热敏纸市场概况

李　臻

(广东冠豪高新技术股份有限公司,广东湛江,524072)



·热敏纸·

热敏纸市场概况

李臻

(广东冠豪高新技术股份有限公司,广东湛江,524072)

摘要：结合热敏纸全球市场的需求状况，简单介绍了热敏纸的产品分类、技术与原料，并详细分析了其在国内外市场的使用情况。最后总结了热敏纸技术的发展趋势及其发展措施。

关键词：热敏纸；市场需求；特种纸

热敏纸是指涂布含有成色材料图层、经热信号激发能够自身显色的一种信息记录纸。当在热敏纸的表面涂层给予能量(热能)时,其中的显色物质发生物理或化学变化产生变色而得到图像。由于使用热敏纸打印信息记录具有打印速度快、打印设备紧凑可便携、打印噪音小、无需更换色带、清晰度高适合条码识别等优点,同时也得益于热敏纸的生产成本和价格逐步下降,目前热敏纸的应用已经越来越广泛。

热敏纸经过几十年的发展，产销量在全球范围内以接近两位百分数的增速在发展,全球产销量已经超过100万t,大大超出一般特种纸所能实现的产销量。目前,受困于全球经济的低迷和现代无纸化信息技术的发展,全球造纸行业处于较为困难的时期,为了寻求新的增长点,造纸厂家均把目光转向特种纸,热敏纸作为现代信息处理不可缺少的特种纸,在近年也备受瞩目。本文就近年热敏纸市场的一些信息进行了归纳和分析,以供参考。

1热敏纸需求状况

从全球市场来看,热敏纸市场一直稳步增长,自2009 年以来平均每年以约5.5%的速度增长,到2013 年全球热敏纸的产量已经达到130万t。2009—2013年全球热敏纸需求量变化趋势及2018年的预测需求见图1。

图1　2009—2013年全球热敏纸需求量的变化趋势及2018年预测[1]

热敏纸应用的增长来自于全球热打印技术的普及以及热敏打印机设备的增加。使用热敏纸的打印设备包含传真机、各类票据POS打印机、条码打印机、卡片打印机等,使用领域有零售、博彩、金融、服装、物流、邮政、医疗等。2014年全球专用打印机的市场销量可达到3759万台,销售额可达到50.2 亿美元。2008年,我国专用打印机的销量为186.2万台,销售额达到了15.4亿元,销量较上年同比增长5.4%。2014年我国专用打印机销量可达到437.6万台,销售额可达到32.6亿元。据CCIA报告显示：2008年,全球收据/ 日志打印机的市场销量达到26.4万台,销售额达到12.1亿美元；我国收据/日志打印机市场销量为78万台,销售额达到6.1亿元；全球条码/标签打印机销量达到255.3万台,销售额达到20.2 亿美元；我国条码/标签打印机销量达到15.2万台,销售额达到5.1亿元；全球嵌入式打印机的市场销量达到1853.2万台,销售额达到7.2亿美元；我国嵌入式打印机市场销量为93万台,销售额达到4.2亿元。

近几年我国热敏纸的产量增长率与国际相比始终保持着较高的幅度,2013年其产量达到25.5万t,比2012年增长18.6%。目前欧洲人均热敏纸用量为0.67 kg,北美人均热敏纸用量为0.65 kg,日本人均热敏纸用量为1.06 kg,我国人均热敏纸用量仅为0.058 kg,与经济发达国家相比相差10~15倍,因此我国热敏纸潜在的市场空间还是很大。

2热敏纸发展现状

热敏纸企业规模有大型化的趋势。2013年,全球热敏纸总产能约140万t。热敏纸年产能超过10万t的公司或集团有科勒(Koehler)25万t、三菱(Mitsubishi paper group)16万t、爱普顿(Appleton)16万t、日本王子(Ojo)12.5万t、理光(Ricoh)12.5万t。其中科勒占全球产能的17.1%,爱普顿和三菱各占11%,理光和王子各占8.6%。五强产业集中度达到了56.3%,产业集中度达到较高的水平。全球五大热敏纸企业2011—2013年销量见表1。

表1　全球五大热敏纸企业2011—2013年的销量[2]

我国热敏纸起步较晚,2003年,我国热敏纸年产量估计约1万t,生产厂家4家,到2013年,我国热敏纸年产量增至25万t,生产厂家增至40多家,年产量1万t以上的厂家有：冠豪、金华盛、江河纸业、理光感热技术(无锡)公司、安妮和汉宏等。我国主要热敏纸企业2011—2013年销量见表2。

表2　我国主要热敏纸企业2011—2013年的销量[3]

