基于资源安全保障的中国铜产业可持续发展

郝 芳，李建革

(北京交通大学 中国产业安全研究中心，北京 100044)

基于资源安全保障的中国铜产业可持续发展

郝 芳，李建革

(北京交通大学 中国产业安全研究中心，北京 100044)

铜矿是中国急需紧缺的矿产资源。从资源安全保障角度，针对中国铜矿资源禀赋、市场供需及产业发展的现状进行分析，指出中国铜矿产业发展中所存在的问题：产业链失衡和各级产业内部的结构性问题等。并从解决铜资源供应和铜冶炼加工环节的过多扩张导致的产业链不协调问题着手，提出中国铜矿产业安全、稳定、可持续发展的对策建议。

资源安全；铜产业；可持续发展

一、资源安全保障的重要意义

关于矿产资源安全的概念,学者们具有代表性的有以下几个观点：矿产资源安全指供应的稳定性和开发使用上的安全性[1,2]；是一个国家能在指定的时间和地点，以合理的价格与方式，稳定、足量、持续获得国家社会经济建设和人民生活所需的矿产资源的状态[3]。资源安全的主要影响因素除了资源本身的禀赋、储量等自然因素之外，还涉及到资源市场供需和国际政治关系等经济与政治因素[4]。目前，学术界对矿产资源安全的研究开始拓展，一些学者认识到矿产资源安全是一个需要综合考虑市场供给、生态文明、社会秩序、可持续发展等诸多因素的多层次、多维度、多目标的系统，而供需均衡仅是矿产资源安全的目标之一[5]。综上，矿产资源安全应有狭义与广义之分：狭义的矿产资源安全是指资源供应安全，即保障社会经济发展和人民生活所必需的矿产资源能够以合理的价格持续、稳定的供应。其核心内容为数量保障、供应稳定、价格合理。广义的矿产资源安全是指综合安全，即在保障矿产资源持续、稳定供应的同时保持良好的生态环境，推动社会健康有序的发展。其核心内容包括供给安全与生态稳定。本文所论述的是狭义的矿产资源安全，即资源供应安全。

二、中国铜矿资源形势及供需分析

1.中国铜矿资源储量及分布特征

中国铜资源总体分布比较分散，中西部地区较东部地区资源丰富。从资源量的省份分布来看，全国29个省(区)都有铜矿的分布。2012年底，中国共有铜矿矿区1915个，查明资源量9036.9万吨，其中资源量6302.49万吨，储量1041.58万吨。从资源量上看，在中国中西部地区的几个省份有相对富集特点。从资源储量的地区分布来看，东部地区占10.08%，西部地区占64.77%，中部地区19.41%，东北地区占5.73%。铜矿资源储量较多的省(区)分别是西藏、江西、云南、甘肃、安徽、内蒙古、山西、黑龙江、湖北、新疆等。

2.中国铜矿资源供需分析

中国是铜消费大国，铜金属为中国大宗原料中的供应紧缺矿种。2012年，全国铜矿持证企业共计874家，年产铜矿石1.42亿吨，工业总产值348.94亿元，从业人员12.26万人。铜矿开发分布在26个省份，主要集中在中部和西部地区。从年产矿量上看，四大地区占全国的比例分别是：东部地区1.25%、中部地区52.78%、西部地区39.76%、东北地区6.20%；65%以上的产量和50%左右的工业总产值集中在江西、内蒙古和云南。截止2012年，铜矿资源采矿权证企业总设计生产规模1.97亿吨，矿区面积约1500平方公里，分布在26个省，355个县级行政区，采矿权数量在全国前5位的省份分别为云南、安徽、新疆、内蒙古、湖北。

2001—2012年，精炼铜产量及消费量呈稳定上升趋势，且精炼铜消费量增幅超过同期精炼铜产量增幅，紧缺程度逐年加剧(图1)。国内铜精矿呈微弱上升趋势，但对满足精炼铜原材料市场比例逐年大幅减小。2012年中国铜精矿产量(金属量)为160.2万吨，仅能提供国内精炼铜27.5%的原料，铜资源的对外依存度逐年升高。与此同时，2012年中国精炼铜的消费量比上年增长22.7%，达到895万吨。

3.铜矿贸易及价格分析

铜精矿的严重内供不足，且在铜金属消费的巨大增长形势下，导致中国必须大量进口铜矿砂及其他铜中间产品以满足国内需求。2001—2012年，中国铜精矿、铜材及铜废碎料均呈现稳定上涨态势，铜相关的贸易逆差逐年增加，且2007、2010年增幅尤为明显(图2)。

