我国钛产业现状及未来发展建议*

张福良 刘诗文,3 胡永达 杜轶伦 雷晓力

(1.中国地质调查局发展研究中心；2.国土资源部矿产勘查技术指导中心；3.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院)

·经济·管理·

我国钛产业现状及未来发展建议*

张福良1,2刘诗文1,2,3胡永达1,2杜轶伦1,2雷晓力1,2

(1.中国地质调查局发展研究中心；2.国土资源部矿产勘查技术指导中心；3.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院)

钛产业作为战略性新兴产业，目前已成为衡量一个国家高新材料技术应用情况的重要标志。介绍了当前我国钛资源概况和钛产业链构成，梳理了钛产业发展现状及其面临的主要问题，指出未来我国应加大钛产业高新技术投入以提升钛产品的质量，向高端领域转移，在发展中还应统筹兼顾钛资源勘察开发与环境保护的关系。

钛储量 钛产业 钛产品 现状 建议

钛是一种银白色金属，钛金属及其合金具有耐腐蚀、强度高、高低温性能好等优点，在电力、化工、冶金、航空航天、海洋工程、医疗等行业应用广泛，是国家重要的战略金属材料，被誉为“太空金属”和“海洋金属”。钛金属及其合金不仅对一个国家的国防、经济、科技的发展具有战略意义，而且钛产业的发展情况一定程度上也体现了一个国家高新材料技术应用水平和制造业的发展状况。

1 钛资源概况

1.1 世界钛资源概况

世界拥有钛资源的国家有30多个，主要分布在澳大利亚、南非、加拿大、中国和印度等国家。具有工业开采利用价值的钛资源主要是钛铁矿和天然金红石。根据2014年美国地质调查局(USGS)公布的资料，2013年全球钛铁矿储量7亿t，金红石储量 4 800万t，二者合计约7.5亿t。全球钛资源需求的92%来自钛铁矿，钛资源储量(钛铁矿、锐钛矿和金红石)总计超过20亿t，具体分布情况如表1所示。

1.2 我国钛资源概况

1.2.1 储量及产量

我国拥有丰富的钛矿石资源，2013年我国的钛资源储量约2亿t，占到全球总储量的26.7%，钛铁矿储量位居世界第一。2013年我国钛精矿产量329.41万t，其中攀西地区253.5万t、云南33.61 万t、山东28.0万t、承德地区14.3万t。

国内钛矿资源主要包括钛铁矿岩矿、钛铁矿砂矿和金红石矿3种类型，主要分布在四川、河北、云南、海南等地，其中98.9%为钛铁矿，仅1%左右为金红石。钛铁矿岩矿以钒钛磁铁矿为主，主要分布在四川攀西和河北承德地区，储量约1.5亿t，是我国最为主要的钛矿资源。四川是我国钒钛磁铁矿资源最为丰富的地区，国内最大的钛精矿供应基地——四川攀枝花提供了国内市场上90%的钛精矿。钛铁矿砂矿资源主要分布在云南、海南、广东、广西等地，储量约500万t。金红石矿资源相对较少，主要分布在河南、山西、湖北等地，储量约200万t。

表1 世界钛资源分布(按TiO2计) 万t

国别钛铁矿储量金红石储量美国200-澳大利亚160002400巴西4300120加拿大3100-中国2000019印度8500740马达加斯加4000-莫桑比克140051挪威3700-南非6300830塞拉利昂-380乌克兰590250越南160-其他2600400合计700004800

注：数据来自美国地质调查局，2014年1月;美国金红石资源储量包括在其钛铁矿资源储量数据内。

我国虽然拥有较为丰富的钛矿资源，原生钛铁矿储量占钛矿总量的94.1%，但其属于铁矿的伴生矿产，开发利用情况受其主矿产——铁矿开发利用的制约，虽然经过多年攻关，钛资源的综合回收率也只能达到26%左右，与发达国家有较大差距。此外，国内金红石探明储量不多，多为原生矿，且品位相对较低。我国钛铁矿砂矿和金红石矿，无论资源储量还是产量上，在钛矿原料中所占比重也很小。

