当前我国无缝钢管行业面临的困境分析

彭在美，庄 钢，李 霞

（中国钢结构协会钢管分会，天津 300301）

1 经济下行压力传导至钢管行业

目前公布的2015 年6 月份原汇丰中国制造业采购经理人指数PMI（现财新中国制造业PMI）终值为49.4，低于市场预期的49.6，略高于2015 年5月终值49.2，但该数值连续4 个月低于50 荣枯线。2015 年6 月我国产出指数小幅回升，新订单和新出口订单指数重返50 上方；但制造业企业继续减员，导致就业指数降低至46.6，为2009 年2 月以来最低水平。此外，2015 年6 月我国全部工业品出厂价格指数（PPI）同比下降4.8%，已连续下降40个月，冶金工业PPI 已连续下降44 个月。

2015 年1—6 月，我国钢材产量为55 882 万t，同比增长2.0%，较上年同期增速回落4.45%；其中无缝钢管产量1 399.7 万t，同比下降7.1%，较上年同期增速回落11.0%。2015 年6—7 月，我国钢价呈现加速回落态势；截至7 月24 日，钢材综合价格指数为62.95，其中扁平材价格指数为62.92，长材为63.29，无缝钢管为63.37。

2015 年5 月，我国规模以上工业企业利润总额为5 207.1 亿元人民币，同比增长0.6%，增速比4 月放缓2 个百分点。2015 年1—5 月，我国工业企业利润总额同比下降0.8%，降幅比前4 个月收窄0.5 个百分点；其中，黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降11.5%。据中国钢铁工业协会统计，2015 年上半年我国大中型钢铁企业实现销售收入1.5 万亿人民币，同比下降17.9%；实现利税390.5 亿元人民币，同比下降14.1%；实现利润总额16.4 亿元人民币，而主营业务亏损216.8 亿元人民币，增亏167.68 亿元人民币；亏损企业43 户，占统计会员企业户数的42.6%；亏损企业亏损额185.5亿元人民币，同比增长98.5%。这表明我国钢铁企业主营业务盈利能力进一步下降。虽然铁矿石价格下降带来吨铁成本下降，降幅为500~550 元人民币，但吨钢材价格下降幅度为700~900 元人民币。此外，钢材高端产品由于市场容量较少，同质化竞争更加激烈。

可见，经济下行压力已传导至我国钢管行业，钢管行业经营困难，其中无缝钢管行业遇到了前所未有的困难。

2 焊接钢管与无缝钢管的产量增长两极分化

2014 年，我国钢管总产量为8 898 万t，同比增长5.44%。其中，焊接钢管产量为5 761 万t，同比增长8.54%；无缝钢管产量为3 137 万t，同比仅增长0.19%，无缝钢管产量已达到峰值平台区［1］。

2015 年以来，我国钢管产量以高于我国钢材总产量的速度增长，但无缝钢管与焊接钢管产量增长出现明显的两极分化，无缝钢管产量同比出现了下降，而焊接钢管产量逆势大幅增长。

2015 年1—6 月，我国钢管产量为4 527.30万t，同比增长9.28%，较上年同期增速升高了3.98个百分点。其中，无缝钢管产量为1 399.7 万t，同比下降7.1%；焊接钢管产量为3 127.60 万t，同比增长18.60%。在钢材22 大类品种中有9 个品种产量下降，无缝钢管产量降幅仅次于重轨和轻轨，排在第三位；而焊接钢管产量增幅仅次于特厚板的18.2%，屈居第二。2014 年同期我国钢管产量增速为5.55%，其中无缝钢管产量增速为3.47%，焊接钢管产量增速为8.83%，尽管焊接钢管产量增速也高于无缝钢管产量增速，然而两者相差不大；但2015 年两者产量变化情况出现了明显分化的态势，两者分化值达到了24.5%。无缝钢管产量已连续3个月呈较大幅度下跌，这是进入新世纪以来首次出现的。