图3显示的是十年以来LME铜价走势，将2004年至今铜价变化总结为四个阶段：2004—2008年间7000美元每吨的震荡调整期、2008下半年至2009年的急速下行期、2009—2011年的稳定上行期、2011下半年至今的渐行下滑调整期。可见，铜价波动较为频繁，价格是影响中国铜产业稳定、可持续发展的重要影响因素。

近年来，在全球经济不景气影响及中国产业调整形势下，建筑、家电及交通等用铜行业需求增速放缓，铜价从2011年1月9000美元左右每吨跌至6500美元左右。从全球形势来看，受主要经济体宽松政策刺激及国际库存下降等因素影响，未来一段时间铜价仍将维持当前水平或有微幅震荡调整。

三、中国铜产业发展存在的问题分析

通过对中国铜矿资源赋存情况及供需形势分析可知，制约中国铜产业发展根源性的问题是铜资源的安全供应无法保障。中国有着较大体量的全产业链铜工业(图4)，包括铜采选矿业—铜冶炼工业—铜加工制造业，对应产业链的上、中、下游三部分。铜材加工业按照加工产品的技术要求和附加值的差异，可分为初级加工和深加工。一般来说，铜材的初级加工多是以粗通和电解铜为原料，加工为普通的潼关棒、铜板带、铜箔、铜线杆等产品；在此基础上生产高精覆铜板、低氧光亮铜杆等产品的是铜材深加工[6]。以下从资源安全保障视角对铜全产业链条进行分析，提出当前中国铜产业安全、可持续发展的所面临的主要问题。

1.产业链失衡，结构性矛盾突出

中国铜产业链失衡表现为，上游的铜采矿业与中下游的冶炼及加工产业失衡，图3显示出中国铜矿业明显滞后于铜冶炼及加工等后续产业。从产业模式来看，最优的模式是上中下游产业之间保持相应的比例，某一个环节过高和过低都可能导致生产资源的浪费和生产效率的降低。而铜工业产业链的源头—铜矿采矿业的发展程度显著低于后续产业是导致目前中国铜工业发展缺乏高效、可持续发展的重要原因[7]。

2001—2012年中国本土铜精矿供应量与后续冶炼加工的需求量缺口持续加大，自给率持续下降且速度呈加快趋势。近年来中国对铜的冶炼、加工行业的固定资产投资大幅增长，进一步加剧了铜精矿的供需矛盾，凸显了产业链失衡问题。以2013年为例，中国铜材产量为1498.7万吨，同比增长25.2%，是2001年的6倍。由于原材料短缺导致中下游产业成本高且缺乏稳定性，限制了精炼铜产业的发展，使精炼铜不能满足铜材加工的需要，因此中国铜在铜精矿和精炼铜二级产业均过度依赖进口，给整个产业的可持续发展带来不稳定因素。

2.各级产业内部的结构性问题

最上游的铜勘查及采矿阶段现存结构性问题主要体现在三个方面：一是老矿山增储有限，新矿产地位置偏远，外部建设条件及环境约束不利；二是铜矿山开发大中型企业比例较低，产业集中度不够；三是矿山生产效率低，采矿装备水平与世界先进水平差距较大，先进采矿技术运用较少。

近年来国家制定了“358找矿突破战略行动”，对铜资源勘查加大投入。如2012年新发现的两个大型铜矿分别位于云南香格里拉和西藏多龙地区，远离长江中下游等国内铜冶炼和加工的生产中心，即使铜价高企到满足技术经济条件，但在生态文明建设大背景下，环境保护门槛极高都有可能导致形成“呆矿”，难以开发利用。大中型矿山开发企业比例低，一定程度上是由中国铜资源赋存特点决定的，中国铜矿资源赋存具有大矿少、小矿多的特点：2012年中国铜矿山企业共874家，大型和中型合计86家，占不到10%的比例；小型最多为510家，占比约60%；小矿为278家，约占30%的比例。大中型矿山比例较低的格局不利于提高产业集中度，从而带来企业技术改造设备升级缺乏动力，生产效率较低还导致利润微薄，企业对环境保护和矿山地质环境恢复治理也缺乏资金和能力。

中游的冶炼行业存在的主要问题是盲目扩张，无序竞争，盈利能力较弱。中国铜冶炼能力低于铜加工能力和消费能力，但由于资源自给率严重不足导致铜精矿卖方市场。铜精矿不仅价格高企，且原料供给稳定和连续性不足，导致了国内铜冶炼能力利用率低，无序扩张的后果是冶炼厂商对铜精矿进口的争夺加剧，缺乏议价能力，生存堪忧。