从表2可以看出,我国8家企业的销量占了总销量的64%,可见产业的集中度很高。但与国际大公司相比,我国企业的产能还有相当大的差距,还有进一步提升的空间。

当前,国家造纸行业政策是鼓励特种纸的大力发展。由于我国对进口热敏纸征收进口关税和进口增值税,有效阻止了国外产品的大量进入,为国内产业创造了生存发展空间；同时,国家从2007年开始,恢复进口纸浆生产纸出口给予退税的政策,为国内迅猛增长的热敏纸产能释放提供了有利的支持。

3热敏纸市场分析

3.1热敏纸产品的分类

热敏纸有多种分类方式,如按纸张定量分为58 g/m2、80 g/m2和120 g/m2；按生产工艺分有顶涂和无顶涂；按显色灵敏度指标分为标准感度和高感度等。目前比较流行的是根据应用领域分为收银传真、标签票据和其他。全球范围内各应用领域所占比见表3。

表3　全球范围内各应用领域所占比[2]

通常而言,收银传真类产品一般不需要太高的质量,满足打印信息输出即可,价格属于中低水平。该类产品广泛用于文字处理机、医疗检测和工业检测的打印记录、现金自动支付机(ATM/CD)、便携式终端打印机等的打印设备。

标签票据类产品质量要求较高,通常要求高的打印清晰度、高的图像保存性和高的环境耐受性等,价格属于中高水平,主要应用于可变信息标签、彩票、车船票、证卡和门票等。

图2　2013年全球热敏纸的销费量和产量分布情况[1]

其他类热敏纸产品应用范围较分散,用量不大,性能要求也比较特殊,往往是一些个性化、特殊行业或领域用的产品,其价格通常比较高。如膜类基材热敏纸、可擦写热敏纸、双色热敏纸、彩色打印热敏纸、双(多)层打印热敏纸、双面显色热敏纸等。

由于热敏传真机的使用日渐减少,传真用的热敏纸产量也逐渐减少,得益于收银用热敏纸应用的增加,此类产品依然保持增加的趋势。随着终端使用要求的增加,标签和票据类热敏纸的增加速度要高于收银传真类产品,因此在欧美日等发达国家,标签票据热敏纸产品与收银传真类产品的比例已经趋于50∶50,在我国,该比例约为80∶20。

3.2热敏纸国际市场情况

2013年全球热敏纸消费量和产量分布大致如图2所示。总体而言,由于西欧、日本和美国地区的经济滞涨和历史消费基数太高,其需求趋于饱和。据不完全统计,日本近年增长基本为零,西欧和北美仅有1%～2%的增幅。而中国、印度、俄罗斯、巴西、土耳其和波兰等新兴市场增长迅猛,新兴市场的人均热敏纸消费量不高,随着其生活需求的改变,这些国家对热敏纸的需求将持续增加,也因此拉高了全球热敏纸需求增长率达到5%左右。

在欧洲、日本、北美等应用发展比较成熟市场,以科勒、三菱、爱普顿、王子、理光等为代表的一线厂商凭借其高度的规模化、自动化生产,丰富齐全的产品线,稳定可靠的产品质量,使得其均能够稳定经营。近期也没有得悉各大厂家有较大的扩张计划,市场竞争相对理性,其他区域的生产厂家进入该领域的难度也较大。

亚洲市场情况最为复杂,由于需求的拉动,各地不断出现新的产能,如韩国韩松通过技改增加了一条年产10万t涂布生产线；泰国王子在近年增加涂布机至5台后,仍积极考虑增加新的机台；我国几大热敏纸厂家均有扩张计划：冠豪计划新增两条年近6万t产能的生产线、金华盛计划新增年产3万t的生产线、新进入热敏纸行业的山东晨鸣也将马上投产年产10万t的热敏纸生产线。亚洲市场虽然质量要求相对较低,但对价格非常敏感,市场总体产能扩张迅速,加剧了热敏纸市场的竞争。

3.3热敏纸国内市场情况

国内热敏纸经过近年的高速发展,应用范围进一步扩大,市场细分趋势明显,国内收银传真类的普通热敏纸和标签票据类的高端热敏纸市场需求均保持较快增长。

票据热敏纸方面,国内彩票销售持续良好发展,彩票用三防纸需求稳步提升；航空、铁路等体系不断完善,娱乐业持续繁荣发展,登机卡、高铁车票、体育馆、剧院和电影院门票用纸需求旺盛；物流行业开始尝试使用热敏纸面材印制快递单,需求量保持较快增长。

