随行付：探索物流金融

文/本刊记者 冯珊珊

随行付：探索物流金融

文/本刊记者 冯珊珊

由于物流企业的作业时间相对多样化，对于资金支付的及时性有很高的要求，“随行”付开发了一整套先进安全的资金管理系统，资金到账的时间可以按秒计算，为物流企业提供7*24小时服务。

2013年10月，天津随行付商业保理有限公司北京分公司成立，注册资本5000万元，是一个专注于国内公路重型卡车运输企业的物流金融服务平台。商业保理是基于企业交易过程中订立的货物销售或服务合同所产生的应收账款，由商业保理公司提供的贸易融资、销售分户账管理等服务，不涉及抵押或者担保，所以“随行付”物流金融服务整个过程完全是基于物流企业信用来操作的。按照随行付的预计，该类物流保理市场的总量在4万亿元左右，市场潜力巨大。

数据监控资金安全

由于物流企业的作业时间相对多样化，对于资金支付的及时性有很高的要求，随行付开发了一整套先进安全的资金管理系统，资金到账的时间可以按秒计算，为物流企业提供7*24小时服务。此外，还提供了线上申请、即时查询、即时还款、即时提醒等功能。

据随行付保理首席运营官申策介绍，随行付的服务流程主要分为四个环节：资料收取、授信处理、用款、还款。

整个流程中，随行付工作人员会通过线下资料收集、上门入户调查、线上审批等环节，对物流企业的资质、经营情况、财务水平等做一个综合的考量，再对物流公司的日常运营进行一定程度的数据监控，最终实现对物流公司的授信和放款。

“我们的数据监控重点在四个方面，首先是公司的基本数据，包括五证、开业年限等；其次是运营数据，包括财务数据、流水、合同等；第三是行为数据，包括车货多少、始发地、目的的、货物种类、单价、运费、行里数等；还有征信和财产数据，包括个人的征信报告、企业征信报告、法人及股东财产报告等。”

在实际的操作中资金安全是随行付考虑的一个重要方面。一个物流企业需要多少钱？什么时候需要钱？及时提供服务是随行付保理的目标，也是产品定位的主要方向。

“第一，通过技术，确认贸易是真实存在的，确认车辆和车辆的运行是真实存在的。利用手机定位的技术，获得车辆从A到B地的轨迹，对应的运费就可以放出去。第二，小额分散的逻辑，在物流企业的运营过程中，不断拿钱、不断还钱。”

据了解，随行付保理的利息是每天万分之五，随借随还，合下来月息1.5%，年化18%。一般一个借款周期是45天。目前，随行付已经向3000余户物流企业发放了授信，累计已经完成了20余亿元的信贷发放。

关于坏账，申策介绍，“目前为止，我们有一些坏账，比如赌博把钱输没的、突然家庭遭受重大变故的，有丢货的、有货被烧的、有跑路的。不过总体而言，风险在可控范围内，利润是可以覆盖的。”申策介绍，随行付保理有一支非常有经验的催收团队。

未来，随行付的计划是面向全国市场，提供本地化的服务。“现在全国除了西藏、海南和台湾，我们在其他省市都有客户。”

申策坦言，不同地域有不同特点，比如深圳的物流公司普遍比较好，因为深圳是电子产品的集散地，这些产品的附加值高，市场的选择会偏向靠谱的物流公司，生存下来的都是经过市场洗礼的。

物流行业现状

“物流市场比较复杂。如果按照运输工具分：飞机、汽车、铁路、船。我们切入的是公路的部分。公路又可以分快递、零担和整车。快递业务是几大巨头，零担最大的是德邦，但市场份额不到2%。”据申策介绍，“中国物流市场总额占GDP的比重是18%，发达国家在8-9%，金砖国家在11-13%，中国物流成本相对较高。”

总体而言，物流企业信用观念不强，我国物流信用方面法规尚不健全，法条只零散地出现在《合同法》、《担保法》及《贷款通则》等相关法规中；政府部门监管不力、市场监管难以到位。

“我们发现物流标准化不够、信息不对称的情况存在，但这又是一个很大的市场，或许用金融的方法切入这个市场能够做更多事情，这是我们的初衷。”申策说。

目前，中国电子商务交易额已经超过美国成为世界第一，2015年网购规模将达3万亿，所对应的电商物流费用就是约3000亿，而快递承载了其中的80%。快递行业的市场空间还会很大。

