发动机曲轴市场的变迁

文/韩文干·第一拖拉机股份有限公司锻造厂

发动机曲轴市场的变迁

文/韩文干·第一拖拉机股份有限公司锻造厂

业界有种说法，柴油机是商用车的心脏，曲轴是柴油机的心脏。21世纪以来，我国汽车行业特别是商用车取得了突飞猛进的发展，也带动了柴油机及其零部件业务的快速提升。作为国内最大的锻钢曲轴用户，潍柴的成长轨迹某种程度上代表着我国柴油机的变迁脉络。

“一支独大”的潍柴曲轴

2001年到2010年这十年，汽车行业最耀眼的当属商用车中的重卡。重卡从2000年的8万余辆猛增到2010年的百万辆，增长势头用“强劲”来形容一点也不夸张。重卡市场的快速增加，对重型柴油机在品质和规模上提出了新的要求和严峻考验。

从建厂之初就注定与重卡密不可分的潍柴，在汽车行业飞速发展中找准了自己的定位，2004年3月潍柴动力成功赴香港上市，2005年8月投资收购湘火炬，为谋求自身迅猛发展奠定了基础。2004年成功上市后，潍柴乘着重卡快速发展的东风迅猛壮大，5年后的2009年营业收入达到540亿元，利润总额超过40亿元，占载重14吨以上重卡市场配套份额的40%以上，2010年在重卡冲顶百万辆的时候，潍柴自然也就成为最大的受益者，当年销售重卡用柴油机41.4万台，在14吨以上重卡柴油机市场的占有率达到40.7%。

为了满足发动机装机需求，潍柴一方面加强与天润曲轴的合作，另一方面加快对辽宁五一八、辽宁顺兴等曲轴成品加工公司的开发，千方百计提升其曲轴保供能力。在成品能力得以大幅增长的同时，潍柴采购部门还重心前移，积极协调开发斯太尔曲轴的毛坯市场。他们一方面加大对中国一拖锻造厂斯太尔毛坯的采购，另一方面大力开发内蒙古第一机械集团公司旗下的富成锻造公司，甚至还多次远赴四川等地，对国内拥有大型锻造装备的锻造企业进行广泛调研。

潍柴旺势拉动了曲轴产出的大幅提升，2010年第一季度，辽宁五一八完成成品曲轴12.68万件，比2009年同期翻了一番还多，实现销售收入4.17亿元，同比增长94.4%。2010年，天润曲轴公司实现营业收入139339.38万元，其中重型发动机曲轴收入108936.83万元。

潍柴产销旺势还坚定了相关曲轴加工企业延伸产业链扩大曲轴毛坯产出规模的信心和决心。辽宁五一八开始实施二期技改工程，建设14000t热模锻压力机和8000t热模锻压力机锻造自动化生产线。天润曲轴公司投资2.11亿元建设PZS750F型电动螺旋压力机锻造生产线项目，建成后生产50～105kg的曲轴锻件。

重汽、锡柴、玉柴及其他曲轴

在潍柴成为重型发动机生产“巨无霸”、产能超过70万台的同时，中国重汽快速形成了杭发和济南动力两个柴油机生产基地。中国重汽集团济南动力2005年5月兴建，2006年4月18日揭牌，2008年完成从济南市中心搬迁至萧山经济技术开发区，在产品产能、质量保证、工艺先进、装备升级和环境美化等各个方面得到了大幅提升，2010年12月28日第11万台发动机下线。当时重汽斯太尔发动机曲轴毛坯主要由中国一拖锻造和一机集团富成锻造等供应。

