2014年全球锆原料市场分析

张东亮，Ed Barlow

(特智迈管理咨询(上海)有限公司，上海 200120)

2014年全球锆原料市场分析

张东亮，Ed Barlow

(特智迈管理咨询(上海)有限公司，上海 200120)

对2014年全球锆原料市场的供求关系进行了介绍，对下游细分行业对锆原料的需求进行了分析，并对锆原料市场的未来发展进行了预测。指出2014年全球锆原料的供求均出现复苏回暖迹象，并且复苏的主要动力来自于特种化学品及材料领域对其需求的快速增长，其中，来自中国下游行业的需求将主导全球市场的发展；全球锆原料在2020年前仍保持供过于求的局面，但是总体上看，供需趋于平衡，市场也将在此平衡状态下保持增长。

锆原料；供应；行业需求

1 全球锆原料的供应

整体来看， 2014年全球锆原料的供应出现明显复苏的迹象，供应量预计将比2013年增长4%，达到1.13×106t左右。 这主要得益于下游需求量的增长以及新矿陆续进入市场, 特别是来自非洲产区的新矿。

图1为2005—2020年锆原料主要供应国的供应量(其中，2014年数据为估算值，2015—2020年数据为预测值)。从图中可以看出，在2012与2013年全球锆原料产量出现连续降低后, 全球锆原料的产量已基本稳定。2014年锆原料市场供应呈现的显著特点是来自非洲的锆原料增长迅速，特别是南非、莫桑比克,以及塞内加尔与肯尼亚等国家。而国内的供应量则继2013年出现降低后，2014年连续走低。这主要有两个原因: 首先是当前市场不景气，造成供应端低迷；其次是进入市场的中矿量也出现减少，特别是受年中台风的影响，我国海南及广西等主要产区的生产受到很大影响，据业内人士反映，该地区仍有很多企业未能复产。

2 全球锆原料的需求

同锆原料供应端的复苏回暖情况相对应，需求也出现了复苏迹象。继2013年全球锆原料需求量小幅下挫后，预计2014年全球锆原料的需求量也将增长4%，达到1.07×106t左右。同时，全球的锆原料需求量将在今后几年保持缓慢增长态势。图2为2005—2017年全球主要下游行业的锆原料需求量(2013年数据为估算值，2014—2017年数据为预测值)。

图1 2005—2020年锆原料主要供应国的供应量Fig.1 Supply of zirconium raw material in main countries from 2005 to 2020

图2 2005—2017年全球主要下游行业对锆原料的需求量Fig.2 Global demand of zirconium raw material in main downstream industries from 2005 to 2017

根据对下游细分行业的需求分析，2014年锆原料的市场复苏主要是由特种化学品及材料领域需求的快速增长来推动的，预计来自该领域的全球锆原料需求量增幅将达10%，并且主要由来自中国市场的需求主导。此外，耐火材料及铸造业对锆原料的需求仍保持低速增长，增幅应维持在2%左右。而受建筑行业整体影响, 特别是中国房地产行业的持续下行, 陶瓷行业受冲击较大, 该领域对锆原料的需求增长也将放缓， 增长率将不高于3%。就区域而言，来自亚太地区的需求仍将领先其他地区，继续保持增长。预计2014年中国锆原料的消耗量将由全球总量的45% 上升至46%。 尽管欧美地区的市场情况仍堪忧，但整体来讲，全球仍处于一个周期性增长阶段，对锆原料的需求仍处于缓慢上升通道。

2.1 下游细分行业对锆原料的需求

2.1.1 陶瓷行业

陶瓷行业主要包括瓷砖与卫生洁具，从全球角度来看，占锆原料总消耗量的近50%。图3为2011—2015年全球陶瓷行业对锆原料的需求量。因该领域2012年全球锆原料需求量大幅下滑至约5.1×105t左

图3 2011—2015年全球陶瓷行业对锆原料的需求量Fig.3 Global demand of zirconium raw material in ceramic industry from 2011 to 2015

右，导致锆原料需求量的年复合增长率出现负值，为-9%左右。如不计入2011年的数据，该领域年复合增长率则为2%，增长仍十分缓慢。目前来看，陶瓷行业内采用锆的替代品或减少锆的使用量的情况已较为普遍，但未来某些领域对锆的需求仍会出现反弹，比如数字喷墨瓷砖，特别是在国内，低成本的可定制性使其快速增长。此外，我们还应看到，不断的贸易纠纷，特别是针对中国陶瓷产品出口的反倾销措施等，使得该行业前途疑云笼罩。就中国未来市场来看，开发高附加值产品与产业规模化方面的产业结构调整将是陶瓷行业的必由之路。

2.1.2 特种化学品及材料行业

图4为2011—2015年全球特种化学品及材料行业对锆原料的需求量。如前所述，2014年锆原料需求的复苏主要是由特种化学品及材料领域对其需求的快速增长来推动的，并且主要由来自中国市场的需求主导。中国特种化学品及材料行业对锆原料的需求约占全球总量的2/3左右。

图4 2011—2015年全球特种化学品及材料行业对锆原料的需求量Fig.4 Global demand of zirconium raw material in specialty chemicals and materials industry from 2011 to 2015

