慎的态度，充分做好可行性研究。

“走出去”和国际化是手段，不是目的，是为企业增强核心竞争力和盈利能力而服务的。尽管“一带一路”战略将在很大程度上改善沿线国家的投资环境，企业还是应该根据自身实际情况和战略目标，理性判断和选择国际布局的方向和节奏。特别是在海外投资并购的尽职调查方面要下功夫，对劳动力供应和成本、劳动生产率潜力、产业链配套、基础设施、法律和政治风险、本地运营等诸多因素统筹考虑，计算综合成本，注重发挥投资目的地的真正优势。

此外，要强调的是企业国际布局的基石还在于国内核心业务的继续提升。随着原料供应问题逐步解决，特别是自动化、智能化和绿色化生产的大规模升级，中国纺织业一方面可以继续较快提升劳动生产率，另一方面可以建设更高效的快速反应供应体系。应该看到，在智能制造和“互联网+”时代，中国纺织服装工业的国际比较优势继续提升的条件存在。同时，我国拥有纺织原料、中间工业品和终端消费品最大消费国的地位且市场增长潜力巨大，是中国纺织产业继续提升的重要基础条件。

二是正视与国际优秀跨国企业的差距，切实提升跨国供应链管理和全球品牌运营能力。

虽然目前行业以棉纺、针织加工业为重点，已经在跨国生产力布局方面取得一定成绩，但海外并购，特别是海外品牌并购和品牌输出方面仍然有不少值得研究的教训。

除了国内市场，在国际纺织品服装货物贸易中，行业骨干企业无疑已成为并将通过产能全球化继续成为全球纺织服装供应链上核心的优质产品提供者，并取得相应利润。但仍缺乏一批以全球品牌为龙头，占据全球产业价值链高地的跨国供应链并生态系统。中国纺织业亟需培养一批全球品牌，不断学习和提升全球优质资源配置和掌控的能力。特别是在品牌价值的维护和传递、美学创意资源的全球利用、优质原料和成品制造的供应链管理、不同国别市场的进入管理以及包括人力资源、财务、税务在内的全球基础管控运营方面要下苦功夫。以我国巨大内销市场为后盾，企业能够在国内市场国际化竞争中提高品牌运营能力和可持续发展后劲，为成长为全球优势企业练好内功。

三是全行业要进一步协同协作，在境外适宜区域建设中国纺织服装工业园区进行积极探索。

随着亚投行、丝路基金以及国内政策性、商业银行等金融机构在“一带一路”沿线国家进入实质性运作，互联互通的大规模基础设施势在必行，我国纺织行业重点投资的东南亚、印巴和中亚国家会较快地改善基础设施水平，提高物流效率，投资环境整体趋好。鉴于重点经贸合作园区是国际产能合作和共建“一带一路”的主要载体，中纺联将积极发挥政府和企业间的桥梁纽带作用，在重点经济走廊中的适合国家和区域，支持我骨干企业单独或者合作建设专项的纺织产业园区。专项园区将更有利于产业上下游和相关配套的集聚，提高运营效率和效益，也有利于争取主权国家间的协议性支持，更好地保障企业海外投资安全。

总结：

纺织业作为与人类生存密切相关的永不落幕的基础性产业，将在全球消费者向往更美好生活的时代更加繁荣。中国纺织服装产业也将在国内各项改革全面推进下，在“一带一路”的战略指引下，有信心、有能力，抓住历史机遇，通过全球产能合作与优质资源配置，更好地实现建设纺织科技强国、品牌强国、可持续发展强国和人才强国的目标。

工信部消费品工业司处长 曹学军“走出去”巩固中国纺织业的全球地位

工信部消费品工业司处长曹学军在致辞中指出，中国纺织业具有国际优势，“走出去”对于建设纺织强国、巩固中国纺织业的全球地位有着重要意义，“走出去”应与国内纺织产业转型升级形成良性互动。

商务部对外投资和经济合作司处长 陈忠 “走出去”要注意6个方面

目前中国对外投资快速发展，在境外投资的企业已近3万家，其中，纺织服装行业对外投资建设了802家企业，并形成了一批有实力的国际化企业。陈忠认为，“越南估计将成为亚洲的又一个纺织生产中心”。