由此可知，2015 年我国无缝钢管产量可能会低于2014 年的水平，预计2015 年我国无缝钢管产量在2 900 万t左右。

3 无缝钢管行业面临多重压力

我国大中型无缝钢管企业大多是以生产石油、天然气、电力、煤炭、气瓶等能源行业用钢管为主的生产企业，其中国有无缝钢管企业占主导地位。在以下几方面的影响下，我国无缝钢管行业面临多重压力。

3.1 石油天然气市场剧变

我国大型无缝钢管生产企业的主导产品大多为油井管和油气输送管等，这些本来是技术含量高、附加值高的优势产品，但由于市场形势的剧变使得这些产品的生产企业举步维艰。

2014 年下半年以来，国际石油天然气市场风云突变，原油价格最低跌至46.83 美元/桶，与原来107.68 美元/桶相比跌幅高达56.51%，这不仅对以出口石油资源为主的、占国内生产总值（GDP）80%~90%的俄罗斯、委瑞内拉等国是一个沉重的打击，对我国石油行业也带来了不利影响。2014 年我国原油勘探开发量减少，原油产量为21 010 万t，同比增长0.6%，增速回落1.1 个百分点；进口原油30 838 万t，同比增长9.5%，是2013 年增速的2 倍以上；原油对外依存度达60%，较2013 年的57%提高了3 个百分点。2014 年我国天然气产量1 234.1亿m3，同比增长6.9%，增速回落2.2 个百分点。

2014 年我国油井管消费量下降了15%~20%，预计2015 年油井管消费量可能会进一步降低。例如，大庆油田2015 年减少原油产量150 万t，必然会减少油井管的用量。由于国内外市场需求量急剧萎缩，以生产石油专用管为主要产品的国有大型无缝钢管企业订单很少，开工不足，不仅造成企业效益不佳，而且威胁到企业生存。

此外，近两年我国油气长输管线工程推迟建设，油田开采勘探也自然滞后，这是国内非技术因素使得油井管市场需求下降。虽然这是影响油井管市场的暂时因素，但从长远来看，国内大庆油田的可采储量已临近后期阶段，陆上油气田可采储量由鄂尔多斯油田担任高产的主力军，海上油气开采由近海大陆架逐步向深海转移；陆地页岩气储量虽然很丰富，但大量开采后形成规模尚须时日。

3.2 电站锅炉用管市场萎缩

2015 年1—5 月，我国绝对发电量为22 187亿kW·h，同比上升0.2%。其中，火力绝对发电量为17 393 亿kW·h，同比下降3.1%；水力绝对发电量为3 182 亿kW·h，同比增长11.5%；核电、风力发电量同比增长超过30%。

近年来，由于环保需求等原因，火力发电投资下降，而绿色能源投资上升。2014 年8—9 月，国家发展和改革委员会（简称国家发改委）先后批复了五凌电力白市水电站工程和雅砻江两河口水电站工程。此外，还要求稳步发展风电。根据2014 年8 月国家能源局公布的《全国海上风电开发建设方案（2014—2016）》可知，未来几年我国要建设44 个海上风电站；目前在福建省福清市已动工建设了4 个风电站。国家下放了除核电和大型水电站外的所有发电项目审批权，而以风力发电站、光伏电站为主的新能源项目，因为受到政策补贴的支持，部分地区即使电力过剩，依然在抢装布局。以上风力发电站、水力发电站和光伏电站不采用锅炉用无缝钢管，而采用锅炉用无缝钢管的煤电项目已受到严格控制；国家发改委于2014 年6 月只批复了河北大唐蔚县电厂建设项目，总投资62.2 亿元人民币。据有关资料显示，按规定大型火电厂都需安装脱硫、脱硝和脱粉尘设备，脱除率在90%以上。而受市场萎缩的影响，火力发电项目的新建速度在逐步缩减，这使得对高压锅炉管的需求也在日渐萎缩。