标签热敏纸方面,国内主要应用于电子秤纸、医疗标签、物流标签等领域,发展速度较快,年用量预计超过1亿m2,市场需求量保持15%左右的速度增长。尤其近年来物流业高速发展,为提高单据填写效率,快递单开始尝试使用热敏纸面材印制。随着网购、第三方支付和物流行业的快速兴起,用于信息记录传递的热敏纸市场需求越来越大,网购形式B2B、B2C 、C2C交易主要采用第三方支付和快递物流完成,而线下第三方支付和快递都会用到信息记录传递的热敏纸。网购物流目前主要采用3层热敏纸标签：第一层为热敏纸；第二层为带硅油原纸或薄膜；第三层为格拉辛底纸。目前大型网购企业淘宝、京东、凡客诚品、唯品会都已经使用,大型物流商EMS、顺丰也都已采用。

收银传真热敏纸方面,国内消费品零售业繁荣,商场、超市、餐饮等行业POS终端普及率不断提升,ATM机、POS终端等领域用纸保持高速增长态势,收银纸用量可观。随着热敏纸应用范围的扩大,医疗仪器设备和工业检测仪器等热敏记录仪纸也在较快增长。国家加快网络发票的推广,票据逐渐由多联变成两联甚至单联,税务、财政等行业票据出现由无碳纸转用热敏纸印刷的趋势,如汽车票、公路、桥梁等收费票据已采用热敏纸印制。传真纸则需求持续下降。首先，普通纸的热转印碳带传真机、喷墨和激光传真机的广泛应用。其次,热敏纸保存要求高、时间却短,不能受潮受热,使用前保存期为 3 年左右,使用后仅为半年或1年,因此,用户重要的数据信息还得复印保存,十分不便。第三,在网络经济、信息化时代,电脑应用已渗透到各个领域,无一例外用电脑发稿,从文字、照片到声音均可快捷地传递,直接影响了传真纸的需求。

值得提的是,由于国内用于中低端的收银热敏纸对热敏打印清晰度、保存性能等技术质量要求不高,技术门槛低,而产品市场使用量很大,因此市场竞争比较激烈,价格压得比较低。之前收银热敏纸没有国家标准,得不到很好的规范,以致市场上的收银热敏纸质量参次不齐,规格标示不一,让使用者不知如何选择。由于热敏纸终端打印使用的小卷热敏纸通常只标注直径,纸张越厚,同样直径的纸卷的长度就越短。行业内许多分切经销商为降低成本动起了歪主意,要求热敏纸生产厂家使用较为廉价而且松厚度较好的各种文化纸作为原纸,从而使收银热敏纸的厚度增加,使的单位小卷热敏纸的长度变短而成本降低,实际上就是短斤缺两欺骗消费者。由于监管的缺位,这种做法愈演愈烈居然已经成为行业的“共识”,由此所导致的后果就是收银热敏纸无论在外观上和质量性能上都越来越差。由于廉价而高松厚的原纸通常含有较大比例的机械浆、废纸浆等,其化学成分较复杂,目前已经证明使用不当的原纸容易导致收银热敏纸的存放后显色性能退化和显色保存性能下降等严重质量问题。同时,劣质的收银热敏纸还由于纸面粗糙、掉粉、纸张厚度过高等原因直接影响热敏打印机和打印头的使用寿命。据热敏收银纸打印设备供应商的反映,近年来,其设备的打印头寿命变短,维修次数增多。这种情况在欧美日本市场并不严重,可以说是我国行业内无序竞争的恶果,劣质收银热敏纸的泛滥甚至还导致相当多的民众认为热敏纸都是劣质的、信息都是不易保存的,大大影响了热敏纸的产品形象,某种程度上也影响了热敏纸在某些领域的推广应用。

所幸,这个问题目前开始已经被相关行业协会所关注,也有文章对我国收银热敏纸行业的现状及选用时应注意的问题进行分析。国内有实力的生产厂家如冠豪等适时推出超薄的收银热敏纸(定量50 g/m2以下),以适应未来市场发展要求。其优点为：①使用优质原纸,外观质感优异,定量低,少用造纸木材纤维,提倡环保；②清晰度好,适于各种机型；③纤维结构密实、紧度大,相同纸卷长度长,换卷频率低；④打印头磨损小,打印机寿命延长；⑤表面强度好,印刷适应性好；⑥保质期、字迹保存期长。该产品已经得到相当范围的用户和打印机厂商的认可和支持。

4热敏纸技术与原料

采用热敏感的无色染料与显色剂发生化学反应显色的热敏纸技术已经被应用了好几十年,虽然说该技术由美国NCR公司率先进行商用,但使之完善并真正发扬光大的还是日本人。可以说近代的热敏纸技术掌握在日本人手中,无论是热敏纸设备、热敏纸工艺技术还是热敏纸用的化工原料,包括与热敏纸紧密相关的热敏打印头(TPH)生产技术。虽然说各个有实力的厂家陆续发展了属于自己的技术,但其中相当部分是基于日本的技术。近年来,热敏纸行业似乎没有出现革命性的新技术和新的原料。