陈忠还对中国纺织企业“走出去”提了6点建议：一是把握节奏，勿盲目跟风；二是建立国际化的管理体制；三是尊重当地历史文化，主动履行社会责任；四是把守法文化、风险文化等融入企业文化中去；五是建立突发事件处理机制；六是抱团出海，形成合力。

如意集团董事长 邱亚夫 “走出去”机不可失、时不再来

如意集团董事长邱亚夫代表“走出去”企业首先发声。如意积极布局海外，在国外拥有13个品牌服装制造企业，开创了中国企业并购日本主板上市公司的先河，在“中巴经济走廊”上也在发力。邱亚夫认为“走出去”机不可失、时不再来，中国企业在5年内要大规模走出去，他建议中国企业家要提升国际化视野，“每天都要在办公室看地图，看哪个国家有投资机会。”在那一句“我爱纺织，我爱服装”的结语中，邱亚夫的发言赢得热烈掌声。

上海纺织（集团）董事长 童继生 以国际化为中心的“1+5”战略

上海纺织（集团）有限公司董事长童继生代表国有企业发言。他指出，上海国企改革正如火如荼，根据上海纺织产业国际化的目标，上海纺织（集团）依托总体优势和旗下9家外贸公司的实力，加大了“走出去”力度，实施了以国际化为中心的“1+5”战略：“1”指一条国际化通路；“5”指建立5个基地：海外原料基地、海外制造基地、海外销售基地、创新设计集成基地、海外供应配送中心。童继生建议纺织企业关注非洲和拉美市场，并要总结“走出去”的经验教训，制定走出去的合作规则，还要争取国家的政策支持。

江苏东渡纺织集团董事长 徐卫民 东渡的“过江跨海”战略

江苏东渡纺织集团有限公司董事长徐卫民分享了东渡集团在国际化布局上的“过江跨海”战略：“过江”向苏中及苏北拓展，“跨海”在海外建立贸易、投资、财务结算中心，降低采购成本和流转过程中的财务成本，增强国际竞争力和化解贸易危机的能力。目前东渡已在境外设立了（独资、合作）生产工厂12家。

此外，作为“中国纺织行业国际布局示范企业”，鲁泰集团总经理刘子斌、山东岱银纺织服装集团副总裁李广军、金昇集团副总裁金浩等企业代表，也各自分享了“走出去”心得。

DISCUSSION

Investment status and potential of Vietnam and Southeast Asian countries

讨论

当前棉纺织行业在国内经营比较困难，但是在全球经济一体化的环境下，加之“一带一路”的战略构想正在深入地推进实施，TPP谈判的基本达成，新的历史机遇将使各国的联系更加紧密，相互合作更加深入，推动我国纺织行业的快速走出去。近几年，国内纺纱机械的出口数量，在中国国家的投入的增速是十分迅猛的。国内企业如何进一步走出国门成为棉纺行业普遍关注的话题。

在中国棉纺织行业协会会长朱北娜的主持下，天虹纺织集团董事长洪天祝、百隆东方股份有限公司董事长杨卫新、盛泰纺织集团董事长徐磊3位嘉宾，共同探讨了“越南及东南亚国家的投资现状及潜力”。

天虹纺织集团董事长 洪天祝：“越南虽好，但也不是去了越南就什么问题都解决了”

天虹“走出去”已有9个年头。2006年天虹在越南投产第一个项目，目前已有125万锭的投资规模，投资规模达8亿美元，居中国大陆企业在越投资规模之首。

就TPP协议所产生的影响，对于中国企业也是一种锻炼，在TPP的12个签约国中，唯有越南纺织服装业最具竞争力，有能力的中国企业都可以尝试去越南开设一个工厂。“越南是中国纺织工业走出去的首选之地，但不一定所有企业都适合走出去，如果在国内不行走出去也不一定会好，越南虽好，但并不是去了越南就什么问题都解决了” ，洪天祝认为。

洪天祝介绍，天虹集团之前的优势是作为上游的棉纺企业，未来将会从这样一个产能布局来往下延伸，着手打造上下游的产业纵向一体化。战略上，也希望可以跟纱厂、布厂、染厂有一系列的合作。以多样的合作模式，将上下游产业整合在一个园区里面来运营，提高上下游整体的竞争实力。