1.2.2 进口情况

在我国高品位钛矿资源缺乏的形势下，增加国外钛精矿的进口量已成必然趋势，目前我国钛精矿对外依存度已经超过50%。越南、印度、澳大利亚是我国主要的钛矿进口国，约占总进口额的71%。纵观近7 a我国钛矿进口情况(图1)，2012年进口量达到了顶峰，全年累计进口量约291万t，同比增幅28%。主要是因为越南政府2012年7月1日开始实施禁矿政策，国内矿商对越南境内钛矿石进行大量疯狂囤积，导致当年进口量大幅增加，国内港口进口矿库存处在居高不下的境况，2013年进口量有所下降，主要是因为国内钛精矿行情持续下跌，矿商进口积极性普遍较低，此外，国内需求明显不足，因此进口量下降较为明显。延续这种不客观的态势，2014年1—6月份国内累计进口钛精矿100.67万t，同比减幅为17.8%。

图1 2007—2013年国内钛矿进口情况

短期内钛矿进口量下降并不能改变我国钛资源对外依存度较高的事实。越南一直是我国钛精矿进口的主要来源国，但越南政府从2013年6月起对钛精矿的出口进行限制，导致了我国钛精矿进口供应趋于紧张。当前我国与越南的南海纷争，也增加了未来我国钛进口的不确定性。据宝鸡钛业协会估计，2015年我国钛矿供需缺口或将达到90万t。

2 我国钛资源开发利用现状

2.1 钛产业链构成

经过40多a的研究与开发，我国已经成为世界上继美国、俄罗斯、日本之后，具有完整工业体系和生产能力的世界第四大钛工业国。我国钛产业链由钛矿开采、海绵钛生产、熔铸钛锭、钛材成型(钛板、钛棒、钛管)、钛材应用(石油化工、航空航天、体育、医疗等领域)和废钛回收等环节构成循环体系[1]，见图2。2013年1月，四川攀钢实现了钛矿—海绵钛—金属钛熔炼—钛材的产业链模式，成为我国第一个拥有完整钛产业链的大型企业。另外，我国已经成为全球能完成钛矿山—冶金—加工—钛设备制造及科研—设计—应用2个完整体系的国家之一。

图2 我国钛全产业链构成

2.2 钛产业运行情况

我国钛产品应用于国民经济多个重要部门，钛产业运行与国民经济的发展密切相关。2013年国内钛资源应用主要集中在化工、电力、航空航天、冶金等领域，见图3[2]。自2012年以来，我国钛产业发展呈现明显的下滑趋势。2013年受宏观经济的影响，国内化工、冶金等行业对普通钛产品的需求呈下降趋势。从国际形势上看，2013年，虽然美国经济已步入缓慢复苏阶段，欧债危机对世界经济的影响在逐步弱化，但是欧美市场实体经济依旧疲软，全球经济增速总体呈下滑趋势。在此背景下，我国有色金属工业从“高速增长”转入“中速增长”态势，全球钛工业的需求持续低迷，国内钛产业也面临着同样的发展格局。

图3 2013年国内主要钛资源在不同领域应用的比例

2013年我国海绵钛的产能与2012年基本持平，总产能达到15万t。实际在产或调试中的产能为12.7万t。生产海绵钛8.12万t，同比降低0.34%；生产钛锭6.22万t，同比下降4.2%；生产钛粉0.26万t，同比下降15.0%；生产钛材4.45万t，同比下降13.8%。在国内外钛需求低迷的情况下，处于结构性产能过剩的我国钛产业发展陷入步履艰难的境地。

2013年，我国钛产品继续保持较大的进出口量。海绵钛作为钛产业链条上的一个重要环节，是钛材、钛粉及其他钛产品的原料。据统计，全年海绵钛的进口量为427 t，同比增长228.7%，出口量为 4 026 t，同比下降11.1%；钛加工材的进口量为 4 050 t，同比下降19.2%，出口量为9 997 t，同比下降18.9%。其中高端钛材进口量最大，例如钛合金薄板、钛焊管等，出口量最大的是钛板、钛棒等普通钛材。可见，我国钛产品出口仍以中低端产品为主，高端产品仍需大量进口。