核电是绿色能源，我国目前正在建设25 座核反应堆，而全球正在建设的核反应堆仅68 座，不仅是我国，全球都面临着能源转型，防止燃煤造成的大气污染。我国现在只有2%的电力生产来自17座核电站的24 座核反应堆，拟计划在建与已建的核电站有望贡献10%的电力份额；但受日本福岛核事故的影响，在内陆建设核电站成为关注焦点，国家调整了核电的发展速度。

由此可见，受生态环境平衡制约的影响，我国水力发电资源进一步开发的潜力有限；火力发电的发展前景受到环境保护的规范，增长率在下降；核电站在内陆建设的安全性如何确保还在研究之中；风力发电和太阳能的发展不受外界因素（如环保问题和安全问题）的影响，但这两项能源建设的发展与锅炉用无缝钢管无关。因此，国有无缝钢管企业应冷静思考锅炉用无缝钢管的市场前景。

3.3 国家基本建设投资对焊接钢管增长有力

2015 年上半年我国国内生产总值同比增长7%，创6 年以来新低。2015 年1—5 月我国全社会用电量、铁路货运量和银行中长期贷款等三大指标虽出现了回升迹象，但基础尚不牢固。其中，全社会用电量同比增长1.6%，在历年同期水平中仅好于国际金融危机爆发后的2009 年，而且同月的发电量数据零增长；铁路货运量2015 年5 月更是同比下降11.5%，跌到了历史极低水平；银行中长期贷款虽然有所回升，但中长期的企业贷款当月下降了228 亿元人民币。

稳增长的关键还在于稳投资。2014 年10 月以来，国家密集批复了35 个基础建设项目，包括28个铁路、6 个机场、1 个深水港以及多个公路、特高压输电工程项目等的建设，总投资约9 761 亿元人民币。2015 年5 月18 日，国家发改委发布了6项铁路和轨道交通投资项目批复，总投资额近2 500亿元人民币；6 月23 日，国家发改委又公布了6月第二批获得批复的3 个基础建设项目。国家应对经济下行压力实施稳增长基本政策，加大“铁公基”等基础设施的建设力度，对于扩大焊接钢管的下游市场需求很有利。例如，住宅钢结构、场馆钢结构、铁路车辆、集装箱、输电铁塔、城市集中供热管网、供水系统、燃气管网等大量需求焊接钢管，包括镀锌焊接钢管、钢塑复合管以及方矩形焊接钢管等。同时，由于焊接技术的进步和材料质量的提高，使得焊接钢管产品进一步取代一部分无缝钢管产品，例如低中档产品，甚至一部分高端产品，如套管（J55、H40、K55、N80、P110、汽车液压缸体用管等）、化工用管（冶金复合双金属耐腐蚀管）、中低压锅炉用管和核电站内常规岛部分用管、起重机械吊臂用低合金管等。

从2015 年1—6 月我国焊接钢管产量增长情况可明显看出，基础设施建设项目大大拉动了对焊接钢管的需求。目前钢管中的高端产品主要集中在无缝钢管上，如油井管、高压锅炉用管、核电用管、精密管、船舶和海洋工程用管等，这部分高端产品仅占我国钢管总消费量的10%。目前，我国主要钢管生产装备水平已处于世界一流，其中国有无缝钢管生产企业设备装备水平更高，加上钢管生产工艺和技术的不断进步，重复建设造成高端钢管产品过剩也更为严重，由于高端产品的市场应用范围更窄，竞争更加激烈。

3.4 外贸形势日趋严峻

2015 年1—6 月，我国钢管出口量为462.3 万t，同比增长4.84%。其中，无缝钢管出口量为230.45万t，同比下降了11.33%；焊接钢管出口量为231.8万t，同比增长了28.07%。而2015 年1—6 月油井用无缝钢管的出口量为69.43 万t，较2014 年同期的105.75 万t 下降了34.35%，这是导致无缝钢管出口量下降的主要原因。