热敏纸生产属于涂布加工领域,早期热敏纸多采用气刀和刮刀进行涂布加工生产,帘式涂布方式在20世纪末被成功引入到热敏纸的生产中,可以说一定程度上推动了热敏纸的发展。帘式涂布独特的精密涂布量控制、适合高速涂布、轮廓型涂层分布等,非常适合用于热敏纸的生产。尤其是多层帘式涂布技术,更使得热敏纸能够实现多个功能涂层同时进行涂布加工,简化了需要进行保护涂层涂布高端产品的生产流程。因此,近期新上的较为先进的热敏纸生产线均装备了帘式涂布头。

热敏纸原料方面,无色染料、显色剂和增感剂这三大主要原料的技术近期没有大的变化。无色染料还是以ODB、ODB-2和S-205为主；显色剂主要为BPA、BPS、D8、D90、TGSH、UU、201等；增感剂以BON、DPE、EGTE、HS3520、Y7等为主。各厂家根据自己的设备和技术特点,用这些原料制造出了琳琅满目的各具特色的热敏纸产品。

还有就是热敏显色剂BPA(双酚A)的问题。双酚A由于其价格便宜以及性能优良,一直广泛用于热敏纸尤其是价格相对较低的收银传真热敏纸上。由于被怀疑可能对人体有害,多年前在日本已经被行业所禁用(非法律禁止),因此在日本一般会采用不含BPA的配方,而选用非BPA显色剂如BPS及其同系列产品。在欧美,由于没有充分证据证明BPA的危害性,因此在法律上并没有明令禁止,行业内也未像日本那样进行禁用,生产厂家通常准备了含和不含BPA产品以供客户选择。在我国同样如此,由于产品结构上我国的收银传真类热敏纸比例更大,而且BPA价格便宜,几乎所有厂家均使用BPA。前两年虽然有过关于热敏纸中BPA危害的报道,也引起过不少专家的关注和争论,最终尚未形成定论。在人们越来越关注健康和环保的今天,近期更有所谓研究结果表明,BPS(双酚S)对人体也可能有害,因此，目前只能选用BASF公司的201等少量非酚结构的显色剂产品才能适用。

5结语

不论从世界范围还是从我国范围来看,热敏纸都处于持续增长趋势,用途也越来越广泛,展望未来,热敏纸的发展依然乐观。热敏纸技术的未来发展趋势是高保存性、高耐环境性、彩色化、可擦写、双面打印等,进一步满足终端使用的要求,结合热打印技术为终端提供更高效成本更低的信息输出解决方案。

由于我国回收和新兴市场产能的快速增加,可以预见未来热敏纸的市场竞争将会十分激烈,市场竞争更主要集中在成本竞争上。要成为行业龙头一靠绝对规模化,二靠独步天下的产品和解决方案。综观国内外同业的竞争态势,会发现大的企业以产业链完整、规模化生产、高中低端产品并举和多元化跨国经营模式夺取市场,获取综合经济效益；小作坊型工厂则必须以细分市场为目标,用成本超低,或特色产品才能分得一杯羹。

目前,我国热敏纸市场已经成长成为全球市场的重要组成部分,产品品质要求虽然仍低于国外市场,但已经逐步与国际接轨。希望国内热敏纸企业能够加强技术研发投入,学习吸收并创新新的技术和产品,摒弃之前存在的不良风气,紧抓机遇,结合自身的特点,满足市场需求,共同做强做大,也促使我国热敏纸行业朝着健康有序的方向发展,打造出属于我们自己的产业的辉煌。

参考文献

[1]Laves Chemie Consulting. Carbonless Copy Paper 2009—2013 A Word Wide Market Study[S].

[2]中国纸业. 中国纸业特种纸战略发展规划[R]. 2013.

(责任编辑：马忻)

The General Situation of Thermal Paper Market

LI Zhen

(GuangdongGuanhaoHigh-TechCo.,Ltd.,Zhanjiang,GuangdongProvince, 524072)

(E-mail: 13822525050@163.com)

Abstract：Combined with the global market demand status of thermal paper, the product classification, technology and raw materials of thermal paper were simply introduced. The application of thermal paper in domestic and foreign markets was analyzed in detail. Finally, the development trend of thermal paper technology was summarized, and the measurement for further development of this product also discussed in this paper.

Key words：thermal paper; market requirement; special paper

收稿日期：2014- 08- 29(修改稿)

中图分类号：TS762

文献标识码：A

文章编号：0254- 508X(2015)01- 0056- 05

作者简介：李臻先生,硕士；长期从事特种纸的研究工作。