下游的铜加工行业也存在产能扩张过快、产业集中度低和产能过剩的问题，且速度较冶炼环节更快。现有和增加产能中较为突出的结构性问题是：加工环节集中度和高附加值产品项目比例较低，新上项目大部分为门槛不高的低附加值产能。且由于投资门槛低，新上产能不是原有加工企业的扩张，而多为地方政府在未经过认真的市场分析预测的前提下出于通过投资提振经济做出的决策，导致铜加工行业产能过剩。因此，国内铜加工企业可能陷入既缺原料又缺市场的不利环境，同样导致铜加工行业出现产能利用率低、行业盈利水平低等局面。

四、推进中国铜产业安全、稳定、可持续发展的建议与措施

从当前中国铜产业发展面临的问题可以看出，铜产业实现安全、稳定、可持续发展最根本是要解决铜资源供应保障问题；其次是解决铜冶炼加工环节的过多扩张导致的产业链不协调问题。从以上两方面，综合考虑中国铜资源和产业结构现状，以推进中国铜产业安全、稳定、可持续发展为目标提出以下建议：

1.开源节流，增加铜资源供应量

(1)资源勘查。重点加强找铜潜力较好选区的基础研究和勘查工程部署；制定优惠政策吸引相关企业在铜勘查领域进行投入；鼓励国内企业落实国家“走出去”战略，加快海外发展步伐，在资金和政策方面对矿业企业参与国际矿业开发给予支持，增加铜资源市场话语权。

(2)优化进口结构。鼓励非原矿砂进口，加强精炼铜、粗铜及废铜的进口；进口国选择应多元化。

(3)提高利用效率。鼓励企业引进先进的采、选矿技术，扶持矿山企业技术改造，提高“三率”水平；加强对低品位、难选冶矿石利用的政策支持，放宽相关产业政策限制，鼓励外资和民营企业进入铜开采和选矿上游领域；重视资源二次利用，提高废铜利用水平。根据中国工业发展周期测算，在2010年左右将有大量含铜设备进入报废期。加之中国废旧电器拆解能力较强，国内废旧铜回收利用潜力很大。

2.控制规模，优化铜工业产业链

(1)控制行业总量规模。严格审查精炼铜、低附加值铜材新上项目，提高冶炼行业准入门槛，促进冶炼工业有序平稳发展。

(2)优化产业结构。鼓励规模化铜冶炼企业做大做强，出台相关政策支持大企业对小微冶炼企业的收购兼并，从而提高国际话语权和竞争力；鼓励企业转型升级、技术改进，出台相关政策如出台落后技术负面清单等；鼓励企业进行技术创新，组建技术创新战略联盟，提高对高附加值新产品的政策、资金及人力支持，研发优化产品结构，提高竞争力。

[1]孙永波,汪云甲.矿产资源安全评价指标体系与方法研究[J].中国矿业,2005,14(4):36-37.

[2]汪云甲.论我国矿产资源安全问题[J].科技导报,2003(2):58-61.

[3]邓光君.国家矿产资源安全理论与评价体系研究[D].北京：中国地质大学,2006.

[4]牛建英.战略矿产资源供应安全研究[D].北京：中国地质大学,2007.

[5]罗辉,宦吉娥.矿产资源安全研究述评.中国地质大学学报(社会科学版)[J].2010,10(3):43-46.

[6]张玉胜,刘志迎.基于产业链的铜产业自主创新道路[J].有色金属工程,2011(3):21-24.

[7]陈甲斌.中国铜产业链结构状况与调整[J].世界有色金属,2006(5):6-9.

(责任编辑：范根祥)

The Sustainable Development of China’s Copper Industry：Based on Natural Resources Security

HAO Fang，LI Jiange

(Postdoctoral Programme of China Industrial Economic Security Research Center，Beijing Jiaotong University，Beijing 100044,China)

Cooper is a scarce and urgently needed resource in China.This paper，from the angle of resource security safeguard，analyzes the current situation of cooper endowment，market supply-demand and industry development，and points out the problems existing in the development of copper industry，such as the unbalance of industry chain and structural problems within the industry.Finally，from the solution of copper supply and the discordant of industry chain caused by the excessive expansion of copper smelting，this paper puts forward some countermeasures conducive to a secure，stable and sustainable development of China’s copper industry.

resources security；copper industry；sustainable development

2014-12-23

郝芳(1975—)，女，北京交通大学中国产业安全研究中心博士后，副研究员，研究方向为矿业经济、国土资源政策研究；李建革(1967—)，男，北京交通大学中国产业安全研究中心博士后科研工作站站长，应用经济学博士后，研究方向为战略管理、职业化管理、企业全面风险管理、商业银行中小企业信用评级。

F426.32

A

1008-2700(2015)02-0046-05