纵观市场格局：以顺丰为代表的中高端大网、以通达系为代表的低端大网，和以其他新型快递、落地配、自营配送体系等形成的中间层网。

“这个行业没有那么多门槛，整个行业集约化水平不高，信息化水平不高，从业人员能力需要提升。”申策说。

研究报告显示，行业因为同质化竞争和网络重叠严重，价格战依然会持续并逐渐淘汰弱小的企业，沉淀出几张大的网系。服务的水平差距很大，价格战仍旧在持续，并还将成为主流市场淘汰散乱差的直接方式。

同时，部分企业也逐步建成并推出自己的标准化体系及配套，行业标准化体系在逐步建立，低价不再是企业制胜的关键，服务以及客户体验将成为物流行业内口碑胜出的王牌。

去年10月，国家出台了《全国物流园区发展规划》，今年10月，国务院印发《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》，再到近日，国家7部委又出台了《关于我国物流业信用体系建设的指导意见》。从政策层面上看，国家希望通过出台相关政策规定，引导行业的健康发展。

一公分宽，一公里深

民营金融机构跟银行没法比，只能在专业度上制胜，把一个行业做扎实做透，一公分宽但有一公里深。

之所以选择这个行业，一个是因为这个行业巨大而分散，市场潜力巨大，而又很分散，整合起来存在一定难度；另一个是因为这个行业有些乱，没有标准化，信息化水平也不高，存在整合的巨大契机；还有一个是整个行业存在一个账期，企业普遍存在资金的需求。

“期望我们的产品给企业提供资金管理和帮助的同时，不断优化，而不是盲目扩张。”

申策毕业于南开大学政治学系，曾任职中国交通国际租赁有限公司行政总裁、北京瑞意通恒企业管理服务有限公司独立董事。2013年年底，申策找到随行付的老板，本来是想请教他自己创业的几个方向。老板说服了申策，来做随行付保理这件事情。

申策回忆，老板当时说动他的是两点：第一，行业的趋势和发展，过去十年是房地产的黄金十年，未来十年一定是金融业的黄金十年，做金融是大势所趋，要顺势而为；第二，做事不仅是为了赚钱，要在过程中能够改变并推动一些东西，要追求个人和团队的价值创造。

“我觉得老板说得蛮对，很快就来到这里了。”申策说，随行付目前对客户、对行业做了一些小小的改变：第一，从企业的规范性和对市场的规范化、标准化、集约化方面，做了一点点推动。“我们有一个门槛，达不到，就不能成为我们的客户，他们为了达到这个门槛，会做一些努力和改变，以前不用互联网的会去学习，以前证照不齐的会去补齐五证。”

第二，信息的透明性，随行付会有一个客户端给客户使用，客户需要把他的信息、运单、车辆放在上面，安装手机定位，在平台上会收集客户信息，做数据分析和校验。

第三，提供方便快捷的融资渠道。在银行借贷一般都是需要很长的时间，进行一定的财产抵押，或者资产认证和担保才行。对于物流企业而言，因为本身就属于轻资产企业，借贷是很不容易的。随行付提供信用贷，解决企业短期资金周转问题，方便、快捷、高效。

“相比其他几次创业，这次更好玩，涉及的层面比较多，又面临一个巨大的市场，针对全国，地域广。一开始我们团队人员的能力是不够的，就需要不断补充，这也恰恰说明我们面对的挑战更大、更有意思。”

从一个物流行业的门外汉到一个对该行业有一些理解的人，申策说，是因为自己的运气比较好。2013、2014年正处在物流行业变化比较快的阶段，各种官方、民间组织的会议沙龙比较多，让他有机会结识到了很多人，学到了很多东西，很感谢这些朋友和同仁的帮助。

“我们要求自己专注，不做其他，只做与物流相关的事情，集中在这一公分宽的地方，但是我们要持续深入，我们要一公里深。”

对于行业的竞争对手，申策很淡定。在他看来，每个企业最开始的起点不一样，先天决定基因不一样，最后对事情的认识和把握就不一样，大家各自体现自己的能力，为市场提供自己擅长的服务。

“我们强大的基因有几个，首先是技术背景。随行付支付是一个劳动密集型和技术密集型的公司，一天交易流水20个亿，不能算错账，要求技术系统足够强大，能够保证24小时服务；第二，几位同事都在行业里浸泡了很多年，具有丰富经验，对物流行业的理解要好一些；第三，跟老板的胸怀有关系，他管理过很多个公司，经验丰富，有战略思维的高度，带领团队的起点就会更高一些。”