一汽锡柴素以高品质著称。围绕“建成一汽自主品牌发动机的主要生产基地、建成国内重型发动机的主要制造基地、建成中国自主品牌柴油机的主要出口基地”，得益于一汽解放拉动及自身外扩市场的成效，锡柴产销规模呈现持续增长势头，柴油机销量从2006年的13万台提升到2010年的43.5万台，年均增长33%。在中重型发动机曲轴的保供上，除从印度、巴西等批量购买部分曲轴外，其他锻钢曲轴毛坯全部由中国一拖锻造供应。据不完全统计，2000～2010这11年间，中国一拖锻造供应的锡柴曲轴涉及品种20个，数量近百万件。2010年7月12日，锡柴重型柴油机新基地隆重奠基，成为其发展史上的标志性事件。以此为发端，锡柴全力打造柴油机行业黄金排量的精品，加快7.5万台CA6DL柴油机、1.5万台CA6DM柴油机等技术改造项目，重型柴油机产销规模冲击20万台的产能。

玉柴是国内发动机谱系最全、规模最大的发动机企业，“十一五”期间共计销售柴油机206万台，其中2010年玉柴机器销量突破55万台。玉柴重型发动机是其销量增长的主要亮点。为赢得更大的发展机会，玉柴在做好本地产销的同时，2009年8月在安徽芜湖成立联合动力股份有限公司，专门生产重型发动机，2013年又在包头成立包头北奔玉柴发动机有限公司，规划总投资15.1亿元，占地460亩，逐步达到年产10万台的能力。玉柴发动机的增长，使桂林福达股份有限公司应运而生，福达股份从发动机曲轴加工入手，2009年3月成立桂林福达重工锻造有限公司，已经建成14000t、12500t、8000t、6300t等热模锻自动生产线，具备年产111.5万根发动机锻钢曲轴、年产10万吨精密锻件的能力，曲轴毛坯产能可充分满足玉柴需求。

在潍柴、中国重汽、锡柴和玉柴等受益的同时，其他重型发动机企业也有不同程度的发展。东风公司dCi11重型柴油机作为进军重卡市场的载体，从月产1000到3000台仅仅用了13个月。东风康明斯产销也由2006年的11万台增加到2010年22万台。与此同时，西安康明斯、依维柯红岩动力等也取得了一定的发展。

“内配”搅乱曲轴市场格局

中国重汽集团为了持续提升自身毛坯产出能力，满足集团内市场需求，2008年6月28日投资5000万元，新建一条年产重型汽车前轴/曲轴12万件、新增产值1.5亿元的16t机组生产线，之后又投资建设的KP12500和MP8000t锻压机生产线，主要生产卡车曲轴、前轴和转向节，使中国重汽锻造产能达到15万吨。

东风锻造公司拥有18MN、63MN至120MN系列楔式锻压机组、4.5MN至16MN系列平锻机，尤其是120MN热模锻压力机生产线等，产品覆盖1000多个品种，生产能力达10万吨/年。到2010年，东风锻造公司曲轴生产线由2条扩展到7条，生产曲轴125万件，曲轴品种数由43种扩充到70种，曲轴最大单重由125kg增加到175kg，产品用户由以东风和康明斯为主延伸到福达、三菱、长城、江铃、长安、比亚迪、奇瑞等众多汽车曲轴市场用户。

2011年9月8日，辽源方大锻造有限公司规划投资20亿元，建设80MN、125MN、160MN3条锻压生产线，与此同时山西舜达锻造建设165MN、125MN、80MN 、63MN、40MN5条热模锻压生产线及机加工项目，主要产品有汽车前轴、转向节、曲轴、连杆、煤机刮板、石油阀体等，覆盖汽车、煤机、石油、火车、船舶等多个领域，锻件年生产能力10万吨等等。

事实上，在2010年顶峰之后我国商用车特别是重卡就开始走“下坡路”，在重卡连续两年下跌后，2013年虽有所回升，但远不能和2010年的产销相比。在市场“蛋糕”总体有限的情况下，从最大程度释放自身曲轴（毛坯）产能出发，商用车以及中重型发动机企业都不约而同把“抱团取暖政策”作为首选，以政策手段打破原来的市场格局，重新布局相关市场。