总之，目前我国钛产业发展存在两个比较突出的问题：一方面是国内生产的钛产品以中低端为主，无法满足高端钛产品市场的需要，仍需依靠国外进口；另一方面是化工、冶金等民用中低端钛材产能过剩。钛产业发展总体存在“大而不强”的通病，钛产品制造业供大于求，终端消费需求增长较为缓慢。虽然我国是钛材生产大国，但是钛金属制品和钛白粉等深加工技术环节的发展水平和发达国家相比相对落后，钛产业发展极不平衡、产能过剩成为制约我国钛产业发展的难题。

2.3 钛矿原料及其钛产品价格情况

由于国内外需求不足，产能过剩已经对上游的钛矿、中间产品海绵钛、四氯化钛以及下游的钛白粉和钛合金的价格产生负面影响，造成产品价格下滑，市场疲软。2013年，钛产业链各环节的产品全线降价，钛行业全面亏损。之前，钛矿产量中60%以上用于家装行业的钛白粉涂料，其余主要用在钛材领域。由于家装行业市场萧条，钛白粉涂料供大于求，钛矿价格下跌30%以上。同时，下游钛产品需求低迷导致海绵钛、钛材的价格也全面下跌。价格大幅度下降，不少生产企业和矿商表示在此价格压力下无法继续生产，很多商家因为无利可图而难以支撑，整个行业处于较为低迷的状态。

钛产品价格下降导致钛市场低迷的现状，与当前国家大的经济环境有关，国家总体“调结构、转方式”，减少新立项目数量和资金额度，导致钛产业发展的增速减缓，对钛产品的需求减少。此外，我国钛行业自身的结构不合理，也是造成钛产品价格下跌的原因。

3 钛产业未来发展方向

钛产业属国家战略新材料领域，随着经济的发展和应用领域的拓展，在未来行业发展中，需求量会逐渐增加。短期内出现的暂时性产能过剩属正常现象。

3.1 升级钛产品质量

国内钛产业的发展得益于国家对钛产业的政策支持。《国内钛工业产品质量发展“十二五”规划》提出了“十二五”期间钛产业的发展重点和趋势，明确了未来钛产业发展的重大质量专项工程，其中包括了化工、航空航天、舰船、医疗等领域用钛产品质量升级专项内容；通过提高海绵钛、钛材等产品质量，对钛板材、管材和带材新品种进行创新性开发和试用，全面提高我国钛产品的质量，更快实现产品的升级、更新和换代[3]。

3.2 产业向高端领域转移

由于我国钛行业的准入门槛较低，导致低端钛材竞争激烈。因此，高端钛材的生产战略意义更为重大，产品结构向高端转移成为其发展的必然趋势。国内石化、航空航天、电力、海洋工程以及体育休闲等行业对高端钛产品的需求继续保持旺盛，同时计算机等高科技产业对钛的需求增长点也在不断涌现，促使钛产品向高端领域发展。目前，我国钛材仅10%用于高端领域，而国外50%应用在高端领域，这是一个不小的差距。国内钛产业向高端化发展已经具有政策和市场双重导向的支持，并且，与经济实力提升相匹配的国防建设也会促进我国钛产业向高端领域转移，逐步提高产业链优势，将是一个长远的发展过程。通过开发钛带、钛及其合金挤压管材，研发新功能钛材，以此满足国家整体建设需要，是目前我国钛产业发展的重要任务[4-5]。

4 我国钛产业发展政策建议

我国具有明显的钛资源优势，也已经初步建立起较为完整的钛工业体系。但是，与钛产业发达国家(如美国、俄罗斯和日本)相比，我国钛产业发展极其不平衡。造成这种局面的原因很多，主要是资源配置不合理，缺乏先进技术，传统下游产业的同质化、低水平重复建设和盲目扩产，高附加值的产品不多，产业统筹规划不合理，缺乏全面产业布局等。针对这类问题，当务之急是我国应推行行之有效的钛产业发展政策，以使我国钛产业链向平衡、健康的方向发展。

4.1 统筹钛资源勘察开发与环境保护的关系

当前，矿产资源大量开发带来的矿山生态环境问题依然十分严重。处理好矿产资源勘察开发与环境之间的关系已经迫在眉睫。按照当前经济可持续发展的要求，我国政府需要统筹考虑钛矿资源的开发利用、资源保护和生态环境的维护。以各地矿产资源及其勘察、开发实际情况为基础，加强和改善对矿产资源勘察开发的宏观调控，注重主矿区的环境保护，预防环境污染，加快工业废弃物的利用与无害化处理，从源头保证钛产业的可持续发展。