虽然目前国内市场上氧氯化锆与碳酸锆的价格已下滑至2013年1月价格水平的75%左右，但自进入2014年以来，价格较稳定。特别是氧氯化锆价格出现上涨趋势，这得益于部分企业的关停及下游需求的增长。但行业产能仍严重过剩，企业面临利润下降的挑战，下行压力仍较大。全球来看，电熔锆与化学锆行业持续低迷，但受益于中国核工业的发展及大项目的上马，对其需求有望增长。

2.1.3 耐火材料行业

图5为2011—2015年全球耐火材料行业对锆原料的需求量。

图5 2011—2015年全球耐火材料行业对锆原料的需求量Fig.5 Global demand of zirconium raw material in refractory material industry from 2011 to 2015

2013年全球耐火材料的产量在4.5×107t左右，中国的产量为3×107t，可见我国在全球耐火材料行业对锆原料的需求方面也起着举足轻重的作用。但是，目前国内企业面临的情况是钢铁企业关停、房地产开工率不断降低以及基础设施建设增长放缓，这些因素都将进一步影响耐火材料行业的发展及其对锆原料的需求。今后，同陶瓷行业一样，自上而下的产业结构调整会使市场集中度进一步提高，对锆原料需求的集中度也会相应提高。此外，一个不容忽视的情况是，耐火材料的需求密度也将会不断下降，比如每吨钢对耐火材料的需求密度在我国大概为23 kg，而欧美及日本则在8～10 kg，用量减少是大势所趋。就具体产品而言，太阳能等玻璃产品对耐火材料的需求仍是增长的动力源，主要考虑到行业本身具有很强的政府支撑，其次与欧盟间的贸易自由化也是利好因素。

2.1.4 铸造行业

众所周知，因具有良好的性能，锆也广泛应用于精密部件铸造领域，其中汽车制造与流体处理领域是最大的市场。图6为2011—2015年全球铸造行业对锆原料的需求量。就全球该领域对锆的需求而言，北美的需求量最大，但经历金融危机后市场复苏缓慢，中国有望在2020年左右取而代之，因为中国的汽车制造行业仍保持着强势增长势头, 尽管中国对钢铁的需求减少, 但影响有限。此外，中国对铸造业特别是精密铸造领域的投资仍将保持增长。

图6 2011—2015年全球铸造行业对锆原料的需求量Fig.6 Global demand of zirconium raw material in foundry industry from 2011 to 2015

2.2 中国下游行业对锆原料的需求

图7为2011—2015年中国下游行业对锆原料的需求量。就来自下游行业的需求而言，可以看到我国陶瓷行业对锆原料的需求量不断降低，而特种化学品及材料行业对锆原料的需求及所占比重则不断增加。整体来讲，基本符合之前介绍的全球行业情况，这也是由中国下游行业的特点及全球地位所决定的。

图7 2011—2015年中国下游行业对锆原料的需求量Fig.7 Demand of zirconium raw material in Chinese downstream industries from 2011 to 2015

3 未来市场展望与预测

图8为2005—2020年全球锆原料的供需状况(2013年数据为估算值，2014—2020年数据为预测值)。长期来看，全球锆原料在2020年前仍将保持供过于求的局面。就供应方面来讲，2014至2020年预计将以3%的复合增长率增长。同时全球陶瓷产量也将保持相近的增长速度， 尤其是数字喷墨瓷砖将成为新的需求增长点，继续保持增长。此外，特种化学品将引领市场的增长。但是总体来讲，供需趋于平衡，市场也将在此平衡状态下保持增长。

图8 2005—2020年全球锆原料的供需状况Fig.8 Global supply and demand of zirconium raw material from 2005 to 2020

4 结 语

综上所述，2014年全球锆原料的供求均出现复苏回暖迹象。在供应方面，来自非洲主要国家的锆原料将引导全球供应量以4%的增长率增长，全球供应量有望达到1.13×106t。而需求也有望实现4%

左右的上涨，并且复苏的主要动力来自于特种化学品及材料领域对其需求的快速增长，其中来自中国下游行业的需求将主导整个全球市场的发展。同时，全球锆原料在2020年前仍保持供过于求的局面，但是总体上看，供需趋于平衡，市场也将在此平衡状态下保持增长。

国内外新闻

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升华拜克所属企业浙江锆谷科技有限公司与内蒙古工业大学、北京有色金属研究院联合开发的“锆英砂连续碱熔生产新技术”通过了省级工业新技术鉴定。与会专家一致认为该项技术达到了国际先进水平。

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(嵇丽亚)

Analysis for Global Zirconium Raw Material Market in 2014

Zhang Dongliang, Ed Barlow

The supply and demand of global zirconium raw material market in 2014 were introduced, and the demand of downstream industry for zirconium raw material was analyzed, then the future development of zirconium raw material market was forecasted. It is pointed out that global supply and demand of zirconium raw material appear warmer signs of recovery in 2014, and the main power of recovery comes from the rapid growth of specialty chemicals and materials demand, while Chinese downstream industry demand will dominate the global market. Global zirconium raw material will remain oversupply situation until 2020, but the supply and demand will keep balance gradually, and the market will maintain growth under this circumstance.

zirconium raw material;supply;industry demand

2015-01-09

张东亮(1980—)，男，高级项目经理。

(TZMI Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd.,Shanghai 200120, China)