我国无缝钢管生产企业承受着国内外市场的双重压力。据美国能源信息署（EIA）最新一期短期能源展望（STEO）预测：2015 年全球油价跌幅可能高达30%～40%，油价下跌所造成的影响远大于2014年；受油价下跌的影响，2015 年全球石油企业将削减勘探及开采开支高达1 000 亿美元。预计法国Vallourec 集团2015 年钢管销售量会受到油价下跌的严重影响。美国开工钻机数直接受美国WTI（West Texas Intermediate）原油价格影响，与2014年4 季度美国开工钻机数最高1 930 台相比，2015年5 月份开工钻机数已降至857 台，从而导致OCTG（石油专用管）需求大幅降低［2-3］。2015 年，总部位于卢森堡的Tenaris 集团计划削减墨西哥TAM厂10%~15%的产量；加拿大Alogma 厂裁员180人；加拿大Calgary 焊管厂停产；美国Louisiana州管加工厂停产；意大利Dalmine 厂裁员400 人；美国Bay City 建厂项目推迟到2016 年底启动并停止对墨西哥TAM 厂的产能扩张投资。预计2015 年中南美洲平均钻机数为324 台，较2014 年减少19%；欧洲平均钻机数为88 台，较2014 年减少15%；中东平均钻机数为373 台，较2014 年基本持平；非洲平均钻机数为174 台，较2014 年减少7%；俄罗斯平均钻机数较2014 年下降10%。从Tenaris 集团一季度季报中可预测2015 年全球油井管消费为1 200 万t，比2014 年的1 710 万t 减少510 万t，降幅为30%。

自全球金融危机以来，国际贸易保护主义在全球愈演愈烈，我国无缝钢管出口越发受限。2009年以来，我国生产的油井管基本进入不了北美和欧洲等发达国家或地区的市场；2014 年俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦也发起了对我国无缝钢管的反倾销调查，使得我国无缝钢管出口到这些地区的数量大幅下降（降幅达40%以上）［4］；此外，贸易救济国和地区不断扩大。

4 结 语

综上所述，由于受国内外市场低迷的影响，我国无缝钢管生产企业遇到了前所未有的困难。近两年来，中小型无缝钢管生产企业停产、倒闭、破产或被接收的约50 家。

我国无缝钢管生产企业面对来自多方面的沉重压力，只有主动适应“新常态”，注重结构调整和企业的转型升级，走创新驱动和质量效益型的发展之路。但是结构调整和转型升级不是朝夕之事，而是一个漫长而艰苦的过程，政府、行业和企业必须做好长期的心理准备和周密的应变措施［1，4-7］。例如，大型火电站只要做好环保，由于煤炭价格下降，其经济上及安全上是可行的；政府在能源政策上有调整的空间，加大海洋油气的开发力度，也是能源政策稳中求进的重要措施。总之，结构调整，政府“工具箱”内有很多工具储备，企业也要及时跟进。

［1］ 李强. 适应“新常态”开创新局面 努力提高我国钢管工业的发展质量和效益［J］. 钢管，2015，44（2）：1-5.

［2］ 武磊. 2014 年Tenaris 和Vallourec 钢管生产经营状况分析［J］. 钢管，2015，44（3）：6-10.

［3］ 武磊. 2013 年Tenaris 和Vallourec 钢管生产经营状况分析［J］. 钢管，2014，43（6）：10-13.

［4］ 成海涛. 钢管行业运行艰难 改革创新谋求新发展［J］. 钢管，2014，43（6）：6-9.

［5］ 杨秀琴. 我国钢管行业如何走出目前困境［J］. 钢管，2015，44（3）：1-5.

［6］ 李强. 面对“新常态” 谋求新发展 以改革创新推动我国钢管工业的转型升级［J］. 钢管，2014，43（6）：1-5.

［7］ 李强. 改革创新 转型发展 努力打造中国钢管行业升级版［J］. 钢管，2014，43（2）：1-6.