百隆东方股份有限公司董事长 杨卫新：“是客户决定了我们在哪里进行投资”

“在越南以前，百隆实地考察过很多国家，包括印度尼西亚、马来西亚、印度，是客户决定了我们最终在越南进行投资，建设工厂。到目前为止，百隆在越南有40万纱锭，最终的规模不会大于45万锭到50万锭左右。”杨卫新介绍称。

现在在越南生产的棉纱在本地市场消耗非常少，大约占15%，剩下差不多八成的纱还要回到国内来。杨卫新认为，目前在越南最缺的不是纱厂，而是面料厂。此外，随着在越南的投资热，现在当地人工费用上升幅度明显。这就意味着，企业“走出去”并不能光奔着TPP而走出去，有明确的市场和客户才是企业“走出去”正确的导向。随着消费者需求日益提高，即使投资在海外，产品的附加值仍旧不容忽视。风险方面也要进行预先的评估，要考虑政策、市场以及汇率方面存在的风险，这都影响着企业在当地的顺利运作投产。

雅戈尔盛泰纺织集团董事长 徐磊：“更重要的是一个团队的准备和团队的培养”

“企业如果‘走出去’的话，一定要考虑自己布局的问题，并不是说在国内企业受到了一定的经营的风险和困难，就急匆匆地往外走。即便是往外走，也要有充分的准备，要考察各项风险。更重要的是一个团队的准备和团队的培养。团队建设是‘走出去’不可或缺的保障，团队的能力决定着海外征途的实力，”徐磊如是说。此前，雅戈尔花一亿美金收购香港的工厂，一方面是看中他们的客户、他们的市场，另一方面则是看重他们国际化的能力和他的团队，这些团队，这些管理人员都可以马上派到国外，能够跟欧美市场对接。

雅戈尔去越南投资就是冲着TPP去的，最近几年都把发展资源留给了越南。“如今越南的基础设施发展很快，我们认为越南在未来四五年内还有很大潜力，但是要去享受越南的廉价劳动力目前已经没戏了。越南的一大优势在于市场，从长远来看，很多国家对越南的贸易都是免税的，企业在此投资建设无疑拥有着先天优势。在此外部条件的诱惑下，很多企业在越南不一定非得投资纺织业，其他产业（比如电子）与纺织业的资源竞争未来也将在越南展开，”徐磊补充道。

DISCUSSION

"One Belt and One Road" international cooperation in capacity and financial support

讨论

华孚色纺股份有限公司董事长孙伟挺、国家开发银行胡彪处长、中国工商银行投行部副总经理邹新3位嘉宾，共同探讨了“‘一带一路’国际产能合作与金融支持”话题。两位金融业专家均表示，银行业支持“一带一路”建设，让中国企业放开手脚闯世界。他们建议中国纺织企业关注银行支持纺织业海外布局的最新政策，以及海外绿地投资和跨国并购的融资经验。

华孚色纺董事长 孙伟挺越南是个不得不去的地方

华孚色纺股份有限公司董事长孙伟挺介绍，继在浙江、长江、黄淮、新疆生产板块布局之后，华孚开始国际布局，在越南设立子公司降低了当前公司主要原料境内外差价对成本的影响，充分利用当地劳动力成本较低的优势，减少国际物流费用，有效规避关税壁垒，进一步提高成本竞争力和东盟市场的服务能力。华孚公司纺纱规模目前已达到了150万锭，孙伟挺认为，越南是个不得不去的地方，这既是客户和市场的要求，同时越南本身也是一个未来消费市场。

交流 “走出去”心得体悟编织“一带一路”纺织版图

10月14日，中国纺织工业联合会主办的“中国纺织业‘走出去’交流大会”以“‘一带一路’的纺织版图”为主题，就我国纺织产业加快推进全球布局、创造国际竞争新优势所面临的形势、机遇和重点进行深入探讨。

On October 14, China National Textile and Apparel Council sponsored the "Chinese textile industry 'going out' Exchange Conference" ,making'one Belt and one Road' textile territory as its theme,focus on accelerating global layou of the Chinese textile industry , creating new advantages in international competition the situation facing the opportunities.