4.2 开拓海外采矿多元渠道

越南禁矿后，如何避免对越南矿的过度依赖，以免陷入受制于人的境地，是需要我们思考的问题。我国政府应积极转变传统思维模式，发掘除本国以外的新矿源，使采矿渠道多元化，加大与澳大利亚、南非等具有优势钛矿资源国家的合作力度，将开采权深入国外市场。据了解，海南省地质局实施“走出去”发展战略，已获得莫桑比克、马达加斯加、刚果(金)、马拉维、秘鲁五国的探矿采矿权，并且瞄准了矿产资源丰富的非洲国家莫桑比克，以易探易采的锆钛砂矿为突破口，进行国外采矿，以此开拓国际采矿市场。

4.3 加大钛产业高新技术投入

钛及其合金是我国重要的战略金属，是支撑高新技术发展的关键材料，其冶炼和加工属于高技术产业范畴，建议国家加大对钛产业科学技术进步改造的投入，重点加强对其新产品技术、功能、应用和节能减排项目的支持，加大对科研技术的投入，通过政府的宏观调控，促进钛行业的产业结构升级，增加企业的经济效益和社会效益。

4.4 鼓励国内钛企业兼并重组

当前国内钛企业的兼并重组是我国钛行业发展的必经之路，国家应出台相应鼓励政策。多年来国内钛行业发展无序，市场竞争较为激烈。美国、日本等发达国家的产业主供应链都由几家大企业完成，这样保证了产品价格的稳定。通过企业兼并重组，可以提高钛行业集中度，小企业联合重组，适时调整经营模式或及时转型进军其他领域。使市场朝着健康、稳定的态势发展。总之，国家需要出台更为切实可行的发展政策短时间聚集小企业，形成一批综合实力强的大企业，开发一些高附加值的产品，使低端市场逐步向高端市场转型。

[1] 刘向阳．钛产业链现状[J]．新材料产业，2008(10)：39-44．

[2] 王向东，逯福生，贾 翃，等．2013年中国钛工业发展报告[J]．中国钛业，2014(1)：3-8．

[3] 中国有色金属工业协会钛锆铪分会.钛行业“十二五”规划研究[J]．钛工业发展，2011,28(4)：10-18．

[4] 王发明，王 军，那丹妮，等．钛产业未来5年内市场走势分析及预测[J]．吉林地质，2012，31(4)：62-66．

[5] 钟新周．攀枝花产业结构升级的唯一出路——钒钛产业链的延伸与发展[J]．科技信息，2013，25：165-168．

·记者在线·

2014年全国共备案1 441份矿业权价款评估报告

国土资源部最新通报显示，2014年全国共备案矿业权价款评估报告1 441份，涉及62个矿种，价款评估值为310.12亿元。其中，探矿权报告478份，评估值147.12亿元，采矿权报告963份，评估值163亿元;用于矿业权出让的有861份，用于补缴矿业权价款的有580份。

Current Situation and Suggestion on Development of Titanium Industry in China

Zhang Fuliang1,2Liu Shiwen1,2,3Hu Yongda1,2Du Yilun1,2Lei Xiaoli1,2

(1.Development Research Center of China Geological Survey；2.Ministry of Land and Mineral Exploration Technical Guidance Center；3.College of Earth Science and Resources, China University of Geosciences(Beijing))

Titanium industry is a strategic emerging industry. It becomes an important embodiment of the national materials technology development level. Introduces the general situation of titanium resources and the composition of titanium industry chain in China，analyzes the current situation and problems in the industry. Pointed out that investment should be increased in titanium industry to improve quality of titanium products in China, also the relationship between mining development and environmental protection should be considered.

Titanium reserves, Titanium industry, Titanium products, Current situation, Suggestion

*中国战略性矿产安全评价与支持系统建设项目(编号：12120114053001)。

2015-02-08)

张福良(1968—)，男，博士，研究员，100037 北京市西城区黄寺大街。